Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Κλυδωνίζονται οι τράπεζες στην Ευρώπη λόγω Deutsche bank – Πτώση στο καταρρακωμένο ΧΑ -0,48% στις 565 μον.

tags :
Κλυδωνίζονται οι τράπεζες στην Ευρώπη λόγω Deutsche bank – Πτώση στο καταρρακωμένο ΧΑ -0,48% στις 565 μον.
Πτώση χωρίς πανικό στο ελληνικό χρηματιστήριο - Θετική με υποσημειώσεις η Goldman Sachs για τις ελληνικές τράπεζες
(upd24)Στην δίνη της Deutsche bank και μιας ευρύτερης τραπεζικής κρίσης έχει εγκλωβιστεί η Ευρώπη επιδρώντας αρνητικά και στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο ακολουθεί την διεθνή τάση.
Οι ελληνικές τράπεζες εκτός της Eurobank, υποχώρησαν  χωρίς όμως όγκους ενώ συνολικά η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς ήταν αρνητική.
Στο διεθνές επίκεντρο έχει βρεθεί η Deutsche bank και οι ανησυχίες για την κεφαλαιακή της επάρκεια.
Η διοίκηση της Deutsche bank που διαχειρίζεται 1,8 τρισεκ. ενεργητικό και διαθέτει μόνο 43,5 δισεκ. κεφάλαια υποστηρίζει ότι οι αγορές υπονομεύουν την Deutsche bank…
Στην Γερμανία Deutsche bank και Commerzbank υποχωρούν ενώ σημαντικές πιέσεις ασκούνται και στις Ιταλικές τράπεζες.
Γενικότερα ο τραπεζικός κλάδος στην Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω ρευστοποιήσεων.
Οι ελληνικές εύλογα ακολουθούν την διεθνή τάση αν και ειδικά σήμερα είχαν και την υποστήριξη της Goldman Sachs η οποία σε έκθεση της αναφέρει ότι οι τράπεζες σταθεροποιούνται αλλά στα προβληματικά δάνεια καταγράφεται ελάχιστο αποτέλεσμα. 
Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι εγκλωβισμένο εύλογα και λόγω εσωτερικών λόγω που κρατούν σε ομηρία την αγορά.
Οποιαδήποτε διεθνής επιδείνωση π.χ. λόγω τραπεζών θα έχει μόνο αρνητικές συνέπειες στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 565,53 μονάδες με πτώση -0,48% έχοντας υψηλό στις 566,4 μονάδες και χαμηλό στις 560,34 μονάδες.   
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 37,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 55 εκατ. τεμάχια, με τα 51 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 300 χιλ τεμάχια στα warrants.

Πτώση χωρίς πανικό στις τράπεζες λόγω του διεθνούς κλίματος με Deutsche bank - Ανοδικά η Eurobank

Πιέσεις ασκήθηκαν στις μετοχές των τραπεζών αλλά χωρίς πανικό και χωρίς διαθέσεις για ξεπούλημα.
Οι ανησυχίες για την πορεία της Deutsche bank προκαλούν διεθνή αναταραχή.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1840 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 17,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.   
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με όγκο 214 χιλ.  τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,48 ευρώ με πτώση -2,63% με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% με  ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 11 εκατ τεμαχίων και αγοράς 44 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1340 ευρώ με πτώση -0,74% με όγκο 15,3 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 12 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε  στα 0,5080 ευρώ με άνοδο +1,6% με όγκο 7,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1410 ευρώ με άνοδο +1,44% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank στα 0,0450 ευρώ με πτώση -2,17% και κεφαλαιοποίηση 102 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,89 ευρώ με άνοδο +0,82% με αποτίμηση 196 εκατ. ευρώ.

Με μεικτές τάσεις οι μετοχές του FTSE 25 - Οριακά κέρδη για την Μυτιληναίος
    
Με μεικτές τάσεις οι μετοχές του FTSE 25 απόρροια του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στις αγορές.
Λόγω της συμφωνίας ΔΕΗ με Αλουμίνιον της Ελλάδος η Μυτιληναίος κατέγραψε οριακά κέρδη.
Η Coca Cola HBC έκλεισε  στα 20,63 ευρώ με άνοδο +0,44%  με την κεφαλαιοποίηση στα 7,53 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,8 ευρώ με πτώση -1,76% και αποτίμηση 3,82 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,65 ευρώ με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 614 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,52ευρώ με πτώση -2,97% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,39 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε  στα 22,1 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 1,47 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,98 ευρώ με πτώση -1,04% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,95 ευρώ με άνοδο +2,07% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε  στα 10 ευρώ με πτώση -1,67% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,1 ευρώ με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,35 ευρώ με άνοδο +0,94% και αποτίμηση 569 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1220 ευρώ με πτώση -3,17% και όγκο 1,9 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 112 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε  στα 4,16 ευρώ με άνοδο +0,24%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 486 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε  στα 1,25 ευρώ με πτώση -3,85% και αποτίμηση 221 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,46 ευρώ με πτώση -1,5% και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε  σήμερα στα 6,04 ευρώ με πτώση -1,47% και αποτίμηση 431 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε  στα 4,1 ευρώ με πτώση -2,38% και αποτίμηση 268 εκατ. ευρώ.

Στο 8,31% το ελληνικό 10ετές ομόλογο – Σε νέα ιστορικά χαμηλά οι αποδόσεις σε Ισπανία και Ιρλανδία

Μπορεί τα βραχυχρόνια ελληνικά ομόλογα ειδικά το ετήσιο λήξης 2017 να παραμένει στην ζώνη του 5,90% καθώς πλησιάζει η λήξη τους… αλλά πρακτικά η κατάσταση είναι αρνητική, δεν νοείται το ελληνικό 10ετές να έχει απόδοση 8,31%.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο -0,15% ενώ Ισπανία και Ιρλανδία σημείωσαν νέα ιστορικά χαμηλά.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 2016 στο 6,27% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70 με 71,5 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,31% και 8,08%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 834 μονάδες βάσης από 828 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 943 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,43% ή 943 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες μεικτές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,10 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,90% απόδοση αγοράς 6,14% και απόδοση πώλησης 5,67% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.

Στο 3,31% η απόδοση του 10ετούς Πορτογαλικού ομολόγου – Σε ιστορικό χαμηλό οι αποδόσεις σε Ισπανία και Ιρλανδία  

Η αύξηση του ρίσκου οδηγεί τις αποδόσεις των ομολόγων ακόμη χαμηλότερα και έτσι εξηγούνται τα ιστορικά χαμηλά σε Ισπανικά και Ιρλανδικά ομόλογα.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο -0,15%.   
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου  του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,30% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,31%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,89% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,89% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,20% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης