Η αναλαμπή του τελευταίου διαστήματος στο χρηματιστήριο δεν πείθει...
(upd24)Νέα ανοδική ανούσια και μη πειστική αναλαμπή με χαμηλό όγκο και τζίρο, χωρίς υπόβαθρο και χωρίς καταλύτες σημειώθηκε και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Για μια ακόμη φορά επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25 όπως η ΔΕΗ +2,61% αλλά και γενικότερα τον FTSE 25, διατήρησαν ανοδικά την αγορά ενώ οι τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν άτονα και με μεταπτώσεις.
Στις τράπεζες καταγράφηκαν χαμηλοί όγκοι εξέλιξη που αποδεικνύει ότι η συντελούμενη κερδοσκοπική άνοδος επιχειρείται από εσωτερικούς επενδυτές, η άνοδος δεν έχει υπόβαθρο.
Τεχνικά η διάσπαση – εφόσον επιβεβαιωθεί - των 580 μονάδων αλλάζει βραχυπρόθεσμα την τάση σε ανοδική αλλά η αγορά χρήζει προσοχής είναι επίπλαστη η άνοδος και ανά πάσα στιγμή η αγορά μπορεί να γυρίσει πτωτικά…
Η Ελλάδα δεν πέτυχε τίποτε ουσιώδες στο ζήτημα του χρέους στην ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ, αντιθέτως η κατάσταση έχει καταστεί ακόμη πιο θολή και δυσδιάκριτη.
Στο εσωτερικό μέτωπο το Eurogroup εξελίχθηκε σε φιάσκο και διασυρμό για την Ελλάδα… για 10 εκατ δεν έδωσαν πλήρως την υποδόση οι δανειστές.
Η Moody’s στις 14 Οκτωβρίου του 2016 είναι αμφίρροπο αν θα αναβαθμίσει την Ελλάδα.
Υπάρχει πιθανότητα 50% να παραμείνει αμετάβλητη η βαθμολογία και 50% να υπάρξει αναβάθμιση 1 κλίμακας που δεν αλλάζει ούτε τυπικά τα δεδομένα.
Δεν θα έρθει το ράλι παρά τις προσδοκίες
Εδώ και 3 μήνες το ελληνικό χρηματιστήριο έχει διακύμανση 35 μονάδων αυτό ονομάζεται αποτυχία όχι χρηματιστήριο.
Η επενδυτική αδιαφορία είναι εμφανής και προφανώς η αγορά χρήζει προσοχής ειδικά στις ανοδικές αναλαμπές αλλά και στην υποτιμητική κερδοσκοπία.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 585,3 μονάδες με άνοδο +0,35% έχοντας υψηλό στις 591,27 μονάδες και χαμηλό στις 581,22 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 65,4 εκατ. τεμάχια, με τα 60 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 150 χιλ τεμάχια στα warrants.
Επιλεκτικές αγορές και κινήσεις trading στις τράπεζες από Deutsche Bank, Μοrgan Stanley, JP Morgan και Goldman Sachs
Σε επιλεκτικές αγορές και κινήσεις trading προβαίνουν σήμερα οι ξένοι στις τράπεζες σε μία συνεδρίαση ιδιαίτερα κρίσιμη τεχνικά, με το Γενικό Δείκτη να προσπαθεί να ξεφύγει από τη συσσώρευση των τριών τελευταίων μηνών καταγράφοντας ενδοσυνεδριακά, νέο υψηλό 3 μηνών στις 591,27 μονάδες.
Η Deutsche Bank και η Morgan Stanley ξεχωρίζουν στη σημερινή συνεδρίαση με την πρώτη να έχει διακινήσει 3,5 εκατ. μετοχές στην Eurobank συμπεριλαμβανομένου και του πακέτου 1 εκατ. μετοχών στα 0,546 ευρώ, ενώ η ίδια έχει διακινήσει και 700 χιλ. μετοχές στην Alpha Bank!
H Morgan Stanley έχει διακινήσει 850 χιλ. μετοχές στην Alpha Bank.
Στην Εθνική, η JP Morgan έχει διακινήσει 1,4 εκατ. μετοχές, η Goldman Sachs 1,9 εκατ. μετοχές και η UBS 850 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Morgan Stanley 850 χιλ. μετοχές, η Deutsche Bank 700 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 600 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Deutsche Bank 3,5 εκατ. μετοχές, η Citigroup 1,5 εκατ. μετοχές και η Goldman Sachs 350 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Credit Suisse 3,2 εκατ. μετοχές και η JP Morgan 550 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η UBS 40 χιλ. μετοχές και η Citigroup 38 χιλ. μετοχές.
Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση της δύσκολης περιοχής των 585 - 587 μονάδων - Ανοδική πλέον η κύρια τάση της αγοράς
Θετικό ήταν το ξεκίνημα της εβδομάδας στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δείκτη να "νικάει" στη χθεσινή συνεδρίαση τη δύσκολη αντίσταση των 585 μονάδων και να καταγράφει ενδοσυνεδριακά, υψηλό 3 μηνών στις 587,35 μονάδες με το προηγούμενο υψηλό να έχει καταγραφεί την 1η Σεπτεμβρίου στις 584,92 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική ενώ πολύ σημαντική θεωρείται η αντιστροφή και της κύριας τάσης της αγοράς σε ανοδική...
Η επαναπροσέγγιση της κρίσιμης περιοχής των 585 - 587 μονάδων αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη σημερινή συνεδρίαση με την επόμενη σημαντική αντίσταση να εντοπίζεται στις 593 μονάδες η υπέρβαση της οποίας θα επιβεβαίωνε την αντιστροφή της κύριας τάσης της αγοράς σε ανοδική και θα την απελευθέρωνε από τη βασανιστική συσσώρευση των τελευταίων μηνών...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 593 και 605 μονάδες και η στήριξη στις 577 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 711 και 757 μονάδες και η στήριξη στις 667 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1588 και 1620 μονάδες και η στήριξη στις 1523 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η περιοχή των 585 - 593 μονάδων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη συνέχεια στο χρηματιστήριο καθώς μόνο η δυναμική διάσπαση των 593 μονάδων προσεχώς, θα επιβεβαιώσει την πρόσφατη αντιστροφή της κύριας τάσης της αγοράς σε ανοδική και θα την απεγκλωβίσει από τη βασανιστική συσσώρευση των τελευταίων μηνών.
Το κύρια σημείο προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζεται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη και συγκεκριμένα στην περιοχή των 695 - 708 μονάδων καθώς μόνο η υπέρβασή αυτής της ζώνης θα μπορούσε να δώσει νέα ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές ενώ πολύ σημαντικό θεωρείται και το κλείσιμο του Γενικού Δείκτη άνω των 585 μονάδων...
Άτονα κινούνται τραπεζικές μετοχές, χωρίς όγκους ή επενδυτικό ενδιαφέρον
Μια από τα ίδια, το ίδιο καθημερινό μήνυμα στέλνει η αγορά και ειδικά οι μετοχές των τραπεζών, οι οποίες σήμερα υποχωρούν οριακά.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1980 ευρώ με άνοδο +0,5% με όγκο 14.3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 101 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,65 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 13 εκατ τεμαχίων και αγοράς 40 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1470 ευρώ με πτώση -2% με όγκο 23,3 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 16 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5440 ευρώ με πτώση -1,09% με όγκο 13 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1390 ευρώ με άνοδο +0,72% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0590 ευρώ με πτώση -1,67% και κεφαλαιοποίηση 154 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,93 ευρώ με άνοδο +0,71% με αποτίμηση 197 εκατ. ευρώ.
Ήπιες ανοδικές τάσεις ο FTSE 25 με την Coca Cola, ΟΤΕ και ΔΕΗ στο επίκεντρο
Ανοδικές τάσεις στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,26 ευρώ με άνοδο +0,45% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,39 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,08 ευρώ με άνοδο +1,51% και αποτίμηση 3,96 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,75 ευρώ με άνοδο +2,61% και κεφαλαιοποίηση 638 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,66 ευρώ με πτώση -0,13% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,44 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,73 ευρώ με πτώση -0,55% με την αποτίμηση στα 1,45 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,15 ευρώ με πτώση -0,52% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,62 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,05 ευρώ χωρίς μεταβολή και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,66 ευρώ με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,75 ευρώ με άνοδο +3,07% και κεφαλαιοποίηση 1,59 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,33 ευρώ με πτώση -1,11% και αποτίμηση 567 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1240 ευρώ με πτώση -0,8% και όγκο 795 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 118 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,75 ευρώ με πτώση -0,63%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 555 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,29 ευρώ με πτώση -1,53% και αποτίμηση 228 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,53 ευρώ με πτώση -0,16% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,1 ευρώ με άνοδο +2,01% και αποτίμηση 435 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,37 ευρώ με άνοδο +0,92% και αποτίμηση 285 εκατ. ευρώ.
Στο 8,20% το ελληνικό 10ετές ομόλογο, στο 5,87% το ετήσιο – Σταθεροποίηση σε Ιταλία 1,40%, Πορτογαλία 3,38%
Μπορεί τα βραχυχρόνια ελληνικά ομόλογα ειδικά το ετήσιο λήξης 2017 να παραμένει στην ζώνη του 5,87% καθώς πλησιάζει η λήξη τους… αλλά πρακτικά η κατάσταση είναι αρνητική, δεν νοείται το ελληνικό 10ετές να έχει απόδοση 8,20%.....
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 11 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,06% ενώ επικρατεί σταθεροποίηση σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 11 Οκτωβρίου του 2016 στο 5,87% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 71 με 71,70 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,20% και 8,07%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 808 μονάδες βάσης από 818 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 943 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,43% ή 943 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91,40 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,69%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,40 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,54% απόδοση αγοράς 5,87% και απόδοση πώλησης 5,25% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση σε Ιταλία 1,40%, βελτίωση σε Πορτογαλία 3,38%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 11 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων στην Ευρώπη ειδικά στην Πορτογαλία.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,06%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,53% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,38%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,03% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,40% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Για μια ακόμη φορά επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25 όπως η ΔΕΗ +2,61% αλλά και γενικότερα τον FTSE 25, διατήρησαν ανοδικά την αγορά ενώ οι τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν άτονα και με μεταπτώσεις.
Στις τράπεζες καταγράφηκαν χαμηλοί όγκοι εξέλιξη που αποδεικνύει ότι η συντελούμενη κερδοσκοπική άνοδος επιχειρείται από εσωτερικούς επενδυτές, η άνοδος δεν έχει υπόβαθρο.
Τεχνικά η διάσπαση – εφόσον επιβεβαιωθεί - των 580 μονάδων αλλάζει βραχυπρόθεσμα την τάση σε ανοδική αλλά η αγορά χρήζει προσοχής είναι επίπλαστη η άνοδος και ανά πάσα στιγμή η αγορά μπορεί να γυρίσει πτωτικά…
Η Ελλάδα δεν πέτυχε τίποτε ουσιώδες στο ζήτημα του χρέους στην ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ, αντιθέτως η κατάσταση έχει καταστεί ακόμη πιο θολή και δυσδιάκριτη.
Στο εσωτερικό μέτωπο το Eurogroup εξελίχθηκε σε φιάσκο και διασυρμό για την Ελλάδα… για 10 εκατ δεν έδωσαν πλήρως την υποδόση οι δανειστές.
Η Moody’s στις 14 Οκτωβρίου του 2016 είναι αμφίρροπο αν θα αναβαθμίσει την Ελλάδα.
Υπάρχει πιθανότητα 50% να παραμείνει αμετάβλητη η βαθμολογία και 50% να υπάρξει αναβάθμιση 1 κλίμακας που δεν αλλάζει ούτε τυπικά τα δεδομένα.
Δεν θα έρθει το ράλι παρά τις προσδοκίες
Εδώ και 3 μήνες το ελληνικό χρηματιστήριο έχει διακύμανση 35 μονάδων αυτό ονομάζεται αποτυχία όχι χρηματιστήριο.
Η επενδυτική αδιαφορία είναι εμφανής και προφανώς η αγορά χρήζει προσοχής ειδικά στις ανοδικές αναλαμπές αλλά και στην υποτιμητική κερδοσκοπία.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 585,3 μονάδες με άνοδο +0,35% έχοντας υψηλό στις 591,27 μονάδες και χαμηλό στις 581,22 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 65,4 εκατ. τεμάχια, με τα 60 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 150 χιλ τεμάχια στα warrants.
Επιλεκτικές αγορές και κινήσεις trading στις τράπεζες από Deutsche Bank, Μοrgan Stanley, JP Morgan και Goldman Sachs
Σε επιλεκτικές αγορές και κινήσεις trading προβαίνουν σήμερα οι ξένοι στις τράπεζες σε μία συνεδρίαση ιδιαίτερα κρίσιμη τεχνικά, με το Γενικό Δείκτη να προσπαθεί να ξεφύγει από τη συσσώρευση των τριών τελευταίων μηνών καταγράφοντας ενδοσυνεδριακά, νέο υψηλό 3 μηνών στις 591,27 μονάδες.
Η Deutsche Bank και η Morgan Stanley ξεχωρίζουν στη σημερινή συνεδρίαση με την πρώτη να έχει διακινήσει 3,5 εκατ. μετοχές στην Eurobank συμπεριλαμβανομένου και του πακέτου 1 εκατ. μετοχών στα 0,546 ευρώ, ενώ η ίδια έχει διακινήσει και 700 χιλ. μετοχές στην Alpha Bank!
H Morgan Stanley έχει διακινήσει 850 χιλ. μετοχές στην Alpha Bank.
Στην Εθνική, η JP Morgan έχει διακινήσει 1,4 εκατ. μετοχές, η Goldman Sachs 1,9 εκατ. μετοχές και η UBS 850 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Morgan Stanley 850 χιλ. μετοχές, η Deutsche Bank 700 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 600 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Deutsche Bank 3,5 εκατ. μετοχές, η Citigroup 1,5 εκατ. μετοχές και η Goldman Sachs 350 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Credit Suisse 3,2 εκατ. μετοχές και η JP Morgan 550 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η UBS 40 χιλ. μετοχές και η Citigroup 38 χιλ. μετοχές.
Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση της δύσκολης περιοχής των 585 - 587 μονάδων - Ανοδική πλέον η κύρια τάση της αγοράς
Θετικό ήταν το ξεκίνημα της εβδομάδας στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δείκτη να "νικάει" στη χθεσινή συνεδρίαση τη δύσκολη αντίσταση των 585 μονάδων και να καταγράφει ενδοσυνεδριακά, υψηλό 3 μηνών στις 587,35 μονάδες με το προηγούμενο υψηλό να έχει καταγραφεί την 1η Σεπτεμβρίου στις 584,92 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική ενώ πολύ σημαντική θεωρείται η αντιστροφή και της κύριας τάσης της αγοράς σε ανοδική...
Η επαναπροσέγγιση της κρίσιμης περιοχής των 585 - 587 μονάδων αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη σημερινή συνεδρίαση με την επόμενη σημαντική αντίσταση να εντοπίζεται στις 593 μονάδες η υπέρβαση της οποίας θα επιβεβαίωνε την αντιστροφή της κύριας τάσης της αγοράς σε ανοδική και θα την απελευθέρωνε από τη βασανιστική συσσώρευση των τελευταίων μηνών...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 593 και 605 μονάδες και η στήριξη στις 577 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 711 και 757 μονάδες και η στήριξη στις 667 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1588 και 1620 μονάδες και η στήριξη στις 1523 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η περιοχή των 585 - 593 μονάδων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη συνέχεια στο χρηματιστήριο καθώς μόνο η δυναμική διάσπαση των 593 μονάδων προσεχώς, θα επιβεβαιώσει την πρόσφατη αντιστροφή της κύριας τάσης της αγοράς σε ανοδική και θα την απεγκλωβίσει από τη βασανιστική συσσώρευση των τελευταίων μηνών.
Το κύρια σημείο προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζεται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη και συγκεκριμένα στην περιοχή των 695 - 708 μονάδων καθώς μόνο η υπέρβασή αυτής της ζώνης θα μπορούσε να δώσει νέα ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές ενώ πολύ σημαντικό θεωρείται και το κλείσιμο του Γενικού Δείκτη άνω των 585 μονάδων...
Άτονα κινούνται τραπεζικές μετοχές, χωρίς όγκους ή επενδυτικό ενδιαφέρον
Μια από τα ίδια, το ίδιο καθημερινό μήνυμα στέλνει η αγορά και ειδικά οι μετοχές των τραπεζών, οι οποίες σήμερα υποχωρούν οριακά.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1980 ευρώ με άνοδο +0,5% με όγκο 14.3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 101 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,65 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 13 εκατ τεμαχίων και αγοράς 40 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1470 ευρώ με πτώση -2% με όγκο 23,3 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 16 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5440 ευρώ με πτώση -1,09% με όγκο 13 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1390 ευρώ με άνοδο +0,72% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0590 ευρώ με πτώση -1,67% και κεφαλαιοποίηση 154 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,93 ευρώ με άνοδο +0,71% με αποτίμηση 197 εκατ. ευρώ.
Ήπιες ανοδικές τάσεις ο FTSE 25 με την Coca Cola, ΟΤΕ και ΔΕΗ στο επίκεντρο
Ανοδικές τάσεις στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,26 ευρώ με άνοδο +0,45% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,39 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,08 ευρώ με άνοδο +1,51% και αποτίμηση 3,96 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,75 ευρώ με άνοδο +2,61% και κεφαλαιοποίηση 638 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,66 ευρώ με πτώση -0,13% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,44 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,73 ευρώ με πτώση -0,55% με την αποτίμηση στα 1,45 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,15 ευρώ με πτώση -0,52% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,62 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,05 ευρώ χωρίς μεταβολή και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,66 ευρώ με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,75 ευρώ με άνοδο +3,07% και κεφαλαιοποίηση 1,59 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,33 ευρώ με πτώση -1,11% και αποτίμηση 567 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1240 ευρώ με πτώση -0,8% και όγκο 795 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 118 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,75 ευρώ με πτώση -0,63%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 555 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,29 ευρώ με πτώση -1,53% και αποτίμηση 228 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,53 ευρώ με πτώση -0,16% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,1 ευρώ με άνοδο +2,01% και αποτίμηση 435 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,37 ευρώ με άνοδο +0,92% και αποτίμηση 285 εκατ. ευρώ.
Στο 8,20% το ελληνικό 10ετές ομόλογο, στο 5,87% το ετήσιο – Σταθεροποίηση σε Ιταλία 1,40%, Πορτογαλία 3,38%
Μπορεί τα βραχυχρόνια ελληνικά ομόλογα ειδικά το ετήσιο λήξης 2017 να παραμένει στην ζώνη του 5,87% καθώς πλησιάζει η λήξη τους… αλλά πρακτικά η κατάσταση είναι αρνητική, δεν νοείται το ελληνικό 10ετές να έχει απόδοση 8,20%.....
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 11 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,06% ενώ επικρατεί σταθεροποίηση σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 11 Οκτωβρίου του 2016 στο 5,87% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 71 με 71,70 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,20% και 8,07%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 808 μονάδες βάσης από 818 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 943 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,43% ή 943 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91,40 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,69%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,40 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,54% απόδοση αγοράς 5,87% και απόδοση πώλησης 5,25% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση σε Ιταλία 1,40%, βελτίωση σε Πορτογαλία 3,38%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 11 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων στην Ευρώπη ειδικά στην Πορτογαλία.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,06%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,53% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,38%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,03% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,40% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών