Ράλι στο ΧΑ και λόγω Draghi +3,61% στις 649 μον. – Οι τράπεζες +22%, αγοράζουν ξένοι, ποντάρουν σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ

(upd23) Οι δηλώσεις Draghi της ΕΚΤ ότι αν χρειαστεί θα λάβει πρόσθετα μέτρα έδωσαν ώθηση τις αγορές της Ευρώπης αλλά και στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο στηρίχτηκε στην προσδοκία να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση στην Ελλάδα.
Οι τράπεζες σημείωσαν ράλι έως +22,22% με επίκεντρο την Alpha ενώ στον FTSE 25 ξεχώρισε η ΔΕΗ με +10,38% ενώ εκδηλώθηκαν - μετά από καιρό - αξιόλογες αγορές ξένων.
Οι επενδυτές είναι ξεκάθαρο τι θέλουν από την Ελλάδα, πολιτική σταθερότητα με κυβέρνηση εθνικού σκοπού με την συμμετοχή τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ και ενδεχομένως και άλλων φιλομνημονιακών κομμάτων.
Μόνο αν υπάρξει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ τα χειρότερα θα αποτραπούν, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα και δημιουργήσει κυβερνητικό θίασο τριών κομμάτων χωρίς την ΝΔ, το μέλλον της χώρας θα είναι αβέβαιο.
Το ίδιο ισχύει αν η ΝΔ έρθει πρώτο κόμμα, απαιτείται συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ.
Γενικώς πάντως, σε σχέση με το απαξιωμένο προφίλ των προηγούμενων συνεδριάσεων η σημερινή εικόνα της αγοράς είναι ασφαλώς βελτιωμένη...
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον ρευστότητας και προσδοκίας το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 649,05 μονάδες με κέρδη +3,61% μια ανάσα από το υψηλό ημέρας των 649,29 μονάδων (+3,64%), ενώ χαμηλό στις 628,57 μονάδες (+0,34%) στο ξεκίνημα της συνεδρίασης.
Οι 650 μονάδες είναι τεχνικό σημείο αντίστασης και οριοθετεί το τέλος της ανόδου της αγοράς, χωρίς να αποκλείεται ωστόσο κίνηση έως τις 685 μονάδες.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα αλλά υψηλότερος από τις τέσσερις προηγούμενες συνεδριάσεις, ενώ χθες θυμίζουμε ότι ήταν μόλις στα 14,57 εκατ. ευρώ, όντας ο μικρότερος τριάμιση ετών (από 2/1/2012).
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 34,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφθασε στα 163,2 εκατ. τεμάχια, με τα 149,5 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 7,5 εκατ. στα warrants.
Θυμίζουμε ότι το χρηματιστήριο έμεινε κλειστό για πέντε εβδομάδες, καθώς έκλεισε στις 26 Ιουνίου και η επανέναρξη των συναλλαγών έγινε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου.
Ο μήνας έφυγε με ισχυρότατες απώλειες για τις τράπεζες, ενώ σαφώς καλύτερη και πιο ανθεκτική είναι η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα σημειώνουν και κέρδη τον Αύγουστο!
Απόλυτος βεβαίως καταλύτης της αγοράς είναι οι πολιτικές εξελίξεις και το αν θα υπάρξει αξιόπιστο και σταθερό κυβερνητικό σχήμα μετά τις προσεχείς εκλογές.
Αν υπάρξει κυβέρνηση που θα θεωρηθεί ότι μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια κανονικότητα και μια σταθερότητα, τότε και το χρηματιστήριο θα δείξει σημάδια αφύπνισης...

Κινήσεις trading και αγορές από Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs, Barclays, στις τράπεζες

Σε κινήσεις trading αλλά και σε αγορές μετά από καιρό εστιάστηκαν οι ξένοι επενδυτές στο Χ.Α. με επίκεντρο τις τράπεζες.
Αν υπάρξει κυβέρνηση εθνικού σκοπού στην Ελλάδα θα δουν πιο θετικά την ελληνική αγορά, ωστόσο μην λησμονούμε ότι έχουμε εκκρεμότητες,  αξιολόγηση μνημονίου και ΑΜΚ τραπεζών.
Επίσης υπενθυμίζεται ότι η επόμενη αξιολόγηση του MSCI θα είναι τον Νοέμβριο και τότε αναμένονται...σοβαρές αλλαγές
Σήμερα 3 Σεπτεμβρίου του 2015 οι ξένοι προβαίνουν σε αγορές ενώ έχει αυξηθεί το trading.
Συγκεκριμένα στην Eurobank η Citigroup διακίνησε 14 εκατ. μετοχές, η Barclays 1 εκατ. και η BofA 300 χιλ. μετοχές. 
Στην Πειραιώς η Citigroup διακίνησε 3 εκατ. μετοχές και η JP Morgan 2 εκατ. τεμάχια και η Deutsche Βank 500 χιλ. 
Στην Alpha Βank η JP Morgan διακίνησε 1,8 εκατ. η CVGX 700 χιλ,  η Barclays 250 χιλ. μετοχές, η Goldman Sachs 2,3 εκατ. μετοχές.   
Στην Εθνική η CVGX διακίνησε 200 χιλ. μετοχές, η Deutsche Bank 100 χιλ. και η Bank of America Merrill Lynch 30 χιλ. μετοχές.  
Στο ADR της Εθνικής χθες 2/9 η KCG διακίνησε 1,3 εκατ. τεμάχια και η BofA 200 χιλ. τεμάχια.

Το fair value του ελληνικού χρηματιστηρίου 550 μονάδες – Αντίσταση στις 650 μονάδες

Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον αναπτυχθούν αντανακλαστικά αυτοσυντήρησης.
Οι 550 μονάδες θα κρίνουν την μακροχρόνια τάση καθώς αποτελούν πολύ ισχυρό σημείο στήριξης.
Καθοδική διάσπαση των 550 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά βίαια προς τις 350 μονάδες.  
Οι 650 μονάδες οριοθετούν το μέγιστο της ανοδικής αντίδρασης της χρηματιστηριακής αγοράς.

Σημαντικό ράλι αντίδρασης στις τράπεζες – Νέο άλμα στην Alpha Βank +22% 

Ισχυρή ανοδική αντίδραση σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών με την Alpha Βank να συνεχίζει τη χθεσινή κίνησή της, ενώ λίαν αυξημένοι ήταν και οι όγκοι, καθώς στις τραπεζικές μετοχές οι συναλλαγές ήταν οι μεγαλύτερες εδώ και 10 συνεδριάσεις!
Για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση πρωταγωνίστρια ήταν η Alpha Bank καθώς και το warrant, ενώ ισχυρά διψήφιου ποσοστού κέρδη σημείωσαν οι Πειραιώς και Attica Bank.
Η Εθνική που κατέγραψε πτώση -56,67% τον Αύγουστο έκλεισε στα 0,5420 ευρώ με άνοδο +9,05% και όγκο 2,82 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,91 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.  
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.   
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0580 ευρώ με άνοδο +11,54% και όγκο 189 χιλ. τεμάχια, ενώ χθες έκλεισε στο +15,56%, όμως έβγαλε τον Αύγουστο με πτώση -77,73%!
Η Alpha Βank που κατέγραψε πτώση -74% τον Αύγουστο έκλεισε στα 0,11 ευρώ με ράλι +22,22% (μετά το +11,11% χθες) και όγκο 22 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,4 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται  στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0350 ευρώ με εκρηκτική άνοδο +25% και όγκο 2,67 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το -94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς που βρέθηκε στην πρώτη θέση των απωλειών τον Αύγουστο (-78,50%) έκλεισε στα 0,0930 ευρώ με άνοδο +13,41%, διακινώντας όγκο 30,22 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 573 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0140 ευρώ
με κέρδη +7,69% και όγκο 4 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank που σημείωσε πτώση -75% τον Αύγουστο έκλεισε στα 0,0390 ευρώ με άνοδο 8,33% διακινώντας όγκο 91,4 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 573 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,032 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,19 ευρώ με άνοδο +1,60%, όγκο 2,24 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,69 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με άνοδο +17,14% και όγκο 884 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 42,8 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,12 ευρώ με άνοδο +0,33% και αποτίμηση 181 εκατ. ευρώ.

Καλή εικόνα και άνοδος για σύσσωμο τον FTSE 25 - Ξεχώρισαν ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, Viohalco, ΤΕΝΕΡΓ

Πολύ καλή ήταν η εικόνα στο χώρο του FTSE 25 καθώς όλες οι μετοχές έκλεισαν με άνοδο, ενώ ξεχώρισαν με εντυπωσιακό τρόπο μετοχές όπως ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, Viohalco, Τέρνα Ενεργειακή, Μέτκα, ΕΧΑΕ κ.α.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,22 ευρώ με άνοδο +1% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,7 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,99 ευρώ με άνοδο +1,14% και αποτίμηση 3,91 δισ. ευρώ, έχοντας επόμενες στηρίξεις στα 7,74 και στα 7,55 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,08 και στα 8,28 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ έκανε εντυπωσιακή αντίδραση κλείνοντας στα 4,68 ευρώ με ράλι +10,38% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ, έχοντας επόμενες στηρίξεις στα 4,11 και στα 3,95 ευρώ, ενώ η αντίσταση πλέον συναντάται στα 5 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε καλά αποτελέσματα και στις 11 Σεπτεμβρίου θα γίνει η αποκοπή του προμερίσματος των 0,17 ευρώ ανά μετοχή.
Σήμερα έκλεισε στα 7,25 ευρώ με άνοδο +3,57% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,31 δισ. ευρώ.
Ο τίτλος του ΟΠΑΠ έχει επόμενες στηρίξεις στα 6,90 και 6,64 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 7,29 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,94 ευρώ με άνοδο 2,26% και αποτίμηση στα 1,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας που ενισχύθηκε κατά 6% το προηγούμενο διήμερο έκλεισε στα 20,15 ευρώ με άνοδο 1,51% και κεφαλαιοποίηση στα 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,63 ευρώ με άνοδο 6,44% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε τον Αύγουστο κατά 9,41% και το πρώτο 6μηνο του 2015 παρουσίασε την υψηλότερη κερδοφορία της ιστορίας της, έκλεισε στα 9,39 ευρώ με άνοδο 0,64% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 7,75 ευρώ με άνοδο 3,33% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,17 ευρώ με άνοδο 3,82% και αποτίμηση 550 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0830 ευρώ με άνοδο 3,75% και όγκο 1,22 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 77 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,69 ευρώ με άνοδο 2,40% με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 548 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,36 ευρώ με άνοδο 6,25% και αποτίμηση 240 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines που έχει απόλυτα αξιόπιστη συμπεριφορά ασχέτως γενικότερου κλίματος, έκλεισε στα 6,50 ευρώ με άνοδο 3,17% και αποτίμηση 464 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,56 ευρώ με άνοδο 4,83% με αποτίμηση 285 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,21 και στα 4,04 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 4,37 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 2,61 ευρώ με άνοδο 7,85% και κεφαλαιοποίηση 285 εκατ. ευρώ.

Σε τεχνικά σημεία τα ελληνικά και ευρωπαϊκά ομόλογα – Στο 12,58% το 2ετές και το 10ετές 9,53%

Μετά την σημαντική βελτίωση του τελευταίου διαστήματος και τις ήπιες ρευστοποιήσεις που ακολούθησαν, η ελληνική αγορά ομολόγων άγγιξε τεχνικά σημεία και παραμένει κοντά στις τεχνικές ζώνες…
Η αγορά αποκατέστησε εν μέρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το  2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε προς το 9,8% για να διαμορφωθεί σήμερα 3 Σεπτεμβρίου στο 12,58%.
Τα περιθώρια περαιτέρω πτώσης των αποδόσεων αρχίζουν πλέον να περιορίζονται σε αυτή την φάση.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 62,8 με 63,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 9,42% και απόδοση πώλησης 9,53%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις  8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 867 μονάδες βάσης  από 854 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει οριακή επιδείνωση στις 1597 μονάδες βάσης από 1574 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 15,97% ή 1,59 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στις τιμές σημειώνονται σήμερα στο 5ετές και 2ετές, ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 82,72 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 10,69%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 85,40 μ.β. με μέση απόδοση 12,46% και απόδοση αγοράς 12,58%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.  

Οριακή επιδείνωση στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων  

Επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, με τις αποδόσεις να αυξάνονται και να απομακρύνονται από τα ιστορικά χαμηλά.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,45%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,69%, η Ισπανία 2,16% και η Ιταλία 2%.
Η Γερμανία  εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,79% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 -  ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.

www.bankingnews.gr