Νέα ισχυρή πτώση στις τράπεζες -8% - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 χωρίς όγκους
(upd24) Το ναυάγιο των συνομιλιών για το ασφαλιστικό επ'εδραε αρνητικά στην παραπαίουσα χρηματιστηριακή αγορά, που βρίσκεται σε οριακά επίπεδα.
Ειδικά οι μετοχές των τραπεζών που έχουν βυθιστεί στην άβυσσο με συνεχή ιστορικά χαμηλά, ωστόσο στα ομόλογα επικράτησε σχετική ψυχραιμία, ενώ στον FTSE 25 επιχειρήθηκε μια αμφιβόλου αξιοπιστίας αντίδραση.
Όλες οι τράπεζες σε συνεχή ιστορικά χαμηλά, πρόκειται για καταστροφή...
Προσέξτε τα ιστορικά χαμηλά δεν σημειώθηκαν το 2011 ή το 2012 ή το 2013 ή το 2014 ή το 2015 αλλά στις 5 Φεβρουαρίου του 2016....δηλαδή σήμερα.
Η κατάσταση στις μετοχές των τραπεζών είναι τουλάχιστον απογοητευτική.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσειςμε ισχνούς όγκους.
Οι μετοχές των τραπεζών πάντως αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο εμφάνισε έντονες διακυμάνσεις αρχικά δέχθηκε πιέσεις εν συνεχεία αντέδρασε για να κρεμάσει γρήγορα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 503,88 μονάδες με πτώση -1,09% έχοντας υψηλό στις 514,18 μονάδες και χαμηλό στις 503,59 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 66 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 141 εκατ. τεμάχια, με τα 135 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,3 εκ. στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Εθνική τράπεζα με 49 εκατ μετοχές.
Επιθετικότερες πωλήσεις ξένων στις τράπεζες από UBS, Goldman Sachs, Citigroup, Deutsche bank, HSBC
Επιθετικότερες είναι οι κινήσεις - πωλήσεις ξένων στις ελληνικές τράπεζες απόρροια της διάχυτης αβεβαιότητας για την τύχη της Ελλάδος.
Οι διαπραγματεύσεις για το ασφαλιστικό απέτυχαν σε αυτή την φάση και αναζητείται νέα λύση.
Στην Alpha bank η UBS 4,3 εκατ. η Citigroup 650 χιλ η Goldman Sachs 400 χιλ η HSBC 500 χιλ.
Στην Εθνική η UBS 15,6 εκατ η Goldman Sachs 7,4 εκατ η J P Morgan 4,3 εκατ. η Citigroup 3 εκατ τεμάχια και η HSBC 750 χιλ τεμάχια.
Στην Πειραιώς η UBS 5 εκατ, η Deutsche bank 4,3 εκατ. η Credit Suisse 2 εκατ μετοχές η HSBC 1 εκατ. η Citigroup 550 χιλ μετοχές. Στην Eurobank η Goldman Sachs 2,8 εκατ η UBS 1,8 εκατ η Deutsche bank 1,2 εκατ η BofA 1 εκατ η KCG 550 χιλ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 245 χιλ. η Citigroup 66 χιλ και η EXNE 31 χιλ.
Η σημαντικότατη στήριξη των 520 μονάδων μετατράπηκε σε βραχυπρόθεσμη αντίσταση - Κρίσιμη η ψυχολογική στήριξη των 500 μονάδων για τη συνέχεια
Υπέκυψε τελικά στις έντονες πιέσεις η άλλοτε ανθεκτικότατη στήριξη των 520 μονάδων η οποία πλέον μετατράπηκε σε βραχυπρόθεσμη αντίσταση για το Γενικό Δείκτη.
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πόσο έχει επιδεινωθεί η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη ο οποίος δείχνει πλέον αδύναμος να αντισταθεί στο αρνητικό κλίμα.
Από την άλλη πλευρά η περιοχή των 500 μονάδων, η οποία ουσιαστικά θεωρείται ψυχολογική στήριξη, είναι αρκετά σημαντική για τη συνέχεια καθώς η πτωτική της διάσπαση επιταχύνει περαιτέρω την πτωτική κίνηση οδηγώντας το Γενικό Δείκτη στην κρισιμότατη στήριξη των 478 μονάδων.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 498 και "478" μονάδες και οι αντιστάσεις στις 520 και 539 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη , ο οποίος έχει πληγεί σημαντικά, εντοπίζονται στις 30 και 26 μονάδες και η αντίσταση στις 39 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 133 και 126 μονάδες και η αντίσταση στις 148 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η ψυχολογική στήριξη των 498 μονάδων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και παρόλο που δε θεωρείται υψηλής τεχνικής σημασίας η πτωτική της διάσπαση επιδεινώνει σημαντικά την τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη δημιουργώντας πτωτική επιτάχυνση προς το χαμηλό 3,5 ετών των 471 μονάδων!
Σοκάρουν τα συνεχή ιστορικά χαμηλά στις τράπεζες – Νέα ισχυρή πτώση στις τράπεζες
Σοκάρουν τα συνεχή ιστορικά χαμηλά των τραπεζών που αποτιμούν Grexit.
Οι τράπεζες πρόσφατα ανακεφαλαιοποιήθηκαν αλλά παρ΄ όλα αυτά χάνουν οι επενδυτές των πρόσφατων ΑΜΚ πάνω από 4 δισεκ. ενώ στην Attica bank οι απώλειες φθάνουν το -60%.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2030 ευρώ με πτώση -0,49% με όγκο 49,3 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 5 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,01300 ευρώ προ RS ή 0,1960 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και όγκο 166 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,36 ευρώ με πτώση -8,11% με όγκο 18,2 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,09 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,36 ευρώ ή προ RS στα 0,02720 ευρώ και σημειώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 1,1 εκ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 50 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1360 ευρώ με πτώση -6,21% με όγκο 46,5 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,18 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,1340 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,001340 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 65 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5540 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -3,52%, όγκο 14 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,005150 ευρώ προ RS ή 0,5150 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1350 ευρώ με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,20 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank και σήμερα έκλεισε πτωτικά -2,52% στα 0,1160 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 271 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1030 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0052 ευρώ και σημειώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,14 ευρώ με πτώση -0,44% με αποτίμηση 181 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 αλλά και προσπάθεια αντίδρασης σε επιμέρους τίτλους - Κέρδη για ΔΕΗ
Προσπάθεια αντίδρασης επιχεήρησαν ορισμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 αλλάζοντας ενδοσυνεδριακά το κλίμα.
Μετά τις αρχικές απώλειες στην έναρξη της συνεδρίασης, άρχισαν να εμφανίζονται ορισμένοι επενδυτές.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,25 ευρώ αμεταάβλητη με την κεφαλαιοποίηση στα 6,35 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,8 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 3,82 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,2 ευρώ με άνοδο +1,27% και κεφαλαιοποίηση 742 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,13 ευρώ με πτώση -0,65% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,95 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 13,88 ευρώ με άνοδο +1,31% με την αποτίμηση στα 929 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,53 ευρώ με πτώση -2,76% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,27 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,57 ευρώ με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,95 ευρώ με πτώση -4,99% και κεφαλαιοποίηση 991 εκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,05 ευρώ με άνοδο +4,69% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,4 ευρώ με πτώση -1,35% και αποτίμηση 468 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0620 ευρώ με πτώση -1,59% και όγκο 1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3 ευρώ με άνοδο +1,01%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 351 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,13 ευρώ με άνοδο +0,89% και αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,9 ευρώ με πτώση -0,83% και αποτίμηση 297 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,09 ευρώ με άνοδο +1,43% και αποτίμηση 506 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 3,96 ευρώ με πτώση -2,22% και αποτίμηση 258 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, παρά το χάος στο ΧΑ – Το 10ετές 9,53%, το 2ετές 11,28% και spreads 909 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές ποντάρουν έστω και συγκρατημένα στο θετικό σενάριο της αξιολόγησης.
Η εικόνα της αγοράς ομολόγων είναι αναντίστοιχη με το χρηματιστήριο.
Οι επενδυτές των ομολόγων συμπεριφέρονται εσχάτως πιο ψύχραιμα.
Στα ευρωπαϊκά ομόλογα η Γερμανίας λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο και σημειώνεται άνοδος τιμών πτώση αποδόσεων στο 0,29% στο 10ετές.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, εκτινάχθηκε στο 15,8% πρόσφατα για να διαμορφωθεί σήμερα 5 Φεβρουαρίου του 2016 στο 11,28%…
Σήμερα 5 Φεβρουαρίου επικρατούν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές σε σχέση με χθες.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 62,5 με 64 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,53% και 9,22%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 909 μονάδες βάσης από 905 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1320 μονάδες βάσης από 1310 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 13,2% ή 1,32 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο κινούνται σταθεροποιητικά σήμερα σε σχέση με χθες.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 83,20 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 11,31%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,50 μ.β. με μέση απόδοση 10,85%, απόδοση αγοράς 11,28% και απόδοση πώλησης 10,42%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Νέα βελτίωση στα Γερμανικά ομόλογα 0,29%
Τα γερμανικά ομόλογα αποτελούν για μια ακόμη φορά πόλο έλξης ως επενδυτικά καταφύγια και συγκεντρώνουν τους αγοραστές.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,29% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές, πλην της Πορτογαλίας που υπάρχουν οριακές ρευστοποιήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,97%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,03%, η Ισπανία 1,59% και η Ιταλία 1,49%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Ειδικά οι μετοχές των τραπεζών που έχουν βυθιστεί στην άβυσσο με συνεχή ιστορικά χαμηλά, ωστόσο στα ομόλογα επικράτησε σχετική ψυχραιμία, ενώ στον FTSE 25 επιχειρήθηκε μια αμφιβόλου αξιοπιστίας αντίδραση.
Όλες οι τράπεζες σε συνεχή ιστορικά χαμηλά, πρόκειται για καταστροφή...
Προσέξτε τα ιστορικά χαμηλά δεν σημειώθηκαν το 2011 ή το 2012 ή το 2013 ή το 2014 ή το 2015 αλλά στις 5 Φεβρουαρίου του 2016....δηλαδή σήμερα.
Η κατάσταση στις μετοχές των τραπεζών είναι τουλάχιστον απογοητευτική.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσειςμε ισχνούς όγκους.
Οι μετοχές των τραπεζών πάντως αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο εμφάνισε έντονες διακυμάνσεις αρχικά δέχθηκε πιέσεις εν συνεχεία αντέδρασε για να κρεμάσει γρήγορα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 503,88 μονάδες με πτώση -1,09% έχοντας υψηλό στις 514,18 μονάδες και χαμηλό στις 503,59 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 66 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 141 εκατ. τεμάχια, με τα 135 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,3 εκ. στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Εθνική τράπεζα με 49 εκατ μετοχές.
Επιθετικότερες πωλήσεις ξένων στις τράπεζες από UBS, Goldman Sachs, Citigroup, Deutsche bank, HSBC
Επιθετικότερες είναι οι κινήσεις - πωλήσεις ξένων στις ελληνικές τράπεζες απόρροια της διάχυτης αβεβαιότητας για την τύχη της Ελλάδος.
Οι διαπραγματεύσεις για το ασφαλιστικό απέτυχαν σε αυτή την φάση και αναζητείται νέα λύση.
Στην Alpha bank η UBS 4,3 εκατ. η Citigroup 650 χιλ η Goldman Sachs 400 χιλ η HSBC 500 χιλ.
Στην Εθνική η UBS 15,6 εκατ η Goldman Sachs 7,4 εκατ η J P Morgan 4,3 εκατ. η Citigroup 3 εκατ τεμάχια και η HSBC 750 χιλ τεμάχια.
Στην Πειραιώς η UBS 5 εκατ, η Deutsche bank 4,3 εκατ. η Credit Suisse 2 εκατ μετοχές η HSBC 1 εκατ. η Citigroup 550 χιλ μετοχές. Στην Eurobank η Goldman Sachs 2,8 εκατ η UBS 1,8 εκατ η Deutsche bank 1,2 εκατ η BofA 1 εκατ η KCG 550 χιλ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 245 χιλ. η Citigroup 66 χιλ και η EXNE 31 χιλ.
Η σημαντικότατη στήριξη των 520 μονάδων μετατράπηκε σε βραχυπρόθεσμη αντίσταση - Κρίσιμη η ψυχολογική στήριξη των 500 μονάδων για τη συνέχεια
Υπέκυψε τελικά στις έντονες πιέσεις η άλλοτε ανθεκτικότατη στήριξη των 520 μονάδων η οποία πλέον μετατράπηκε σε βραχυπρόθεσμη αντίσταση για το Γενικό Δείκτη.
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πόσο έχει επιδεινωθεί η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη ο οποίος δείχνει πλέον αδύναμος να αντισταθεί στο αρνητικό κλίμα.
Από την άλλη πλευρά η περιοχή των 500 μονάδων, η οποία ουσιαστικά θεωρείται ψυχολογική στήριξη, είναι αρκετά σημαντική για τη συνέχεια καθώς η πτωτική της διάσπαση επιταχύνει περαιτέρω την πτωτική κίνηση οδηγώντας το Γενικό Δείκτη στην κρισιμότατη στήριξη των 478 μονάδων.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 498 και "478" μονάδες και οι αντιστάσεις στις 520 και 539 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη , ο οποίος έχει πληγεί σημαντικά, εντοπίζονται στις 30 και 26 μονάδες και η αντίσταση στις 39 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 133 και 126 μονάδες και η αντίσταση στις 148 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η ψυχολογική στήριξη των 498 μονάδων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και παρόλο που δε θεωρείται υψηλής τεχνικής σημασίας η πτωτική της διάσπαση επιδεινώνει σημαντικά την τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη δημιουργώντας πτωτική επιτάχυνση προς το χαμηλό 3,5 ετών των 471 μονάδων!
Σοκάρουν τα συνεχή ιστορικά χαμηλά στις τράπεζες – Νέα ισχυρή πτώση στις τράπεζες
Σοκάρουν τα συνεχή ιστορικά χαμηλά των τραπεζών που αποτιμούν Grexit.
Οι τράπεζες πρόσφατα ανακεφαλαιοποιήθηκαν αλλά παρ΄ όλα αυτά χάνουν οι επενδυτές των πρόσφατων ΑΜΚ πάνω από 4 δισεκ. ενώ στην Attica bank οι απώλειες φθάνουν το -60%.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2030 ευρώ με πτώση -0,49% με όγκο 49,3 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 5 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,01300 ευρώ προ RS ή 0,1960 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και όγκο 166 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,36 ευρώ με πτώση -8,11% με όγκο 18,2 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,09 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,36 ευρώ ή προ RS στα 0,02720 ευρώ και σημειώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 1,1 εκ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 50 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1360 ευρώ με πτώση -6,21% με όγκο 46,5 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,18 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,1340 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,001340 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 65 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5540 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -3,52%, όγκο 14 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,005150 ευρώ προ RS ή 0,5150 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1350 ευρώ με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,20 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank και σήμερα έκλεισε πτωτικά -2,52% στα 0,1160 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 271 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1030 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0052 ευρώ και σημειώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,14 ευρώ με πτώση -0,44% με αποτίμηση 181 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 αλλά και προσπάθεια αντίδρασης σε επιμέρους τίτλους - Κέρδη για ΔΕΗ
Προσπάθεια αντίδρασης επιχεήρησαν ορισμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 αλλάζοντας ενδοσυνεδριακά το κλίμα.
Μετά τις αρχικές απώλειες στην έναρξη της συνεδρίασης, άρχισαν να εμφανίζονται ορισμένοι επενδυτές.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,25 ευρώ αμεταάβλητη με την κεφαλαιοποίηση στα 6,35 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,8 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 3,82 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,2 ευρώ με άνοδο +1,27% και κεφαλαιοποίηση 742 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,13 ευρώ με πτώση -0,65% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,95 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 13,88 ευρώ με άνοδο +1,31% με την αποτίμηση στα 929 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,53 ευρώ με πτώση -2,76% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,27 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,57 ευρώ με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,95 ευρώ με πτώση -4,99% και κεφαλαιοποίηση 991 εκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,05 ευρώ με άνοδο +4,69% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,4 ευρώ με πτώση -1,35% και αποτίμηση 468 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0620 ευρώ με πτώση -1,59% και όγκο 1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3 ευρώ με άνοδο +1,01%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 351 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,13 ευρώ με άνοδο +0,89% και αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,9 ευρώ με πτώση -0,83% και αποτίμηση 297 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,09 ευρώ με άνοδο +1,43% και αποτίμηση 506 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 3,96 ευρώ με πτώση -2,22% και αποτίμηση 258 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, παρά το χάος στο ΧΑ – Το 10ετές 9,53%, το 2ετές 11,28% και spreads 909 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές ποντάρουν έστω και συγκρατημένα στο θετικό σενάριο της αξιολόγησης.
Η εικόνα της αγοράς ομολόγων είναι αναντίστοιχη με το χρηματιστήριο.
Οι επενδυτές των ομολόγων συμπεριφέρονται εσχάτως πιο ψύχραιμα.
Στα ευρωπαϊκά ομόλογα η Γερμανίας λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο και σημειώνεται άνοδος τιμών πτώση αποδόσεων στο 0,29% στο 10ετές.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, εκτινάχθηκε στο 15,8% πρόσφατα για να διαμορφωθεί σήμερα 5 Φεβρουαρίου του 2016 στο 11,28%…
Σήμερα 5 Φεβρουαρίου επικρατούν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές σε σχέση με χθες.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 62,5 με 64 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,53% και 9,22%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 909 μονάδες βάσης από 905 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1320 μονάδες βάσης από 1310 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 13,2% ή 1,32 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο κινούνται σταθεροποιητικά σήμερα σε σχέση με χθες.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 83,20 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 11,31%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,50 μ.β. με μέση απόδοση 10,85%, απόδοση αγοράς 11,28% και απόδοση πώλησης 10,42%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Νέα βελτίωση στα Γερμανικά ομόλογα 0,29%
Τα γερμανικά ομόλογα αποτελούν για μια ακόμη φορά πόλο έλξης ως επενδυτικά καταφύγια και συγκεντρώνουν τους αγοραστές.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,29% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές, πλην της Πορτογαλίας που υπάρχουν οριακές ρευστοποιήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,97%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,03%, η Ισπανία 1,59% και η Ιταλία 1,49%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών