Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Αντίδραση στο ΧΑ +3,16% στις 733 μον. μετά το κραχ έως +19% οι τράπεζες – Ράλι +60% μόνο αν υπάρξει συμφωνία με την ΕΕ

Αντίδραση στο ΧΑ +3,16% στις 733 μον. μετά το κραχ έως +19% οι τράπεζες – Ράλι +60% μόνο αν υπάρξει συμφωνία με την ΕΕ
Μετά το χθεσινό κραχ, αντέδρασε ανοδικά το ελληνικό χρηματιστήριο με τις τράπεζες έως +20% και τα warrants +21,70% - Κέρδη έως 8,49% και στον FTSE 25
(upd24) Μετά το κραχ και το χάος που επικράτησε χθες στις τράπεζες, σήμερα ήταν μια διαφορετική μέρα στο ελληνικό χρηματιστήριο καθώς βγήκαν δυνάμεις αυτοσυντήρησης, άμυνας και αναχωμάτων, με τις τράπεζες να αντιδρούν ανοδικά, σε μια προσπάθεια αποτροπής των χειρότερων.
Οι όγκοι έχουν αυξηθεί ενώ όσοι πουλούσαν χθες σήμερα κατά βάση ήταν αγοραστές, αν και υπάρχουν και κινήσεις αγοραπωλησιών αυξάνοντας την μεταβλητότητα και προκαλώντας αστάθεια.

Οι δηλώσεις χθες του Γ. Δραγασάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και επικεφαλής όλου του οικονομικού επιτελείου που πέρασε το μήνυμα της συνεννόησης με τις αγορές αλλά και με τους ιδιώτες μετόχους των τραπεζών, διαδραμάτισαν θετικό ρόλο, όπως και οι εκτιμήσεις ότι τελικώς η Ελλάδα θα τα βρει με την Ε.Ε. και στο τέλος θα υπάρξει συμφωνία.
Η ελληνική αγορά παραμένει υψηλού ρίσκου και αυτό επιβεβαιώνεται από την αγορά ομολόγων όπου το κλίμα είναι πολύ αρνητικό αν και μετά το 19,25% το 3ετές ομόλογο έχει υποχωρήσει στο 17,55% και το CDS στις 1878 μονάδες βάσης.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο αντέδρασε σήμερα, αλλά όχι με ένταση ανάλογη της τριήμερης πτώσης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 733,61 μονάδες με άνοδο +3,16%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 711,12 μονάδες και υψηλό στις 737,15 (+3,66%).

Ο τζίρος σε αυξημένα επίπεδα και σήμερα καθώς διαμορφώθηκε στα 177,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος εκτοξεύτηκε στα 320 εκατ. τεμάχια, με τα 296,5 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και τα 10 εκατ. στα warrants.
Μετά το ιστορικό κραχ και την κατάρρευση των τραπεζικών μετοχών χθες 28 Ιανουαρίου του 2015 η Πειραιώς έφθασε έως το imit down -29% σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα.
Χθες επικράτησε χάος, οι δηλώσεις για ακύρωση ιδιωτικοποιήσεων καθώς και τα σχέδια για αντικατάσταση των διοικήσεων προκάλεσαν ισχυρότατους τριγμούς στην αγορά που είχε έντονα τραπεζοκεντρικά χαρακτηριστικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γενικός Δείκτης έκλεισε χθες με απώλειες -9,24%, ο FTSE 25 είχε πτώση -12,10%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέρρευσε κυριολεκτικά σε νέα ιστορικά χαμηλά με πτώση -43,81%!
Το μετεκλογικό τριήμερο, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί -15,39%, ο FTSE 25 στο -21,20% ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει ιστορική πτώση -43,81%.
Οι δηλώσεις Δραγασάκη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης που πέρασε το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συγκρουστεί με τις αγορές και θα σεβαστεί τους ιδιώτες μετόχους στις τράπεζες, ήταν μήνυμα θεσμικό και αντιμετωπίζεται θετικά από τους επενδυτές.
Οι ξένοι χθες ήταν πανικόβλητοι, πουλούσαν χωρίς να υπάρχει αύριο, ενώ σήμερα εμφανίστηκαν εκ νέου αγοραστές.
Όσοι πουλούσαν χθες επιθετικά αγοράζουν σήμερα.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον μεγάλης μεταβλητότητας, οι μετοχές των τραπεζών σημειώνουν ράλι +17% ενώ και στα warrants καταγράφεται μεγάλη άνοδος +20%.,
Ισχυρά κέρδη και στον FTSE 25 με ΜΙG, Μυτιληναίο, Τιτάνα στο επίκεντρο. Όμως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ καταγράφουν ήπια κέρδη και υποαποδίδουν. Με τεχνικούς όρους η αγορά έφθασε έως την ζώνη των 700 μονάδων και αντέδρασε.
Τεχνικό σημείο αντίστασης βραχυχρόνια είναι οι 750 μονάδες και στήριξης οι 680 μονάδες.
Θα το θέσουμε πολύ ξεκάθαρα.
Αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πετύχει συμφωνία με την ΕΕ θα υπάρξει ράλι +60% στο ελληνικό χρηματιστήριο προς την ζώνη των 1250 μονάδων. Αν όμως η συμφωνία καθυστερήσει, η πτώση θα συνεχιστεί με βραχυχρόνιο καθοδικό στόχο τις 500-550 μονάδες.

Ισχυρό ράλι αντίδρασης στις τράπεζες - Μετά την δραματική απαξίωση κέρδη και στα warrants

Σημαντικό ράλι εκτόνωσης σημειώθηκε σήμερα στις μετοχές των τραπεζών μετά το ιστορικό κραχ που σημειώθηκε χθες 28 Ιανουαρίου 2015, αλλά και τη συντριπτική πτώση όλου του μετεκλογικού τριημέρου!
Ο τραπεζικός δείκτης που χθες είχε πτώση -26,67% ενώ υποχωρεί το 3ήμερο -43,81% κατρακυλώντας σε νέα χαμηλά από το 1987 και στην ουσία σε νέα ιστορικά χαμηλά έκλεισε στις 60,90 μονάδες με άνοδο +12,90%.
Η Εθνική που χθες έχασε -25,45% και το τριήμερο -42,81% αντέδρασε σήμερα κλείνοντας στα 0,94 ευρώ με άνοδο 12,57% και όγκο 23,77 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 3,32 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό ιστορικό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 0,79 ευρώ από χθες, 28 Ιανουαρίου.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα  2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.  
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,6 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 1,8 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1290 ευρώ με άνοδο +21,70% και όγκο 1,63 εκατ. τεμάχια, όμως προέρχονταν από πτώση 36,14% το 3ήμερο.
Η Alpha Βank που χθες έκλεισε με πτώση -26,76% έχοντας απώλειες το 3ήμερο σε ποσοστό -41,85%, έκλεισε στα 0,3250 ευρώ με καλή αντίδραση +19,93% και όγκο 75 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 4,14 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται  στα 0,25 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,48 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,3940 ευρώ με άνοδο +17,26% και όγκο 6 εκατ. τεμάχια. Χθες είχε απώλειες -14,94% και προχθες -33,05%, χάνοντας το τριήμερο -48,31%!
Η Πειραιώς που χθες έχασε -29,26% ενώ το 3ήμερο είχε πτώση - συντριβή -48,71%, έκλεισε στα 0,5250 ευρώ με άνοδο +5,42% και όγκο 66 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 3,2 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,11 ευρώ με άνοδο +14,58% και όγκο 2,46 εκατ. τεμάχια, ενώ είχε χάσει το περασμένο τριήμερο το 42,86% της αξίας του.
Η Eurobank χθες έχασε -25,93% και το τριήμερο -42,20%, σήμερα έκλεισε στα 0,1140 ευρώ με άνοδο +14% και όγκο 123,2 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,67 δισ. ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στα 0,10 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,18 ευρώ.
Η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται στα 0,1750 ευρώ με άνοδο +4,17% με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0610 ευρώ με άνοδο 5,17% και όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση 63,7 εκατ. ευρώ.  
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,65 ευρώ με άνοδο 1,58% και αποτίμηση στα 195 εκατ. ευρώ.

Ανοδική αντίδραση στον FTSE 25 - Ξεχώρισαν ΕΧΑΕ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, MIG

Ανοδικά αντέδρασαν σήμερα οι περισσότερες μετοχές του FTSE 25, ενώ ξεχώρισαν τίτλοι όπως ΕΧΑΕ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, MIG, ΕΥΔΑΠ, Aegean Airlines και Τέρνα Ενεργειακή με άνοδο από 6% έως 9,13%
Αντιθέτως, πτωτικά έκλεισαν οι ΟΤΕ, Folli Folle, Jumbo, Grivalia Properties, Motor Oil και Ελλάκτωρ.
Γενικά πάντως μπορεί να ειπωθεί ότι ο FTSE 25 δεν ακολούθησε την ένταση της αντίδρασης των τραπεζών, καθώς και χθες αλλά και το τριήμερο δεν είχε βιώσει ανάλογο σκηνικό ξεπουλήματος χωρίς αύριο.
Ο δείκτης FTSE 25 που χθες είχε πτώση - συντριβή 12,10% ενώ το προηγούμενο τριήμερο έχασε 21,20%, σήμερα έκλεισε στις 218,88 μονάδες με άνοδο 4,15%.
Ο ΟΤΕ που χθες έχασε 12,70% της αξίας του έκλεισε στα 7,60 ευρώ με πτώση -2,19% με ισχυρό όγκο 3 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 3,72 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 7,57 και 7,07 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάνται στα 8,25 ευρώ.
Η ΔΕΗ που χθες έχασε 13,93% και προχθες 11,17%, λόγω της απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ για σταμάτημα κάθε κουβέντας για ιδιωτικοποίηση
έκλεισε στα 4,78 ευρώ με άνοδο +7,42% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 3,90 και 3,50 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 4,90 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που χθες έχασε 11,60% και το τριήμερο -22,49%, έκλεισε στα 7,24 ευρώ με άνοδο +5,54% και κεφαλαιοποίηση στα 2,3 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 7,23 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 6,50 και 6 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 14,66 ευρώ με άνοδο +1,52% και κεφαλαιοποίηση 5,39 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,75 ευρώ με άνοδο +4,50% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie που χθες ήταν από τις ελάχιστες μετοχές του FTSE 25 που έδειξαν άμυνες κλείνοντας θετικά, σήμερα έκλεισε στα 26,49 ευρώ με πτώση 1,89% και αποτίμηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,94 ευρώ με πτώση 6,39% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,78 ευρώ με άνοδο +6,78% και κεφαλαιοποίηση στα 1,15 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που χθες δέχτηκε μεγάλες πιέσεις σε ποσοστό 11,59% έκλεισε στα 5,95 ευρώ με πτώση 2,46% και αποτίμηση 659 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,55 ευρώ με κέρδη +6,73% και αποτίμηση 591 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 2,29 ευρώ με άνοδο 4,57% και κεφαλαιοποίηση 502 εκατ. ευρώ.
Η MIG που χθες έχασε 10,40% της αξίας της έκλεισε στα 0,1680 ευρώ με άνοδο 8,39% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 157 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Ο Aegean Airlines έκλεισε στα 7,20 ευρώ με άνοδο 7,46% και κεφαλαιοποίηση 514 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,25 ευρώ αμετάβλητη με κεφαλαιοποίηση 613 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,65 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 4,95 και 4,70 ευρώ αντίστοιχα.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 8 ευρώ με πτώση -2,44% και αποτίμηση 810 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,78 ευρώ με πτώση 3,26% και αποτίμηση 315 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,02 ευρώ με άνοδο 9,13% και αποτίμηση 328 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,10 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 4,32 και 4 ευρώ αντίστοιχα.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 2,12 ευρώ με άνοδο 6% και αποτίμηση 231 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 1,82 ευρώ με άνοδο 4,60% και κεφαλαιοποίηση στα 172 εκατ. ευρώ.

Μετά το κραχ αγορές και στα ομόλογα στο 17,55% από 19,25% το 3ετές – Το  spread στις 958 μ.β.

Μετά την δραματική επιδείνωση στα ομόλογα επανεμφανίστηκαν αγοραστές συμβάλλοντας στην άνοδο των τιμών και στην πτώση των αποδόσεων.
Η βελτίωση αποτρέπει τα χειρότερα, ωστόσο ακόμη η εικόνα της αγοράς ομολόγων είναι πολύ κακή.
Οι δηλώσεις Δραγασάκη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ λειτούργησαν πυροσβεστικά και συμβάλλουν στην άνοδο του χρηματιστηρίου ενώ μετριάζουν τις πιέσεις στα ομόλογα.
Η 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 59 με 60,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 10,09% και απόδοση πώλησης 9,77%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε νέα υψηλά με απόδοση 11,03% νωρίτερα σήμερα 29 Ιανουαρίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 958 από 1057 μονάδες βάσης νωρίτερα.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1878 μονάδες βάσης από 1620 μονάδες βάσης, επιδεινώθηκε σημαντικά ενώ το υψηλό 1878 μονάδες βάσης κατεγράφη σήμερα 29 Ιανουαρίου.  
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες  σε σχέση με την τιμή έκδοσης, ενώ μετά τις αρχικές ρευστοποιήσεις βγαίνουν και αγοραστές.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 73,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 13,38% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 74,15 μ.β.  με μέση απόδοση 17,11% και απόδοση αγοράς 17,55% .... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους 19,25% στην 3ετία σημειώθηκε σήμερα στις 29 Ιανουαρίου.  
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν οι πωλήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,14%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο  2,40%, η Ισπανία 1,5% και η Ιταλία 1,63%.
Η Γερμανία  εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο  στο 0,35% (με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025) βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών 0,35%  
Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.

Σοβαρό πρόβλημα με το έντοκο 1 δισεκ. που λήγει στις 6/2

Σοβαρότατο πρόβλημα έχει ανακύψει με το έντοκο που λήγει στις 6 Φεβρουαρίου του 2015 ύψους 1 δισεκ. ευρώ αναφέραμε  στις 27 Ιανουαρίου του 2015
Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι από το 1 δισεκ. τα 600 εκατ τα έχουν καταβάλλει ξένοι και όπως φαίνεται δεν θα το ανανεώσουν λόγω αυξημένου ρίσκου.
Οι ελληνικές τράπεζες έλαβαν επιστολή από την ΕΚΤ και τον ESM – όπως έχει αποκαλύψει το bankingnews.gr – που αναφέρει ότι οι τράπεζες δεν θα πρέπει να εκτεθούν περισσότερο σε έντοκα γραμμάτια.
Αν και υπάρχει μια διασταλτική ερμηνεία στο θέμα αυτό αλλά οι τραπεζίτες υποστηρίζουν ότι κατέχουν 9-10 δισεκ έντοκα του ελληνικού δημοσίου και δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στην νέα δημοπρασία.
Το ελληνικό δημόσιο στις 4 Φεβρουαρίου πραγματοποιεί δημοπρασία εντόκων και 6 Φεβρουαρίου αποπληρώνει το 1 δισεκ. της προηγούμενης έκδοσης.
Με δεδομένο ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν να αγοράσουν άλλα έντοκα τι μπορεί να συμβεί;
1)Να αποπληρωθεί το 1 δισεκ. από τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου.
2)Να παρέμβει το Κοινό Ταμείο της ΤτΕ και να αγοράσει το έντοκο αλλά προφανώς υπάρχει όριο στην ρευστότητα του ταμείου.
3)Να ξεκινήσει άμεσα διαπραγμάτευση μεταξύ της νέας κυβέρνησης και της Τρόικα και ειδικά της ΕΚΤ και του SSM ώστε η Ελλάδα να λάβει νέα δίμηνη παράταση έως τα τέλη Απριλίου και ταυτόχρονα να ξεκινήσει διαπραγμάτευση με την ΕΚΤ ώστε οι ελληνικές τράπεζες να μπορούν να αγοράσουν επιπλέον ελληνικά έντοκα γραμμάτια.
Το πρόβλημα είναι σοβαρό γιατί στις 19 Φεβρουαρίου λήγει νέο έντοκο 1,2 δισεκ. και μέχρι τότε πρέπει να έχει βρεθεί μια καθαρή και ουσιαστική λύση.
Δεν μπορεί το κράτος να τα αποπληρώνει από τα ταμειακά διαθέσιμα καθώς αυτά θα έχουν εξαντληθεί εντός του Φεβρουαρίου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης