Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Ψύχραιμη πτώση στο ΧΑ -1,22% στις 659 μον αλλά κραχ στις τράπεζες -30% με τα warrants +70% – Στα 203 εκ οι εντολές πώλησης

Ψύχραιμη πτώση στο ΧΑ -1,22% στις 659 μον αλλά κραχ στις τράπεζες -30% με τα warrants +70% – Στα 203 εκ οι εντολές πώλησης
Διττή η εικόνα της αγοράς - Στις τράπεζες νέο κραχ -30%, τα warrants +70% αλλά ανοδική αντίδραση για τις μετοχές του FTSE 25
(upd24) Μετά το βιβλικό ΚΡΑΧ του -16,23% χθες 3 Αυγούστου του 2015, σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο προσπάθησε να ισορροπήσει, οι απώλειες μειώθηκαν αισθητά, αποδεικνύοντας ότι το sell off τελειώνει σε αυτή την φάση.
Οι τράπεζες συνέχισαν να δέχονται ΣΟΚ με δεύτερο διαδοχικό limit down και νέα ιστορικά χαμηλά και για τις τέσσερις μεγάλες συστημικές, στοιχείο που μαρτυρά την κατάσταση στον κλάδο.
Υπάρξαν βέβαια κάποιες μικρές προσπάθειες να ξεκλειδώσουν, όμως το ανεκτέλεστο πωλήσεων είναι μεγάλο ξανά!
Τα warrants μετά την χθεσινή καταστροφή ανέκαμψαν έως +70% ενώ σημαντικά βελτιωμένη ήταν η εικόνα του FTSE 25 των μη τραπεζικών μετοχών, όπου οι περισσότερες μετοχές έκλεισαν σε θετικό πρόσημο. 

Μετά το κραχ χθες 3 Αυγούστου όπου ο Γενικός Δείκτης έφθασε ενδοσυνεδριακά να υποχωρεί έως -22,88%, σήμερα η κατάσταση βαίνει προς μερική εξομάλυνση.
Το GREK το ETF του FTSE 20 στην Νέα Υόρκη έχει σταθεροποιηθεί και αποδείχθηκε άκρως αξιόπιστος πρόδρομος δείκτης για τις εξελίξεις στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Το ελληνικό χρηματιστήριο μετά το κραχ, έδειξε σημάδια εξομάλυνσης, με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 659,94 μονάδες με απώλειες -1,22%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 635,06 μονάδες (-4,94%) και υψηλό στις 669,89 μονάδες (-0,27%) στο άνοιγμα.
Ο τζίρος σε αυξημένα επίπεδα, παρ' ότι οι Έλληνες ως γνωστόν δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα "παλαιά" κεφάλαιά τους.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 64 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 146,1 εκατ. τεμάχια, με τα 124,7 εκατ. τεμάχια να έχουν διακινηθεί στις τράπεζες και τα 13 εκατ. στα warrants.
Οι εντολές πώλησης στις τράπεζες μειώθηκαν αισθητά στα 203 εκατ. μετοχές, ωστόσο όπως έγκαιρα είχαμε αναφέρει ενώ χθες τα ανεκτέλεστα ήταν 515 εκατ. μετοχές το πραγματικό ύψος των υποχρεωτικών πωλήσεων δεν υπερβαίνει τα 150 με 180 εκατ μετοχές.
Σήμερα οι εντολές πώλησης στην Eurobank έφθασαν στα 80 εκατ., στην Alpha Bank 50 εκατ. μετοχές, στην Εθνικη 11 εκατ. και στην Πειραιώς 62 εκατ. μετοχές. 

Goldman, BofA, HSBC έχουν πραγματοποιήσει τις μεγαλύτερες κινήσεις στις τραπεζικές μετοχές


Goldman Sachs, Bank of America και HSBC πραγματοποίησαν τις μεγαλύτερες κινήσεις στις τραπεζικές μετοχές σήμερα, οι οποίες κινούνται για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση σε limit down.
Σήμερα 4 Αυγούστου έχουν σημειωθεί έως τώρα οι εξής κινήσεις στις τράπεζες:
Στην Εθνική 6,4 εκατ. μετοχές έχει διακινήσει η Goldman Sachs, 4,3 εκατ. μετοχές η Deutsche Βank, 4,2 εκατ. η HSBC και 2,8 εκατ. η CVGX.
Στην Eurobank 9,4 εκατ. μετοχές έχει διακινήσει η Goldman Sachs, 3 εκατ. μετοχές η Bank of America, 1,2 εκατ. η JP Morgan, 363 χιλ. η HSBC και 351 χιλ. η CVGX.
Στην Πειραιώς 10,3 εκατ. τεμάχια διακίνησε η Goldman Sachs, 5,6 εκατ η HSBC, 337 χιλ. η JP Morgan και 101,5 χιλ. η KCG.
Στην Alpha bank 18,1 εκατ. τεμάχια διακίνησε η Morgan Stanley, 6,9 εκατ. η Goldman Sachs, 5,5 εκατ. η HSBC και 4,6 η Bank of America.

Τα πρώτα συμπεράσματα μιας καλύτερης χρηματιστηριακής ημέρας αλλά με συνεχιζόμενο κραχ στις τράπεζες 

Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς σήμερα 4 Αυγούστου ήταν αισθητά βελτιωμένη σε επίπεδο δείκτη αλλά όχι στις τράπεζες.
Το χθεσινό σοκ - κραχ απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος των επιθετικών διαθέσεων των επενδυτών και σήμερα η κατάσταση είναι αισθητά βελτιωμένη καθώς ανακάμπτουν οι μη τραπεζικές μετοχές. 
Οι μετοχές των τραπεζών συνεχίζουν σε καθεστώς ΚΡΑΧ κάποια στιγμή ξεκλείδωσαν από τα limit down, πρώτη ξεκίνησε η Attica Βank και ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα, παραμένουν ωστόσο πολύ κοντά στο limit down. 
Παραμένουν ακόμη κλειδωμένες Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς με περίπου 205 εκατ. μετοχές εντολές πώλησης.
Τα warrants μετά το χθεσινό σοκ καταστροφής όπου υποχώρησαν έως -90% σήμερα ανακάμπτουν αισθητά με εντυπωσιακά κέρδη έως +90%.
Πολύ βελτιωμένη η εικόνα των μετοχών του FTSE 25 αν και ακόμη δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Το fair value του ελληνικού χρηματιστηρίου 550-600  μονάδες

Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550-600 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον αναπτυχθούν αντανακλαστικά αυτοσυντήρησης.
Αν κυριαρχήσει η θέση ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είναι μόνο καθαρή πώληση τότε οι 300 μονάδες είναι ορατές.
Το βασικό σενάριο θέλει δίκαιη τιμή μεταξύ 550-600 μονάδες σε αυτή την φάση.

Η βιβλική καταστροφή στις μετοχές των τραπεζών συνεχίζεται αλλά αντέδρασαν τα warrants

Σε νέα ιστορικά χαμηλά σήμερα οι τέσσερις μεγάλες τραπεζικές μετοχές, καθώς το κραχ συνεχίζεται.
Η βιβλική καταστροφή στις μετοχές των τραπεζών συνεχίζεται αν και σήμερα, υπάρχουν διαθέσεις να ξεκλειδώσουν από τα limit down.
Στα warrants μετά το χθεσινό σοκ καταστροφής σήμερα ανακάμπτουν με ισχυρά κέρδη.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,6010 ευρώ με κραχ -28,45% και όγκο 36,3 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση  στα 2,1 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε σήμερα 4 Αυγούστου του 2015 του 2015 στα 0,5880 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,30 ευρώ.   
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 0,6 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0570 ευρώ με άνοδο +11,76% και όγκο 1 εκατ.  τεμάχια, ενώ χθες έκλεισε με πτώση 76,82%, ενώ έφτασε να υποχωρεί έως -95%!
Η Alpha Βank κλειδωμένη στο limit down έκλεισε στο -29,65% στα ιστορικά χαμηλά των 0,1590 ευρώ με όγκο 31,4 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 2 δισ. ευρώ.
Οι εντολές πώλησης στην Alpha Bank φτάνουν τα 61 εκατ. μετοχές.
Το ιστορικό χαμηλό για την μετοχή της Alpha Βank στα 0,1590 ευρώ σημειώθηκε σήμερα 4 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,10 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται  στα 0,15 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0550 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια, ενώ χθες 3 Αυγούστου απώλεσε το 88,66% της αξίας του, ενώ έφτασε να χάνει -99,79% στα 0,0010 ευρώ!
Η Πειραιώς και σήμερα κλειδωμένη στο limit down έκλεισε -30% έχοντας υποχωρήσει στα 0,1960 ευρώ διακινώντας όγκο 16,3 εκατ. τεμάχια, με εντολές πώλησης ύψους 65 εκατ. μετοχών, με την κεφαλαιοποίηση στα 1,19 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 21 Απριλίου του 2015 στα 0,1960 ευρώ και σήμερα 4 Αυγούστου του 2015. 
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,10 ευρώ προ reverse split ή 0,08 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0170 ευρώ με ράλι +70% και όγκο 10,3 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank και σήμερα κλειδωμένη στο limit down έκλεισε με δραματικό κραχ -29,70% στα 0,0710 ευρώ με όγκο 31,4 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 1 δισ. ευρώ.
Οι εντολές πώλησης φθάνουν στα 60 εκατ. τεμάχια.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε σήμερα 4 Αυγούστου του 2015 στα 0,0710 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,06 ευρώ.
Η τιμή της ΑΜΚ προσδιορίζεται προ reverse split στα 0,05 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1940 ευρώ με άνοδο +3,19% και κεφαλαιοποίηση 1,69 δισ. ευρώ, ενώ χθες απώλεσε το 10,05% της αξίας της.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0360 ευρώ με μεγάλη πτώση -26,53%, ξεκλείδωσε από το limit down και όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 37 εκατ. ευρώ, ενώ χθες έχασε 30%.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 8,80 ευρώ με άνοδο +15,79% και αποτίμηση 165 εκατ. ευρώ, ενώ χθες έχασε 22,45%.
 
Ανακάμπτει ο FTSE 25 - Μετά το αρχικό σοκ η αγορά σταθεροποιείται

Αισθητή ήταν η εικόνα βελτίωσης της χρηματιστηριακής αγοράς πλην τραπεζών σήμερα 4 Αυγούστου μετά την χθεσινή βιβλική καταστροφή.
Η πλειοψηφία των μη τραπεζικών μετοχών ανέκαμψαν, σημειώνοντας κέρδη έως 12,4% και γενικώς η σημερινή εικόνα ήταν αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με χθες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,82 ευρώ με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση 6,9 δισ. ευρώ, ενώ χθες έδειξε άμυνες με απώλειες 5,35%.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,25 ευρώ αμετάβλητη (έχασε 11,79% χθες 3 Αυγούστου φτάνοντας να χάνει έως -29,88% στα 5,75 ευρώ) ενώ αποτιμάται στα 3,5 δισ. ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,84 ευρώ με άνοδο +4,92% (χθες έχασε 22,29%, ενώ υποχωρούσε έως 29,94% στα 3,30 ευρώ), ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται μόλις στα 890 εκατ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 2,8 ευρώ.
Και λέμε μόλις, καθώς μόνο τα χρωστούμενα από πελάτες στη ΔΕΗ ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ!
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,76 ευρώ με άνοδο +4,16% (χθες έχασε 16,90% φτάνοντας να χάνει έως 27,66% στο χαμηλό ημέρας), έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,15 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,10 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 22,24 ευρώ με άνοδο +11,20% και αποτίμηση 1,4 δισ. ευρώ, ενώ χθες απώλεσε το 17,36% της αξίας της.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21 ευρώ με άνοδο +8,25% (χάνοντας χθες 9,35% ενώ έφτασε να υποχωρεί έως -26,92% στα 15,64 ευρώ) ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,6 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,38 ευρώ με άνοδο +6,31% (χθες υποχώρησε 11,97% ενώ έφτασε να χάνει έως -28,42% στα 3,35 ευρώ) με την κεφαλαιοποίηση στα 1,3 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,64 ευρώ με άνοδο +8,95% (χθες έφτασε να υποχωρεί έως -23,41% πέφτοντας στα 6,51 ευρώ), ενώ η αποτίμηση διαμορφώνεται στα 957 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που χθες έχασε 16,95% της αξίας της έκλεισε στα 5,26 ευρώ με ισχυρή άνοδο +8,45% και αποτίμηση 560 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0770 ευρώ με πτώση -19,79% και όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 78 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,22 ευρώ με άνοδο +5,03% (έφτασε να χάνει -29,36% πέφτοντας στα 4,09 ευρώ χθες 3 Αυγούστου), με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 610 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,34 ευρώ με άνοδο +2,29% και αποτίμηση 237 εκατ. ευρώ, προερχόμενη από το χθεσινό ξεπούλημα του -29,95%!
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13 ευρώ με άνοδο +4,84% (χθες έχασε 6,84% παρ' ότι έφτασε ενδοσυνεδριακά να χάνει -29,98% πέφτοντας στα 9,32 ευρώ), ενώ αποτιμάται στα 325 εκατ. ευρώ
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 6,69 ευρώ με άνοδο +8,78% και αποτίμηση 477 εκατ. ευρώ, ενώ χθες ήταν η μόνη του FTSE 25 που πέρασε και σε θετικό έδαφος, "επιστρέφοντας" από ενδοσυνεδριακές απώλειες -19,09%!

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 2ετές στο 21,30% και CDS στις 2203 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα τα οποία παρέμειναν ανοικτά όλο το διάστημα που είχε κλείσει το ελληνικό χρηματιστήριο και απορρόφησαν νωρίτερα το σοκ σε τράπεζες και οικονομία.
Η αβεβαιότητα για την τύχη του τρίτου προγράμματος διάσωσης και των αμφιβολιών που διατυπώνονται για το αν μπορεί να εφαρμοστεί, ωστόσο συντηρεί σε επίπεδα χρεοκοπίας τις αποδόσεις των ομολόγων.
Έτσι μετά από μια εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το  2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε έως το 20,2% ωστόσο σήμερα 4 Αυγούστου καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις  οδηγώντας το 2ετές στο 21,3%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 52,6 με 52,9 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 11,90% και απόδοση πώλησης 12,11%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις  8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1129 μονάδες βάσης  από 1144 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποίηση σήμερα στις 2192 μονάδες βάσης από 2203 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 21,92% ή 2,19 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 5ετές και 2ετές, σημειώνουν σήμερα σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 66,63 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 17,53%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 73,5 μ.β. με μέση απόδοση 21,30% και απόδοση αγοράς 21,48%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8  Ιουλίου του 2015.  

Ανοδικές τάσεις στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων  

Ανοδικές τάσεις  καταγράφονται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, με τις αποδόσεις να παραμένουν κοντά σε τεχνικά σημεία.
Η συμφωνία μειώνει τον ελληνικό κίνδυνο, ωστόσο ακόμη υπάρχουν ανοικτά ζητήματα στο ελληνικό πρόβλημα.  
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,16%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,37%, η Ισπανία 1,91% και η Ιταλία 1,74%.
Η Γερμανία  εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,61% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 -  ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης