Ισχυρή κερδοσκοπική αναλαμπή στις μετοχές των τραπεζών - Ωραιοποίηση λόγω της τελευταίας ημέρας του μήνα
(upd24)Κερδοσκοπική αναλαμπή με τεχνικά χαρακτηριστικά και ισχυρό trading στις τράπεζες ενώ καταγράφηκαν και αυξημένοι όγκοι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Ταυτόχρονα ένας συνδυασμός short covering, αποτελέσματα 6μήνου και ολίγη MSCI με αναδιαρθρώσεις δεικτών σε διεθνές επίπεδο διαμόρφωσαν ένα σκηνικό τεχνικής ευφορίας που δεν ανιτκατοπτρίζει την πραγματική δυνατότητα της εγχώριας αγοράς.
Αφορμή αποτέλεσαν τα αποτελέσματα α΄6μήνου των τραπεζών ωθώντας τις μετοχές της Πειραιώς +15%, Eurobank +17% και Εθνική +13% στο επίκεντρο.
Αιτία ήταν μια κερδοσκοπική κίνηση ωραιοποίησης μετά από μια μακρά περίοδο στασιμότητας καθώς σήμερα είναι τελευταία ημέρα του μήνα Αυγούστου οπότε σημειώθηκαν λογιστικές ωραιοποιήσεις.
Ανοδικά κινήθηκε και η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η άνοδος που συντελείται στις μετοχές των τραπεζών ενέχει μεγάλο ρίσκο καθώς μπορεί θεωρητικά να στηρίζεται στα αποτελέσματα, αλλά τα αποτελέσματα 6μήνου δεν δικαιολογούν την άνοδο.
Πρόκειται για κερδοσκοπικό παιχνίδι το οποίο χρήζει μεγάλης προσοχής, δεν έχει υπόβαθρο και θα ξεθωριάσει πολύ γρήγορα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 577,39 μονάδες με άνοδο +2,31% έχοντας υψηλό στις 580,33 μονάδες και χαμηλό στις 562,96 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ καλύτερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 163 εκατ. τεμάχια, με τα 157 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 2,4 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Δυναμική επαναφορά των ξένων με αυξημένες συναλλαγές και αγορές στις τράπεζες από Citigroup, BofA, UBS, Deutsche Bank
Εμφανώς αυξημένες είναι σήμερα οι συναλλαγές των ξένων τόσο στις τραπεζικές όσο και στις μη τραπεζικές μετοχές μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχής και έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος...
Αξίζει να σημειωθεί πως η επαναφορά των ξένων είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για τη λύση της βασανιστικής συσσώρευσης που έχει εγκλωβίσει το χρηματιστήριο στην περιοχή των 547 - 577 μονάδων τις τελευταίες 7 εβδομάδες.
Να σημειωθεί επίσης, πως ήδη από τη χθεσινή συνεδρίαση η BofA και η Citigroup είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους με αυξημένες συναλλαγές τόσο στις τραπεζικές όσο και στις μη τραπεζικές μετοχές και οι ίδιες συνεχίζουν και σήμερα με την BofA να έχει διακινήσει τις περισσότερες μετοχές στην Eurobank και στον ΟΤΕ και τη Citigroup τις περισσότερες μετοχές στην Alpha Bank.
Η UBS έχει διακινήσει τις περισσότερες μετοχές στην Πειραιώς και η Deutsche Bank στην Εθνική.
Στον ΟΠΑΠ η HSBC έχει διακινήσει το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών.
Στην Εθνική η Deutsche Bank έχει διακινήσει 6,3 εκατ. μετοχές, η Citigroup 4,5 εκατ. μετοχές, η BofA 4,5 εκατ. μετοχές, η UBS 4,2 εκατ. μετοχές και η HSBC 3,6 εκατ. μετοχές.
Στην Eurobank η BofA έχει διακινήσει 4,9 εκατ. μετοχές, η Deutsche Bank 4,6 εκατ. μετοχές, η UBS 2,7 εκατ. μετοχές και η HSBC 500 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Citigroup έχει διακινήσει 990 χιλ. μετοχές, η Credit Suisse 1,5 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 1,2,εκατ.μετοχές και η UBS 1,1 εκατ. μετοχές.
Στην Πειραιώς, η UBS 7,7 εκατ. μετοχές, η BofA 5,3 εκατ. μετοχές, η HSBC 2,8 εκατ. μετοχές και η Deutsche Bank 900 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η HSBC έχει διακινήσει 410 χιλ. μετοχές, η BofA 135 χιλ. μετοχές και η UBS 80 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η BofA 115 χιλ. μετοχές και η UBS 60 χιλ. μετοχές.
Σηματωρός ο Τραπεζικός Δείκτης για τη λύση της συσσώρευσης στο χρηματιστήριο
Αντίδραση τεχνικής μορφής σημειώνεται κατά το άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης απόρροια της διακράτησης σημαντικών στηρίξεων και παραμονής του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης ασφαλείας των 560 - 570 μονάδων.
Ο Τραπεζικός Δείκτης καλείται να οδηγήσει και πάλι την αγορά καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην κρίσιμη αντίσταση των 665 μονάδων η οποία εάν διασπαστεί ανοδικά θα μπορούσε να ακολουθήσει ανοδική επιτάχυνση με στόχο τις 700 μονάδες, γεγονός το οποίο θα βοηθούσε στην ανοδική διαφυγή από τη βασανιστική συσσώρευση που ταλαιπωρεί την αγορά τον τελευταίο μήνα...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει οριακά πτωτική σύμφωνα με το χθεσινό κλείσιμο ενώ είναι πολύ κοντά σε νέα αντιστροφή τάσης...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 560 και 547 μονάδες και η αντίσταση στις 571 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 645 και 665 μονάδες και οι στηρίξεις στις 613 και 585 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1483 και 1448 μονάδες και η αντίσταση στις 1512 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η συσσώρευση διαρκείας οδεύει προς το τέλος της με τον Τραπεζικό Δείκτη να θεωρείται σηματωρός για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η αγορά και απαραίτητη προϋπόθεση την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην αντίσταση των 665 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη και στην αντίσταση των 577 μονάδων του Γενικού Δείκτη... Πιθανή διάσπασή της αντίστασης του Τραπεζικού Δείκτη θα φέρει ανοδική επιτάχυνση με πρώτο στόχο τις 700 μονάδες γεγονός το οποίο θα βοηθούσε σημαντικά στην ανοδική διαφυγή από τη συσσώρευση διαρκείας στην οποία έχει εγκλωβιστεί η αγορά...
Ισχυρή κερδοσκοπική αναλαμπή με όγκους στις τράπεζες
Κερδοσκοπική αναλαμπή με όγκους καταγράφηκε σήμερα στις ελληνικές τράπεζες με έντονα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2110 ευρώ με άνοδο +12,83% με όγκο 52 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0070 ευρώ με άνοδο +40% και με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,72 ευρώ με άνοδο +9,55% με όγκο 9,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 28 εκατ τεμαχίων και αγοράς 59 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1460 ευρώ με άνοδο +14,96% με όγκο 57,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 9,3 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5350 ευρώ με άνοδο +17,32% με όγκο 23,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1510 ευρώ με άνοδο +3,42% με κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0720 ευρώ με άνοδο +7,46% και κεφαλαιοποίηση 166 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,056 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0028 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,33 ευρώ με άνοδο +1,27% με αποτίμηση 205 εκατ. ευρώ.
Τεχνικής υφής βελτίωση στον FTSE 25 - Κέρδη για ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ
Βελτιωμένη ήταν η εικόνα στις μετοχές του FTSE 25, ενώ και οι όγκοι ήταν αυξημένοι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Η άνοδος ωστόσο έχει τεχνικό υπόβαθρο.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,7 ευρώ με πτώση -1,75% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,25 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,5 ευρώ με άνοδο +3,16% και αποτίμηση 4,16 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,65 ευρώ με άνοδο +3,92% και κεφαλαιοποίηση 614 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,52 ευρώ με άνοδο +2,17% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,39 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,7 ευρώ με πτώση -1,18% με την αποτίμηση στα 1,45 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,8 ευρώ με πτώση -2,3% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,6 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,84 ευρώ με άνοδο +2,67% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,09 ευρώ με άνοδο +0,3% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,95 ευρώ με πτώση -0,9% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,5 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 585 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1270 ευρώ με άνοδο +8,55% και όγκο 3,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,9 ευρώ με άνοδο +2,36%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 455 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,3 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 230 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,42 ευρώ με πτώση -1,35% και αποτίμηση 310 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7 ευρώ με άνοδο +2,04% και αποτίμηση 499 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,35 ευρώ με άνοδο +1,4% και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ.
Βαλτωμένη η ελληνική αγορά ομολόγων - Το ετήσιο 7,44% το 10ετές 8,19% το spread 802 μ.β.
Βαλτωμένα παραμένουν εσχάτως τα ελληνικά ομόλογα ενώ στην Ευρώπη επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές με τα περισσότερα ομόλογα να βρίσκονται πάντως κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Τα ελληνικά ομόλογα το τελευταίο διάστημα έχουν βαλτώσει με οριακές διακυμάνσεις και μεταβολές ενώ σημειώνονται και οριακές ρευστοποιήσεις παρά το τεχνικό ράλι στο χρηματιστήριο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 31 Αυγούστου βρίσκεται στο -0,09%....
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 31 Αυγούστου του 2016 στο 7,44% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70,70 με 71,90 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,19% και 7,9%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 802 μονάδες βάσης από 800 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 900 μονάδες βάσης από 920 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 900 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν οριακά μεικτές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,90 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,77%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97 μον. βάσης με μέση απόδοση 7% απόδοση αγοράς 7,44% και απόδοση πώλησης 6,40%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Μεικτή η εικόνα στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης – Η Πορτογαλία 3,04%
Μετά τα πρόσφατα χαμηλά μεικτή είναι η εικόνα σήμερα στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Τα πρόσφατα ιστορικά χαμηλά δεν είναι ένδειξη βελτίωσης αλλά παθογένειας, στρέβλωσης και ανησυχίας.
Εν τω μεταξύ με αρνητική απόδοση παραμένει το 10ετές γερμανικό ομόλογο και βρίσκεται στο -0,09%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Σχεδόν όλη η καμπύλη αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων τα 17 από 20 ομόλογα βρίσκεται υπό του μηδενός σε απόδοση… ενώ για πρώτη φορά σε δημοπρασία 10ετών άντλησε κεφάλαια με αρνητικό επιτόκιο.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,3950% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,34% που σημειώθηκε στις 11, 12 και 16 Αυγούστου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,04%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,95% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,92% που σημειώθηκε στις 19 Αυγούστου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,10% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Ταυτόχρονα ένας συνδυασμός short covering, αποτελέσματα 6μήνου και ολίγη MSCI με αναδιαρθρώσεις δεικτών σε διεθνές επίπεδο διαμόρφωσαν ένα σκηνικό τεχνικής ευφορίας που δεν ανιτκατοπτρίζει την πραγματική δυνατότητα της εγχώριας αγοράς.
Αφορμή αποτέλεσαν τα αποτελέσματα α΄6μήνου των τραπεζών ωθώντας τις μετοχές της Πειραιώς +15%, Eurobank +17% και Εθνική +13% στο επίκεντρο.
Αιτία ήταν μια κερδοσκοπική κίνηση ωραιοποίησης μετά από μια μακρά περίοδο στασιμότητας καθώς σήμερα είναι τελευταία ημέρα του μήνα Αυγούστου οπότε σημειώθηκαν λογιστικές ωραιοποιήσεις.
Ανοδικά κινήθηκε και η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η άνοδος που συντελείται στις μετοχές των τραπεζών ενέχει μεγάλο ρίσκο καθώς μπορεί θεωρητικά να στηρίζεται στα αποτελέσματα, αλλά τα αποτελέσματα 6μήνου δεν δικαιολογούν την άνοδο.
Πρόκειται για κερδοσκοπικό παιχνίδι το οποίο χρήζει μεγάλης προσοχής, δεν έχει υπόβαθρο και θα ξεθωριάσει πολύ γρήγορα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 577,39 μονάδες με άνοδο +2,31% έχοντας υψηλό στις 580,33 μονάδες και χαμηλό στις 562,96 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ καλύτερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 163 εκατ. τεμάχια, με τα 157 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 2,4 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Δυναμική επαναφορά των ξένων με αυξημένες συναλλαγές και αγορές στις τράπεζες από Citigroup, BofA, UBS, Deutsche Bank
Εμφανώς αυξημένες είναι σήμερα οι συναλλαγές των ξένων τόσο στις τραπεζικές όσο και στις μη τραπεζικές μετοχές μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχής και έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος...
Αξίζει να σημειωθεί πως η επαναφορά των ξένων είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για τη λύση της βασανιστικής συσσώρευσης που έχει εγκλωβίσει το χρηματιστήριο στην περιοχή των 547 - 577 μονάδων τις τελευταίες 7 εβδομάδες.
Να σημειωθεί επίσης, πως ήδη από τη χθεσινή συνεδρίαση η BofA και η Citigroup είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους με αυξημένες συναλλαγές τόσο στις τραπεζικές όσο και στις μη τραπεζικές μετοχές και οι ίδιες συνεχίζουν και σήμερα με την BofA να έχει διακινήσει τις περισσότερες μετοχές στην Eurobank και στον ΟΤΕ και τη Citigroup τις περισσότερες μετοχές στην Alpha Bank.
Η UBS έχει διακινήσει τις περισσότερες μετοχές στην Πειραιώς και η Deutsche Bank στην Εθνική.
Στον ΟΠΑΠ η HSBC έχει διακινήσει το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών.
Στην Εθνική η Deutsche Bank έχει διακινήσει 6,3 εκατ. μετοχές, η Citigroup 4,5 εκατ. μετοχές, η BofA 4,5 εκατ. μετοχές, η UBS 4,2 εκατ. μετοχές και η HSBC 3,6 εκατ. μετοχές.
Στην Eurobank η BofA έχει διακινήσει 4,9 εκατ. μετοχές, η Deutsche Bank 4,6 εκατ. μετοχές, η UBS 2,7 εκατ. μετοχές και η HSBC 500 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Citigroup έχει διακινήσει 990 χιλ. μετοχές, η Credit Suisse 1,5 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 1,2,εκατ.μετοχές και η UBS 1,1 εκατ. μετοχές.
Στην Πειραιώς, η UBS 7,7 εκατ. μετοχές, η BofA 5,3 εκατ. μετοχές, η HSBC 2,8 εκατ. μετοχές και η Deutsche Bank 900 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η HSBC έχει διακινήσει 410 χιλ. μετοχές, η BofA 135 χιλ. μετοχές και η UBS 80 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η BofA 115 χιλ. μετοχές και η UBS 60 χιλ. μετοχές.
Σηματωρός ο Τραπεζικός Δείκτης για τη λύση της συσσώρευσης στο χρηματιστήριο
Αντίδραση τεχνικής μορφής σημειώνεται κατά το άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης απόρροια της διακράτησης σημαντικών στηρίξεων και παραμονής του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης ασφαλείας των 560 - 570 μονάδων.
Ο Τραπεζικός Δείκτης καλείται να οδηγήσει και πάλι την αγορά καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην κρίσιμη αντίσταση των 665 μονάδων η οποία εάν διασπαστεί ανοδικά θα μπορούσε να ακολουθήσει ανοδική επιτάχυνση με στόχο τις 700 μονάδες, γεγονός το οποίο θα βοηθούσε στην ανοδική διαφυγή από τη βασανιστική συσσώρευση που ταλαιπωρεί την αγορά τον τελευταίο μήνα...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει οριακά πτωτική σύμφωνα με το χθεσινό κλείσιμο ενώ είναι πολύ κοντά σε νέα αντιστροφή τάσης...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 560 και 547 μονάδες και η αντίσταση στις 571 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 645 και 665 μονάδες και οι στηρίξεις στις 613 και 585 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1483 και 1448 μονάδες και η αντίσταση στις 1512 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η συσσώρευση διαρκείας οδεύει προς το τέλος της με τον Τραπεζικό Δείκτη να θεωρείται σηματωρός για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η αγορά και απαραίτητη προϋπόθεση την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην αντίσταση των 665 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη και στην αντίσταση των 577 μονάδων του Γενικού Δείκτη... Πιθανή διάσπασή της αντίστασης του Τραπεζικού Δείκτη θα φέρει ανοδική επιτάχυνση με πρώτο στόχο τις 700 μονάδες γεγονός το οποίο θα βοηθούσε σημαντικά στην ανοδική διαφυγή από τη συσσώρευση διαρκείας στην οποία έχει εγκλωβιστεί η αγορά...
Ισχυρή κερδοσκοπική αναλαμπή με όγκους στις τράπεζες
Κερδοσκοπική αναλαμπή με όγκους καταγράφηκε σήμερα στις ελληνικές τράπεζες με έντονα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2110 ευρώ με άνοδο +12,83% με όγκο 52 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0070 ευρώ με άνοδο +40% και με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,72 ευρώ με άνοδο +9,55% με όγκο 9,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 28 εκατ τεμαχίων και αγοράς 59 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1460 ευρώ με άνοδο +14,96% με όγκο 57,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 9,3 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5350 ευρώ με άνοδο +17,32% με όγκο 23,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1510 ευρώ με άνοδο +3,42% με κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0720 ευρώ με άνοδο +7,46% και κεφαλαιοποίηση 166 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,056 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0028 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,33 ευρώ με άνοδο +1,27% με αποτίμηση 205 εκατ. ευρώ.
Τεχνικής υφής βελτίωση στον FTSE 25 - Κέρδη για ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ
Βελτιωμένη ήταν η εικόνα στις μετοχές του FTSE 25, ενώ και οι όγκοι ήταν αυξημένοι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Η άνοδος ωστόσο έχει τεχνικό υπόβαθρο.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,7 ευρώ με πτώση -1,75% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,25 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,5 ευρώ με άνοδο +3,16% και αποτίμηση 4,16 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,65 ευρώ με άνοδο +3,92% και κεφαλαιοποίηση 614 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,52 ευρώ με άνοδο +2,17% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,39 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,7 ευρώ με πτώση -1,18% με την αποτίμηση στα 1,45 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,8 ευρώ με πτώση -2,3% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,6 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,84 ευρώ με άνοδο +2,67% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,09 ευρώ με άνοδο +0,3% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,95 ευρώ με πτώση -0,9% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,5 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 585 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1270 ευρώ με άνοδο +8,55% και όγκο 3,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,9 ευρώ με άνοδο +2,36%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 455 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,3 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 230 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,42 ευρώ με πτώση -1,35% και αποτίμηση 310 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7 ευρώ με άνοδο +2,04% και αποτίμηση 499 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,35 ευρώ με άνοδο +1,4% και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ.
Βαλτωμένη η ελληνική αγορά ομολόγων - Το ετήσιο 7,44% το 10ετές 8,19% το spread 802 μ.β.
Βαλτωμένα παραμένουν εσχάτως τα ελληνικά ομόλογα ενώ στην Ευρώπη επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές με τα περισσότερα ομόλογα να βρίσκονται πάντως κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Τα ελληνικά ομόλογα το τελευταίο διάστημα έχουν βαλτώσει με οριακές διακυμάνσεις και μεταβολές ενώ σημειώνονται και οριακές ρευστοποιήσεις παρά το τεχνικό ράλι στο χρηματιστήριο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 31 Αυγούστου βρίσκεται στο -0,09%....
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 31 Αυγούστου του 2016 στο 7,44% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70,70 με 71,90 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,19% και 7,9%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 802 μονάδες βάσης από 800 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 900 μονάδες βάσης από 920 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 900 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν οριακά μεικτές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,90 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,77%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97 μον. βάσης με μέση απόδοση 7% απόδοση αγοράς 7,44% και απόδοση πώλησης 6,40%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Μεικτή η εικόνα στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης – Η Πορτογαλία 3,04%
Μετά τα πρόσφατα χαμηλά μεικτή είναι η εικόνα σήμερα στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Τα πρόσφατα ιστορικά χαμηλά δεν είναι ένδειξη βελτίωσης αλλά παθογένειας, στρέβλωσης και ανησυχίας.
Εν τω μεταξύ με αρνητική απόδοση παραμένει το 10ετές γερμανικό ομόλογο και βρίσκεται στο -0,09%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Σχεδόν όλη η καμπύλη αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων τα 17 από 20 ομόλογα βρίσκεται υπό του μηδενός σε απόδοση… ενώ για πρώτη φορά σε δημοπρασία 10ετών άντλησε κεφάλαια με αρνητικό επιτόκιο.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,3950% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,34% που σημειώθηκε στις 11, 12 και 16 Αυγούστου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,04%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,95% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,92% που σημειώθηκε στις 19 Αυγούστου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,10% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών