Η αγορά είναι εγκλωβισμένη και σε απόλυτη πολιτική ομηρία - Για την ώρα κόπασαν τα κραχ - Ξεχωρίζουν Πειραιώς, MIG λόγω KKR
(upd23) Σε απόλυτη πολιτική ομηρία βρίσκεται το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς όσα συμβαίνουν στο προσκήνιο αλλά και το παρασκήνιο κάθε άλλο παρά περιποιούν τιμή για όλο το πολιτικό σύστημα. Η αγορά παρακολουθεί αποσβωλομένη ένα... θέατρο συμφερόντων, καταγγελίες δωροδοκιών, προσωπικών ακτιβισμών και όλα αυτά σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την κοινωνία.
Βεβαίως,η δυναμική επάνοδος της Wall Street δημιουργεί κλίμα ευφορίας διεθνώς, αλλά στην Ελλάδα δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες, μπορεί να μην βγούμε από το ευρώ, μπορεί να αποτραπεί το χάος… αλλά το fair value του χρηματιστηρίου είναι χαμηλότερα, στις 750 μονάδες και στην περίπτωση ακροτήτων κατά την προεκλογική περίοδο δεν αποκλείονται και οι 600 μονάδες.
Μέσα σ' αυτές τις εντελώς ρευστές συνθήκες ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 862,40 μονάδες με πτώση -1,41%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 889,62 μονάδες (+1,71%) και χαμηλό στις 861,01 μονάδες (-1,56%).
Ο τζίρος σε μέτρια επίπεδα διαμορφώθηκε στα 105,66 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 122,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 94,5 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 6,1 εκατ. στα warrants.
Σήμερα, από τις 13:45 έως τις 14:00 πραγματοποιήθηκαν δημοπρασίες παραγώγων, στην Ελλάδα και παγκοσμίως για τον Δεκέμβριο του 2014... Υπήρξαν κάποιες ελεγχόμενου βαθμού αναταράξεις, ενώ αυξήθηκε μερικώς ο τζίρος και ο όγκος.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μετά τα κραχ της περασμένης εβδομάδας και το ξεπούλημα δίχως αύριο, προσπάθησε μερικώς να ισορροπήσει αυτή την εβδομάδα, με το Γενικό Δείκτη να κλείνει ανοδικά τελικά σε ποσοστό 4,60%, τον FTSE 25 στο +3,72% και τον τραπεζικό δείκτη στο +3,17%.
Η αγορά είναι σε απόλυτη εξάρτηση από τις πολιτικές εξελίξεις, βρίσκεται σε καθεστώς πολιτικής ομηρίας κάτι εύλογο ασφαλώς.
Μέχρι την προσεχή Τρίτη όπου στις 12:00 το μεσημέρι που θα γίνει η δεύτερη ψηφοφορία για ΠτΔ απομένουν μόνο η σημερινή και η συνεδρίαση της Δευτέρας, ενώ θυμίζουμε πως η επόμενη συνεδρίαση μετά την Τρίτη 23/12, είναι τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου όπου και θα κριθούν τα πάντα.
Όπως φαίνεται, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές με ότι αυτό συνεπάγεται για την αγορά...
Η Ελλάδα δεν θα φύγει από το ευρώ αυτό είναι 100% σίγουρο ωστόσο αν εν μέσω προεκλογικής περιόδου η σύγκρουση των κομμάτων ξεφύγει των ορίων δεν αποκλείεται να ενταθούν οι ρευστοποιήσεις και τα sell off με προοπτική σε πρώτη φάση το fair value τις 750 μονάδες.
Αν η κατάσταση εκτραπεί δεν αποκλείονται οι 600 με 550 μονάδες.
Οι ευρωπαϊκές αγορές επηρεαζόμενες από τις αποφάσεις της FED καθώς και την άνοδο στο ρωσικό Ρούβλι που δείχνει ότι εκτονώνεται η συναλλαγματική και όχι μόνο κρίση στην Ρωσία, αντιδρούν θετικά.
Το ελληνικό χρηματιστήριο επηρεάζεται αντανακλαστικά από την εκτόνωση των διεθνών πιέσεων και ταυτόχρονα οι επενδυτές αντιδρούν ψύχραιμα στην προοπτική εκλογών στις 25 Ιανουαρίου του 2015.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό, πολύ θετικό το γεγονός ότι η Ελλάδα, οδηγείται σε εκλογές και το χρηματιστήριο αλλά και τα ομόλογα δεν καταρρέουν.
Σίγουρα αυτή η επίπλαστη σταθεροποίηση μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταρρεύσει, ωστόσο έως τώρα οι επενδυτές πέρασαν από την φάση της διάχυτης καταστροφολογίας, στην φάση την ψύχραιμης αντιμετώπισης των πραγμάτων.
Στην σημερινή συνεδρίαση, οι επενδυτές μετά τα κραχ και την καταστροφολογία των τελευταίων ημερών προβαίνουν σε ήπιες αγοραπωλησίες.
Στις τράπεζες σήμερα ξεχώρισαν η Πειραιώς που ενισχύθηκε +4,81% λόγω του deal με την ΚΚΡ που δυνητικά θα τις αποδώσει 400 εκατ ευρώ, ενώ το deal επηρεάζει και τη ΜΙG (+5,03%). Η Πειραιώς αποχωρεί από την MIG και το ποσοστό της Πειραιώς το αποκτάει η ΚΚR.
Η Attica Bank κατέγραψε νέα πτώση -3,92% η Alpha Bank υποχώρησε -3,92%, η Εθνική -3,8%, ενώ η Eurobank -2,82%.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1970 ευρώ με άνοδο +4,23%, έχοντας τιμή εκκίνησης τα 0,24 ευρώ.
Στα warrants οι πωλήσεις συνεχίζονται με πτώση έως -5,50% ωστόσο το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί.
Στον FTSE 25 επικράτησαν κυρίως τάσεις εν μέσω έντονων μεταβολών και διακυμάνσεων, δεδομένου ότι το trading ήταν αυξημένο, ειδικά το τελευταίο διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής.
Στο Large Cap λοιπόν ανοδικά έκλεισαν μετοχές όπως Coca Cola HBC +1,50%, Τιτάνας +1,87%, MIG +5,03%, Aegean Airlines +1,32%, Ελλάκτωρ +0,81%, ΓΕΚ Τέρνα +2,31%, Μυτιληναίος +0,57% και Viohalco +3,21%.
Αντιθέτως, με πιέσεις έκλεισαν μετοχές όπως Folli Follie -8,07%, Jumbo -6,31%, Grivalia Properties -3,77%, ΟΠΑΠ -3,43%, ΕΧΑΕ -4,73%, Μέτκα -2,99%, ΔΕΗ -1,63%, ΕΛΠΕ -1,45%, ΟΛΠ -1,15% και Τέρνα Ενεργειακή -0,43%.
Στο χώρο του Μid Cap με κέρδη έκλεισαν μετοχές όπως Intralot +3,81%, Frigoglass +3,97%, Lamda Dev. +3,51%, Ικτίνος +3,23%, Intracom +1,93% και Υγεία +1,70%.
Σήμερα στο τέλος της συνεδρίασης έγινε μεγάλο πακέτο 11.423.660 τεμαχίων στα 0,46 ευρώ ανά μετοχή στην F.G. Europe, που αφορά το 21,63% του μετοχικού της κεφαλαίου!
Η ΔΕΗ μετά την πτώση της περασμένης εβδομάδας αντέδρασε το προηγούμενο τριήμερο σε ποσοστό 11,27%, ενώ σήμερα είχε πτώση 1,63%. Η ΔΕΗ έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις 4 δισ. τα τελευταία χρόνια και αποτελεί μια μεγάλη δημόσια εταιρία που λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Στο σύνολο της αγοράς υπήρξε εικόνα ισορροίας με 52 μετοχές σε άνοδο και 57 μετοχές σε πτώση.
Πτώση στις τράπεζες και στα warants - Ξεχώρισε σε άνοδο η Πειραιώς
Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών, ωστόσο μετά τον πρόσφατο πανικό, τα κραχ η αγορά κινείται ψυχραιμότερα… για την ώρα καθώς το κλίμα είναι εύθραυστο.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 102,24 μονάδες με πτώση 1,60% έχοντας αντίσταση στις 107 μονάδες, ενώ οι στηρίξεις βρίσκονται στις 100 και 95 μονάδες αντίστοιχα.
Η Εθνική που είχε καταγράψει αντίδραση +9% το τελευταίο διήμερο έκλεισε στα 1,52 ευρώ με πτώση -3,8% και όγκο 9,29 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 5,37 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 1,60 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 1,49 και 1,37 ευρώ αντίστοιχα.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,48 ευρώ στις 12 Δεκεμβρίου του 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,2 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1870 ευρώ με πτώση -5,08% και όγκο 211 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank μετά την πτώση -16,81% την περασμένη εβδομάδα είχε 4ήμερο σερί αντίδρασης σε ποσοστό +8,51%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 0,4900 ευρώ με πτώση -3,92% και όγκο 29 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 6,25 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,50 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,03 ευρώ με πτώση -4,23% και όγκο 859 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,98 ευρώ με άνοδο +4,81% και όγκο 14,56 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 5,97 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,2130 ευρώ με πτώση -5,33% και όγκο 5 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2070 ευρώ με πτώση -2,82% και όγκο 34,68 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 3 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,20 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,28-0,30 ευρώ.
Η Τράπεζα Κύπρου που μετά την πτώση -25,26% στην επάνοδό της στο ταμπλό την περασμένη Τρίτη είχε μετά τριήμερο αντίδρασης σε ποσοστό 11,30%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 0,1970 ευρώ με άνοδο +4,23% και κεφαλαιοποίηση στα 1,75 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε σε νέα ιστορικά χαμηλά και στα 0,490 ευρώ με νέα πτώση -3,92% και όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 51,24 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,89 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση στα 195 εκατ. ευρώ.
Πιέσεις σε επιμέρους τίτλους του FTSE 25 - Ράλι για MIG
Πτωτικά έκλεισαν τα περισσότερα blue chips του FTSE 25 με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε μέτρια επίπεδα.
Ξεχώρισε με έμφαση η MIG που έκλεισε με άνοδο 5,03%, ενώ πολύ αυξημένες πιέσεις δέχτηκαν μετοχές όπως Folli Follie -8,07% και Jumbo -6,31%.
O FTSE 25 έκλεισε στις 275,64 μονάδες με πτώση 1,50% με επόμενη αντίσταση στις 284 μονάδες, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στις 268 και 260 μονάδες αντίστοιχα.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,05 ευρώ με πτώση -1,09% και αποτίμηση 4,43 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 9,36 και 9,64 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 8,93 και 8,40 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,02 ευρώ με πτώση -1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 6,39 και 6,72 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 5,85 και 5,35 ευρώ αντίστοιχα.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9 ευρώ με πτώση -3,43% και κεφαλαιοποίηση στα 2,87 δισ. ευρώ, έχοντας επόμενες αντιστάσεις στα 9,67 και 9,97 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 8,95 και 8,33 ευρώ διαδοχικά.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 15,54 ευρώ με άνοδο +1,50% και κεφαλαιοποίηση 5,71 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,57 ευρώ με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που μετά την πτώση 24% της περασμένης εβδομάδας είχε αντίδραση 12,16% το 3ήμερο έκλεισε στα 4,09 ευρώ με πτώση -1,45% και κεφαλαιοποίηση στα 1,25 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 4,16 και 4,30 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 3,93 και 3,70 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie έκλεισε στα 26,20 εκατ. ευρώ με ισχυρές πιέσεις σε ποσοστό 8,07% και αποτίμηση στα 1,75 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo που είχε αντίδραση 14,83% το προηγούμενο 4ήμερο έκλεισε στα 9,36 ευρώ με ισχυρή πτώση 6,31% και αποτίμηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 6,58 ευρώ χωρίς μεταβολή με αποτίμηση 728 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 6,65 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 4,95 και 4,75 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΕΥΔΑΠ μετά την πτώση 23,12% της περασμένης εβδομάδας ενισχύθηκε κατά 13,88% αυτό το 4ήμερο, κλείνοντας σήμερα στα 6,40 ευρώ αμετάβλητη με κεφαλαιοποίηση 681 εκατ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 1,93 ευρώ με άνοδο 3,21% και αποτίμηση 423 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,1670 ευρώ με άνοδο +5,03% (έφτασε ενδοσυνεδριακά έως το +10,69%) και όγκο 3,62 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 156,5 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,20 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,28-0,30 ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
H Μυτιληναίος μετά το -24,45% της προηγούμενης εβδομάδας κέρδισε 9,60% το 5ήμερο με κλείσιμο την Παρασκευή στα 5,25 ευρώ με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 613 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,50 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 4,95 και 4,75 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μέτκα έκλεισε στα 9,10 ευρώ με πτώση -2,99% και αποτίμηση 472 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 7,65 ευρώ με πτώση 3,77% και αποτίμηση 774 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ μετά από πτώση -25% την περασμένη εβδομάδα αντέδρασε σε ποσοστό 17,54% αυτό το πενθήμερο κλείνοντας σήμερα στα 2,48 ευρώ με άνοδο 0,81% και αποτίμηση 438 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 7,70 ευρώ με άνοδο +1,32% και αποτίμηση 549 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,04 ευρώ με ισχυρή πτώση 4,73% και αποτίμηση 329 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,42 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 4,97 και 4,70 ευρώ αντίστοιχα.
Η Τέρνα Ενεργειακή που κερδίζει 10,53% το προηγούμενο 4ήμερο μετά από πτώση 23,72% την περασμένη εβδομάδα, έκλεισε σήμερα στα 2,30 ευρώ με πτώση 0,43% και αποτίμηση 251 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 2,21 ευρώ με άνοδο +2,31% και κεφαλαιοποίηση 208 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12 ευρώ με πτώση 1,15% και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, πέφτουν αποδόσεις, spreads, CDS - Στο 8,62% το 10ετές
Με ψυχραιμία και με αγοραστικές παρεμβάσεις αντιδρά η αγορά ομολόγων στην προοπτική εκλογών που διαγράφεται στην Ελλάδα ενώ θετικά έχουν συμβάλλει, το θετικό momentum που δημιουργεί η Wall καθώς και οι δηλώσεις Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ ότι η Ελλάδα θα μείνει στο ευρώ. Μετά τον πανικό και παρά το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας που έδειξε ότι με 160 Ναι στον Δήμα δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος και η Ελλάδα οδηγείται στις εκλογές, οι επενδυτές αντιδρούν ψυχραιμότερα.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 67,5 με 69 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,62% και απόδοση πώλησης 8,34%. Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,31% στην ελληνική 10ετία.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 785 από 770 μονάδες βάσης και πρόσφατο υψηλό τις 878 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1072 μονάδες βάσης από 1110 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης ωστόσο σήμερα εκδηλώνονται επιλεκτικές αγορές.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 85,15 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 9,05% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 86,10 μ.β. με μέση απόδοση 9,75% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό σημειώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου στο 11,29%.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,29%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,75%, η Ισπανία 1,74% και η Ιταλία 1,97%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,63% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) παραμένει κοντά στα ιστορικά χαμηλά όλων των εποχών (0,57% στις 16 Δεκεμβρίου του 2014)
Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.
www.bankingnews.gr
Βεβαίως,η δυναμική επάνοδος της Wall Street δημιουργεί κλίμα ευφορίας διεθνώς, αλλά στην Ελλάδα δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες, μπορεί να μην βγούμε από το ευρώ, μπορεί να αποτραπεί το χάος… αλλά το fair value του χρηματιστηρίου είναι χαμηλότερα, στις 750 μονάδες και στην περίπτωση ακροτήτων κατά την προεκλογική περίοδο δεν αποκλείονται και οι 600 μονάδες.
Μέσα σ' αυτές τις εντελώς ρευστές συνθήκες ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 862,40 μονάδες με πτώση -1,41%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 889,62 μονάδες (+1,71%) και χαμηλό στις 861,01 μονάδες (-1,56%).
Ο τζίρος σε μέτρια επίπεδα διαμορφώθηκε στα 105,66 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 122,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 94,5 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 6,1 εκατ. στα warrants.
Σήμερα, από τις 13:45 έως τις 14:00 πραγματοποιήθηκαν δημοπρασίες παραγώγων, στην Ελλάδα και παγκοσμίως για τον Δεκέμβριο του 2014... Υπήρξαν κάποιες ελεγχόμενου βαθμού αναταράξεις, ενώ αυξήθηκε μερικώς ο τζίρος και ο όγκος.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μετά τα κραχ της περασμένης εβδομάδας και το ξεπούλημα δίχως αύριο, προσπάθησε μερικώς να ισορροπήσει αυτή την εβδομάδα, με το Γενικό Δείκτη να κλείνει ανοδικά τελικά σε ποσοστό 4,60%, τον FTSE 25 στο +3,72% και τον τραπεζικό δείκτη στο +3,17%.
Η αγορά είναι σε απόλυτη εξάρτηση από τις πολιτικές εξελίξεις, βρίσκεται σε καθεστώς πολιτικής ομηρίας κάτι εύλογο ασφαλώς.
Μέχρι την προσεχή Τρίτη όπου στις 12:00 το μεσημέρι που θα γίνει η δεύτερη ψηφοφορία για ΠτΔ απομένουν μόνο η σημερινή και η συνεδρίαση της Δευτέρας, ενώ θυμίζουμε πως η επόμενη συνεδρίαση μετά την Τρίτη 23/12, είναι τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου όπου και θα κριθούν τα πάντα.
Όπως φαίνεται, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές με ότι αυτό συνεπάγεται για την αγορά...
Η Ελλάδα δεν θα φύγει από το ευρώ αυτό είναι 100% σίγουρο ωστόσο αν εν μέσω προεκλογικής περιόδου η σύγκρουση των κομμάτων ξεφύγει των ορίων δεν αποκλείεται να ενταθούν οι ρευστοποιήσεις και τα sell off με προοπτική σε πρώτη φάση το fair value τις 750 μονάδες.
Αν η κατάσταση εκτραπεί δεν αποκλείονται οι 600 με 550 μονάδες.
Οι ευρωπαϊκές αγορές επηρεαζόμενες από τις αποφάσεις της FED καθώς και την άνοδο στο ρωσικό Ρούβλι που δείχνει ότι εκτονώνεται η συναλλαγματική και όχι μόνο κρίση στην Ρωσία, αντιδρούν θετικά.
Το ελληνικό χρηματιστήριο επηρεάζεται αντανακλαστικά από την εκτόνωση των διεθνών πιέσεων και ταυτόχρονα οι επενδυτές αντιδρούν ψύχραιμα στην προοπτική εκλογών στις 25 Ιανουαρίου του 2015.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό, πολύ θετικό το γεγονός ότι η Ελλάδα, οδηγείται σε εκλογές και το χρηματιστήριο αλλά και τα ομόλογα δεν καταρρέουν.
Σίγουρα αυτή η επίπλαστη σταθεροποίηση μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταρρεύσει, ωστόσο έως τώρα οι επενδυτές πέρασαν από την φάση της διάχυτης καταστροφολογίας, στην φάση την ψύχραιμης αντιμετώπισης των πραγμάτων.
Στην σημερινή συνεδρίαση, οι επενδυτές μετά τα κραχ και την καταστροφολογία των τελευταίων ημερών προβαίνουν σε ήπιες αγοραπωλησίες.
Στις τράπεζες σήμερα ξεχώρισαν η Πειραιώς που ενισχύθηκε +4,81% λόγω του deal με την ΚΚΡ που δυνητικά θα τις αποδώσει 400 εκατ ευρώ, ενώ το deal επηρεάζει και τη ΜΙG (+5,03%). Η Πειραιώς αποχωρεί από την MIG και το ποσοστό της Πειραιώς το αποκτάει η ΚΚR.
Η Attica Bank κατέγραψε νέα πτώση -3,92% η Alpha Bank υποχώρησε -3,92%, η Εθνική -3,8%, ενώ η Eurobank -2,82%.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1970 ευρώ με άνοδο +4,23%, έχοντας τιμή εκκίνησης τα 0,24 ευρώ.
Στα warrants οι πωλήσεις συνεχίζονται με πτώση έως -5,50% ωστόσο το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί.
Στον FTSE 25 επικράτησαν κυρίως τάσεις εν μέσω έντονων μεταβολών και διακυμάνσεων, δεδομένου ότι το trading ήταν αυξημένο, ειδικά το τελευταίο διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής.
Στο Large Cap λοιπόν ανοδικά έκλεισαν μετοχές όπως Coca Cola HBC +1,50%, Τιτάνας +1,87%, MIG +5,03%, Aegean Airlines +1,32%, Ελλάκτωρ +0,81%, ΓΕΚ Τέρνα +2,31%, Μυτιληναίος +0,57% και Viohalco +3,21%.
Αντιθέτως, με πιέσεις έκλεισαν μετοχές όπως Folli Follie -8,07%, Jumbo -6,31%, Grivalia Properties -3,77%, ΟΠΑΠ -3,43%, ΕΧΑΕ -4,73%, Μέτκα -2,99%, ΔΕΗ -1,63%, ΕΛΠΕ -1,45%, ΟΛΠ -1,15% και Τέρνα Ενεργειακή -0,43%.
Στο χώρο του Μid Cap με κέρδη έκλεισαν μετοχές όπως Intralot +3,81%, Frigoglass +3,97%, Lamda Dev. +3,51%, Ικτίνος +3,23%, Intracom +1,93% και Υγεία +1,70%.
Σήμερα στο τέλος της συνεδρίασης έγινε μεγάλο πακέτο 11.423.660 τεμαχίων στα 0,46 ευρώ ανά μετοχή στην F.G. Europe, που αφορά το 21,63% του μετοχικού της κεφαλαίου!
Η ΔΕΗ μετά την πτώση της περασμένης εβδομάδας αντέδρασε το προηγούμενο τριήμερο σε ποσοστό 11,27%, ενώ σήμερα είχε πτώση 1,63%. Η ΔΕΗ έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις 4 δισ. τα τελευταία χρόνια και αποτελεί μια μεγάλη δημόσια εταιρία που λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Στο σύνολο της αγοράς υπήρξε εικόνα ισορροίας με 52 μετοχές σε άνοδο και 57 μετοχές σε πτώση.
Πτώση στις τράπεζες και στα warants - Ξεχώρισε σε άνοδο η Πειραιώς
Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών, ωστόσο μετά τον πρόσφατο πανικό, τα κραχ η αγορά κινείται ψυχραιμότερα… για την ώρα καθώς το κλίμα είναι εύθραυστο.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 102,24 μονάδες με πτώση 1,60% έχοντας αντίσταση στις 107 μονάδες, ενώ οι στηρίξεις βρίσκονται στις 100 και 95 μονάδες αντίστοιχα.
Η Εθνική που είχε καταγράψει αντίδραση +9% το τελευταίο διήμερο έκλεισε στα 1,52 ευρώ με πτώση -3,8% και όγκο 9,29 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 5,37 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 1,60 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 1,49 και 1,37 ευρώ αντίστοιχα.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,48 ευρώ στις 12 Δεκεμβρίου του 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,2 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1870 ευρώ με πτώση -5,08% και όγκο 211 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank μετά την πτώση -16,81% την περασμένη εβδομάδα είχε 4ήμερο σερί αντίδρασης σε ποσοστό +8,51%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 0,4900 ευρώ με πτώση -3,92% και όγκο 29 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 6,25 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,50 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,03 ευρώ με πτώση -4,23% και όγκο 859 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,98 ευρώ με άνοδο +4,81% και όγκο 14,56 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 5,97 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,2130 ευρώ με πτώση -5,33% και όγκο 5 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2070 ευρώ με πτώση -2,82% και όγκο 34,68 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 3 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,20 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,28-0,30 ευρώ.
Η Τράπεζα Κύπρου που μετά την πτώση -25,26% στην επάνοδό της στο ταμπλό την περασμένη Τρίτη είχε μετά τριήμερο αντίδρασης σε ποσοστό 11,30%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 0,1970 ευρώ με άνοδο +4,23% και κεφαλαιοποίηση στα 1,75 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε σε νέα ιστορικά χαμηλά και στα 0,490 ευρώ με νέα πτώση -3,92% και όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 51,24 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,89 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση στα 195 εκατ. ευρώ.
Πιέσεις σε επιμέρους τίτλους του FTSE 25 - Ράλι για MIG
Πτωτικά έκλεισαν τα περισσότερα blue chips του FTSE 25 με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε μέτρια επίπεδα.
Ξεχώρισε με έμφαση η MIG που έκλεισε με άνοδο 5,03%, ενώ πολύ αυξημένες πιέσεις δέχτηκαν μετοχές όπως Folli Follie -8,07% και Jumbo -6,31%.
O FTSE 25 έκλεισε στις 275,64 μονάδες με πτώση 1,50% με επόμενη αντίσταση στις 284 μονάδες, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στις 268 και 260 μονάδες αντίστοιχα.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,05 ευρώ με πτώση -1,09% και αποτίμηση 4,43 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 9,36 και 9,64 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 8,93 και 8,40 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,02 ευρώ με πτώση -1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 6,39 και 6,72 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 5,85 και 5,35 ευρώ αντίστοιχα.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9 ευρώ με πτώση -3,43% και κεφαλαιοποίηση στα 2,87 δισ. ευρώ, έχοντας επόμενες αντιστάσεις στα 9,67 και 9,97 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 8,95 και 8,33 ευρώ διαδοχικά.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 15,54 ευρώ με άνοδο +1,50% και κεφαλαιοποίηση 5,71 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,57 ευρώ με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που μετά την πτώση 24% της περασμένης εβδομάδας είχε αντίδραση 12,16% το 3ήμερο έκλεισε στα 4,09 ευρώ με πτώση -1,45% και κεφαλαιοποίηση στα 1,25 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 4,16 και 4,30 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 3,93 και 3,70 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie έκλεισε στα 26,20 εκατ. ευρώ με ισχυρές πιέσεις σε ποσοστό 8,07% και αποτίμηση στα 1,75 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo που είχε αντίδραση 14,83% το προηγούμενο 4ήμερο έκλεισε στα 9,36 ευρώ με ισχυρή πτώση 6,31% και αποτίμηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 6,58 ευρώ χωρίς μεταβολή με αποτίμηση 728 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 6,65 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 4,95 και 4,75 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΕΥΔΑΠ μετά την πτώση 23,12% της περασμένης εβδομάδας ενισχύθηκε κατά 13,88% αυτό το 4ήμερο, κλείνοντας σήμερα στα 6,40 ευρώ αμετάβλητη με κεφαλαιοποίηση 681 εκατ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 1,93 ευρώ με άνοδο 3,21% και αποτίμηση 423 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,1670 ευρώ με άνοδο +5,03% (έφτασε ενδοσυνεδριακά έως το +10,69%) και όγκο 3,62 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 156,5 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,20 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,28-0,30 ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
H Μυτιληναίος μετά το -24,45% της προηγούμενης εβδομάδας κέρδισε 9,60% το 5ήμερο με κλείσιμο την Παρασκευή στα 5,25 ευρώ με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 613 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,50 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 4,95 και 4,75 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μέτκα έκλεισε στα 9,10 ευρώ με πτώση -2,99% και αποτίμηση 472 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 7,65 ευρώ με πτώση 3,77% και αποτίμηση 774 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ μετά από πτώση -25% την περασμένη εβδομάδα αντέδρασε σε ποσοστό 17,54% αυτό το πενθήμερο κλείνοντας σήμερα στα 2,48 ευρώ με άνοδο 0,81% και αποτίμηση 438 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 7,70 ευρώ με άνοδο +1,32% και αποτίμηση 549 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,04 ευρώ με ισχυρή πτώση 4,73% και αποτίμηση 329 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,42 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 4,97 και 4,70 ευρώ αντίστοιχα.
Η Τέρνα Ενεργειακή που κερδίζει 10,53% το προηγούμενο 4ήμερο μετά από πτώση 23,72% την περασμένη εβδομάδα, έκλεισε σήμερα στα 2,30 ευρώ με πτώση 0,43% και αποτίμηση 251 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 2,21 ευρώ με άνοδο +2,31% και κεφαλαιοποίηση 208 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12 ευρώ με πτώση 1,15% και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, πέφτουν αποδόσεις, spreads, CDS - Στο 8,62% το 10ετές
Με ψυχραιμία και με αγοραστικές παρεμβάσεις αντιδρά η αγορά ομολόγων στην προοπτική εκλογών που διαγράφεται στην Ελλάδα ενώ θετικά έχουν συμβάλλει, το θετικό momentum που δημιουργεί η Wall καθώς και οι δηλώσεις Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ ότι η Ελλάδα θα μείνει στο ευρώ. Μετά τον πανικό και παρά το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας που έδειξε ότι με 160 Ναι στον Δήμα δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος και η Ελλάδα οδηγείται στις εκλογές, οι επενδυτές αντιδρούν ψυχραιμότερα.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 67,5 με 69 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,62% και απόδοση πώλησης 8,34%. Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,31% στην ελληνική 10ετία.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 785 από 770 μονάδες βάσης και πρόσφατο υψηλό τις 878 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1072 μονάδες βάσης από 1110 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης ωστόσο σήμερα εκδηλώνονται επιλεκτικές αγορές.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 85,15 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 9,05% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 86,10 μ.β. με μέση απόδοση 9,75% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό σημειώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου στο 11,29%.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,29%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,75%, η Ισπανία 1,74% και η Ιταλία 1,97%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,63% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) παραμένει κοντά στα ιστορικά χαμηλά όλων των εποχών (0,57% στις 16 Δεκεμβρίου του 2014)
Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών