Πτωτικά έως -4% γύρισαν οι τράπεζες εκτός Εθνικής που κέρδισαν +4% - Κράτησαν κέρδη ορισμένες μετοχές του FTSE 25
(upd24) Νέα τραπεζική πτώση σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο έχασε όλα τα αρχικά κέρδη του αλλοιώνοντας πλήρως την αρχική τεχνικής μορφής αντίδραση, ωστόσο η άνοδος στην Εθνική και σε ορισμένες μετοχές του FTSE 25 αντιστάθμισαν τις πιέσεις.
Οι ξένοι συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια trading, οδηγώντας σε αλλοπρόσαλλες κινήσεις και διακυμάνσεις τις τραπεζικές μετοχές.
Οι τράπεζες σήμερα έφθασαν να σημειώνουν κέρδη έως +8,86% αλλά υποχώρησαν έως -4% εκτός ΕΤΕ που επανέκαμψε στο +4%.
Όπως και να 'χει, επισημαίνουμε ότι όσο υπάρχουν οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, σοβαρό momentum με καταλύτες δεν μπορεί να διαμορφωθεί στο χρηματιστήριο.
Έτσι, οποιαδήποτε άνοδος είναι τεχνικής υφής και χρήζει προσοχής, καθώς ορισμένοι ξένοι κάνουν πονταρίσματα βραχυχρόνιου χαρακτήρα, που προσομοιάζουν με τις κινήσεις της Goldman των προηγούμενων ημερών αρχικά αγόραζε και εν συνεχεία ξεφόρτωσε...
Σε ότι αφορά τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, με βάση ρεπορτάζ του bankingnews οι τράπεζες αρχίζουν να προετοιμάζονται και μπορούν δυνητικά να σηκώσουν 7 δισ. ευρώ από ιδιώτες.
Συγκεκριμένα 1,5 με 1,8 δισ. μπορεί να ελκύσει η Πειραιώς, περίπου 1,5 δισ. η Alpha Βank, η Εθνική τουλάχιστον 3 δισ. μέσω της Finansbank και η Eurobank πάνω από 1 δισ. ευρώ.
Εφόσον συγκεντρωθούν τα κεφάλαια αυτά είναι πολύ πιθανό τράπεζες όπως Alpha Bank και Εθνική να αποφύγουν το bail in των ομολογιούχων τους.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 640,99 μονάδες με πτώση -0,27%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 650,43 μονάδες (+1,20%).
Ο βραχυχρόνιος στόχος στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι η διατήρηση των 650 μονάδων αν και η αγορά θα διολισθήσει προς τις 620 μονάδες.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος κινείται σε πιο αξιοπρεπή επίπεδα.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 19,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 87 εκατ. τεμάχια, με τα 72 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 9,8 εκατ. στα warrants.
Ο Γενικός Δείκτης το Σεπτέμβριο ενισχύθηκε κατά +4,81%, ο FTSE 25 κέρδισε +3,86%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά -15,31%.
Σε ότι αφορά το 9μηνο του 2015 ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό -20,82%, ο FTSE 25 κατά -28,35%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε πτώση – εξαΰλωση σε ποσοστό -81,69%!
Trading από Berernberg, UBS, Kepler, KBWL, INCA ελληνικές τράπεζες - Περίεργες κινήσεις πριν ξεκινήσει νέος γύρος πωλήσεων
Σε κινήσεις trading προβαίνουν Berernberg, UBS, Kepler, KBWL, INCA στις ελληνικές τράπεζες σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2015.
Ωστόσο οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε στρατηγικές trading πριν ξεκινήσει νέος γύρος πωλήσεων.
Θυμίζουμε ότι το ίδιο σκηνικό υπήρξε πριν ημέρες όταν αγόραζαν αρχικά η Goldman Sachs και η Bank of America και εν συνεχεία ξεφόρτωναν οδηγώντας τις τράπεζες σε νέα χαμηλά.
Σήμερα στην Eurobank η CVGX έχει διακινήσει 1,7 εκατ. μετοχές, η Berenberg 1,6 εκατ. μετοχές και η UBS 1,5 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η CVGX διακίνησε 250 χιλ. μετοχές, η Kepler 250 χιλ. μετοχές και η KCG 170 χιλ. τεμάχια.
Στην Πειραιώς η KBWL έχει διακινήσει 750 χιλ. μετοχές και η KCG 250 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η INCA διακίνησε 250 χιλ. μετοχές, η CVGX 100 χιλ και η UBS 30 χιλ.
Στο ADR της Εθνικής την 1/10 η KCG 1,9 εκατ. τεμάχια η Bank of America 200 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΤΕ η INCA 150 χιλ. και η Citigroup 25 χιλ μετοχές.
Κρίσιμες οι 620 μονάδες για το ελληνικό χρηματιστήριο - Προβληματίζει ο τραπεζικός δείκτης
Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε τελικά να ξεφύγει απο το πτωτικό momentum και όσο απομακρύνεται απο τη ζώνη των 655 μονάδων η τάση γίνεται πιο έντονα πτωτική με κύρια αφορμή τη συμπεριφορά του τραπεζικού δείκτη που εχθές βρέθηκε στα ιστορικά χαμηλά των 158,83 μονάδων!
Όπως είχαμε επισημάνει, η διάσπαση της στήριξης των 177 μονάδων του δείκτη θα επιδείνωνε σημαντικά την πτώση των τραπεζών!
Η πρώτη στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 635 μονάδες και η αμέσως επόμενη και ισχυρότερη στις 620 μονάδες!
Η αντίσταση βρίσκεται στις 660 μονάδες.
Αλλαγή κλίματος στις τράπεζες υποχώρησαν έως -4% - Στο +4% η Εθνική
Ατόνησε εντελώς η μη πειστική τεχνικής υφής αναλαμπή που σημειώθηκε κυρίως το πρώτο 3ωρο στις τράπεζες, καθώς χάθηκαν τα κέρδη.
Τα περισσότερα κέρδη κατοχυρώθηκαν, δεδομένου ότι αποτελούν αποκλειστικά βραχυχρόνιες κινήσεις trading...
Άλλωστε, λόγω των stress tests και νέων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ο τραπεζικός κλάδος είναι παγιδευμένος.
Το μήνα Σεπτέμβριο, η Eurobank υποχώρησε κατά -38,89%, η Alpha Bank κατά -27,38%, η Εθνική -26% και η Πειραιώς -9,30%.
Σε ότι αφορά το 9μηνο του 2015, η Πειραιώς έχει απολέσει το -91,43% της αξίας της, η Eurobank υποχωρεί κατά -88,24%, η Alpha Bank κατά -77% και η Εθνική -74%
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,3650 ευρώ με άνοδο +4,29% και όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 1,28 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε την 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,35 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0320 ευρώ με άνοδο +3,23% και όγκο 296 χιλ. τεμάχια, ενώ έβγαλε το Σεπτέμβριο με πτώση -22,5%.
Η Alpha Βank που ήταν η μόνη τραπεζική μετοχή που ενισχύθηκε το Σεπτέμβριο (+27,38%) έκλεισε στα 0,0920 ευρώ με πτώση -2,13% (παρ' ότι κέρδιζε έως +8,50%) διακινώντας όγκο 16,3 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,17 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0120 ευρώ με πτώση -20% και όγκο 7,2 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε το Σεπτέμβριο το 30% της αξίας του.
Η Πειραιώς που υποχώρησε κατά -9,30% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με πτώση -4,17 (κέρδιζε έως +5,56%) διακινώντας όγκο 10,8 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 421 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0080 ευρώ
αμετάβλητο και όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας το Σεπτέμβριο σε ποσοστό 31%.
Η Eurobank που είχε πτώση -38,89% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 0,020 ευρώ αμετάβλητη (ενισχυόταν έως +5%) διακινώντας όγκο 40 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 294 εκατ. ευρώ.
Κάτω από τα 0,03 ευρώ η μετοχή βρίσκεται σε μόνιμο ΑΜΕΜ δηλαδή ενεργοποιείται ο μηχανισμός μεταβλητότητας αλλά αυτό το καθεστώς αλλάζει από την νέα εβδομάδα, όμως από την προσεχή Τρίτη παύει να ισχύει η διάταξη αυτή για μετοχές κάτω από 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε 2 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1770 ευρώ με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0310 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 564 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 32 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,04 ευρώ με πτώση -0,66% και αποτίμηση 179 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις με με μικρούς όγκους στον FTSE 25 - Κινητικότητα σε ΟΤΕ - ΟΠΑΠ
Μεικτές τάσεις χωρίς κάτι ιδιαίτερο σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,75 ευρώ με πτώση -0,27% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,9 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,57 ευρώ με άνοδο +0,93% και αποτίμηση 3,71 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ είχε πτώση -13,80% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,54 ευρώ με πτώση -1,3% και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία.
Σήμερα η μετοχή έκλεισε στα 7,99 ευρώ με άνοδο +0,63% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,54 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,98 ευρώ με πτώση -0,11 με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,18 ευρώ με άνοδο +0,9% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,13 ευρώ με πτώση -1,35% και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 10,78 ευρώ με πτώση -1,01% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 7,59 ευρώ με άνοδο +0,4% και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,77 ευρώ με άνοδο +1,23% και αποτίμηση 614 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισει στα 0,0690 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 551 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,51 ευρώ με πτώση -1,53%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 527 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,54 ευρώ με άνοδο +1,32% και αποτίμηση 272 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,80 ευρώ με πτώση -2,18% και αποτίμηση 370 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,9 ευρώ με άνοδο +1,47% και αποτίμηση 492 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες 7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,56 ευρώ με πτώση -2,15% και αποτίμηση 298 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,83%, το 2ετές 9,55% και CDS 1200 μον.
Νέα βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, η αγορά σταθμίζει την βελτίωση του προηγούμενου διαστήματος και τα περιθώρια που έχουν τα ελληνικά ομόλογα να ανακάμψουν οι τιμές τους περαιτέρω…
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2015 στο 9,55% που είναι και χαμηλό 10 μηνών.....
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 70,5 με 72 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,11% και απόδοση πώλησης 7,83%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 741 μονάδες βάσης από 756 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 1203 μονάδες βάσης από 1208 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12% ή 1,2 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα άνοδος τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 88,35 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,71%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,3 μ.β. με μέση απόδοση 9,55% και απόδοση αγοράς 9,96%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση και στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, κυρίως λόγω επιλεκτικών αγορών που σημειώνονται.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,18%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,38%, η Ισπανία 1,86% και η Ιταλία 1,72%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,56% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Οι ξένοι συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια trading, οδηγώντας σε αλλοπρόσαλλες κινήσεις και διακυμάνσεις τις τραπεζικές μετοχές.
Οι τράπεζες σήμερα έφθασαν να σημειώνουν κέρδη έως +8,86% αλλά υποχώρησαν έως -4% εκτός ΕΤΕ που επανέκαμψε στο +4%.
Όπως και να 'χει, επισημαίνουμε ότι όσο υπάρχουν οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, σοβαρό momentum με καταλύτες δεν μπορεί να διαμορφωθεί στο χρηματιστήριο.
Έτσι, οποιαδήποτε άνοδος είναι τεχνικής υφής και χρήζει προσοχής, καθώς ορισμένοι ξένοι κάνουν πονταρίσματα βραχυχρόνιου χαρακτήρα, που προσομοιάζουν με τις κινήσεις της Goldman των προηγούμενων ημερών αρχικά αγόραζε και εν συνεχεία ξεφόρτωσε...
Σε ότι αφορά τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, με βάση ρεπορτάζ του bankingnews οι τράπεζες αρχίζουν να προετοιμάζονται και μπορούν δυνητικά να σηκώσουν 7 δισ. ευρώ από ιδιώτες.
Συγκεκριμένα 1,5 με 1,8 δισ. μπορεί να ελκύσει η Πειραιώς, περίπου 1,5 δισ. η Alpha Βank, η Εθνική τουλάχιστον 3 δισ. μέσω της Finansbank και η Eurobank πάνω από 1 δισ. ευρώ.
Εφόσον συγκεντρωθούν τα κεφάλαια αυτά είναι πολύ πιθανό τράπεζες όπως Alpha Bank και Εθνική να αποφύγουν το bail in των ομολογιούχων τους.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 640,99 μονάδες με πτώση -0,27%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 650,43 μονάδες (+1,20%).
Ο βραχυχρόνιος στόχος στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι η διατήρηση των 650 μονάδων αν και η αγορά θα διολισθήσει προς τις 620 μονάδες.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος κινείται σε πιο αξιοπρεπή επίπεδα.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 19,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 87 εκατ. τεμάχια, με τα 72 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 9,8 εκατ. στα warrants.
Ο Γενικός Δείκτης το Σεπτέμβριο ενισχύθηκε κατά +4,81%, ο FTSE 25 κέρδισε +3,86%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά -15,31%.
Σε ότι αφορά το 9μηνο του 2015 ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό -20,82%, ο FTSE 25 κατά -28,35%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε πτώση – εξαΰλωση σε ποσοστό -81,69%!
Trading από Berernberg, UBS, Kepler, KBWL, INCA ελληνικές τράπεζες - Περίεργες κινήσεις πριν ξεκινήσει νέος γύρος πωλήσεων
Σε κινήσεις trading προβαίνουν Berernberg, UBS, Kepler, KBWL, INCA στις ελληνικές τράπεζες σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2015.
Ωστόσο οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε στρατηγικές trading πριν ξεκινήσει νέος γύρος πωλήσεων.
Θυμίζουμε ότι το ίδιο σκηνικό υπήρξε πριν ημέρες όταν αγόραζαν αρχικά η Goldman Sachs και η Bank of America και εν συνεχεία ξεφόρτωναν οδηγώντας τις τράπεζες σε νέα χαμηλά.
Σήμερα στην Eurobank η CVGX έχει διακινήσει 1,7 εκατ. μετοχές, η Berenberg 1,6 εκατ. μετοχές και η UBS 1,5 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η CVGX διακίνησε 250 χιλ. μετοχές, η Kepler 250 χιλ. μετοχές και η KCG 170 χιλ. τεμάχια.
Στην Πειραιώς η KBWL έχει διακινήσει 750 χιλ. μετοχές και η KCG 250 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η INCA διακίνησε 250 χιλ. μετοχές, η CVGX 100 χιλ και η UBS 30 χιλ.
Στο ADR της Εθνικής την 1/10 η KCG 1,9 εκατ. τεμάχια η Bank of America 200 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΤΕ η INCA 150 χιλ. και η Citigroup 25 χιλ μετοχές.
Κρίσιμες οι 620 μονάδες για το ελληνικό χρηματιστήριο - Προβληματίζει ο τραπεζικός δείκτης
Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε τελικά να ξεφύγει απο το πτωτικό momentum και όσο απομακρύνεται απο τη ζώνη των 655 μονάδων η τάση γίνεται πιο έντονα πτωτική με κύρια αφορμή τη συμπεριφορά του τραπεζικού δείκτη που εχθές βρέθηκε στα ιστορικά χαμηλά των 158,83 μονάδων!
Όπως είχαμε επισημάνει, η διάσπαση της στήριξης των 177 μονάδων του δείκτη θα επιδείνωνε σημαντικά την πτώση των τραπεζών!
Η πρώτη στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 635 μονάδες και η αμέσως επόμενη και ισχυρότερη στις 620 μονάδες!
Η αντίσταση βρίσκεται στις 660 μονάδες.
Αλλαγή κλίματος στις τράπεζες υποχώρησαν έως -4% - Στο +4% η Εθνική
Ατόνησε εντελώς η μη πειστική τεχνικής υφής αναλαμπή που σημειώθηκε κυρίως το πρώτο 3ωρο στις τράπεζες, καθώς χάθηκαν τα κέρδη.
Τα περισσότερα κέρδη κατοχυρώθηκαν, δεδομένου ότι αποτελούν αποκλειστικά βραχυχρόνιες κινήσεις trading...
Άλλωστε, λόγω των stress tests και νέων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ο τραπεζικός κλάδος είναι παγιδευμένος.
Το μήνα Σεπτέμβριο, η Eurobank υποχώρησε κατά -38,89%, η Alpha Bank κατά -27,38%, η Εθνική -26% και η Πειραιώς -9,30%.
Σε ότι αφορά το 9μηνο του 2015, η Πειραιώς έχει απολέσει το -91,43% της αξίας της, η Eurobank υποχωρεί κατά -88,24%, η Alpha Bank κατά -77% και η Εθνική -74%
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,3650 ευρώ με άνοδο +4,29% και όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 1,28 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε την 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,35 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0320 ευρώ με άνοδο +3,23% και όγκο 296 χιλ. τεμάχια, ενώ έβγαλε το Σεπτέμβριο με πτώση -22,5%.
Η Alpha Βank που ήταν η μόνη τραπεζική μετοχή που ενισχύθηκε το Σεπτέμβριο (+27,38%) έκλεισε στα 0,0920 ευρώ με πτώση -2,13% (παρ' ότι κέρδιζε έως +8,50%) διακινώντας όγκο 16,3 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,17 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0120 ευρώ με πτώση -20% και όγκο 7,2 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε το Σεπτέμβριο το 30% της αξίας του.
Η Πειραιώς που υποχώρησε κατά -9,30% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με πτώση -4,17 (κέρδιζε έως +5,56%) διακινώντας όγκο 10,8 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 421 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0080 ευρώ
αμετάβλητο και όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας το Σεπτέμβριο σε ποσοστό 31%.
Η Eurobank που είχε πτώση -38,89% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 0,020 ευρώ αμετάβλητη (ενισχυόταν έως +5%) διακινώντας όγκο 40 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 294 εκατ. ευρώ.
Κάτω από τα 0,03 ευρώ η μετοχή βρίσκεται σε μόνιμο ΑΜΕΜ δηλαδή ενεργοποιείται ο μηχανισμός μεταβλητότητας αλλά αυτό το καθεστώς αλλάζει από την νέα εβδομάδα, όμως από την προσεχή Τρίτη παύει να ισχύει η διάταξη αυτή για μετοχές κάτω από 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε 2 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1770 ευρώ με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0310 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 564 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 32 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,04 ευρώ με πτώση -0,66% και αποτίμηση 179 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις με με μικρούς όγκους στον FTSE 25 - Κινητικότητα σε ΟΤΕ - ΟΠΑΠ
Μεικτές τάσεις χωρίς κάτι ιδιαίτερο σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,75 ευρώ με πτώση -0,27% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,9 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,57 ευρώ με άνοδο +0,93% και αποτίμηση 3,71 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ είχε πτώση -13,80% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,54 ευρώ με πτώση -1,3% και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία.
Σήμερα η μετοχή έκλεισε στα 7,99 ευρώ με άνοδο +0,63% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,54 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,98 ευρώ με πτώση -0,11 με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,18 ευρώ με άνοδο +0,9% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,13 ευρώ με πτώση -1,35% και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 10,78 ευρώ με πτώση -1,01% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 7,59 ευρώ με άνοδο +0,4% και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,77 ευρώ με άνοδο +1,23% και αποτίμηση 614 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισει στα 0,0690 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 551 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,51 ευρώ με πτώση -1,53%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 527 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,54 ευρώ με άνοδο +1,32% και αποτίμηση 272 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,80 ευρώ με πτώση -2,18% και αποτίμηση 370 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,9 ευρώ με άνοδο +1,47% και αποτίμηση 492 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες 7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,56 ευρώ με πτώση -2,15% και αποτίμηση 298 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,83%, το 2ετές 9,55% και CDS 1200 μον.
Νέα βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, η αγορά σταθμίζει την βελτίωση του προηγούμενου διαστήματος και τα περιθώρια που έχουν τα ελληνικά ομόλογα να ανακάμψουν οι τιμές τους περαιτέρω…
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2015 στο 9,55% που είναι και χαμηλό 10 μηνών.....
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 70,5 με 72 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,11% και απόδοση πώλησης 7,83%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 741 μονάδες βάσης από 756 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 1203 μονάδες βάσης από 1208 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12% ή 1,2 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα άνοδος τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 88,35 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,71%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,3 μ.β. με μέση απόδοση 9,55% και απόδοση αγοράς 9,96%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση και στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, κυρίως λόγω επιλεκτικών αγορών που σημειώνονται.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,18%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,38%, η Ισπανία 1,86% και η Ιταλία 1,72%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,56% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών