Οι 550 μονάδες είναι πολύ κρίσιμες βραχυχρόνια στο ελληνικό χρηματιστήριο - Μετά την ανατιμητική κερδοσκοπία κόπωση, πτωτικά οι τράπεζες έως -5%, ανοδικά η Alpha
(upd24) Μη πειστική αναλαμπή, ανατιμητικής κερδοσκοπίας σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Οι τράπεζες πλην της Alpha bank που ενισχύθηκε +2,98% απώλεσαν τα αρχικά κέρδη και έκλεισαν πτωτικά έως -5% η Πειραιώς λόγω της διοικητικής κρίσης και τα προβλήματα με τον Paulson.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις με τον ΟΠΑΠ να ξεχωρίζει ανοδικά με κέρδη +6% λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος από ορισμένους επενδυτές.
H άνοδος στα ευρωπαικά χρηματιστήρια συνεχίζεται και είναι η αιτία που συντηρεί το ελληνικό χρηματιστήριο αλλά όχι για πολύ.
Η ανατιμητική κερδοσκοπία δεν έχει πολλά περιθώρια ανόδου, η τεχνικής υφής αναλαμπή που συντελείται πλησιάζει προς την ολοκλήρωση της.
Οι 550 μονάδες ως αντίσταση και 510-500 μονάδες ως στήριξη είναι πολύ σημαντικές βραχυχρόνια για την αγορά.
Το Brexit θα προχωρήσει και όπως προέκυψε από την Σύνοδο Κορυφής οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν μετά τις 9 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια φάση εσωστρέφειας και περιπέτειας ενώ στην Ελλάδα η οικονομική αβεβαιότητα θα πλήξει τους στόχους στον προϋπολογισμό ενώ θα επιδράσει αρνητικά στις τράπεζες.
Η Goldman Sachs μείωσε στις 28 Ιουνίου τους στόχους στις τράπεζες στην Alpha 2,35 ευρώ από 5,30 ευρώ.
Στην Πειραιώς στα 0,25 από 0,35 ευρώ και στην Eurobank στα 0,90 ευρώ από 1,40 ευρώ.
Αυτή η αναπροσαρμογή και λόγω Brexit αποδεικνύει ότι τα υψηλά τους 2016 στις 660 μονάδες τα είδαμε στις 7 Ιουνίου, τέλος νέα υψηλά για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Κόπωση και προβληματισμός στην αγορά
Μετά το κραχ -30% στις τράπεζες και το ράλι που ακολούθησε κόπωση εμφάνισε σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά.
Στις τράπεζες ξεθώριασε η αρχική προσπάθεια ανόδου και πλέον επικρατούν πτωτικές τάσεις.
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές ήπιες τάσεις, ενώ ξεχώρισε ανοδικά ο ΟΠΑΠ με ισχυρά κέρδη 6%.
Το ελληνικό χρηματιστήριο παρακολουθεί στενότατα τις παγκόσμιες εξελίξεις κινήθηκε ανοδικά.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 541,88 μονάδες με άνοδο +0,6% έχοντας υψηλό στις 547,91 μονάδες και χαμηλό στις 536,17 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 73 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 151 εκατ. τεμάχια, με τα 142 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 4,6 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Trading και πωλήσεις στις τράπεζες από Citigroup, UBS, HSBC, J P Morgan
Trading και πωλήσεις σημειώνονται σήμερα στις μετοχές των τραπεζών από τους ξένους επενδυτές.
Στην Εθνική η Citigroup έχει διακινήσει 6,7 εκατ. μετοχές, η UBS 4,6 εκατ. μετοχές, η HSBC 3,2 εκατ. μετοχές και η EXNE 1,1 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η JP Morgan έχει διακινήσει 1,3 εκατ. μετοχές, η Citigroup 800 χιλ. μετοχές, η Deutsche Bank 800 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 540 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η HSBC έχει διακινήσει 1,5 εκατ. μετοχές, η UBS 1,2 εκατ. μετοχές και η Bernstein 550 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Citigroup έχει διακινήσει 3 εκατ. μετοχές, η HSBC 2,5 εκατ. μετοχές και η JP Morgan 1 εκατ. μετοχές.
Αν υπάρξει ανοδική διαφυγή από τη ζώνη των 540 - 550 μονάδων θα μπορούσε να επιταχύνει την ανοδική κίνηση στο ΧΑ
Σε απόσταση αναπνοής από τη δύσκολη αντίσταση των 540 μονάδων βρέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης όπου παρά την ανοδική αντίδραση έκλεισε στις 538,65 μονάδες +3,73% αφήνοντας όμως ελπίδες για νέα επαναπροσέγγιση της συγκεκριμένης περιοχής στη σημερινή συνεδρίαση...
Η τάση των διεθνών αγορών θα συνεχίσει να κατευθύνει την εγχώρια αγορά και στη σημερινή συνεδρίαση...
Τεχνικά, η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη κατά την επαναπροσέγγιση της αντίστασης των 540 μονάδων θα είναι καθοριστική για τη συνέχεια καθώς όπως έχουμε επισημάνει, μόνο η ανοδική διαφυγή από τη νευραλγική ζώνη των 540 - 550 μονάδων θα μπορούσε να επιταχύνει την ανοδική κίνηση, σε συνδυασμό βέβαια με τη διατήρηση του καλού κλίματος στις διεθνείς αγορές.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική...
Η επόμενη αντίσταση του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 553 μονάδες και οι στηρίξεις στις 524 και 511 μονάδες.
Η αντίσταση του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 747 μονάδες και οι στηρίξεις στις 646 και 564 μονάδες.
Η αντίσταση του FTSE/25 εντοπίζεται στις 1518 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1377 και 1293 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως με την προϋπόθεση της συνέχειας του καλού κλίματος στις διεθνείς αγορές η ανοδική αντίδραση θα συνεχιστεί και στην εγχώρια αγορά με τα κύρια σημεία προσοχής να εστιάζονται στην περιοχή των 540 - 550 μονάδων και συγκεκριμένα στην αντίσταση των 553 μονάδων...
Αξίζει να σημειωθεί πως πιθανή υπέρβαση της συγκεκριμένης ζώνης θα μπορούσε να επιταχύνει την ανοδική κίνηση και να δώσει συνέχεια στην ανοδική αντίδραση που βρίσκεται σε εξέλιξη...
Πτωτικές τάσεις στις μετοχές των τραπεζών - Πιέσεις στην Πειραιώς, ανοδικά η Alpha
Η αρχική προσπάθεια νέας ανοδικής αναλαμπής - διαφυγής που σημειώθηκε στις τράπεζες ξεθώριασε και οι μετοχές κινήθηκαν εν μέσω πτωτικών προσήμων με την Πειραιώς να δέχεται τις περισσότερες ρευστοποιήσεις.
Η Alpha bank σημείωνε ισχυρά κέρδη αλλά γρήγορα υπήρξαν και πωλήσεις, μετριάζοντας την άνοδο.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1960 ευρώ με πτώση -0,51% με όγκο 63 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0090 ευρώ με πτώση -11% και όγκο 178 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,73 ευρώ με άνοδο +2,98% με όγκο 11,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 18 εκατ τεμαχίων και αγοράς 117 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1720 ευρώ με πτώση -5,49% με όγκο 40,7 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 118 χιλ τεμάχια και εντολή πτώσης 10 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5640 ευρώ με πτώση -0,35% με όγκο 12,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1460 ευρώ με πτώση -2,67% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με πτώση -4,85% στα 0,0980 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 231 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,72 ευρώ με οριακή πτώση -0,31% με αποτίμηση 193 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 –Ισχυρά κέρδη +6% στον ΟΠΑΠ
Μετά την πρόσφατη ανοδική αναλαμπή και ανατιμητική κερδοσκοπία, οι μετοχές του FTSE 25 πλην τραπεζών ζυγίζουν τις εξελίξεις με το Brexit.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,65 ευρώ με άνοδο +0,91% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,49 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση βάση χρηματιστηριακής αξίας.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,17 ευρώ με άνοδο +0,99% και αποτίμηση 4 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,41 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 559 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,36 ευρώ με άνοδο +6% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,02 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,77 ευρώ με άνοδο +1,64% με την αποτίμηση στα 1,12 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,4 ευρώ αμετάβλητος ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,41 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,69 ευρώ με άνοδο +2,79% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,49 ευρώ με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,22 ευρώ με άνοδο +4,96% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,38 ευρώ με πτώση -3,93% και αποτίμηση 572 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1120 ευρώ με πτώση -6,67% και όγκο 5,6 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 135 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,74 ευρώ με πτώση -1,58%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 437 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,27 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 224 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,05 ευρώ με άνοδο +2,82% και αποτίμηση 301 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,21 ευρώ με πτώση -1,74% και αποτίμηση 443 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,3 ευρώ με άνοδο +1,65% και αποτίμηση 281 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα - Το 10ετές 8,53%, το ετήσιο 7,60% - Το 10ετές γερμανικό -0,13% η Ιρλανδία 0,59%
Βελτίωση στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ομόλογα καταγράφεται και σήμερα καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις εξελίξεις μετά το Brexit.
Σήμερα 29 Ιουνίου σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των 23 ελληνικών ομολόγων σημειώνεται βελτίωση με άνοδο τιμών και πτώση αποδόσεων.
Στα γερμανικά ομόλογα σημειώθηκε νέο ιστορικό χαμηλό στο 10ετές στο -0,13% στις 29 Ιουνίου όπως και στο Ιρλανδικό.
Ειδικά για την ελληνική αγορά ένα στοιχείο που δεν πρέπει να αψηφήσει κανείς είναι ότι όσο απέχει το ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα τόσο αυξάνεται το ρίσκο της αγοράς.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 27 Ιουνίου του 2016 στο 9,25% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 68,5 με 70 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,53% και 8,24%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 852 μονάδες βάσης από 872 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 930 μονάδες βάσης από 980 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,3% ή 930 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα και σήμερα ανακάμπτουν.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,35 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,77%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,55 μ.β. με μέση απόδοση 6,91% απόδοση αγοράς 7,60% και απόδοση πώλησης 6,22%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Νέο ιστορικό χαμηλό για Γερμανικά και ιρλανδικά ομόλογα
Νέο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών στο -0,13% σημειώθηκε σήμερα 29 Ιουνίου του 2016 στο 10ετές γερμανικό ομόλογο με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 λόγω του Brexit.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 29 Ιουνίου του 2016 στο -0,13%.
Σχεδόν όλη η καμπύλη αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων βρίσκεται υπό του μηδενός σε απόδοση… πλησιάζει το ακραία στρεβλωμένο σενάριο της Ελβετίας…και όλα αυτά λόγω του Brexit και της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Στις υπόλοιπες αγορές η βελτιωμένη εικόνα των αποδόσεων έχει ως εξής.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,59% που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,09%, η Ισπανία 1,30% και η Ιταλία 1,37%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων….
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Οι τράπεζες πλην της Alpha bank που ενισχύθηκε +2,98% απώλεσαν τα αρχικά κέρδη και έκλεισαν πτωτικά έως -5% η Πειραιώς λόγω της διοικητικής κρίσης και τα προβλήματα με τον Paulson.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις με τον ΟΠΑΠ να ξεχωρίζει ανοδικά με κέρδη +6% λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος από ορισμένους επενδυτές.
H άνοδος στα ευρωπαικά χρηματιστήρια συνεχίζεται και είναι η αιτία που συντηρεί το ελληνικό χρηματιστήριο αλλά όχι για πολύ.
Η ανατιμητική κερδοσκοπία δεν έχει πολλά περιθώρια ανόδου, η τεχνικής υφής αναλαμπή που συντελείται πλησιάζει προς την ολοκλήρωση της.
Οι 550 μονάδες ως αντίσταση και 510-500 μονάδες ως στήριξη είναι πολύ σημαντικές βραχυχρόνια για την αγορά.
Το Brexit θα προχωρήσει και όπως προέκυψε από την Σύνοδο Κορυφής οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν μετά τις 9 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια φάση εσωστρέφειας και περιπέτειας ενώ στην Ελλάδα η οικονομική αβεβαιότητα θα πλήξει τους στόχους στον προϋπολογισμό ενώ θα επιδράσει αρνητικά στις τράπεζες.
Η Goldman Sachs μείωσε στις 28 Ιουνίου τους στόχους στις τράπεζες στην Alpha 2,35 ευρώ από 5,30 ευρώ.
Στην Πειραιώς στα 0,25 από 0,35 ευρώ και στην Eurobank στα 0,90 ευρώ από 1,40 ευρώ.
Αυτή η αναπροσαρμογή και λόγω Brexit αποδεικνύει ότι τα υψηλά τους 2016 στις 660 μονάδες τα είδαμε στις 7 Ιουνίου, τέλος νέα υψηλά για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Κόπωση και προβληματισμός στην αγορά
Μετά το κραχ -30% στις τράπεζες και το ράλι που ακολούθησε κόπωση εμφάνισε σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά.
Στις τράπεζες ξεθώριασε η αρχική προσπάθεια ανόδου και πλέον επικρατούν πτωτικές τάσεις.
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές ήπιες τάσεις, ενώ ξεχώρισε ανοδικά ο ΟΠΑΠ με ισχυρά κέρδη 6%.
Το ελληνικό χρηματιστήριο παρακολουθεί στενότατα τις παγκόσμιες εξελίξεις κινήθηκε ανοδικά.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 541,88 μονάδες με άνοδο +0,6% έχοντας υψηλό στις 547,91 μονάδες και χαμηλό στις 536,17 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 73 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 151 εκατ. τεμάχια, με τα 142 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 4,6 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Trading και πωλήσεις στις τράπεζες από Citigroup, UBS, HSBC, J P Morgan
Trading και πωλήσεις σημειώνονται σήμερα στις μετοχές των τραπεζών από τους ξένους επενδυτές.
Στην Εθνική η Citigroup έχει διακινήσει 6,7 εκατ. μετοχές, η UBS 4,6 εκατ. μετοχές, η HSBC 3,2 εκατ. μετοχές και η EXNE 1,1 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η JP Morgan έχει διακινήσει 1,3 εκατ. μετοχές, η Citigroup 800 χιλ. μετοχές, η Deutsche Bank 800 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 540 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η HSBC έχει διακινήσει 1,5 εκατ. μετοχές, η UBS 1,2 εκατ. μετοχές και η Bernstein 550 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Citigroup έχει διακινήσει 3 εκατ. μετοχές, η HSBC 2,5 εκατ. μετοχές και η JP Morgan 1 εκατ. μετοχές.
Αν υπάρξει ανοδική διαφυγή από τη ζώνη των 540 - 550 μονάδων θα μπορούσε να επιταχύνει την ανοδική κίνηση στο ΧΑ
Σε απόσταση αναπνοής από τη δύσκολη αντίσταση των 540 μονάδων βρέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης όπου παρά την ανοδική αντίδραση έκλεισε στις 538,65 μονάδες +3,73% αφήνοντας όμως ελπίδες για νέα επαναπροσέγγιση της συγκεκριμένης περιοχής στη σημερινή συνεδρίαση...
Η τάση των διεθνών αγορών θα συνεχίσει να κατευθύνει την εγχώρια αγορά και στη σημερινή συνεδρίαση...
Τεχνικά, η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη κατά την επαναπροσέγγιση της αντίστασης των 540 μονάδων θα είναι καθοριστική για τη συνέχεια καθώς όπως έχουμε επισημάνει, μόνο η ανοδική διαφυγή από τη νευραλγική ζώνη των 540 - 550 μονάδων θα μπορούσε να επιταχύνει την ανοδική κίνηση, σε συνδυασμό βέβαια με τη διατήρηση του καλού κλίματος στις διεθνείς αγορές.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική...
Η επόμενη αντίσταση του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 553 μονάδες και οι στηρίξεις στις 524 και 511 μονάδες.
Η αντίσταση του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 747 μονάδες και οι στηρίξεις στις 646 και 564 μονάδες.
Η αντίσταση του FTSE/25 εντοπίζεται στις 1518 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1377 και 1293 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως με την προϋπόθεση της συνέχειας του καλού κλίματος στις διεθνείς αγορές η ανοδική αντίδραση θα συνεχιστεί και στην εγχώρια αγορά με τα κύρια σημεία προσοχής να εστιάζονται στην περιοχή των 540 - 550 μονάδων και συγκεκριμένα στην αντίσταση των 553 μονάδων...
Αξίζει να σημειωθεί πως πιθανή υπέρβαση της συγκεκριμένης ζώνης θα μπορούσε να επιταχύνει την ανοδική κίνηση και να δώσει συνέχεια στην ανοδική αντίδραση που βρίσκεται σε εξέλιξη...
Πτωτικές τάσεις στις μετοχές των τραπεζών - Πιέσεις στην Πειραιώς, ανοδικά η Alpha
Η αρχική προσπάθεια νέας ανοδικής αναλαμπής - διαφυγής που σημειώθηκε στις τράπεζες ξεθώριασε και οι μετοχές κινήθηκαν εν μέσω πτωτικών προσήμων με την Πειραιώς να δέχεται τις περισσότερες ρευστοποιήσεις.
Η Alpha bank σημείωνε ισχυρά κέρδη αλλά γρήγορα υπήρξαν και πωλήσεις, μετριάζοντας την άνοδο.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1960 ευρώ με πτώση -0,51% με όγκο 63 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0090 ευρώ με πτώση -11% και όγκο 178 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,73 ευρώ με άνοδο +2,98% με όγκο 11,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 18 εκατ τεμαχίων και αγοράς 117 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1720 ευρώ με πτώση -5,49% με όγκο 40,7 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 118 χιλ τεμάχια και εντολή πτώσης 10 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5640 ευρώ με πτώση -0,35% με όγκο 12,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1460 ευρώ με πτώση -2,67% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με πτώση -4,85% στα 0,0980 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 231 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,72 ευρώ με οριακή πτώση -0,31% με αποτίμηση 193 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 –Ισχυρά κέρδη +6% στον ΟΠΑΠ
Μετά την πρόσφατη ανοδική αναλαμπή και ανατιμητική κερδοσκοπία, οι μετοχές του FTSE 25 πλην τραπεζών ζυγίζουν τις εξελίξεις με το Brexit.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,65 ευρώ με άνοδο +0,91% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,49 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση βάση χρηματιστηριακής αξίας.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,17 ευρώ με άνοδο +0,99% και αποτίμηση 4 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,41 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 559 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,36 ευρώ με άνοδο +6% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,02 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,77 ευρώ με άνοδο +1,64% με την αποτίμηση στα 1,12 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,4 ευρώ αμετάβλητος ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,41 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,69 ευρώ με άνοδο +2,79% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,49 ευρώ με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,22 ευρώ με άνοδο +4,96% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,38 ευρώ με πτώση -3,93% και αποτίμηση 572 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1120 ευρώ με πτώση -6,67% και όγκο 5,6 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 135 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,74 ευρώ με πτώση -1,58%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 437 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,27 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 224 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,05 ευρώ με άνοδο +2,82% και αποτίμηση 301 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,21 ευρώ με πτώση -1,74% και αποτίμηση 443 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,3 ευρώ με άνοδο +1,65% και αποτίμηση 281 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα - Το 10ετές 8,53%, το ετήσιο 7,60% - Το 10ετές γερμανικό -0,13% η Ιρλανδία 0,59%
Βελτίωση στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ομόλογα καταγράφεται και σήμερα καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις εξελίξεις μετά το Brexit.
Σήμερα 29 Ιουνίου σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των 23 ελληνικών ομολόγων σημειώνεται βελτίωση με άνοδο τιμών και πτώση αποδόσεων.
Στα γερμανικά ομόλογα σημειώθηκε νέο ιστορικό χαμηλό στο 10ετές στο -0,13% στις 29 Ιουνίου όπως και στο Ιρλανδικό.
Ειδικά για την ελληνική αγορά ένα στοιχείο που δεν πρέπει να αψηφήσει κανείς είναι ότι όσο απέχει το ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα τόσο αυξάνεται το ρίσκο της αγοράς.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 27 Ιουνίου του 2016 στο 9,25% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 68,5 με 70 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,53% και 8,24%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 852 μονάδες βάσης από 872 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 930 μονάδες βάσης από 980 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,3% ή 930 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα και σήμερα ανακάμπτουν.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,35 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,77%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,55 μ.β. με μέση απόδοση 6,91% απόδοση αγοράς 7,60% και απόδοση πώλησης 6,22%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Νέο ιστορικό χαμηλό για Γερμανικά και ιρλανδικά ομόλογα
Νέο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών στο -0,13% σημειώθηκε σήμερα 29 Ιουνίου του 2016 στο 10ετές γερμανικό ομόλογο με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 λόγω του Brexit.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 29 Ιουνίου του 2016 στο -0,13%.
Σχεδόν όλη η καμπύλη αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων βρίσκεται υπό του μηδενός σε απόδοση… πλησιάζει το ακραία στρεβλωμένο σενάριο της Ελβετίας…και όλα αυτά λόγω του Brexit και της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Στις υπόλοιπες αγορές η βελτιωμένη εικόνα των αποδόσεων έχει ως εξής.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,59% που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,09%, η Ισπανία 1,30% και η Ιταλία 1,37%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων….
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών