Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Σκηνικό επικίνδυνης κρίσης μεταξύ Ελλάδος - ΕΕ - Ισχυρή πτώση στο ΧΑ -1,59% στις 722 μον. - Παρά την κρίση θα υπάρξει συμφωνία

tags :
Σκηνικό επικίνδυνης κρίσης μεταξύ Ελλάδος - ΕΕ - Ισχυρή πτώση στο ΧΑ -1,59% στις 722 μον. - Παρά την κρίση θα υπάρξει συμφωνία
Το σκηνικό έντασης και ρήξης με την Ευρώπη και οι απειλές της Γερμανίας άλλαξαν το κλίμα στην αγορά - Χάθηκαν τα κέρδη από τις τράπεζες, πτώση στον FTSE 25


(upd22) Η σκληρή στάση της νέας ελληνικής κυβέρνησης που απέρριψε το μνημόνιο και την Τρόικα, σε συνδυασμό με τις απειλές της γερμανικής πλευράς προς την Ελλάδα, οδήγησαν σε κλιμάκωση των πιέσεων στο χρηματιστήριο και σε δραματική επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ Γ. Βαρουφάκης έστειλε ένα μήνυμα η Ελλάδα δεν δέχεται το μνημόνιο και την Τρόικα και πλέον...αναμένεται η σκληρή απάντηση της ΕΕ και της Γερμανίας.
Η Γερμανία προειδοποιεί, εξαντλήσαμε τα περιθώρια με την Ελλάδα, η Γερμανία δεν θα εκβιαστεί δείχνοντας με αυτό τον τρόπο... πόσο σκληρές θα είναι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδος και ΕΕ.
Η τύχη της ελληνικής αγοράς, κρίνεται αποκλειστικά από την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδος και ΕΕ.
Η αγορά ελπίζει ότι παρά την ακραία κλιμάκωση της έντασης όπως είναι ξεκάθαρο ότι συμβαίνει στο τέλος....θα επιτευχθεί συμφωνία.
Το κλίμα στην αγορά άλλαξε δραματικά.
Οι τράπεζες αρχικά κινήθηκαν έντονα ανοδικά έως +13%, όμως σταδιακά έχασαν τα κέρδη τους και έκλεισαν με απώλειες έως -5,26%.
Στα ομόλογα το 3ετές εκτινάχθηκε έως το 19,8% και το CDS στις 2000 μονάδες βάσης... η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον απόλυτης αστάθειας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση -1,59% στις 721,93 μονάδες, έχοντας υψηλό ημέρας στις 748,59 μονάδες (+2,04%) και χαμηλό στις 714,49 μονάδες (-2,61%).
Ο τζίρος κλιμακώθηκε μετά τις 16:30 και διαμορφώθηκε  στα 144,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος διαμορφώνεται στα 273,89 εκατ. τεμάχια, με τα 247 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και τα 12,6 εκατ. στα warrants.
Βεβαίως, μετά την πτώση έως και -48% το πρώτο μετεκλογικό τριμήμερο η χθεσινή  αντίδραση δεν αρκεί για να αποκαταστήσει την... τάξη στις αποτιμήσεις και στις ισορροπίες τραπεζικών μετοχών και δεικτών ενώ η σημερινή πτώση αποδεικνύει πόσο εύθραυστο είναι το κλίμα.
Θυμίζουμε ότι στις συνεδριάσεις από την περασμένη Δευτέρα έως την Τετάρτη, ο Γενικός Δείκτης είχε πτώση -15,39%, ο FTSE 25 έχασε -21,20% ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση - συντριβή -43,81%!
Χθες αντιθέτως, βγήκε αντίδραση - μετά και τις καθησυχαστικές  δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης  Γ. Δραγασάκη - με το Γενικό Δείκτη  να κερδίζει +3,16%, τον FTSE 25 +4,15% και τον τραπεζικό δείκτη +12,90%.
Το ενδιαφέρον της αγοράς είναι αποκλειστικά επικεντρωμένο στις κρισιμότατες για την Ελλάδα διαπραγματεύσεις με την ΕΕ που έχουν ουσιαστικά ξεκινήσει... και τα πρώτα δείγματα καταδεικνύουν κλιμάκωση της έντασης.
Η γενική εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει συμφωνία…. ωστόσο πριν την συμφωνία θα κορυφωθεί η ένταση θα φθάσουμε στα όρια της μεγάλης κρίσης.
Οι δηλώσεις του Γερμανού ΥΠΟΙΚ Schaeuble ότι η γενναιοδωρία της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα έφτασε στα όριά της και ότι δεν συζητάει haircut αποδεικνύει ότι η ΕΕ σκληραίνει την στάση της έναντι της Ελλάδος.
Αν υπάρξει συμφωνία – θετική εξέλιξη για την Ελλάδα – οι αγορές θα δώσουν ξανά ψήφο εμπιστοσύνης στο χρηματιστήριο και στα ομόλογα και θα ξεκινήσει ράλι.
Αν δεν υπάρξει άμεσα συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και ΕΕ τότε οι ακραίες διακυμάνσεις και οι ακραίες επενδυτικές συμπεριφορές θα συνεχιστούν.
Με όρους τεχνικούς για το χρηματιστήριο οι 750 μονάδες αποτελούν βραχυχρόνιο σημείο αντίστασης.
Όμως η αγορά τεχνικά δεν μπορεί να αξιολογηθεί.
Αν υπάρξει συμφωνία το χρηματιστήριο θα ξεπεράσει τις 1000 μονάδες και αν στην συμφωνία περιλαμβάνεται βιώσιμη λύση για το χρέος τότε είναι 100% σίγουρο ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θα καταγράψει την καλύτερη απόδοση παγκοσμίως.
Αν όμως δεν επιβεβαιωθεί το θετικό σενάριο…οι 500 μονάδες είναι προ των πυλών.

Επανέρχονται στις τράπεζες οι ξένοι - Μεγάλες συναλλαγές από BofA, UBS, Citigroup και Credit Suisse

Στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις παρατηρείται μεγάλη αύξηση των συναλλαγών των ξένων καθώς
προσπαθούν να ανακτήσουν το χαμένος έδαφος των προηγούμενων ημερών που σημειώθηκαν απίστευτες σκηνές σοκ και χάους.
Οι ξένοι ξαναχτίζουν επενδυτικές θέσεις, ποντάροντας στο σενάριο ότι τελικώς η Ελλάδα...θα συμφωνήσει με την ΕΕ, παρά την κλιμάκωση της έντασης. Στην Eurobank σήμερα 34 εκατ. μετοχές έχει διακινήσει η UBS, η HSBC διακίνησε 5,5 εκατ. μετοχές και η JP Morgan 1,5 εκατ. τεμάχια. Στην Alpha Βank 10 εκατ. μετοχές διακίνησε η Bank of America, η Citigroup 7 εκατ. τεμάχια και η Credit Suisse 3,5 εκατ. τεμάχια.
Στην Πειραιώς η Bank of America διακίνησε 10 εκατ. μετοχές, η Citigroup 5 εκατ. τεμάχια και η UBS 1,6 εκατ. τεμάχια.

Πτώση στις τράπεζες, έχασαν όλα τα εντυπωσιακά αρχικά κέρδη

Η αρχική ισχυρή αντίδραση μερικής αποκατάστασης της ακραίας πτώσης των τελευταίων ημερών ξεθώριασε πλήρως καθώς μετά το μεσημέρι βγήκαν ρευστοποιήσεις αλλάζοντας το κλίμα με αφορμή τις απειλές της Γερμανίας και την ένταση στις σχέσεις Ελλάδος με ΕΕ.
Γενικώς υπάρχουν αυτό το διήμερο τάσεις εξισορρόπησης και σ' αυτό βοηθάει το γεγονός ότι μάλλον η κυβέρνηση δε θα πάει σε τακτικές... σκούπα προς τις διοικήσεις των τραπεζών, αλλά σε πιο συμβιβαστικές και κυρίως στοχευμένες λύσεις.
O τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 59,93 μονάδες με πτώση 1,59% και επόμενη αντίσταση στις 67,7 μονάδες, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 47 και 38 μονάδες.
Η Εθνική μετά το -42,81% του τριημέρου χθες αντέδρασε στο +12,57%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 0,9250 ευρώ με πτώση -1,60% (έφτασε έως το +8,51%) και όγκο 19,2 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 3,26 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 0,79 ευρώ στις 28 Ιανουαρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα  2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.  
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,6 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 1,8 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1200 ευρώ με πτώση -6,98% και όγκο 1,33 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank που το πρώτο τριήμερο της εβδομάδας έχασε 41,85% ενώ χθες ξέσπασε με άνοδο 19,93%, έκλεισε στα 0,3240 ευρώ (έφτασε έως το +10,46%) με πτώση 0,31% και όγκο 71,89 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 4,13 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται  στα 0,26 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,45 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,3800 ευρώ με πτώση -3,55% (παρ' ότι έφτασε έως το +21,83%) και όγκο 9,97 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς που κατέρρευσε σε ποσοστό -48,71% το πρώτο πτωτικό τριήμερο της εβδομάδας, χθες αντέδρασε σε ποσοστό +5,42%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 0,5180 ευρώ με άπτώση -1,33% (έφτασε έως το +12,95% το πρωί) και όγκο 43,56 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 3,28 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,1070 ευρώ με πτώση 2,73% (παρ' ότι έφτασε έως το +16,36%) και όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank μετά το -42,20% του τριημέρου χθες έκλεισε στο +14%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 0,1100 ευρώ με πτώση -3,51% (παρ' ότι έφτασε έως το +10,53%) και όγκο 108 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,10 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,20 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζα Κύπρου που επανήλθε στο ταμπλό του Χ.Α. στις 16 Δεκεμβρίου στην τιμή των 0,24 ευρώ, έκλεισε στα 0,18 ευρώ με άνοδο +2,86% και κεφαλαιοποίηση 1,6 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0580 ευρώ με πτώση -4,92% και όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση 60 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,70 ευρώ με άνοδο +0,52% και αποτίμηση στα 192 εκατ. ευρώ.

Ρευστοποιήσεις στον FTSE 25 με μέτριους όγκους

Πτωτικές τάσεις κατεγράφησαν σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε μέτρια επίπεδα γενικά, ενώ οι μετοχές του FTSE 25 έχουν επιδείξει πιο "ψύχραιμη" συμπεριφορά έναντι των τραπεζικών μετοχών κυρίως γιατί δεν κατέρρευσαν όσο ο τραπεζικός κλάδος.
Ο FTSE 25 έκλεισε στις 215,63 μονάδες με πτώση 1,48% έχοντας επόμενη αντίσταση στις 225 μονάδες, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στις 200 και 189 μονάδες.
Ο ΟΤΕ έχει συμπληρώσει 4ήμερο σερί πτώσης υποχωρώντας -19,12%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 7,32 ευρώ με πτώση -3,68% και αποτίμηση 3,58 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 7,90 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 7,50 και 7,07 ευρώ.
Η ΔΕΗ που το πρώτο τριήμερο της εβδομάδας έχασε -23,54%, ενώ χθες ενισχύθηκε κατά +7,42%, σήμερα έκλεισε στα 4,80 ευρώ με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,11 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 4,30 και 3,90 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,50 ευρώ με άνοδο +3,59% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 7,53 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 6,60 και 6,15 ευρώ αντίστοιχα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 14,42 ευρώ με πτώση -1,64% και κεφαλαιοποίηση 5,3 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,75 ευρώ χωρίς μεταβολή με κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 26,49 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,43 ευρώ με ισχυρή πτώση 5,70% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που χθες κέρδισε +6,78% έκλεισε στα 3,76 ευρώ με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση στα 1,14 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που προέρχονταν από διήμερη πτώση 13,77% έκλεισε στα 6 ευρώ με άνοδο 0,84% και αποτίμηση 664 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,78 ευρώ με άνοδο 4,14% και αποτίμηση 615 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 2,15 ευρώ δεχόμενη μεγάλες πιέσεις σε ποσοστό 6,11% στην αποτίμηση των 472 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,1580 ευρώ με πτώση -5,95% και όγκο 1,34 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 148 εκατ. ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,03 ευρώ με πτώση -4,19% και κεφαλαιοποίηση 588 εκατ. ευρώ, έχοντας επόμενες στηρίξεις στα 4,95 και 4,70 ευρώ αντίστοιχα.
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 6,86 ευρώ με πτώση 4,72% και αποτίμηση 489 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 7,90 ευρώ με πτώση -1,25% και αποτίμηση 799 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,70 ευρώ με πτώση 4,49% και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,75 ευρώ με πτώση 5,38% με κεφαλαιοποίηση στα 317 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,15 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 4,35 και 4 ευρώ αντίστοιχα.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 2,12 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση στα 231 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 1,75 ευρώ με πτώση -3,85% και αποτίμηση 165 εκατ. ευρώ.

Νέα δραματική επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα στο 17,95% το 3ετές  λόγω Γερμανίας – Το  spread στις 1000 μ.β. και CDS 1909 μ.β.

Νέα δραματική επιδείνωση σημειώνεται στα ομόλογα απόρροια των απειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα ότι δεν θα δεχθεί haircurt και ότι εξαντλούνται τα περιθώρια διαπραγμάτευσης.
Η κλιμάκωση της έντασης ΕΕ με Ελλάδα έχει άμεση και αρνητική επίδραση στα ελληνικά ομόλογα.
Η 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 57 με 58,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 10,56% και απόδοση πώλησης 10,21%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά με απόδοση 11,03% χθες 29 Ιανουαρίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1000 από 936 μονάδες βάσης νωρίτερα.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1909 μονάδες βάσης από 2012 μονάδες βάσης, παραμένει σε επικίνδυνα επίπεδα αποδεικνύοντας ότι ο κίνδυνος χρεοκοπίας αυξάνεται.
Το υψηλό 2012 μονάδες βάσης κατεγράφη στις 29 Ιανουαρίου.  
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες  σε σχέση με την τιμή έκδοσης, ενώ και σήμερα παρά την αρχική προσπάθεια αντίδρασης βγαίνουν πωλητές.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 72,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 13,79% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 73,5 μ.β.  με μέση απόδοση 17,56% και απόδοση αγοράς 17,95% .... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους 19,25% στην 3ετία σημειώθηκε στις 29 Ιανουαρίου.  
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ήπιες αγορές.  
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,15%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο  2,31%, η Ισπανία 1,44% και η Ιταλία 1,55%.
Η Γερμανία  εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο  στο 0,35% (με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025) βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών 0,35%. Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης