Ισχυρή τραπεζική πτώση -19% η Εθνική -16% η Alpha bank - Μηδένισαν τα warrants - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25
(upd24)Εύλογη τραπεζική διόρθωση σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο ειδικά με επίκεντρο την Εθνική -19% που συνεχίζει να εμφανίζει απόκλιση 83% έναντι της τιμής της ΑΜΚ στα 0,02 ευρώ αλλά και της Alpha bank που δέχεται ισχυρές πιέσεις.
Η μετοχή της Εθνικής δέχεται ισχυρές πιέσεις ενώ είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στην δημόσια προσφορά που ξεκινάει 30/11 και ολοκληρώνεται 2/12 το όριο είναι 300 εκατ ακόμη και αν οι προσφορές ξεπεράσουν τα 300 εκατ η Εθνική θα κάνει αποδεκτά μόνο 300 εκατ.
Γενικά πρέπει να τονιστεί ότι οι τράπεζες χρήζουν προσοχή έως την εισαγωγή των μετοχών από τις ΑΜΚ, θα υπάρξουν πιέσεις λόγω των νέων μετοχών και των ομολογιούχων LME που θα πουλάνε μετοχές ενώ στα θετικά περιλαμβάνεται η μεγάλη αύξηση της αξίας των τραπεζών μετά τις αυξήσεις και η ενίσχυση του ειδικού βάρους των τραπεζών στον δείκτη MSCI standard.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 642,82 μονάδες με πτώση -0,82% έχοντας υψηλό ημέρας στις 648,19 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 635-640 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος είναι σημαντικά αυξημένος καθώς οι τράπεζες διακινούν το 90% του όγκου της αγοράς λόγω της υπερπληθώρας μετοχών (37 δισεκ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Μετά τα reverse split οι τράπεζες θα διαθέτουν περίπου 23,5 δισεκ. μετοχές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 202 εκατ. τεμάχια, με τα 158 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 21,4 εκατ. στα warrants.
Μεγάλες αποκλίσεις ακόμη μεταξύ μετοχών στο ΧΑ και τιμών στις ΑΜΚ - Μηδένισαν τα warrants
Στα warrants ο μηδενισμός είναι γεγονός η πραγματική αξία των warrants είναι μηδέν ενώ στον FTSE 25 επικρατούν μεικτές τάσεις.
Το κύμα της πτώσης δεν έχει τελειώσει, οι ιστορικές στρεβλώσεις στις τράπεζες θα αποκατασταθούν, οι τράπεζες αξίζουν για πολύ παραπάνω αλλά ακόμη απαιτείται λίγος χρόνος.
Θυμίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τρεχουσών τιμών και τιμών αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Εθνική με τιμή ΑΜΚ 0,02 ευρώ έχει απόκλιση 83%, Alpha τιμή ΑΜΚ 0,04 ευρώ, Πειραιώς 0,003 ευρώ και Eurobank 0,01 ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Alpha bank και Eurobank εμφανίζουν σχετικά καλύτερη εικόνα σε σχέση με την Εθνική π.χ. καθώς οι διαφορές μεταξύ τιμών ΑΜΚ και spot αγοράς είναι μόλις 27%.
Άρα Εθνική και Πειραιώς έχουν ακόμη δρόμο να διανύσουν μέχρι να μειώσουν το χάσμα μεταξύ τιμών ΑΜΚ και τρεχουσών τιμών στο χρηματιστήριο.
Trading και πωλήσεις στις τράπεζες από BofA, KCG, CVGX, Deutsche bank, INCA - Κινήσεις και στον ΟΠΑΠ
Trading και πωλήσεις σημειώνονται στις ελληνικές τράπεζες από ξένους επενδυτές.
Οι όγκοι μπορεί να εντυπωσιάζουν αλλά η αξία των συναλλαγών είναι πολύ μικρή λόγω της απαξίωσης των τιμών.
Σήμερα πάντως οι ξένοι έχουν διακινήσει πολύ λιγότερα τεμάχια στις τράπεζες σε σχέση με την χθεσινή ημέρα.
Στην Eurobank η Bank of America 26 εκατ η KCG 750 χιλ μετοχές η J P Morgan 10 εκατ η Citigroup 2 εκατ και η Societe Generale 700 χιλ.
Στην Alpha Βank η Bank of America 11 εκατ μετοχές, η CVGX 2 εκατ η Citigroup 1,5 εκατ η Societe Generale 1 εκατ. η Deutsche bank 300 χιλ και η J P Morgan 300 χιλ.
Στην Πειραιώς η INCA 750 χιλ μτχ. η Barclays 400 χιλ μετοχές.
Στην Εθνική η Goldman Sachs 2 εκατ η INCA 1,2 εκατ η CVGX 1,2 εκατ η Citigroup 200 χιλ η Societe Generale 100 χιλ. η HSBC 100 χιλ.
Στο ADR της Εθνικής στις 24 Νοεμβρίου η KCG διακίνησε 23,1 εκατ. τεμάχια η UBS 8 εκατ η Maxim group 4 εκατ.
To ADR της Εθνικής στην προσυνεδρίαση διαπραγματεύεται στα 0,175 δολάρια ή 0,165 ευρώ καταγράφοντας πτώση -12,5% και διαπραγματεύεται πλέον με premium +24,2% από την τιμή (0,125 ευρώ) που βρίσκεται τώρα η μετοχή της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Στον ΟΠΑΠ η J P Morgan 300 χιλ η Citigroup 85 χιλ. η Deutsche Bank 90 χιλ. η INCA 70 χιλ η KCG 30 χιλ.
Κινδυνεύει πλέον η κρίσιμη ζώνη των 640 μονάδων στο χρηματιστήριο...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική με την πρώτη σημαντικότατη στήριξη να βρίσκεται στις 635 και τη δεύτερη στις 620 μονάδες!
Η ζώνη λοιπόν των 640 μονάδων "απειλείται" επικίνδυνα πλέον και όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω απο τις 659 μονάδες δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή σκηνικού.
Η αντίσταση εντοπίζεται στις 670 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 60 και 50 μονάδες και η αντίσταση στις 96 μονάδες.
Πτωτική παραμένει και η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE25 με τις στηρίξεις να εντοπίζονται στις 186 και 180 μονάδες και την αντίσταση στις 200 μονάδες.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως κάποιες μετοχές του FTSE25 έχουν εμφανώς καλύτερη τεχνική εικόνα και αυτές είναι ο ΟΤΕ και η ΜΟΗ που διατηρούν ακόμα ανοδικό βραχυπρόθεσμο momentum.
Ακολουθούν ΔΕΗ και ΕΧΑΕ με ουδέτερο βραχυπρόθεσμο momentum.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως η ζώνη των 640 μονάδων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς, όπως έχουμε επισημάνει, η διακράτησή της είναι πολύ σημαντική για την αποφυγή της επιδείνωσης της πτωτικής κίνησης!
Ισχυρότατη πτώση στις τράπεζες – Προσοχή μέχρι την εισαγωγή των νέων μετοχών
Ισχυρές πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις τραπεζικές μετοχές μετά την χθεσινή ανοδική κερδοσκοπική αναλαμπή.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,13 ευρώ με πτώση -19,75% και όγκο 19 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 459 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε σήμερα 25 Νοεμβρίου του 2015 στα 0,1160 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,10 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με αμετάβλητο και όγκο 852 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,0520 ευρώ με πτώση -16,13% και όγκο 50,8 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 663 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,050 ευρώ και σημειώθηκε στις 19 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,05 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ αμετάβλητο και όγκο 11,3 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0110 ευρώ με πτώση -8,33%, διακινώντας όγκο 21,1 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 73,2 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0010 ευρώ και σημειώθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ πραγματοποιήθηκε στα 0,003 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 9,2 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0140 ευρώ με πτώση -12,5%, διακινώντας όγκο 82 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 205 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 2015 στα 0,0140 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split διαμορφώθηκε στα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1630 ευρώ με πτώση -1,81% και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0150 ευρώ με πτώση -6,25% και όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 15,6 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0080 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,13 ευρώ με άνοδο +0,77% με αποτίμηση 181 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Μεικτές τάσεις σημειώuhkan στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 δείχνουν κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 23,01 ευρώ με άνοδο +1,01% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,46 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,32 ευρώ με πτώση -1,27% και αποτίμηση 4,5 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,02 ευρώ με πτώση -4,92% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,3 ευρώ με πτώση -2,02% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2 δισ. ευρώ,
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,55 ευρώ με άνοδο +1,2% με την αποτίμηση στα 1,24 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,7 ευρώ με πτώση -1,17% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,36 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,35 ευρώ με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,25 ευρώ με άνοδο +1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,75 ευρώ με άνοδο +1,56% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,31 ευρώ με πτώση -1,3% και αποτίμηση 565 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0670 ευρώ με πτώση -1,47% και όγκο 308 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος που ανακοίνωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα 9μήνου του 2015 έκλεισε στα 4,18 ευρώ με πτώση -5,64%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 488 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,77 ευρώ με άνοδο +0,57% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,63 ευρώ με πτώση -2,47% και αποτίμηση 365 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,67 ευρώ με πτώση -0,15% και αποτίμηση 476 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,41 ευρώ με άνοδο +1,31% και αποτίμηση 353 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,35%, το 2ετές 7,1% και spreads 676 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά τις πρόσφατες πωλήσεις.
Το ρίσκο χώρας στην Ελλάδα έχει μειωθεί αισθητά και οι αποδόσεις βρίσκονται σε χαμηλά έτους.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 25 Νοεμβρίου του 2015 στο 7,1% με πρόσφατο χαμηλό 5,42% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 75 με 76,10 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,35% με 7,15%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 676 μονάδες βάσης από 675 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 1010 μονάδες βάσης από 1005 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποιητικά κινούνται σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,15 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,10%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 94,40 μ.β. με μέση απόδοση 7,10%, απόδοση αγοράς 7,38% και απόδοση πώλησης 6,86%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Σήμερα πάντως επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,01%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,47%, η Ισπανία 1,61% και η Ιταλία 1,48%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,50% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Η μετοχή της Εθνικής δέχεται ισχυρές πιέσεις ενώ είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στην δημόσια προσφορά που ξεκινάει 30/11 και ολοκληρώνεται 2/12 το όριο είναι 300 εκατ ακόμη και αν οι προσφορές ξεπεράσουν τα 300 εκατ η Εθνική θα κάνει αποδεκτά μόνο 300 εκατ.
Γενικά πρέπει να τονιστεί ότι οι τράπεζες χρήζουν προσοχή έως την εισαγωγή των μετοχών από τις ΑΜΚ, θα υπάρξουν πιέσεις λόγω των νέων μετοχών και των ομολογιούχων LME που θα πουλάνε μετοχές ενώ στα θετικά περιλαμβάνεται η μεγάλη αύξηση της αξίας των τραπεζών μετά τις αυξήσεις και η ενίσχυση του ειδικού βάρους των τραπεζών στον δείκτη MSCI standard.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 642,82 μονάδες με πτώση -0,82% έχοντας υψηλό ημέρας στις 648,19 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 635-640 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος είναι σημαντικά αυξημένος καθώς οι τράπεζες διακινούν το 90% του όγκου της αγοράς λόγω της υπερπληθώρας μετοχών (37 δισεκ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Μετά τα reverse split οι τράπεζες θα διαθέτουν περίπου 23,5 δισεκ. μετοχές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 202 εκατ. τεμάχια, με τα 158 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 21,4 εκατ. στα warrants.
Μεγάλες αποκλίσεις ακόμη μεταξύ μετοχών στο ΧΑ και τιμών στις ΑΜΚ - Μηδένισαν τα warrants
Στα warrants ο μηδενισμός είναι γεγονός η πραγματική αξία των warrants είναι μηδέν ενώ στον FTSE 25 επικρατούν μεικτές τάσεις.
Το κύμα της πτώσης δεν έχει τελειώσει, οι ιστορικές στρεβλώσεις στις τράπεζες θα αποκατασταθούν, οι τράπεζες αξίζουν για πολύ παραπάνω αλλά ακόμη απαιτείται λίγος χρόνος.
Θυμίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τρεχουσών τιμών και τιμών αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Εθνική με τιμή ΑΜΚ 0,02 ευρώ έχει απόκλιση 83%, Alpha τιμή ΑΜΚ 0,04 ευρώ, Πειραιώς 0,003 ευρώ και Eurobank 0,01 ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Alpha bank και Eurobank εμφανίζουν σχετικά καλύτερη εικόνα σε σχέση με την Εθνική π.χ. καθώς οι διαφορές μεταξύ τιμών ΑΜΚ και spot αγοράς είναι μόλις 27%.
Άρα Εθνική και Πειραιώς έχουν ακόμη δρόμο να διανύσουν μέχρι να μειώσουν το χάσμα μεταξύ τιμών ΑΜΚ και τρεχουσών τιμών στο χρηματιστήριο.
Trading και πωλήσεις στις τράπεζες από BofA, KCG, CVGX, Deutsche bank, INCA - Κινήσεις και στον ΟΠΑΠ
Trading και πωλήσεις σημειώνονται στις ελληνικές τράπεζες από ξένους επενδυτές.
Οι όγκοι μπορεί να εντυπωσιάζουν αλλά η αξία των συναλλαγών είναι πολύ μικρή λόγω της απαξίωσης των τιμών.
Σήμερα πάντως οι ξένοι έχουν διακινήσει πολύ λιγότερα τεμάχια στις τράπεζες σε σχέση με την χθεσινή ημέρα.
Στην Eurobank η Bank of America 26 εκατ η KCG 750 χιλ μετοχές η J P Morgan 10 εκατ η Citigroup 2 εκατ και η Societe Generale 700 χιλ.
Στην Alpha Βank η Bank of America 11 εκατ μετοχές, η CVGX 2 εκατ η Citigroup 1,5 εκατ η Societe Generale 1 εκατ. η Deutsche bank 300 χιλ και η J P Morgan 300 χιλ.
Στην Πειραιώς η INCA 750 χιλ μτχ. η Barclays 400 χιλ μετοχές.
Στην Εθνική η Goldman Sachs 2 εκατ η INCA 1,2 εκατ η CVGX 1,2 εκατ η Citigroup 200 χιλ η Societe Generale 100 χιλ. η HSBC 100 χιλ.
Στο ADR της Εθνικής στις 24 Νοεμβρίου η KCG διακίνησε 23,1 εκατ. τεμάχια η UBS 8 εκατ η Maxim group 4 εκατ.
To ADR της Εθνικής στην προσυνεδρίαση διαπραγματεύεται στα 0,175 δολάρια ή 0,165 ευρώ καταγράφοντας πτώση -12,5% και διαπραγματεύεται πλέον με premium +24,2% από την τιμή (0,125 ευρώ) που βρίσκεται τώρα η μετοχή της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Στον ΟΠΑΠ η J P Morgan 300 χιλ η Citigroup 85 χιλ. η Deutsche Bank 90 χιλ. η INCA 70 χιλ η KCG 30 χιλ.
Κινδυνεύει πλέον η κρίσιμη ζώνη των 640 μονάδων στο χρηματιστήριο...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική με την πρώτη σημαντικότατη στήριξη να βρίσκεται στις 635 και τη δεύτερη στις 620 μονάδες!
Η ζώνη λοιπόν των 640 μονάδων "απειλείται" επικίνδυνα πλέον και όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω απο τις 659 μονάδες δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή σκηνικού.
Η αντίσταση εντοπίζεται στις 670 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 60 και 50 μονάδες και η αντίσταση στις 96 μονάδες.
Πτωτική παραμένει και η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE25 με τις στηρίξεις να εντοπίζονται στις 186 και 180 μονάδες και την αντίσταση στις 200 μονάδες.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως κάποιες μετοχές του FTSE25 έχουν εμφανώς καλύτερη τεχνική εικόνα και αυτές είναι ο ΟΤΕ και η ΜΟΗ που διατηρούν ακόμα ανοδικό βραχυπρόθεσμο momentum.
Ακολουθούν ΔΕΗ και ΕΧΑΕ με ουδέτερο βραχυπρόθεσμο momentum.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως η ζώνη των 640 μονάδων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς, όπως έχουμε επισημάνει, η διακράτησή της είναι πολύ σημαντική για την αποφυγή της επιδείνωσης της πτωτικής κίνησης!
Ισχυρότατη πτώση στις τράπεζες – Προσοχή μέχρι την εισαγωγή των νέων μετοχών
Ισχυρές πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις τραπεζικές μετοχές μετά την χθεσινή ανοδική κερδοσκοπική αναλαμπή.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,13 ευρώ με πτώση -19,75% και όγκο 19 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 459 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε σήμερα 25 Νοεμβρίου του 2015 στα 0,1160 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,10 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με αμετάβλητο και όγκο 852 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,0520 ευρώ με πτώση -16,13% και όγκο 50,8 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 663 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,050 ευρώ και σημειώθηκε στις 19 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,05 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ αμετάβλητο και όγκο 11,3 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0110 ευρώ με πτώση -8,33%, διακινώντας όγκο 21,1 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 73,2 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0010 ευρώ και σημειώθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ πραγματοποιήθηκε στα 0,003 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 9,2 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0140 ευρώ με πτώση -12,5%, διακινώντας όγκο 82 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 205 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 2015 στα 0,0140 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split διαμορφώθηκε στα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1630 ευρώ με πτώση -1,81% και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0150 ευρώ με πτώση -6,25% και όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 15,6 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0080 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,13 ευρώ με άνοδο +0,77% με αποτίμηση 181 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Μεικτές τάσεις σημειώuhkan στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 δείχνουν κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 23,01 ευρώ με άνοδο +1,01% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,46 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,32 ευρώ με πτώση -1,27% και αποτίμηση 4,5 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,02 ευρώ με πτώση -4,92% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,3 ευρώ με πτώση -2,02% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2 δισ. ευρώ,
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,55 ευρώ με άνοδο +1,2% με την αποτίμηση στα 1,24 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,7 ευρώ με πτώση -1,17% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,36 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,35 ευρώ με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,25 ευρώ με άνοδο +1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,75 ευρώ με άνοδο +1,56% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,31 ευρώ με πτώση -1,3% και αποτίμηση 565 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0670 ευρώ με πτώση -1,47% και όγκο 308 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος που ανακοίνωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα 9μήνου του 2015 έκλεισε στα 4,18 ευρώ με πτώση -5,64%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 488 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,77 ευρώ με άνοδο +0,57% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,63 ευρώ με πτώση -2,47% και αποτίμηση 365 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,67 ευρώ με πτώση -0,15% και αποτίμηση 476 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,41 ευρώ με άνοδο +1,31% και αποτίμηση 353 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,35%, το 2ετές 7,1% και spreads 676 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά τις πρόσφατες πωλήσεις.
Το ρίσκο χώρας στην Ελλάδα έχει μειωθεί αισθητά και οι αποδόσεις βρίσκονται σε χαμηλά έτους.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 25 Νοεμβρίου του 2015 στο 7,1% με πρόσφατο χαμηλό 5,42% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 75 με 76,10 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,35% με 7,15%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 676 μονάδες βάσης από 675 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 1010 μονάδες βάσης από 1005 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποιητικά κινούνται σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,15 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,10%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 94,40 μ.β. με μέση απόδοση 7,10%, απόδοση αγοράς 7,38% και απόδοση πώλησης 6,86%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Σήμερα πάντως επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,01%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,47%, η Ισπανία 1,61% και η Ιταλία 1,48%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,50% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Ισχυρή άνοδος στον FTSE 25 με την ΔΕΗ στο +1,05%, τον ΟΛΠ στο +0,95%, Ελλάκτωρ +2,84%, ΟΠΑΠ +3%
Σχόλια αναγνωστών