Μειώθηκαν αισθητά οι απώλειες στις τράπεζες λόγω Eurogroup - Σήμερα έγραψαν ενδοσυνεδριακά νέα ιστορικά χαμηλά - 0ι τράπεζες -12% - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 η ΕΥΔΑΠ +4% αλλά ο ΟΤΕ -2%
(upd24)Οι υποστηρικτικές δηλώσεις των ευρωπαίων ΥΠΟΙΚ από το Eurogroup, του Dijsselbloem που διαψεύδει εκτροχιασμό στη διαπραγμάτευση και του Schaeuble του γερμανού ΥΠΟΙΚ ότι θέλει η Ευρώπη να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ συνέβαλαν στην θεαματική μείωση των απωλειών στο χρηματιστήριο από -6,2% έκλεισε με πτώση -1,89%.
Η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα αυτό είναι το μήνυμα του Eurogroup.
Νωρίτερα σημειωνόταν κραχ στο ελληνικό χρηματιστήριο απόρροια της νέας μεγάλης διόρθωσης στις αγορές διεθνώς αλλά και των σοβαρότατων καθυστερήσεων στην αξιολόγηση στην Ελλάδα.
Το σενάριο καταστροφής βρίσκεται σε εξέλιξη όπου παγκοσμίως οι αγορές βίαια διορθώνουν μετά την φούσκα των αποτιμήσεων σε μετοχές και ομόλογα ενώ η Ελλάδα οδεύει εκεί που πραγματικά αξίζει στο μηδέν.
Οι κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών να μειώσουν τα επιτόκια αποδοχής καταθέσεων σε αρνητικά είναι ένδειξη πανικού που θα επιτείνει την πτώση στις διεθνείς αγορές.
Το κλίμα στις τράπεζες από το κραχ και απώλειες έως -26%, βελτιώθηκε, οι απώλειες αισθητά μειώθηκαν.
Η Eurobank -12% από -26% η Εθνική -5,5% και η Πειραιώς -10%.
Στον FTSE 25 επίσης υπήρξε προσπάθεια διαφοροποίησης καθώς υπάρχουν μετοχές που αντιδρούν ανοδικά με την ΔΕΗ +6%.
Αντί η Ελλάδα να έχει κλείσει την αξιολόγηση για να προλάβει την διεθνή κρίση έχει καθυστερήσει κατά τρόπο απαράδεκτο.
Το χαμηλό 439,08 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 9 Φεβρουαρίου δεν θα είναι το χαμηλό έτους τονίζαμε με απόλυτο τρόπο ήδη η αγορά γράφει 420,82 μονάδες στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Οι 300-330 μονάδες αποτελούν δυστυχώς τον στόχο όπου θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της 6ετούς διόρθωσης.
Το πρόβλημα δεν είναι οι 300 μονάδες αλλά το μετά, ο κίνδυνος η αγορά να παραμείνει καθηλωμένη μεταξύ 300-600 μονάδων θα καταστρέψει την ήδη κατεστραμμένη επενδυτική ψυχολογία.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο από αρχικές απώλειες άνω του -6,2% περιόρισε την πτώση -1,89% στις 440,88 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 446,58 μονάδες και χαμηλό στις 420,82 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα απέχουν ωστόσο από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 73 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 273 εκατ. τεμάχια, με τα 265 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 2,9 εκατ. στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Εθνική τράπεζα με 93 εκατ μετοχές.
Επιθετικό trading από INCA, Goldman, Deutsche bank, Citigroup, J P Morgan στις ελληνικές τράπεζες
Επιθετικές πωλήσεις αρχικά και εν συνεχεία αγορές πραγματοποίησαν σήμερα στις ελληνικές τράπεζες οι ξένοι επενδυτές.
Στην Εθνική η INCA 7 εκατ η Goldman Sachs 7 εκατ. η Deutsche bank 4,5 εκατ. η Citigroup 4,2 εκατ. η CVGX 2,6 εκατ. η UBS 2 εκατ.
Στην Alpha bank η J P Morgan 1,5 εκατ. η Citigroup 1,5 εκατ η HSBC 450 χιλ η BofA 350 χιλ.
Στην Eurobank η Citigroup 6,5 εκατ μετοχές η J P Morgan 2 εκατ. η UBS 500 χιλ. η Deutsche bank 300 χιλ.
Στην Πειραιώς η Deutsche bank 4,2 εκατ η KBWL 2,3 εκατ τεμάχια, η CVGX 1,6 εκατ. η HSBC 1,3 εκατ η Barclays 500 χιλ.
Στον ΟΤΕ η HSBC 300 χιλ. η Citigroup 140 χιλ. η Deutsche bank 65 χιλ.
Η αποτυχημένη απόπειρα προσέγγισης των 470 μονάδων επιδείνωσε σημαντικά την πτωτική τάση
Η χθεσινή ανοδική αντίδραση ξεθώριασε γρήγορα από τη στιγμή που ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να προσεγγίσει καν τις 470 μονάδες...
Όπως είχαμε επισημάνει η ανοδική αντίδραση θα ήταν ασφαλής και ουσιώδης μόνο εάν ο Γενικός Δείκτης κατάφερνε να κλείσει πάνω από την περιοχή των 470 μονάδων.
Έτσι, η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη επιδεινώθηκε αρκετά με αποτέλεσμα η βραχυπρόθεσμη τάση να είναι πλέον ισχυρά πτωτική χωρίς εμφανείς, δυνατές στηρίξεις που θα μπορούσαν να συγκρατήσουν την ορμή των πωλητών...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη οι οποίες πλέον έχουν χάσει τα αντανακλαστικά τους, εντοπίζονται στις 435 και 411 μονάδες και η αντίσταση στις 478 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 20 και 17 μονάδες και η αντίσταση στις 27 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 109 και 103 μονάδες και η αντίσταση στις 128 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η επιδείνωση της τεχνικής εικόνας του Γενικού Δείκτη και το άσχημο κλίμα στις διεθνείς αγορές συμβάλλουν στη συνέχεια της έντονης πτωτικής κίνησης και στη σημερινή συνεδρίαση...
Αισθητή αλλαγή κλίματος στις τράπεζες από το -26% - Μείωσαν εντυπωσιακά τις απώλειες -12%
Μετά το αρχικό κραχ, που οδήγησε σε πτώση έως -26% οι υποστηρικτικές δηλώσεις από το Eurogroup προς την Ελλάδα άλλαξαν το κλίμα.
Οι τράπεζες μάζεψαν όλες τις απώλειες τους και μάλιστα πέρασαν και σε θετικό πρόσημο.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,12 ευρώ με πτώση -5,51% με όγκο 93,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 268 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στο 1,16 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 15,3 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 2,6 εκ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 45 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0810 ευρώ με πτώση -10% με όγκο 81 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 707 εκατ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 66 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2940 ευρώ με ισχυρότατη πτώση -12,24% όγκο 38,8 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 642 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1310 ευρώ με πτώση -2,24% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank με μεγάλες απώλειες και σήμερα -2,38% στα 0,0820 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 191 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0034 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 8,92 ευρώ με πτώση -1,87% με αποτίμηση 177 εκατ. ευρώ.
Αλλαγή κλίματος και στον FTSE 25 - Μετά τις μεγάλες απώλειες, ΕΥΔΑΠ +4%...
Μετά το αρχικό χάος, πολλοί τίτλοι στον FTSE 25 πέρασαν σε θετικό έδαφος με ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Μυτιληναίο να αντιδρούν ανοδικά, συμβάλλοντας στην αλλαγή κλίματος.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,35 ευρώ με πτώση -1,98% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,01 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 6,75 ευρώ με πτώση -2,17% και αποτίμηση 3,3 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,68 ευρώ με άνοδο +1,52% και κεφαλαιοποίηση 621 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,4 ευρώ με πτώση -2% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,72 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 13,13 ευρώ με πτώση -0,38% με την αποτίμηση στα 879 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 15,15 ευρώ με πτώση -6,88% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,16 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 2,9 ευρώ με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 886 εκ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,3 ευρώ με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 919 εκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,83 ευρώ με πτώση -1,45% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 3,94 ευρώ με άνοδο +4,23% και αποτίμηση 4,19 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0550 ευρώ με πτώση -3,51% και όγκο 2,9 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 2,95 ευρώ με άνοδο +1,03%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 344 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 0,95 ευρώ με άνοδο +1,49% και αποτίμηση 168 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 10,75 ευρώ με πτώση -0,83% και αποτίμηση 268 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,55 ευρώ με πτώση -4,35% και αποτίμηση 439 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 3,8 ευρώ με άνοδο +2,7% και αποτίμηση 248 εκατ. ευρώ.
Νέα επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 11,38%, το 2ετές 15,72% και spreads 1102 μ.β.
Νέα μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων λόγω της καταστροφής που συντελείται στο ελληνικό χρηματιστήριο - αλλά και διεθνώς - όπου δείκτες και μετοχές σημειώνουν εσχάτως συνεχή ιστορικά χαμηλά.
Στα ευρωπαϊκά ομόλογα η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο και σημειώνεται άνοδος τιμών πτώση αποδόσεων στο 0,17% στο 10ετές ενώ στην Πορτογαλία η επιδείνωση συνεχίζεται επικίνδυνα.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 11 Φεβρουαρίου του 2016 στο 15,72%…
Σήμερα 11 Φεβρουαρίου επικρατούν καθαρά πτωτικές τάσεις στις τιμές σε σχέση με χθες.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 54,5 με 56 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 11,38% και 11%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1102 μονάδες βάσης από 1003 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1690 μονάδες βάσης από 1550 μονάδες βάσης καταγράφεται επιδείνωση τις τελευταίες ημέρες αξιόλογη.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,69% ή 1,69 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο κινούνται πτωτικά σήμερα σε σχέση με χθες.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 15,25%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 85,75 μ.β. με μέση απόδοση 15,24%, απόδοση αγοράς 15,72% και απόδοση πώλησης 14,77%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Στο επενδυτικό καταφύγιο, τα γερμανικά ομόλογα στρέφονται οι επενδυτές 01,7% - Σοβαρή επιδείνωση στην Πορτογαλία 3,87%
Τα γερμανικά ομόλογα αποτελούν για μια ακόμη φορά πόλο έλξης ως επενδυτικά καταφύγια και συγκεντρώνουν τους αγοραστές λόγω του διεθνούς χάους που επικρατεί.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,17% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται πτωτικές τάσεις στις τιμές, με την Πορτογαλία να βρίσκεται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,99%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,87%, η Ισπανία 1,75% και η Ιταλία 1,68%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα αυτό είναι το μήνυμα του Eurogroup.
Νωρίτερα σημειωνόταν κραχ στο ελληνικό χρηματιστήριο απόρροια της νέας μεγάλης διόρθωσης στις αγορές διεθνώς αλλά και των σοβαρότατων καθυστερήσεων στην αξιολόγηση στην Ελλάδα.
Το σενάριο καταστροφής βρίσκεται σε εξέλιξη όπου παγκοσμίως οι αγορές βίαια διορθώνουν μετά την φούσκα των αποτιμήσεων σε μετοχές και ομόλογα ενώ η Ελλάδα οδεύει εκεί που πραγματικά αξίζει στο μηδέν.
Οι κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών να μειώσουν τα επιτόκια αποδοχής καταθέσεων σε αρνητικά είναι ένδειξη πανικού που θα επιτείνει την πτώση στις διεθνείς αγορές.
Το κλίμα στις τράπεζες από το κραχ και απώλειες έως -26%, βελτιώθηκε, οι απώλειες αισθητά μειώθηκαν.
Η Eurobank -12% από -26% η Εθνική -5,5% και η Πειραιώς -10%.
Στον FTSE 25 επίσης υπήρξε προσπάθεια διαφοροποίησης καθώς υπάρχουν μετοχές που αντιδρούν ανοδικά με την ΔΕΗ +6%.
Αντί η Ελλάδα να έχει κλείσει την αξιολόγηση για να προλάβει την διεθνή κρίση έχει καθυστερήσει κατά τρόπο απαράδεκτο.
Το χαμηλό 439,08 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 9 Φεβρουαρίου δεν θα είναι το χαμηλό έτους τονίζαμε με απόλυτο τρόπο ήδη η αγορά γράφει 420,82 μονάδες στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Οι 300-330 μονάδες αποτελούν δυστυχώς τον στόχο όπου θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της 6ετούς διόρθωσης.
Το πρόβλημα δεν είναι οι 300 μονάδες αλλά το μετά, ο κίνδυνος η αγορά να παραμείνει καθηλωμένη μεταξύ 300-600 μονάδων θα καταστρέψει την ήδη κατεστραμμένη επενδυτική ψυχολογία.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο από αρχικές απώλειες άνω του -6,2% περιόρισε την πτώση -1,89% στις 440,88 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 446,58 μονάδες και χαμηλό στις 420,82 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα απέχουν ωστόσο από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 73 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 273 εκατ. τεμάχια, με τα 265 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 2,9 εκατ. στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Εθνική τράπεζα με 93 εκατ μετοχές.
Επιθετικό trading από INCA, Goldman, Deutsche bank, Citigroup, J P Morgan στις ελληνικές τράπεζες
Επιθετικές πωλήσεις αρχικά και εν συνεχεία αγορές πραγματοποίησαν σήμερα στις ελληνικές τράπεζες οι ξένοι επενδυτές.
Στην Εθνική η INCA 7 εκατ η Goldman Sachs 7 εκατ. η Deutsche bank 4,5 εκατ. η Citigroup 4,2 εκατ. η CVGX 2,6 εκατ. η UBS 2 εκατ.
Στην Alpha bank η J P Morgan 1,5 εκατ. η Citigroup 1,5 εκατ η HSBC 450 χιλ η BofA 350 χιλ.
Στην Eurobank η Citigroup 6,5 εκατ μετοχές η J P Morgan 2 εκατ. η UBS 500 χιλ. η Deutsche bank 300 χιλ.
Στην Πειραιώς η Deutsche bank 4,2 εκατ η KBWL 2,3 εκατ τεμάχια, η CVGX 1,6 εκατ. η HSBC 1,3 εκατ η Barclays 500 χιλ.
Στον ΟΤΕ η HSBC 300 χιλ. η Citigroup 140 χιλ. η Deutsche bank 65 χιλ.
Η αποτυχημένη απόπειρα προσέγγισης των 470 μονάδων επιδείνωσε σημαντικά την πτωτική τάση
Η χθεσινή ανοδική αντίδραση ξεθώριασε γρήγορα από τη στιγμή που ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να προσεγγίσει καν τις 470 μονάδες...
Όπως είχαμε επισημάνει η ανοδική αντίδραση θα ήταν ασφαλής και ουσιώδης μόνο εάν ο Γενικός Δείκτης κατάφερνε να κλείσει πάνω από την περιοχή των 470 μονάδων.
Έτσι, η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη επιδεινώθηκε αρκετά με αποτέλεσμα η βραχυπρόθεσμη τάση να είναι πλέον ισχυρά πτωτική χωρίς εμφανείς, δυνατές στηρίξεις που θα μπορούσαν να συγκρατήσουν την ορμή των πωλητών...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη οι οποίες πλέον έχουν χάσει τα αντανακλαστικά τους, εντοπίζονται στις 435 και 411 μονάδες και η αντίσταση στις 478 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 20 και 17 μονάδες και η αντίσταση στις 27 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 109 και 103 μονάδες και η αντίσταση στις 128 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η επιδείνωση της τεχνικής εικόνας του Γενικού Δείκτη και το άσχημο κλίμα στις διεθνείς αγορές συμβάλλουν στη συνέχεια της έντονης πτωτικής κίνησης και στη σημερινή συνεδρίαση...
Αισθητή αλλαγή κλίματος στις τράπεζες από το -26% - Μείωσαν εντυπωσιακά τις απώλειες -12%
Μετά το αρχικό κραχ, που οδήγησε σε πτώση έως -26% οι υποστηρικτικές δηλώσεις από το Eurogroup προς την Ελλάδα άλλαξαν το κλίμα.
Οι τράπεζες μάζεψαν όλες τις απώλειες τους και μάλιστα πέρασαν και σε θετικό πρόσημο.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,12 ευρώ με πτώση -5,51% με όγκο 93,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 268 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στο 1,16 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 15,3 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 2,6 εκ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 45 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0810 ευρώ με πτώση -10% με όγκο 81 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 707 εκατ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 66 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2940 ευρώ με ισχυρότατη πτώση -12,24% όγκο 38,8 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 642 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1310 ευρώ με πτώση -2,24% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank με μεγάλες απώλειες και σήμερα -2,38% στα 0,0820 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 191 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0034 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 8,92 ευρώ με πτώση -1,87% με αποτίμηση 177 εκατ. ευρώ.
Αλλαγή κλίματος και στον FTSE 25 - Μετά τις μεγάλες απώλειες, ΕΥΔΑΠ +4%...
Μετά το αρχικό χάος, πολλοί τίτλοι στον FTSE 25 πέρασαν σε θετικό έδαφος με ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Μυτιληναίο να αντιδρούν ανοδικά, συμβάλλοντας στην αλλαγή κλίματος.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,35 ευρώ με πτώση -1,98% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,01 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 6,75 ευρώ με πτώση -2,17% και αποτίμηση 3,3 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,68 ευρώ με άνοδο +1,52% και κεφαλαιοποίηση 621 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,4 ευρώ με πτώση -2% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,72 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 13,13 ευρώ με πτώση -0,38% με την αποτίμηση στα 879 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 15,15 ευρώ με πτώση -6,88% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,16 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 2,9 ευρώ με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 886 εκ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,3 ευρώ με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 919 εκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,83 ευρώ με πτώση -1,45% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 3,94 ευρώ με άνοδο +4,23% και αποτίμηση 4,19 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0550 ευρώ με πτώση -3,51% και όγκο 2,9 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 2,95 ευρώ με άνοδο +1,03%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 344 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 0,95 ευρώ με άνοδο +1,49% και αποτίμηση 168 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 10,75 ευρώ με πτώση -0,83% και αποτίμηση 268 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,55 ευρώ με πτώση -4,35% και αποτίμηση 439 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 3,8 ευρώ με άνοδο +2,7% και αποτίμηση 248 εκατ. ευρώ.
Νέα επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 11,38%, το 2ετές 15,72% και spreads 1102 μ.β.
Νέα μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων λόγω της καταστροφής που συντελείται στο ελληνικό χρηματιστήριο - αλλά και διεθνώς - όπου δείκτες και μετοχές σημειώνουν εσχάτως συνεχή ιστορικά χαμηλά.
Στα ευρωπαϊκά ομόλογα η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο και σημειώνεται άνοδος τιμών πτώση αποδόσεων στο 0,17% στο 10ετές ενώ στην Πορτογαλία η επιδείνωση συνεχίζεται επικίνδυνα.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 11 Φεβρουαρίου του 2016 στο 15,72%…
Σήμερα 11 Φεβρουαρίου επικρατούν καθαρά πτωτικές τάσεις στις τιμές σε σχέση με χθες.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 54,5 με 56 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 11,38% και 11%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1102 μονάδες βάσης από 1003 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1690 μονάδες βάσης από 1550 μονάδες βάσης καταγράφεται επιδείνωση τις τελευταίες ημέρες αξιόλογη.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,69% ή 1,69 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο κινούνται πτωτικά σήμερα σε σχέση με χθες.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 15,25%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 85,75 μ.β. με μέση απόδοση 15,24%, απόδοση αγοράς 15,72% και απόδοση πώλησης 14,77%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Στο επενδυτικό καταφύγιο, τα γερμανικά ομόλογα στρέφονται οι επενδυτές 01,7% - Σοβαρή επιδείνωση στην Πορτογαλία 3,87%
Τα γερμανικά ομόλογα αποτελούν για μια ακόμη φορά πόλο έλξης ως επενδυτικά καταφύγια και συγκεντρώνουν τους αγοραστές λόγω του διεθνούς χάους που επικρατεί.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,17% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται πτωτικές τάσεις στις τιμές, με την Πορτογαλία να βρίσκεται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,99%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,87%, η Ισπανία 1,75% και η Ιταλία 1,68%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών