Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Κατακρήμνιση -2,83% στο ΧΑ στις 962 μον. πέρασαν οι αλλαγές στον MSCI με εκροές – Η Ελλάδα διασύρεται στο Παρίσι

Κατακρήμνιση -2,83% στο ΧΑ στις 962 μον. πέρασαν οι αλλαγές στον MSCI με εκροές – Η Ελλάδα διασύρεται στο Παρίσι
Ισχυρή πτώση στο χρηματιστήριο, οι τράπεζες έως -5,38% και ο FTSE 25 έως -6,35% ενώ μέσω διαπραγματεύσεων στο Παρίσι – Πέρασαν οι αναδιαρθρώσεις στον MSCI
(upd20) Ισχυρότατη πτώση - διόρθωση σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο με τις τράπεζες και τον FTSE 25 να κατακρημνίζονται με απώλειες έως -6,35%. 
Οι επενδυτές αποτίμησαν τα ρίσκα που αναλαμβάνει η ελληνική διαπραγμάτευση στο Παρίσι με την Τρόικα καθώς και τις αναδιαρθρώσεις του MSCI που ολοκληρώθηκαν σήμερα, με τις εκροές να υπερτερούν περίπου κατά 5-7 εκατ. δολάρια στο balance των εισροών - εκροών. 
Η Ελλάδα διασύρεται στο Παρίσι καθώς το πολιτικό σύστημα είναι άτολμο να πει την αλήθεια ότι με τον ένα ή άλλο τρόπο το μνημόνιο θα συνεχιστεί.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 962 μονάδες με ισχυρότατη διόρθωση -2,83% που εντάθηκε μετά τις 16:00 το απόγευμα, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 960,92 μονάδες (-2,95%) και υψηλό στις 994,07 μονάδες (+0,40%).
Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 134,1 εκατ. ευρώ, όμως τα 69,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα, κυρίως της HOL, οπότε ο "καθαρός" τζίρος της συνεδρίασης ήταν μόλις 64 εκατ. ευρώ.
Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 191,13 εκατ. τεμάχια με τα 135,72 εκατ. τεμάχια σε πακέτα, 48,65 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 4,6 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Το Χ.Α. είχε περιθώρια αποφόρτισης, διόρθωσης και κατοχύρωσης βραχυχρόνιων κερδών, καθώς οΓενικός Δείκτης στις οκτώ τελευταίες συνεδριάσεις είχε καταγράψει άνοδο 13,50%, ο FTSE 25 +13,87%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης είχε ενισχυθεί σε ποσοστό 18,75%.
Η αγορά μπορεί να ενισχύθηκε το τελευταίο διάστημα αλλά ίσως από άγνοια, ίσως από την αίσθηση… ότι στο τέλος κάτι θα γίνει, έχει υποτιμηθεί ο σοβαρότατος κίνδυνος να μην έχουν καταφέρει η Τρόικα και η ελληνική κυβέρνηση να συμφωνήσουν στο είδος του προγράμματος που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα το 2015.
Στο τέλος του 2014 λήγει το μνημόνιο και χωρίς πρόγραμμα η ΕΚΤ έχει προειδοποιήσει ότι από τις αρχές του 2015 δεν θα αποδέχεται τα ελληνικά collaterals, αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες, θα οδηγηθούν υποχρεωτικά στο ELA, στον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας εξέλιξη όχι απλά αρνητική αλλά επικίνδυνο πισωγύρισμα.  
Η κυβέρνηση για λόγους ευτελείς μικροπολιτικούς θα ήθελε άτυπη παράταση χωρίς συμφωνία έως τον Φεβρουάριο ώστε να μπορέσει να πείσει τους ανεξάρτητους βουλευτές να ψηφίσουν για πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Μια τέτοια εξέλιξη θα έβαζε σε μεγάλες περιπέτειες το τραπεζικό σύστημα και θα απομόνωνε την Ελλάδα από τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης.
Το λογικό σενάριο πάντως είναι η Ελλάδα να συρθεί σε μια συμφωνία είτε 6μηνης ή 12μηνης παράτασης του μνημονίου ή σε μια νέα πιστωτική γραμμή CLLP που είναι επίσης σκληρό μνημόνιο.
Βραχυπρόθεσμα πάντως η αγορά θα αποτιμήσει τις αποφάσεις της ΕΚΤ στις 4 Δεκεμβρίου οπότε και αναμένεται να ανακοινωθεί το μεγάλο νέο δηλαδή αγορά κρατικών ομολόγων, εξέλιξη πολύ θετική για τις αγορές...αλλά αν δεν υπάρξει πρόγραμμα για την Ελλάδα για το 2015, αυτή η θετική είδηση νθα είναι αδιάφορη.
Λίγο νωρίτερα την ερχόμενη Παρασκευή  28 Νοεμβρίου θα δημοσιοποιήσει την αξιολόγηση της για την Ελλάδα η Moody’s.
Το βέβαιο είναι ότι η Moody’s θα αναβαθμίσει το country ceiling δηλαδή το ρίσκο κεφαλαίου και τις εκδόσεις ομολόγων των τραπεζών εξέλιξη θετικότερη για τις ελληνικές τράπεζες.
Είναι πιθανό η Ελλάδα να βρεθεί σε καθεστώς investment grade μετά από χρόνια με βάση την Moody’s δηλαδή Baa3 σε country ceiling που είναι πάντα υψηλότερο της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος.
Ωστόσο είναι ασαφές αν θα υπάρξει και αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος.
Η Κύπρος πάντως αναβαθμίστηκε.
Στην σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, οι επενδυτές προέβησαν σε επιθετικές πωλήσεις....μετά την πρόσφατη άνοδο με πολλά ερωτηματικά.
Οι μετοχές των τραπεζών μπορεί να ξεκόλλησαν από τα χαμηλά μηνών, ωστόσο ο κλάδος θα συνεχίσει να ταλαιπωρείται χρηματιστηριακά για καιρό λόγω της πολιτικής ομηρίας.
Σήμερα οι τραπεζικές μετοχές - όπως και όλο το Χ.Α. - είχαν διττή εικόνα, στο μεγαλύτερο διάστημα ενισχύονταν, όμως προς το φινάλε ήρθαν οι ισχυρές πιέσεις.
Η Eurobank έκλεισε με πτώση 5,38%, η Πειραιώς -4,96%, Εθνική -4,04%, Alpha Βank -3,58% και Attica Bank -1,67%.
Στα warrants σήμερα έγινε κατοχύρωση των κερδών του προηγούμενου 5ημέρου, με της Πειραιώς να χάνει 9,49%, ενώ η συνολική τους  κεφαλαιοποίηση φθάνει μόλις τα 1,85 δισ. ενώ θα έπρεπε να είναι 4 δισ. ευρώ.
Στον FTSE 25 στην κορυφή των πιέσεων βρέθηκαν μετοχές όπως ΕΧΑΕ -6,35%, Viohalco -6,09%, MIG -5,81%, Τιτάνας -5,90%, ΔΕΗ -5,33%, Μέτκα -4,59%, Μotor Oil -4,33%, Μυτιληναίος -3,54%, ΕΛΠΕ -2,75% κ.λπ.
Ανοδικά στο χώρο του FTSE 25 έκλεισαν μόνο οι Coca Cola HBC +0,16%, Jumbo +1,47%, Grivalia Properties +0,22%, ΟΛΠ +0,07% και Intralot +0,83%.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση και στο δείκτη Mid Cap αυξημένες πιέσεις δέχτηκαν τίτλοι όπως Ελλ. Καλώδια -8,79% (με μικρό όγκο), Lamda Development -5,78%, Intracom -5,02%, Υγεία -4,93%, J&P Άβαξ -4,82% κ.α. Στο σύνολο της αγοράς 39 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 81 που κατέγραψαν απώλειες.

Ισχυρές πτωτικές τάσεις στις τράπεζες – Παραμένει σε ομηρία ο κλάδος

Ισχυρότατες πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών, παρ' ότι η συμπεριφορά τους στο 85% της διάρκειας της συνεδρίασης ήταν ανθεκτική... Μετά τα πρόσφατα χαμηλά ο κλάδος έχει ανακάμψει αλλά η εικόνα παραμένει πολύ εύθραυστη, τονίζαμε και στην πρώτη διόρθωση, οι πιέσεις είναι σημαντικές... Σημειώνεται ότι οι μετοχές του κλάδου έχουν καλή αντίδραση στις τελευταίες συνεδριάσεις, ξεπερνώντας ακόμη και το +23%.
Η Εθνική που κέρδιζε 23% στις προηγούμενες οκτώ τελευταίες συνεδριάσεις έκλεισε στα 1,90 ευρώ με πτώση 4,04% με όγκο 5,7 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 6,7 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 2,02 και στα 2,10 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 1,85 και στα 1,75 ευρώ αντίστοιχα.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,59 ευρώ στις 12 Νοεμβρίου 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.  
Τα πρώτα  stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,5 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,3280 ευρώ με πτώση -2,38% και όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια.
Είχε κέρδη +4,35% χθες και +7,33% την Παρασκευή, ενώ ενισχύονταν κατά 22,63% το προηγούμενο 5ήμερο...
Η Alpha Βank που είχε κέρδη 15,26% το τελευταίο 8ήμερο έκλεισε στα 0,5390 ευρώ με πτώση 3,58% και όγκο 12 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 6,88 δισ. ευρώ, έχοντας αντιστάσεις στα 0,5730 και στα 0,5940 ευρώ, ενώ η στήριξη βρίσκεται στα 0,5330 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται  στα 0,50 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,17 ευρώ με πτώση -3,31% και όγκο 941 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς που προέρχονταν από άνοδο 17,48% στις προηγούμενες οκτώ συνεδριάσεις έκλεισε στα 1,15 ευρώ με πτώση -4,96% και όγκο 9,55 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 7 δισ. ευρώ, έχοντας επόμενες αντιστάσεις στα 1,24 και στα 1,30 ευρώ, ενώ η στήριξη συναντάται πλέον στα 1,16 ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,3530 ευρώ με πτώση -9,49% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank που ενισχύονταν κατά 18,22% το προηγούμενο 8ήμερο έκλεισε στα 0,2640 ευρώ με πτώση -5,38% και όγκο 20,85 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,88 δισ. ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στα 0,22 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,30 ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0590 ευρώ με πτώση -1,67% και όγκο 511 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 61,7 εκατ. ευρώ.  
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,31 ευρώ με πτώση -2,74% και αποτίμηση στα 205 εκατ. ευρώ.

Ισχυρές πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 με μέτριους όγκους…

Διττή όπως και στην υπόλοιπη αγορά και απρόσμενα πιεστική στο φινάλε ήταν η εικόνα των blue chips του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
Οι ξένοι τήρησαν στάση αναμονής χωρίς να προβαίνουν σε νέες αγορές, οπότε οι παραμικρές ρευστοποιήσεις έφεραν μεγάλη πτώση στα χαρτιά του FTSE 25, πολλά εκ των οποίων έχουν βεβαίως καλή αντίδραση εντός του τρέχοντος μήνα.
Η Coca Cola HBC, πρώτη σε κεφαλαιοποίηση από τις μη τραπεζικές μετοχές έκλεισε στα 18,36 ευρώ με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 6,88 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ που είχε άνοδο 14,24% το προηγούμενο 8ήμερο έκλεισε στα 9,90 ευρώ με διόρθωση -0,50% και αποτίμηση 4,85 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 10,05 και στα 10,30 ευρώ, ενώ η στήριξη βρίσκεται στα 9,57 ευρώ.
Η ΔΕΗ που είχε άνοδο 14,26% το 8ήμερο έκλεισε στα 6,22 ευρώ με ισχυρή πτώση 5,33% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 6,95 και στα 7,35 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 6 και στα 5,80 ευρώ αντίστοιχα...
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,60 ευρώ με πτώση -2,54% και κεφαλαιοποίηση στα 3,06 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 10 και στα 10,30 ευρώ, ενώ η στήριξη συναντάται στα 9,57 ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,81 ευρώ με πτώση -5,90% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που προέρχονταν από 8ήμερο σερί ανόδου σε ποσοστό 18% έκλεισε στα 4,70 ευρώ με διόρθωση 0,63% και κεφαλαιοποίηση στα 1,43 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 4,77 και στα 4,90 ευρώ και στήριξη στα 4,50 ευρώ.
Η Folli Follie που είχε άνοδο +16% το 5ήμερο έκλεισε στα 28 ευρώ με διόρθωση 2,64% και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ.
Η Jumbo κερδίζει το 6ήμερο σε ποσοστό 15% κλείνοντας σήμερα στα 10,35 ευρώ με άνοδο 1,47% και αποτίμηση 1,40 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που προέρχονταν από άνοδο 19,46% το 8ήμερο έκλεισε στα 6,40 ευρώ με πτώση -4,33% και αποτίμηση 709 εκατ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 6,78 και στα 7 ευρώ, ενώ η στήριξη συναντάται στα 6,38 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ είχε συμπληρώσει 8ήμερο σερί ανόδου με επίδοση +14%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,99 ευρώ με πτώση -1,13% και αποτίμηση 744 εκατ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 2,16 ευρώ με πτώση 6,09% και αποτίμηση 474 εκατ. ευρώ.
Η MIG που είχε βελτιώσει λίγο την εικόνα της έκλεισε με σημαντικές απώλειες 5,81% στα 0,2270 ευρώ, διακινώντας όγκο 1,12 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 212 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,20 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,28-0,30 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,99 ευρώ με πτώση 3,54% και κεφαλαιοποίηση 700 εκατ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 6,30 και στα 6,48 ευρώ, ενώ η επόμενη στήριξη εντοπίζεται στα 5,80 ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 8,93 ευρώ με πτώση 4,59% και κεφαλαιοποίηση στα 463 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έχει άνοδο το 9ήμερο σε ποσοστό 18,42%, κλείνοντας σήμερα στα 9 ευρώ με άνοδο 0,22% και αποτίμηση 911 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που κέρδιζε 25,37% το προηγούμενο 8ήμερο έκλεισε στα 2,50 ευρώ με διόρθωση 2,72% και αποτίμηση 442 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,60 ευρώ με ισχυρή πτώση 6,35% και αποτίμηση 366 εκατ. ευρώ, έχοντας επόμενες αντιστάσεις στα 6,25 και στα 6,50 ευρώ, ενώ η στήριξη συναντάται στα 5,50 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 2,74 ευρω με διόρθωση 2,14% και αποτίμηση 299 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα που είχε άνοδο 21% το 8ήμερο έκλεισε στα 2,40 ευρώ με πτώση 0,83% και αποτίμηση 226 εκατ. ευρώ.
Η Intralot έκλεισε στα 1,21 ευρώ με άνοδο 0,83% και αποτίμηση 192 εκατ. ευρώ.

Αναμονή στα ομόλογα - Στο 7,92% το ελληνικό 10ετές ομόλογο  και spread στις 701 μ.β.  - Σταθερά εκτός αγορών η Ελλάδα

Οι προσδοκίες ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που θα περιλαμβάνει και αγορές κρατικών ομολόγων επέδρασε στις αγορές ομολόγων χθες….αλλά σήμερα τηρείται στάση αναμονής.
Ειδικά στην Ελλάδα και παρά την πρόσφατη βελτίωση παραμένει σταθερά εκτός αγορών με τις αποδόσεις των ομολόγων να βρίσκονται σε απαγορευτικά επίπεδα.
Σήμερα οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο,  βρίσκεται στις 70,85 με 72,30 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,92% και απόδοση πώλησης 7,65%.
Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,25% στην ελληνική 10ετία.  
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 701 από 701 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες  σε σχέση με την τιμή έκδοσης αν και σήμερα υπήρξε κάποιας μορφής βελτίωση.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 92,55 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 6,76% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 92,30 μ.β.  με μέση απόδοση 6,61% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,46%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο  2,93%, η Ισπανία 1,94% και η Ιταλία 2,14%.
Η Γερμανία  εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο  στο 0,77% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Πορτογαλία 2,93% δηλαδή spread περίπου 216 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης