Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Τραπεζική πτώση -7% παρέσυρε το ΧΑ -1,82% στις 563 μον. – Εξυφαίνεται κακό σενάριο – Ιστορικό χαμηλό για Attica bank

Τραπεζική πτώση -7% παρέσυρε το ΧΑ -1,82% στις 563 μον. – Εξυφαίνεται κακό σενάριο – Ιστορικό χαμηλό για Attica bank
Εικόνα απαξίωσης στο χρηματιστήριο - Κρίσιμες οι 565 μονάδες για την πτωτικότητα της αγοράς...
(upd24)Θλίψη και απογοήτευση προκαλεί η χρηματιστηριακή αγορά η οποία συνέχισε να εμφανίζει και σήμερα 26 Σεπτεμβρίου εικόνα απαξίωσης, πτώσης αλλά με χαμηλούς όγκους.  
Το αρνητικό κλίμα στην Ευρώπη, οι ανησυχίες για την κεφαλαιακή επάρκεια της Deutsche bank που υποχωρεί -6% καθώς και ο προβληματισμός για τις ιταλικές τράπεζες επιδεινώνουν την κατάσταση στην άρρωστη ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Οι τράπεζες υποχώρησαν έως -7% καθώς στον ορίζοντα εξυφαίνεται το αρνητικό σενάριο.
Ήδη ο SSM απέρριψε την ελληνική πρόταση για χαλαρή αξιολόγηση στα επόμενα 3-4 τρίμηνα.
Ο SSM θα αξιολογεί τις ελληνικές τράπεζες με βάση την πορεία των NPLs ήδη από το τέλος του πρώτου τριμήνου αξιολόγησης δηλαδή τέλη Δεκεμβρίου του 2016 με αυστηρά κριτήρια.
Παράλληλα οι τράπεζες δεν προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον ακριβώς λόγω ανησυχιών μήπως και υπάρξει 4ος γύρος ανακεφαλαιοποίησης.
Εν τω μεταξύ η Attica bank κατέγραψε σήμερα νέο ιστορικό χαμηλό απαξίωσης στα 0,037 ευρώ με την αποτίμηση στα 93 εκατ… ενώ η τράπεζα διαθέτει κεφάλαια 681 εκατ. αυτό σημαίνει ότι η αγορά βλέπει ανάγκη για νέα ανακεφαλαιοποίηση.
Αρνητικό κλίμα επικράτησε σήμερα και στον FTSE 25 με την πλειοψηφία των μετοχών να υποχωρεί.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 563,7 μονάδες με πτώση -1,82% έχοντας υψηλό στις 571,46 μονάδες και χαμηλό στις 561,37 μονάδες.   
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 32 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 55 εκατ. τεμάχια, με τα 50 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 600 χιλ. τεμάχια στα warrants.

Περιορισμένες συναλλαγές και πωλήσεις στις τράπεζες από Goldman Sachs, BTIG, Citigroup και Morgan Stanley

Εξαιρετικά περιορισμένες είναι σήμερα οι συναλλαγές των ξένων τόσο στις τραπεζικές όσο και στις μη τραπεζικές μετοχές ωστόσο η απουσία αγοραστών οδηγεί τον Τραπεζικό Δείκτη  σε απώλειες της τάξης του -5,5%...
Στην Εθνική, η Goldman Sachs έχει διακινήσει 1,6 εκατ. μετοχές, η BTIG 1,2 εκατ. μετοχές και η UBS 650 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η BTIG 200 χιλ. μετοχές και η BofA 150 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup 1,3 εκατ. μετοχές και η Morgan Stanley 1,3 εκατ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η CVGX 120 χιλ. μετοχές και η Morgan Stanley 100 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Citigroup 75 χιλ. μετοχές.

Εγκλωβισμένη παραμένει η αγορά στην περιοχή των 560 -577 μονάδων - Σημαντική η στήριξη των 565 μονάδων

Με  κέρδη +2,6% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης την προηγούμενη  εβδομάδα   με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει εμφανίζοντας εβδομαδιαία κέρδη +8,34%...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική ενώ πολύ σημαντική για τη διατήρηση της ανοδικότητας είναι η διακράτηση της στήριξης των 565 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης  με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται εγκλωβισμένος το τελευταίο διάστημα, στην περιοχή των 560 - 577 μονάδων αδυνατώντας να διασπάσει κρίσιμα τεχνικά σημεία...  
Θυμίζουμε πως μόνο η δυναμική διάσπαση των 580 - 585 μονάδων θα μπορούσε να δώσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά...
Η στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 565 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 580 και 588 μονάδες.
Η στήριξη του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 660 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 698 και 725 μονάδες.
Η στήριξη του FTSE/25 εντοπίζεται στις 1512 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1561 και 1592 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται εγκλωβισμένη στην περιοχή των 560 - 576 μονάδων  αδυνατώντας να διασπάσει κρίσιμα τεχνικά σημεία που θα την απελευθέρωναν από τη συσσώρευση των τελευταίων 2 μηνών...
Το κύριο σημείο προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζεται στην διακράτηση της στήριξης των 565 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση αντιστρέφει εκ νέου την ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς...

Ισχυρή πτώση στις τράπεζες – Σε νέο ιστορικό χαμηλό η Attica bank

Οι τραπεζικές μετοχές έχουν εγκλωβιστεί σε επενδυτικό στενωπό, και σήμερα υποχώρησαν χωρίς όμως μεγάλους όγκους.
Η Attica bank κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό.  
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1870 ευρώ με πτώση -7,43% με όγκο 20,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.   
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 600 χιλ.  τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,53 ευρώ με πτώση -5,56% με όγκο 4,5 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ  με  ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 22 εκατ τεμαχίων και αγοράς 26 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1350 ευρώ με πτώση -6,9% με όγκο 10 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 10 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5040 ευρώ με πτώση -5,08% με όγκο 7,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1440 ευρώ με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,040 ευρώ με πτώση -11,11% και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,8 ευρώ με πτώση -1,51% με αποτίμηση 194 εκατ. ευρώ.

Πτωτικά η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 με ελάχιστους όγκους - Σε κρίσιμα τεχνικά σημεία οι μετοχές
    
Πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς η αγορά να έχει εγκλωβιστεί σε μια ιδιότυπη ομηρία.   
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,93 ευρώ με πτώση -0,75%  με την κεφαλαιοποίηση στα 7,27 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε  στα 7,84 ευρώ με πτώση -1% και αποτίμηση 3,84 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε  στα 2,67 ευρώ με πτώση -2,91% και κεφαλαιοποίηση 619 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,68 ευρώ με πτώση -0,26% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,44 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 22,06 ευρώ με πτώση -0,63% με την αποτίμηση στα 1,47 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,45 ευρώ με άνοδο +0,47% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,65 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,79 ευρώ με άνοδο +1,07% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε  στα 10 ευρώ με πτώση -0,99% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,04 ευρώ με πτώση -3,07% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε  στα 5,55 ευρώ με πτώση -0,54% και αποτίμηση 591 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1250 ευρώ με πτώση -1,57% και όγκο 1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 115 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,82 ευρώ με πτώση -2,55%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 446 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,26 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 223 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,01 ευρώ με πτώση -1,56% και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,1 ευρώ με πτώση -3,17% και αποτίμηση 435 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,01 ευρώ με πτώση -2,2% και αποτίμηση 262 εκατ. ευρώ.

Στο 8,34% η ελληνική 10ετία – Πλησιάζει προς την λήξης το ετήσιο και βελτιώνεται η απόδοση 5,43% - Πωλήσεις στην Ευρώπη

Μπορεί τα βραχυχρόνια ελληνικά ομόλογα ειδικά το ετήσιο λήξης 2017 να βελτιώνονται αλλά πρακτικά η κατάσταση παραμένει αρνητική, δεν νοείται το ελληνικό 10ετές να έχει απόδοση 8,34%.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 26 Σεπτεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο -0,10% ενώ γενικώς στην Ευρώπη επικρατούν πωλήσεις.....
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 26 Σεπτεμβρίου του 2016 στο 6,30% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70 με 71 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,34% και 8,18%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 837 μονάδες βάσης από 835 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 940 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,4% ή 940 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91,30 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,66%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,10 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,85% απόδοση αγοράς 6,30% και απόδοση πώλησης 5,43% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.

Στο 3,41% η απόδοση του 10ετούς Πορτογαλικού ομολόγου

Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα ενώ και στην Πορτογαλία σημειώνονται εκ νέου πωλήσεις.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο -0,10%.   
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου  του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,37% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,34% που σημειώθηκε στις 11, 12  και 16 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,41%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,98% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,92% που σημειώθηκε στις 19 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,21% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης