Ξεθώριασε η αναλαμπή των τραπεζών αλλά έκλεισαν με κέρδη, εξαϋλώνονται τα warrants - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25
(upd24) Εμφανή είναι τα σημάδια κόπωσης στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά που δείχνει αδυναμία υπέρβασης των 685 μονάδων, παρ' ότι έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη.
Η αρχική αναλαμπή - τεχνική αντίδραση των τραπεζικών μετοχών ατόνησε, ωστόσο έκλεισαν με κέρδη, ενώ τα warrants μηδενίζουν και οι επενδυτές πρέπει να ξεγράψουν, έχουν ακόμη περιθώρια πτώσης -99%.
Οι μετοχές των τραπεζών μετά από την πρόσφατη εξαΰλωση αντέδρασαν ανοδικά ωστόσο τα αρχικά κέρδη περιορίστηκαν, ενώ στη Eurobank για μια ακόμη φορά ο αγοραστής επιμένει.
Στον FTSE 25 είναι εμφανής η κόπωση, στοιχείο που είχε καταγραφεί από τις προηγούμενες ημέρες καθηλώνοντας το χρηματιστήριο.
Ο κίνδυνος κατά την περίοδο των ΑΜΚ των τραπεζών να πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να τοποθετηθούν στις αυξήσεις κεφαλαίου είναι πιθανό σενάριο.
Παρά τα σενάρια και τις φημολογίες, οι ΑΜΚ των τραπεζών θα πετύχουν, όπως και η ανακεφαλαιοποίηση ενώ θα ακολουθήσει μετά το πέρας των αυξήσεων ράλι στις μετοχές των τραπεζών.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα και εν μέσω πολλαπλών εναλλαγών στα πρόσημα, με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 676,93 μονάδες με οριακή πτώση -0,17%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 674,23 μονάδες (-0,56%) και υψηλό στις 681,60 μονάδες (+0,52%).
Ο βραχυχρόνιος στόχος στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι η υπέρβαση των 685 μονάδων αλλά και 700 μονάδων όπου καταγράφονται ισχυρές αντιστάσεις.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος είναι δυσανάλογα υψηλότερος του τζίρου, δεδομένου ότι οι τράπεζες διακινούν το 90%, ενώ έχουν υπερπληθώρια μετοχών (37 δισ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26,75 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφθασε στα 112,35 εκατ. τεμάχια, με τα 92,5 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 15,9 εκατ. στα warrants.
Η μέση αξία συναλλαγών σε εβδομαδιαίο επίπεδο ανήλθε στα 39,9 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 72,3% έναντι της αμέσως προηγούμενης που ήταν μόλις στα 24,1 εκατ. ευρώ.
Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο Γενικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,61%, ο FTSE 25 κέρδισε 8,02%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης είχε άνοδο σε ποσοστό 30,97%.
Επιλεκτικές κινήσεις Goldman Sachs, Citigroup, BofA, INCA στις τράπεζες
Σε επιλεκτικές αγορές προβαίνουν σήμερα οι ξένοι – στα πλαίσια των τακτικών trading που ακολουθούν – μετά τις πρόσφατες επιθετικές πωλήσεις.
Αξιοσημείωτο είναι ότι και σήμερα υπάρχει σταθερός αγοραστής στην Eurobank που δίνει εντολή αγοράς κοντά στα 10 με 11 εκατ. μετοχές.
Σήμερα στην Eurobank η Bank of America 5,2 εκατ μτχ η Goldman Sachs 5 εκατ μετοχές και η INCA έχει κάνει κίνηση με 500 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η Goldman Sachs έχει διακινήσει 12 εκατ. μετοχές η Citigroup 7,5 εκατ. μετοχές, η Credit Susse 3,1 εκατ μτχ.
Στην Πειραιώς η Societe Generale 1,4 εκατ μτχ. η Credit Suisse 65 χιλ. η JP Morgan έχει διακινήσει 50 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η Bank of America διακίνησε 800 χιλ. μετοχές η Citigroup 500 χιλ. μετοχές, η KCG 450 χιλ. και η CVGX 35 χιλ. τεμάχια.
Στο ADR της Εθνικής στις 8 Οκτωβρίου η KCG διακίνησε 3,6 εκατ. τεμάχια, η CVGX 600 χιλ. τεμάχια.
Να σημειωθεί ότι το ADR της Εθνικής εμφανίζει premium +8% έναντι της μετοχής της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η διαφορά αυτή προέκυψε μετά τη συνέχιση της απαγόρευσης του short selling για τις τράπεζες και μετά το πέρας του Σεπτεμβρίου. .
Στον ΟΤΕ η Citigroup 270 χιλ μτχ η BofA έχει κάνει κίνηση με 13 χιλ. μετοχές, η JP Morgan 200 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 100 χιλ.
Καθοριστικότατη η αντίσταση των 685 μονάδων για τη συνέχεια.....
Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει ουδέτερη για τέταρτη συνεχή μέρα με τη σημαντική αντίσταση των 685 μονάδων να συνεχίζει να βάζει ανάχωμα στην αλλαγή τάσης (σε ανοδική).
Η πρώτη στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται και πάλι στις 667, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στις 685 και 700 μονάδες!
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Δείκτη των τραπεζών είναι για τρίτη μέρα ουδέτερη με την αντίσταση των 208 μονάδων να θεωρείται καθοριστική για τη συνολική βελτίωση ή όχι όλων των τραπεζών αφού ουσιαστικά μόνο η Εθνική πλέον "κρατάει" την τάση του δείκτη ουδέτερη.
Θυμίζουμε πως η στάθμιση της Εθνικής στο Δείκτη τραπεζών είναι 46%, της Alpha Bank 30%, της Πειραιώς 12% και της Eurobank 12%!
Η στήριξη του τραπεζικού δείκτη εντοπίζεται στις 180 μονάδες.
Σε οριακά σημεία λοιπόν τόσο ο Γενικός Δείκτης όσο και ο τραπεζικός για την προσπάθεια διάσπασης των σημαντικότατων αντιστάσεων που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν θετικά τη βραχυπρόθεσμη τάση
Τεχνική αναλαμπή στις μετοχές των τραπεζών - Ξεγράψτε τα warrants
Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν στις μετοχές των τραπεζών ωστόσο τα αρχικά κέρδη περιορίστηκαν.
Λόγω stress tests και νέων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ο τραπεζικός κλάδος είναι παγιδευμένος.
Η Εθνική που έχει συμπληρώσει 6ήμερο σερί ανόδου με κέρδη +54,29% έκλεισε στα 0,54 ευρώ με άνοδο +0,93% και όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,9 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε την 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0160 ευρώ με πτώση -48,39% και όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια, ενώ υποχώρησε κατά -35% την περασμένη εβδομάδα.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,1100 ευρώ με άνοδο +2,8% και όγκο 36 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,40 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0080 ευρώ με πτώση -20% και όγκο 11,7 εκατ. τεμάχια, ενώ είχε πτώση -47,83% την περασμένη εβδομάδα.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0750 ευρώ με άνοδο +2,74%, διακινώντας όγκο 12,6 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 457 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0690 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου αλλά και στις 2 Οκτωβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με άνοδο +25% με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας κατά -27% την περασμένη εβδομάδα.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0240 ευρώ με άνοδο +4,35%, διακινώντας όγκο 31 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 352 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1700 ευρώ με πτώση -0,58% με κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0280 ευρώ με πτώση -3,45% και όγκο 825 χιλ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 29,2 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0260 ευρώ και σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,38 ευρώ με άνοδο +0,86% με μόλις 6 τεμάχια και αποτίμηση 186 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 - Ξεχωρίζει ο ΟΤΕ
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται μόνο σε κάποιες επιμέρους μετοχές που κάνουν όγκους και τζίρους, όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Ελλάκτωρ και ΓΕΚ Τέρνα.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,89 ευρώ με πτώση -0,3% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,31 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,65 ευρώ με άνοδο +0,12% και αποτίμηση 4,23 δισ. ευρώ, έχοντας επόμενη στήριξη στα 8,42 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,47 και 8,70 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,97 ευρώ με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 5,13 και 5,34 ευρώ, ενώ η στήριξη συναντάται στα 4,89 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία κερδίζοντας +15,43% το μήνα Σεπτέμβριο, έκλεισε στα 8,45 ευρώ με άνοδο +1,68% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,69 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,47 και στα 8,70 ευρώ, ενώ η στήριξη συναντάται στα 8,19 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,90 ευρώ με πτώση -0,56% με την αποτίμηση στα 1,19 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,01 ευρώ με άνοδο +0,05% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που ενισχύθηκε κατά 23,56% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5,40 ευρώ με άνοδο +1,31% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε κατά 16,13% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 10,29 ευρώ με πτώση -3,83% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 7,89 ευρώ με πτώση -1,99% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που ενισχύθηκε κατά 14,92% το μήνα Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5,8 ευρώ με άνοδο +0,17% και αποτίμηση 617 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) και ενισχύεται 9% το τελευταίο διήμερο, έκλεισε στα 0,080 ευρώ με κέρδη +2,56% και όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 74 εκατ. ευρώ.
Η MIG έχει επόμενες αντιστάσεις στα 0,080 και στα 0,083 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 0,074 και στα 0,070 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,94 ευρώ με άνοδο +0,41%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 577 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που ενισχύθηκε κατά 23,39% το Σεπτέμβριο και έχει συμπληρώσει 5ήμερο σερί ανόδου με κέρδη 14,5%, έκλεισε στα 1,79 ευρώ με νέα άνοδο +2,87% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 16,2 ευρώ με άνοδο +0,87% και αποτίμηση 405 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines που έχει απολύτως αξιόπιστο προφίλ χρηματιστηριακά ενώ πάρει εξαιρετικά και επιχειρηματικά, έκλεισε σήμερα στα 7,08 ευρώ με πτώση -0,28% και αποτίμηση 505 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που ενισχύθηκε κατά 14,85% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5,03 ευρώ με πτώση -1,37% και αποτίμηση 328 εκατ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 5,30 και 5,55 ευρώ, ενώ η στήριξη συναντάται στα 5,04 ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,5%, το 2ετές 8,33% και spreads 706 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά την πρόσφατη μεγάλη βελτίωση όπου οι αποδόσεις υποχώρησαν σε χαμηλά έτους.
Η μείωση των αποδόσεων είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 9 Οκτωβρίου στο 8,33% που είναι νέο χαμηλό έτους ενώ πλησιάζει τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 72,5 με 74 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,74% και απόδοση πώλησης 7,5%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 706 μονάδες βάσης από 703 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 1115 μονάδες βάσης από 1113 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 11,1% ή 1,11 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποιητικά κινείται σήμερα το 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,89%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 91,15 μ.β. με μέση απόδοση 8,68%, απόδοση αγοράς 9,12% και απόδοση πώλησης 8,33%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποιητικά και τα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,18%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,38%, η Ισπανία 1,83% και η Ιταλία 1,68%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,59% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Η αρχική αναλαμπή - τεχνική αντίδραση των τραπεζικών μετοχών ατόνησε, ωστόσο έκλεισαν με κέρδη, ενώ τα warrants μηδενίζουν και οι επενδυτές πρέπει να ξεγράψουν, έχουν ακόμη περιθώρια πτώσης -99%.
Οι μετοχές των τραπεζών μετά από την πρόσφατη εξαΰλωση αντέδρασαν ανοδικά ωστόσο τα αρχικά κέρδη περιορίστηκαν, ενώ στη Eurobank για μια ακόμη φορά ο αγοραστής επιμένει.
Στον FTSE 25 είναι εμφανής η κόπωση, στοιχείο που είχε καταγραφεί από τις προηγούμενες ημέρες καθηλώνοντας το χρηματιστήριο.
Ο κίνδυνος κατά την περίοδο των ΑΜΚ των τραπεζών να πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να τοποθετηθούν στις αυξήσεις κεφαλαίου είναι πιθανό σενάριο.
Παρά τα σενάρια και τις φημολογίες, οι ΑΜΚ των τραπεζών θα πετύχουν, όπως και η ανακεφαλαιοποίηση ενώ θα ακολουθήσει μετά το πέρας των αυξήσεων ράλι στις μετοχές των τραπεζών.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα και εν μέσω πολλαπλών εναλλαγών στα πρόσημα, με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 676,93 μονάδες με οριακή πτώση -0,17%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 674,23 μονάδες (-0,56%) και υψηλό στις 681,60 μονάδες (+0,52%).
Ο βραχυχρόνιος στόχος στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι η υπέρβαση των 685 μονάδων αλλά και 700 μονάδων όπου καταγράφονται ισχυρές αντιστάσεις.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος είναι δυσανάλογα υψηλότερος του τζίρου, δεδομένου ότι οι τράπεζες διακινούν το 90%, ενώ έχουν υπερπληθώρια μετοχών (37 δισ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26,75 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφθασε στα 112,35 εκατ. τεμάχια, με τα 92,5 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 15,9 εκατ. στα warrants.
Η μέση αξία συναλλαγών σε εβδομαδιαίο επίπεδο ανήλθε στα 39,9 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 72,3% έναντι της αμέσως προηγούμενης που ήταν μόλις στα 24,1 εκατ. ευρώ.
Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο Γενικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,61%, ο FTSE 25 κέρδισε 8,02%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης είχε άνοδο σε ποσοστό 30,97%.
Επιλεκτικές κινήσεις Goldman Sachs, Citigroup, BofA, INCA στις τράπεζες
Σε επιλεκτικές αγορές προβαίνουν σήμερα οι ξένοι – στα πλαίσια των τακτικών trading που ακολουθούν – μετά τις πρόσφατες επιθετικές πωλήσεις.
Αξιοσημείωτο είναι ότι και σήμερα υπάρχει σταθερός αγοραστής στην Eurobank που δίνει εντολή αγοράς κοντά στα 10 με 11 εκατ. μετοχές.
Σήμερα στην Eurobank η Bank of America 5,2 εκατ μτχ η Goldman Sachs 5 εκατ μετοχές και η INCA έχει κάνει κίνηση με 500 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η Goldman Sachs έχει διακινήσει 12 εκατ. μετοχές η Citigroup 7,5 εκατ. μετοχές, η Credit Susse 3,1 εκατ μτχ.
Στην Πειραιώς η Societe Generale 1,4 εκατ μτχ. η Credit Suisse 65 χιλ. η JP Morgan έχει διακινήσει 50 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η Bank of America διακίνησε 800 χιλ. μετοχές η Citigroup 500 χιλ. μετοχές, η KCG 450 χιλ. και η CVGX 35 χιλ. τεμάχια.
Στο ADR της Εθνικής στις 8 Οκτωβρίου η KCG διακίνησε 3,6 εκατ. τεμάχια, η CVGX 600 χιλ. τεμάχια.
Να σημειωθεί ότι το ADR της Εθνικής εμφανίζει premium +8% έναντι της μετοχής της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η διαφορά αυτή προέκυψε μετά τη συνέχιση της απαγόρευσης του short selling για τις τράπεζες και μετά το πέρας του Σεπτεμβρίου. .
Στον ΟΤΕ η Citigroup 270 χιλ μτχ η BofA έχει κάνει κίνηση με 13 χιλ. μετοχές, η JP Morgan 200 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 100 χιλ.
Καθοριστικότατη η αντίσταση των 685 μονάδων για τη συνέχεια.....
Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει ουδέτερη για τέταρτη συνεχή μέρα με τη σημαντική αντίσταση των 685 μονάδων να συνεχίζει να βάζει ανάχωμα στην αλλαγή τάσης (σε ανοδική).
Η πρώτη στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται και πάλι στις 667, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στις 685 και 700 μονάδες!
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Δείκτη των τραπεζών είναι για τρίτη μέρα ουδέτερη με την αντίσταση των 208 μονάδων να θεωρείται καθοριστική για τη συνολική βελτίωση ή όχι όλων των τραπεζών αφού ουσιαστικά μόνο η Εθνική πλέον "κρατάει" την τάση του δείκτη ουδέτερη.
Θυμίζουμε πως η στάθμιση της Εθνικής στο Δείκτη τραπεζών είναι 46%, της Alpha Bank 30%, της Πειραιώς 12% και της Eurobank 12%!
Η στήριξη του τραπεζικού δείκτη εντοπίζεται στις 180 μονάδες.
Σε οριακά σημεία λοιπόν τόσο ο Γενικός Δείκτης όσο και ο τραπεζικός για την προσπάθεια διάσπασης των σημαντικότατων αντιστάσεων που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν θετικά τη βραχυπρόθεσμη τάση
Τεχνική αναλαμπή στις μετοχές των τραπεζών - Ξεγράψτε τα warrants
Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν στις μετοχές των τραπεζών ωστόσο τα αρχικά κέρδη περιορίστηκαν.
Λόγω stress tests και νέων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ο τραπεζικός κλάδος είναι παγιδευμένος.
Η Εθνική που έχει συμπληρώσει 6ήμερο σερί ανόδου με κέρδη +54,29% έκλεισε στα 0,54 ευρώ με άνοδο +0,93% και όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,9 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε την 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0160 ευρώ με πτώση -48,39% και όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια, ενώ υποχώρησε κατά -35% την περασμένη εβδομάδα.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,1100 ευρώ με άνοδο +2,8% και όγκο 36 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,40 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0080 ευρώ με πτώση -20% και όγκο 11,7 εκατ. τεμάχια, ενώ είχε πτώση -47,83% την περασμένη εβδομάδα.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0750 ευρώ με άνοδο +2,74%, διακινώντας όγκο 12,6 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 457 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0690 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου αλλά και στις 2 Οκτωβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με άνοδο +25% με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας κατά -27% την περασμένη εβδομάδα.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0240 ευρώ με άνοδο +4,35%, διακινώντας όγκο 31 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 352 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1700 ευρώ με πτώση -0,58% με κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0280 ευρώ με πτώση -3,45% και όγκο 825 χιλ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 29,2 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0260 ευρώ και σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,38 ευρώ με άνοδο +0,86% με μόλις 6 τεμάχια και αποτίμηση 186 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 - Ξεχωρίζει ο ΟΤΕ
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται μόνο σε κάποιες επιμέρους μετοχές που κάνουν όγκους και τζίρους, όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Ελλάκτωρ και ΓΕΚ Τέρνα.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,89 ευρώ με πτώση -0,3% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,31 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,65 ευρώ με άνοδο +0,12% και αποτίμηση 4,23 δισ. ευρώ, έχοντας επόμενη στήριξη στα 8,42 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,47 και 8,70 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,97 ευρώ με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 5,13 και 5,34 ευρώ, ενώ η στήριξη συναντάται στα 4,89 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία κερδίζοντας +15,43% το μήνα Σεπτέμβριο, έκλεισε στα 8,45 ευρώ με άνοδο +1,68% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,69 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,47 και στα 8,70 ευρώ, ενώ η στήριξη συναντάται στα 8,19 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,90 ευρώ με πτώση -0,56% με την αποτίμηση στα 1,19 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,01 ευρώ με άνοδο +0,05% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που ενισχύθηκε κατά 23,56% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5,40 ευρώ με άνοδο +1,31% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε κατά 16,13% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 10,29 ευρώ με πτώση -3,83% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 7,89 ευρώ με πτώση -1,99% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που ενισχύθηκε κατά 14,92% το μήνα Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5,8 ευρώ με άνοδο +0,17% και αποτίμηση 617 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) και ενισχύεται 9% το τελευταίο διήμερο, έκλεισε στα 0,080 ευρώ με κέρδη +2,56% και όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 74 εκατ. ευρώ.
Η MIG έχει επόμενες αντιστάσεις στα 0,080 και στα 0,083 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 0,074 και στα 0,070 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,94 ευρώ με άνοδο +0,41%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 577 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που ενισχύθηκε κατά 23,39% το Σεπτέμβριο και έχει συμπληρώσει 5ήμερο σερί ανόδου με κέρδη 14,5%, έκλεισε στα 1,79 ευρώ με νέα άνοδο +2,87% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 16,2 ευρώ με άνοδο +0,87% και αποτίμηση 405 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines που έχει απολύτως αξιόπιστο προφίλ χρηματιστηριακά ενώ πάρει εξαιρετικά και επιχειρηματικά, έκλεισε σήμερα στα 7,08 ευρώ με πτώση -0,28% και αποτίμηση 505 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που ενισχύθηκε κατά 14,85% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5,03 ευρώ με πτώση -1,37% και αποτίμηση 328 εκατ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 5,30 και 5,55 ευρώ, ενώ η στήριξη συναντάται στα 5,04 ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,5%, το 2ετές 8,33% και spreads 706 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά την πρόσφατη μεγάλη βελτίωση όπου οι αποδόσεις υποχώρησαν σε χαμηλά έτους.
Η μείωση των αποδόσεων είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 9 Οκτωβρίου στο 8,33% που είναι νέο χαμηλό έτους ενώ πλησιάζει τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 72,5 με 74 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,74% και απόδοση πώλησης 7,5%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 706 μονάδες βάσης από 703 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 1115 μονάδες βάσης από 1113 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 11,1% ή 1,11 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποιητικά κινείται σήμερα το 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,89%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 91,15 μ.β. με μέση απόδοση 8,68%, απόδοση αγοράς 9,12% και απόδοση πώλησης 8,33%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποιητικά και τα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,18%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,38%, η Ισπανία 1,83% και η Ιταλία 1,68%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,59% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών