Το κλίμα είναι επικίνδυνα εύθραυστο - Μεικτές τάσεις σε τράπεζες και FSTE 25 παρά το έντονα ανοδικό ξεκίνημα -Μόνο traders δραστηριοποιούνται - Ράλι +14,72% στην Κύπρου
(upd23) Άνευρη άνοδος χωρίς ποιοτικά στοιχεία και χωρίς momentum καταγράφηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους traders να προβαίνουν σε αγοραπωλησίες σε μια ατασική αγορά που ξεκίνησε με κέρδη αλλά ενδοσυνεδριακά κρέμασε...
Το διάγγελμα Σαμαρά ήταν ηττοπαθές, δέχθηκε και εκλογές έως το τέλος του 2015 αρκεί να ψηφιστεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την παρούσα βουλή.
H πρόταση Σαμαρά δεν ήταν ειλικρινής, όταν διαπίστωσε ότι δεν βρίσκει τους 180 αποφάσισε να αλλάξει στάση και πολιτική θέση... δεν πείθει ο Σαμαράς.
Όμως χρειάζεται ψυχραιμία και νηφαλιότητα, οι 180 βουλευτές δεν υπάρχουν, μην τρέφονται αυταπάτες, πάμε σε εκλογές 25 Ιανουαρίου.
Ο μόνος τρόπος να βρεθούν οι 180 είναι να συμφωνήσουν όλοι σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς Σαμαρά πρωθυπουργό σενάριο που έχει σχεδόν μηδενικές πιθανότητες.
Εν μέσω αυτού του ρευστού σκηνικού, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 866,68 μονάδες με άνοδο +0,63%, παρ' ότι στο ξεκίνημα και στο υψηλό ημέρας έφτασε έως τις 883,02 μονάδες (+2,39%), ενώ το χαμηλό ήταν στις 856,31 μονάδες (-0,71%).
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα και λόγω των εορτών, διαμορφώθηκε στα 65 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 87,18 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 78 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 4 εκατ. στα warrants...
Εύλογες οι μειωμένες συναλλαγές,καθώς όλοι περιμένουν την έκβαση της ψηφοφορίες για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παραδοσιακά τέτοιες ημέρες οι συναλλαγές μειώνονται, οι ξένοι έχουν ήδη κλείσει τα βιβλία τους.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μετά τα κραχ έχει σταθεροποιηθεί δηλαδή δεν σημειώνεται μαζικές ή ακραίες ρευστοποιήσεις.
Προφανώς και βρίσκεται σε καθεστώς πολιτικής ομηρίας αυτό είναι ξεκάθαρο και καταφανέστατο.
Η Ελλάδα δεν θα φύγει από το ευρώ αυτό είναι 100% σίγουρο ωστόσο αν εν μέσω προεκλογικής περιόδου η σύγκρουση των κομμάτων ξεφύγει των ορίων δεν αποκλείεται να ενταθούν οι ρευστοποιήσεις και τα sell off με προοπτική σε πρώτη φάση το fair value τις 750 μονάδες. Αν η κατάσταση εκτραπεί δεν αποκλείονται οι 600 με 550 μονάδες.
Οι ευρωπαϊκές αγορές επηρεαζόμενες από τις αποφάσεις της FED καθώς και την άνοδο στο ρωσικό Ρούβλι που δείχνει ότι εκτονώνεται η συναλλαγματική και όχι μόνο κρίση στην Ρωσία, αντιδρούν θετικά.
Το ελληνικό χρηματιστήριο αντιδρά ψύχραιμα στην προοπτική εκλογών στις 25 Ιανουαρίου του 2015.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό, πολύ θετικό το γεγονός ότι η Ελλάδα, οδηγείται σε εκλογές και το χρηματιστήριο αλλά και τα ομόλογα δεν καταρρέουν.
Σίγουρα αυτή η επίπλαστη εικόνα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατραπεί προς το πολύ χειρότερο, ωστόσο έως τώρα οι επενδυτές πέρασαν από την φάση της διάχυτης καταστροφολογίας, στην φάση την ψύχραιμης αντιμετώπισης των πραγμάτων.
Στην σημερινή συνεδρίαση, οι επενδυτές μετά τα κραχ και την καταστροφολογία των τελευταίων ημερών προβαίνουν σε ήπιες αγοραπωλησίες, ωστόσο η κυρίαρχη τάση στο χρηματιστήριο είναι καθοδική και το fair value βρίσκεται στις 750 μονάδες.
Στις μετοχές των τραπεζών σήμερα επικράτησαν μεικτές τάσεις, παρ' ότι ξεκίνησαν με αξιόλογα κέρδη.
Πιο αναλυτικά, η Εθνική έκλεισε με άνοδο 3,95%, η Πειραιώς κέρδισε 2,04%, ενώ η Κύπρου συνέχισε το ράλι αντίδρασης κερδίζοντας +14,72%.
Αντιθέτως, πτώση -2,45% κατέγραψε η Alpha Bank, στο -4,08% η Attica Bank, ενώ η Eurobank έκλεισε αμετάβλητη.
Στα warrants οι πωλήσεις συνεχίζονται με πτώση έως -6,42% (της Εθνικής) το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί.
Στον FTSE 25 οι περισσότερες μετοχές έκλεισαν πτωτικά, όμως οι κυρίαρχες δεικτοβαρείς μετοχές είχαν άνοδο, βοηθώντας και το Γενικό Δείκτη.
Ανοδικά έκλεισαν στο χώρο του FTSE 25 μετοχές όπως ΟΠΑΠ +6,11%, ΟΤΕ +4,31%, ΔΕΗ +2,82%, Τιτάνας +2,35%, Coca Cola HBC +2,19%, ΕΥΔΑΠ +1,56% (έφτασε έως το 16,72%), Folli Follie +0,27% και MIG +0,60%.
Πτωτικά έκλεισαν μετοχές όπως Aegean Airlines -5,19%, ΕΛΠΕ -3,67%, Ελλάκτωρ -3,63%, Motor Oil -3,50%, Μέτκα -2,09%, Viohalco -2,07%, ΕΧΑΕ -1,98%, ΓΕΚ Τέρνα -1,36%, Jumbo -1,71% κ.α.
Στο χώρο του Mid Cap ανοδικά έκλεισαν οι Intralot +5,50%, Σιδενόρ +3,82%, Frigoglass +2,55%, Intracom +2,97%, ενώ πιέστηκαν μετοχές όπως J&P Άβαξ -4,91%, Lamda Development -3,13%, Ικτίνος -3,13%, Fourlis -2,51%, Πλαστικά Θράκης -2,13% κ.λπ.
Στο σύνολο της αγοράς υπήρξε εικόνα ισορροπίας με 60 μετοχές σε άνοδο, ενώ 57 τίτλοι έκλεισαν χαμηλότερα...
Οι 180 δεν υπάρχουν οι επενδυτές να προσέξουν πολύ στην επενδυτική τους στρατηγική
Το διάγγελμα Σαμαρά του Έλληνα πρωθυπουργού κατέδειξε ότι δεν υπάρχουν οι 180 βουλευτές.
Ο Σαμαράς όσο ήλπιζε ότι δεν θα βρει τους 180 βουλευτές είχε απορρίψει τα σχέδια για εκλογές το 2015.
Στην πορεία που διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν οι 180 βουλευτές άλλαξε στρατηγική και δέχθηκε ακόμη και εκλογές τέλη του 2015 αρκεί να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 29 Δεκεμβρίου του 2014.
Η πρόταση Σαμαρά δεν επιλύει το πολιτικό και ηθικό πρόβλημα της Ελλάδος, η χώρα χρειάζεται κάθαρση και αυτή θα επιτευχθεί μόνο με εκλογές άμεσα. Όσον αφορά τους επενδυτές να είναι πολύ προσεκτικοί καθώς το κλίμα είναι εύθραυστο, καθοδηγούμενο από τις πολιτικές εξελίξεις ενώ οι εκλογές είναι το βασικό σενάριο της χρηματιστηριακής αγοράς.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες – Σε πολιτική ομηρία ο κλάδος
Μεικτές τάσεις σημειώνονται στις μετοχές των τραπεζών, ωστόσο μετά τον πρόσφατο πανικό, τα κραχ η αγορά κινείται ψυχραιμότερα… ωστόσο το κλίμα είναι εύθραυστο.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,58 ευρώ με άνοδο +3,95% και όγκο 10,43 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 5,58 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 1,57 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 1,47 και 1,37 ευρώ αντίστοιχα.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,48 ευρώ στις 12 Δεκεμβρίου του 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,2 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1750 ευρώ με πτώση -6,42% και όγκο 357 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,4780 ευρώ με πτώση -2,45% και όγκο 22,2 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 6,1 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,50 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρίσκεται στα 0,9910 ευρώ με πτώση -3,79% και όγκο 544 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1 ευρώ με άνοδο 2,04% και όγκο 7,73 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 6,1 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,2090 ευρώ με πτώση -1,88% με όγκο 1,88 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2070 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 29,5 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,04 δισ. ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στα 0,20 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,28-0,30 ευρώ.
Η τράπεζα Κύπρου συνεχίζει την αντίδρασή της καθώς έκλεισε με άνοδο 14,72% (έφτασε έως το +18,27%) στα 0,2260 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στα 2,01 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έχει κατέλθει σε νέα ιστορικά χαμηλά και στα 0,0470 ευρώ με πτώση -4,08% και όγκο 1,43 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 49 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,62 ευρώ με πτώση -2,73% και αποτίμηση στα 193 εκατ. ευρώ.
Πτώση στον FTSE 25, κράτησαν όμως οι... μεγάλοι ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Τιτάνας
Πτωτικά έκλεισαν οι περισσότερες μετοχές του FTSE 25, όμως το γεγονός ότι κορυφαία blue chips όπως ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Coca Cola HBC έκλεισαν με σημαντική άνοδο, κράτησαν τα θετικά πρόσημα για το Γενικό Δείκτη αλλά και τον FTSE 25.
Ο FTSE 25 έκλεισε στις 279,64 μονάδες με άνοδο 1,45%, με επόμενη αντίσταση στις 284 μονάδες, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στις 268 και 2,59 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,44 ευρώ με άνοδο +4,31% με αποτίμηση 4,62 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 9,50 και 9,95 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 8,73 και 8,10 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,19 ευρώ με άνοδο +2,82% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 6,25 και 6,72 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 5,85 και στα 5,35 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,55 ευρώ με σημαντική άνοδο 6,11% και κεφαλαιοποίηση στα 3 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 9,65 και 9,95 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 8,73 και 8,10 ευρώ αντίστοιχα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 15,88 ευρώ με άνοδο +2,19% και κεφαλαιοποίηση 5,83 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,03 ευρώ με άνοδο +2,35% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,94 ευρώ με πτώση -3,67% και κεφαλαιοποίηση στα 1,20 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 4,16 και 4,30 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 3,93 και 3,70 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie μετά το -8,07% της Παρασκευής έκλεισε στα 26,90 ευρώ με οριακή άνοδο +0,27% και αποτίμηση 1,75 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε πτώση -6,31% την Παρασκευή ενώ σήμερα έκλεισε στα 9,20 ευρώ με πτώση 1,71% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 6,35 ευρώ με πτώση -3,50% και αποτίμηση 703 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 6,65 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 6,20 και 5,75 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΕΥΔΑΠ που είχε άνοδο +13,88% την περασμένη εβδομάδα έφτασε σήμερα έως το +16,72%, όμως έκλεισε μόλις στο +1,56% και στα 6,50 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 692 εκατ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 1,89 ευρώ με πτώση -2,07% και κεφαλαιοποίηση 415 εκατ. ευρώ.
Η MIG μετά το +5,03% της Παρασκευής έκλεισε στα 0,1680 ευρώ με άνοδο +0,60% (έφτασε έως το +5,39%) και όγκο 1,07 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 157 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,15 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,24-0,28 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος που κέρδισε +9,60% την περασμένη εβδομάδα, μαζεύοντας μερικώς τη μεγάλη ζημιά (-24,54%) που είχε προηγηθεί, έκλεισε στα 5,10 ευρώ με πτώση -2,86% και κεφαλαιοποίηση 596 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,35 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 5 και στα 4,75 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μέτκα ενισχύθηκε κατά +13,61% την περασμένη εβδομάδα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 8,91 ευρώ με πτώση 2,09% και αποτίμηση 462 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 7,55 ευρώ με πτώση 1,31% και αποτίμηση 764 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines δέχτηκε αυξημένες πιέσεις χάνοντας -5,19% στα 7,30 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στα 521 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 2,39 ευρώ με πτώση 3,63% και αποτίμηση 423 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,94 ευρώ με πτώση -1,98% και αποτίμηση 322 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,30 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 4,97 και 4,70 ευρώ αντίστοιχα.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 2,28 ευρώ με πτώση 0,87% και αποτίμηση 249 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 2,18 ευρώ με πτώση 1,36% και κεφαλαιοποίηση 206 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,91 ευρώ με πτώση 0,75% και αποτίμηση 297 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, πέφτουν αποδόσεις, spreads, CDS - Στο 8,30% το 10ετές
Με ψυχραιμία και με αγοραστικές παρεμβάσεις αντιδρά η αγορά ομολόγων μετά το διάγγελμα Σαμαρά με το οποίο αποδέχθηκε εκλογές έως το τέλος του 2015 αντί 2016 αρκεί να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ωστόσο οι εκλογές στις 25 Ιανουαρίου του 2015 αποτελούν το βασικό σενάριο, το οποίο δεν έχει αλλάξει.
Μετά τον πανικό, οι επενδυτές αντιδρούν ψυχραιμότερα.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 69,30 με 70,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,30% και απόδοση πώλησης 8,06%.
Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,31% στην ελληνική 10ετία.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 762 από 785 μονάδες βάσης και πρόσφατο υψηλό τις 878 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1058 μονάδες βάσης από 1088 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης ωστόσο και σήμερα εκδηλώνονται επιλεκτικές αγορές.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 87,40 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 8,35% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 87,20 μ.β. με μέση απόδοση 9,20% από 3,5% όταν εκδόθηκε. Το υψηλό σημειώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου στο 11,29%. Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές. Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,27%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,69%, η Ισπανία 1,67% και η Ιταλία 1,94%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,56% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών (0,56% στις 22 Δεκεμβρίου του 2014)
Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.
www.bankingnews.gr
Το διάγγελμα Σαμαρά ήταν ηττοπαθές, δέχθηκε και εκλογές έως το τέλος του 2015 αρκεί να ψηφιστεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την παρούσα βουλή.
H πρόταση Σαμαρά δεν ήταν ειλικρινής, όταν διαπίστωσε ότι δεν βρίσκει τους 180 αποφάσισε να αλλάξει στάση και πολιτική θέση... δεν πείθει ο Σαμαράς.
Όμως χρειάζεται ψυχραιμία και νηφαλιότητα, οι 180 βουλευτές δεν υπάρχουν, μην τρέφονται αυταπάτες, πάμε σε εκλογές 25 Ιανουαρίου.
Ο μόνος τρόπος να βρεθούν οι 180 είναι να συμφωνήσουν όλοι σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς Σαμαρά πρωθυπουργό σενάριο που έχει σχεδόν μηδενικές πιθανότητες.
Εν μέσω αυτού του ρευστού σκηνικού, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 866,68 μονάδες με άνοδο +0,63%, παρ' ότι στο ξεκίνημα και στο υψηλό ημέρας έφτασε έως τις 883,02 μονάδες (+2,39%), ενώ το χαμηλό ήταν στις 856,31 μονάδες (-0,71%).
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα και λόγω των εορτών, διαμορφώθηκε στα 65 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 87,18 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 78 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 4 εκατ. στα warrants...
Εύλογες οι μειωμένες συναλλαγές,καθώς όλοι περιμένουν την έκβαση της ψηφοφορίες για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παραδοσιακά τέτοιες ημέρες οι συναλλαγές μειώνονται, οι ξένοι έχουν ήδη κλείσει τα βιβλία τους.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μετά τα κραχ έχει σταθεροποιηθεί δηλαδή δεν σημειώνεται μαζικές ή ακραίες ρευστοποιήσεις.
Προφανώς και βρίσκεται σε καθεστώς πολιτικής ομηρίας αυτό είναι ξεκάθαρο και καταφανέστατο.
Η Ελλάδα δεν θα φύγει από το ευρώ αυτό είναι 100% σίγουρο ωστόσο αν εν μέσω προεκλογικής περιόδου η σύγκρουση των κομμάτων ξεφύγει των ορίων δεν αποκλείεται να ενταθούν οι ρευστοποιήσεις και τα sell off με προοπτική σε πρώτη φάση το fair value τις 750 μονάδες. Αν η κατάσταση εκτραπεί δεν αποκλείονται οι 600 με 550 μονάδες.
Οι ευρωπαϊκές αγορές επηρεαζόμενες από τις αποφάσεις της FED καθώς και την άνοδο στο ρωσικό Ρούβλι που δείχνει ότι εκτονώνεται η συναλλαγματική και όχι μόνο κρίση στην Ρωσία, αντιδρούν θετικά.
Το ελληνικό χρηματιστήριο αντιδρά ψύχραιμα στην προοπτική εκλογών στις 25 Ιανουαρίου του 2015.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό, πολύ θετικό το γεγονός ότι η Ελλάδα, οδηγείται σε εκλογές και το χρηματιστήριο αλλά και τα ομόλογα δεν καταρρέουν.
Σίγουρα αυτή η επίπλαστη εικόνα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατραπεί προς το πολύ χειρότερο, ωστόσο έως τώρα οι επενδυτές πέρασαν από την φάση της διάχυτης καταστροφολογίας, στην φάση την ψύχραιμης αντιμετώπισης των πραγμάτων.
Στην σημερινή συνεδρίαση, οι επενδυτές μετά τα κραχ και την καταστροφολογία των τελευταίων ημερών προβαίνουν σε ήπιες αγοραπωλησίες, ωστόσο η κυρίαρχη τάση στο χρηματιστήριο είναι καθοδική και το fair value βρίσκεται στις 750 μονάδες.
Στις μετοχές των τραπεζών σήμερα επικράτησαν μεικτές τάσεις, παρ' ότι ξεκίνησαν με αξιόλογα κέρδη.
Πιο αναλυτικά, η Εθνική έκλεισε με άνοδο 3,95%, η Πειραιώς κέρδισε 2,04%, ενώ η Κύπρου συνέχισε το ράλι αντίδρασης κερδίζοντας +14,72%.
Αντιθέτως, πτώση -2,45% κατέγραψε η Alpha Bank, στο -4,08% η Attica Bank, ενώ η Eurobank έκλεισε αμετάβλητη.
Στα warrants οι πωλήσεις συνεχίζονται με πτώση έως -6,42% (της Εθνικής) το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί.
Στον FTSE 25 οι περισσότερες μετοχές έκλεισαν πτωτικά, όμως οι κυρίαρχες δεικτοβαρείς μετοχές είχαν άνοδο, βοηθώντας και το Γενικό Δείκτη.
Ανοδικά έκλεισαν στο χώρο του FTSE 25 μετοχές όπως ΟΠΑΠ +6,11%, ΟΤΕ +4,31%, ΔΕΗ +2,82%, Τιτάνας +2,35%, Coca Cola HBC +2,19%, ΕΥΔΑΠ +1,56% (έφτασε έως το 16,72%), Folli Follie +0,27% και MIG +0,60%.
Πτωτικά έκλεισαν μετοχές όπως Aegean Airlines -5,19%, ΕΛΠΕ -3,67%, Ελλάκτωρ -3,63%, Motor Oil -3,50%, Μέτκα -2,09%, Viohalco -2,07%, ΕΧΑΕ -1,98%, ΓΕΚ Τέρνα -1,36%, Jumbo -1,71% κ.α.
Στο χώρο του Mid Cap ανοδικά έκλεισαν οι Intralot +5,50%, Σιδενόρ +3,82%, Frigoglass +2,55%, Intracom +2,97%, ενώ πιέστηκαν μετοχές όπως J&P Άβαξ -4,91%, Lamda Development -3,13%, Ικτίνος -3,13%, Fourlis -2,51%, Πλαστικά Θράκης -2,13% κ.λπ.
Στο σύνολο της αγοράς υπήρξε εικόνα ισορροπίας με 60 μετοχές σε άνοδο, ενώ 57 τίτλοι έκλεισαν χαμηλότερα...
Οι 180 δεν υπάρχουν οι επενδυτές να προσέξουν πολύ στην επενδυτική τους στρατηγική
Το διάγγελμα Σαμαρά του Έλληνα πρωθυπουργού κατέδειξε ότι δεν υπάρχουν οι 180 βουλευτές.
Ο Σαμαράς όσο ήλπιζε ότι δεν θα βρει τους 180 βουλευτές είχε απορρίψει τα σχέδια για εκλογές το 2015.
Στην πορεία που διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν οι 180 βουλευτές άλλαξε στρατηγική και δέχθηκε ακόμη και εκλογές τέλη του 2015 αρκεί να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 29 Δεκεμβρίου του 2014.
Η πρόταση Σαμαρά δεν επιλύει το πολιτικό και ηθικό πρόβλημα της Ελλάδος, η χώρα χρειάζεται κάθαρση και αυτή θα επιτευχθεί μόνο με εκλογές άμεσα. Όσον αφορά τους επενδυτές να είναι πολύ προσεκτικοί καθώς το κλίμα είναι εύθραυστο, καθοδηγούμενο από τις πολιτικές εξελίξεις ενώ οι εκλογές είναι το βασικό σενάριο της χρηματιστηριακής αγοράς.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες – Σε πολιτική ομηρία ο κλάδος
Μεικτές τάσεις σημειώνονται στις μετοχές των τραπεζών, ωστόσο μετά τον πρόσφατο πανικό, τα κραχ η αγορά κινείται ψυχραιμότερα… ωστόσο το κλίμα είναι εύθραυστο.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,58 ευρώ με άνοδο +3,95% και όγκο 10,43 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 5,58 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 1,57 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 1,47 και 1,37 ευρώ αντίστοιχα.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,48 ευρώ στις 12 Δεκεμβρίου του 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,2 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1750 ευρώ με πτώση -6,42% και όγκο 357 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,4780 ευρώ με πτώση -2,45% και όγκο 22,2 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 6,1 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,50 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρίσκεται στα 0,9910 ευρώ με πτώση -3,79% και όγκο 544 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1 ευρώ με άνοδο 2,04% και όγκο 7,73 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 6,1 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,2090 ευρώ με πτώση -1,88% με όγκο 1,88 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2070 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 29,5 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,04 δισ. ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στα 0,20 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,28-0,30 ευρώ.
Η τράπεζα Κύπρου συνεχίζει την αντίδρασή της καθώς έκλεισε με άνοδο 14,72% (έφτασε έως το +18,27%) στα 0,2260 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στα 2,01 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έχει κατέλθει σε νέα ιστορικά χαμηλά και στα 0,0470 ευρώ με πτώση -4,08% και όγκο 1,43 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 49 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,62 ευρώ με πτώση -2,73% και αποτίμηση στα 193 εκατ. ευρώ.
Πτώση στον FTSE 25, κράτησαν όμως οι... μεγάλοι ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Τιτάνας
Πτωτικά έκλεισαν οι περισσότερες μετοχές του FTSE 25, όμως το γεγονός ότι κορυφαία blue chips όπως ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Coca Cola HBC έκλεισαν με σημαντική άνοδο, κράτησαν τα θετικά πρόσημα για το Γενικό Δείκτη αλλά και τον FTSE 25.
Ο FTSE 25 έκλεισε στις 279,64 μονάδες με άνοδο 1,45%, με επόμενη αντίσταση στις 284 μονάδες, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στις 268 και 2,59 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,44 ευρώ με άνοδο +4,31% με αποτίμηση 4,62 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 9,50 και 9,95 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 8,73 και 8,10 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,19 ευρώ με άνοδο +2,82% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 6,25 και 6,72 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 5,85 και στα 5,35 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,55 ευρώ με σημαντική άνοδο 6,11% και κεφαλαιοποίηση στα 3 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 9,65 και 9,95 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 8,73 και 8,10 ευρώ αντίστοιχα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 15,88 ευρώ με άνοδο +2,19% και κεφαλαιοποίηση 5,83 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,03 ευρώ με άνοδο +2,35% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,94 ευρώ με πτώση -3,67% και κεφαλαιοποίηση στα 1,20 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 4,16 και 4,30 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 3,93 και 3,70 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie μετά το -8,07% της Παρασκευής έκλεισε στα 26,90 ευρώ με οριακή άνοδο +0,27% και αποτίμηση 1,75 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε πτώση -6,31% την Παρασκευή ενώ σήμερα έκλεισε στα 9,20 ευρώ με πτώση 1,71% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 6,35 ευρώ με πτώση -3,50% και αποτίμηση 703 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 6,65 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 6,20 και 5,75 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΕΥΔΑΠ που είχε άνοδο +13,88% την περασμένη εβδομάδα έφτασε σήμερα έως το +16,72%, όμως έκλεισε μόλις στο +1,56% και στα 6,50 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 692 εκατ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 1,89 ευρώ με πτώση -2,07% και κεφαλαιοποίηση 415 εκατ. ευρώ.
Η MIG μετά το +5,03% της Παρασκευής έκλεισε στα 0,1680 ευρώ με άνοδο +0,60% (έφτασε έως το +5,39%) και όγκο 1,07 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 157 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,15 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,24-0,28 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος που κέρδισε +9,60% την περασμένη εβδομάδα, μαζεύοντας μερικώς τη μεγάλη ζημιά (-24,54%) που είχε προηγηθεί, έκλεισε στα 5,10 ευρώ με πτώση -2,86% και κεφαλαιοποίηση 596 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,35 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 5 και στα 4,75 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μέτκα ενισχύθηκε κατά +13,61% την περασμένη εβδομάδα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 8,91 ευρώ με πτώση 2,09% και αποτίμηση 462 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 7,55 ευρώ με πτώση 1,31% και αποτίμηση 764 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines δέχτηκε αυξημένες πιέσεις χάνοντας -5,19% στα 7,30 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στα 521 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 2,39 ευρώ με πτώση 3,63% και αποτίμηση 423 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,94 ευρώ με πτώση -1,98% και αποτίμηση 322 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,30 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 4,97 και 4,70 ευρώ αντίστοιχα.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 2,28 ευρώ με πτώση 0,87% και αποτίμηση 249 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 2,18 ευρώ με πτώση 1,36% και κεφαλαιοποίηση 206 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,91 ευρώ με πτώση 0,75% και αποτίμηση 297 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, πέφτουν αποδόσεις, spreads, CDS - Στο 8,30% το 10ετές
Με ψυχραιμία και με αγοραστικές παρεμβάσεις αντιδρά η αγορά ομολόγων μετά το διάγγελμα Σαμαρά με το οποίο αποδέχθηκε εκλογές έως το τέλος του 2015 αντί 2016 αρκεί να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ωστόσο οι εκλογές στις 25 Ιανουαρίου του 2015 αποτελούν το βασικό σενάριο, το οποίο δεν έχει αλλάξει.
Μετά τον πανικό, οι επενδυτές αντιδρούν ψυχραιμότερα.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 69,30 με 70,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,30% και απόδοση πώλησης 8,06%.
Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,31% στην ελληνική 10ετία.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 762 από 785 μονάδες βάσης και πρόσφατο υψηλό τις 878 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1058 μονάδες βάσης από 1088 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης ωστόσο και σήμερα εκδηλώνονται επιλεκτικές αγορές.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 87,40 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 8,35% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 87,20 μ.β. με μέση απόδοση 9,20% από 3,5% όταν εκδόθηκε. Το υψηλό σημειώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου στο 11,29%. Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές. Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,27%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,69%, η Ισπανία 1,67% και η Ιταλία 1,94%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,56% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών (0,56% στις 22 Δεκεμβρίου του 2014)
Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών