Ήπιες μεικτές τάσεις σε τράπεζες και FTSE 25 - Πλησιάζει κρίσιμα τεχνικά σημεία η αγορά - Ξεχώρισε η ΔΕΗ +3%
(upd24) Μετά την πρόσφατη προσπάθεια διάσπασης κρίσιμων τεχνικών σημείων και ειδικά την ζώνη των 585-594 μονάδων η αγορά κινήθηκε άτονα με την ΔΕΗ ανοδικά αλλά και γενικότερα τις μετοχές των ενεργειακών εταιριών....
Με την έναρξη της συνεδρίασης το χρηματιστήριο εμφάνισε τεχνικά προβλήματα τα οποία αποκαταστάθηκαν μετά τις 11:15 ωστόσο οι όγκοι και οι τζίροι συνεχίζουν να μην ενθουσιάζουν…
Στις τράπεζες καταγράφηκαν οριακοί όγκοι με ήπιες μεικτές τάσεις που αποδεικνύουν ότι η συντελούμενη κερδοσκοπική άνοδος των τελευταίων ημερών σημειώθηκε από εσωτερικούς επενδυτές.
Στον FTSE 25 επίσης μια από τα ίδια χωρίς κάποια ουσιαστική εξέλιξη εκτός της ΔΕΗ που ξεχώρισε με άνοδο +3%
Τεχνικά η διάσπαση – εφόσον επιβεβαιωθεί - των 594 μονάδων αλλάζει βραχυπρόθεσμα την τάση σε ανοδική αλλά η αγορά χρήζει προσοχής είναι επίπλαστη η άνοδος και ανά πάσα στιγμή η αγορά μπορεί να γυρίσει πτωτικά…
Η Ελλάδα δεν πέτυχε τίποτε ουσιώδες στο ζήτημα του χρέους στην ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ, αντιθέτως η κατάσταση έχει καταστεί ακόμη πιο θολή και δυσδιάκριτη.
Η Moody’s στις 14 Οκτωβρίου του 2016 είναι αμφίρροπο αν θα αναβαθμίσει την Ελλάδα.
Υπάρχει πιθανότητα 50% να παραμείνει αμετάβλητη η βαθμολογία και 50% να υπάρξει αναβάθμιση 1 κλίμακας που δεν αλλάζει ούτε τυπικά τα δεδομένα.
Δεν θα έρθει το ράλι παρά τις προσδοκίες
Εδώ και 3 μήνες το ελληνικό χρηματιστήριο έχει διακύμανση 35 μονάδων αυτό ονομάζεται αποτυχία όχι χρηματιστήριο.
Η επενδυτική αδιαφορία είναι εμφανής και προφανώς η αγορά χρήζει προσοχής ειδικά στις ανοδικές αναλαμπές αλλά και στην υποτιμητική κερδοσκοπία.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 586,24 μονάδες με άνοδο +0,16% έχοντας υψηλό στις 590,58 μονάδες και χαμηλό στις 582,77 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 37 εκατ. τεμάχια, με τα 32 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 110 χιλ τεμάχια στα warrants.
Μόνο η υπέρβαση της αντίστασης των 594 μονάδων θα επιβεβαιώσει την πρόσφατη αντιστροφή της κύριας τάσης στο ΧΑ
Με κέρδη +0,35% στις 585,32 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση στην προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη βασανιστική συσσώρευση των τελευταίων μηνών...
Όπως είχαμε επισημάνει το κλείσιμο πάνω από τις 585 μονάδες ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχεια της ανοδικής κίνησης με στόχο την υπέρβαση της επόμενης βραχυπρόθεσμης αντίστασης των 594 μονάδων.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική ενώ πολύ σημαντική θεωρείται η πρόσφατη αντιστροφή και της κύριας τάσης της αγοράς σε ανοδική ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα ωστόσο η αντιστροφή αυτή θα επιβεβαιωθεί μόνο με την αποφασιστική ανοδική διαφυγή της από τη συσσώρευση διαρκείας...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 594 και 605 μονάδες και η στήριξη στις 577 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 711 και 757 μονάδες και η στήριξη στις 667 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1588 και 1620 μονάδες και η στήριξη στις 1532 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως παρά τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και τη συνεχιζόμενη επενδυτική αποχή είναι πλέον εμφανής μία προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη δύσκολη περιοχή των 585 μονάδων η οποία όμως θα επιβεβαιωθεί μόνο με ουσιαστική διάσπαση της αντίστασης των 594 μονάδων...
Το κύριο σημείο προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζεται και πάλι στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος καλό θα ήταν να προσεγγίσει την περιοχή των 711 μονάδων καθώς μόνο η υπέρβαση αυτής της αντίστασης θα μπορούσε να δώσει νέα ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές βοηθώντας έτσι το Γενικό Δείκτη στην υπέρβαση της σημαντικής αντίστασης των 594 μονάδων...
Σε διαφορετική περίπτωση σημαντικές θεωρούνται οι στηρίξεις των 577 μονάδων για το Γενικό Δείκτη και των 667 μονάδων για τον Τραπεζικό Δείκτη.
Άτονη η εικόνα των τραπεζών με μειωμένους όγκους
Μια από τα ίδια, το ίδιο καθημερινό μήνυμα στέλνει η αγορά και ειδικά οι μετοχές των τραπεζών, οι οποίες σήμερα εμφανίζουν μεικτή εικόνα.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1970 ευρώ με άνοδο +1,01% με όγκο 11,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με όγκο 86 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,67 ευρώ με άνοδο 1,21% με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 11 εκατ τεμαχίων και αγοράς 39 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1460 ευρώ με πτώση -0,68% με όγκο 5,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 16 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5350 ευρώ με πτώση -1,65% με όγκο 5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1370 ευρώ με πτώση -1,44% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0560 ευρώ με πτώση -5,08% και κεφαλαιοποίηση 140 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,03 ευρώ με άνοδο +1,01% με αποτίμηση 199 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μετοχές του FTSE 25 - Ανοδικά η ΔΕΗ
Μεικτές τάσεις εμφανίζουν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,3 ευρώ με άνοδο +0,2% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,41 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,09 ευρώ με άνοδο +0,12% και αποτίμηση 3,96 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,83 ευρώ με άνοδο +2,91% και κεφαλαιοποίηση 656 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,6 ευρώ με πτώση -0,7% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,42 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,65 ευρώ με πτώση -0,37% με την αποτίμηση στα 1,44 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,14 ευρώ με πτώση -0,05% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,62 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,07 ευρώ με άνοδο +0,49% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,86 ευρώ με άνοδο +1,88% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,85 ευρώ με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,35 ευρώ με άνοδο +0,38% και αποτίμηση 569 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1240 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 1,7 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 122 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,77 ευρώ με άνοδο +0,42%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 587 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,29 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 228 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,48 ευρώ με πτώση -0,4% και αποτίμηση 312 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 5,98 ευρώ με πτώση -1,97% και αποτίμηση 427 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,37 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ.
Στο 8,30% το ελληνικό 10ετές ομόλογο, στο 5,88% το ετήσιο – Σταθεροποίηση σε Ιταλία 1,39%, Πορτογαλία 3,39%
Τα δημοσιεύματα που ανάφεραν ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην επίλυση του ελληνικού χρέους επιδρούν στην αγορά ομολόγων.
Μπορεί τα βραχυχρόνια ελληνικά ομόλογα ειδικά το ετήσιο λήξης 2017 να παραμένει στην ζώνη του 5,88% καθώς πλησιάζει η λήξη τους… αλλά πρακτικά η κατάσταση είναι αρνητική, δεν νοείται το ελληνικό 10ετές να έχει απόδοση 8,30%.....
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 12 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,04% ενώ επικρατεί σταθεροποίηση σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 12 Οκτωβρίου του 2016 στο 5,88% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70,7 με 71,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,30% και 8,15%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 818 μονάδες βάσης από 808 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 943 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,43% ή 943 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91,10 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,84%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,30 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,67% απόδοση αγοράς 5,88% και απόδοση πώλησης 5,46% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση σε Ιταλία 1,40%, Πορτογαλία 3,38%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 12 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων στην Ευρώπη ειδικά στην Πορτογαλία.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,04%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,49% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,39%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,05% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,39% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Με την έναρξη της συνεδρίασης το χρηματιστήριο εμφάνισε τεχνικά προβλήματα τα οποία αποκαταστάθηκαν μετά τις 11:15 ωστόσο οι όγκοι και οι τζίροι συνεχίζουν να μην ενθουσιάζουν…
Στις τράπεζες καταγράφηκαν οριακοί όγκοι με ήπιες μεικτές τάσεις που αποδεικνύουν ότι η συντελούμενη κερδοσκοπική άνοδος των τελευταίων ημερών σημειώθηκε από εσωτερικούς επενδυτές.
Στον FTSE 25 επίσης μια από τα ίδια χωρίς κάποια ουσιαστική εξέλιξη εκτός της ΔΕΗ που ξεχώρισε με άνοδο +3%
Τεχνικά η διάσπαση – εφόσον επιβεβαιωθεί - των 594 μονάδων αλλάζει βραχυπρόθεσμα την τάση σε ανοδική αλλά η αγορά χρήζει προσοχής είναι επίπλαστη η άνοδος και ανά πάσα στιγμή η αγορά μπορεί να γυρίσει πτωτικά…
Η Ελλάδα δεν πέτυχε τίποτε ουσιώδες στο ζήτημα του χρέους στην ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ, αντιθέτως η κατάσταση έχει καταστεί ακόμη πιο θολή και δυσδιάκριτη.
Η Moody’s στις 14 Οκτωβρίου του 2016 είναι αμφίρροπο αν θα αναβαθμίσει την Ελλάδα.
Υπάρχει πιθανότητα 50% να παραμείνει αμετάβλητη η βαθμολογία και 50% να υπάρξει αναβάθμιση 1 κλίμακας που δεν αλλάζει ούτε τυπικά τα δεδομένα.
Δεν θα έρθει το ράλι παρά τις προσδοκίες
Εδώ και 3 μήνες το ελληνικό χρηματιστήριο έχει διακύμανση 35 μονάδων αυτό ονομάζεται αποτυχία όχι χρηματιστήριο.
Η επενδυτική αδιαφορία είναι εμφανής και προφανώς η αγορά χρήζει προσοχής ειδικά στις ανοδικές αναλαμπές αλλά και στην υποτιμητική κερδοσκοπία.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 586,24 μονάδες με άνοδο +0,16% έχοντας υψηλό στις 590,58 μονάδες και χαμηλό στις 582,77 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 37 εκατ. τεμάχια, με τα 32 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 110 χιλ τεμάχια στα warrants.
Μόνο η υπέρβαση της αντίστασης των 594 μονάδων θα επιβεβαιώσει την πρόσφατη αντιστροφή της κύριας τάσης στο ΧΑ
Με κέρδη +0,35% στις 585,32 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση στην προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη βασανιστική συσσώρευση των τελευταίων μηνών...
Όπως είχαμε επισημάνει το κλείσιμο πάνω από τις 585 μονάδες ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχεια της ανοδικής κίνησης με στόχο την υπέρβαση της επόμενης βραχυπρόθεσμης αντίστασης των 594 μονάδων.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική ενώ πολύ σημαντική θεωρείται η πρόσφατη αντιστροφή και της κύριας τάσης της αγοράς σε ανοδική ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα ωστόσο η αντιστροφή αυτή θα επιβεβαιωθεί μόνο με την αποφασιστική ανοδική διαφυγή της από τη συσσώρευση διαρκείας...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 594 και 605 μονάδες και η στήριξη στις 577 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 711 και 757 μονάδες και η στήριξη στις 667 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1588 και 1620 μονάδες και η στήριξη στις 1532 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως παρά τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και τη συνεχιζόμενη επενδυτική αποχή είναι πλέον εμφανής μία προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη δύσκολη περιοχή των 585 μονάδων η οποία όμως θα επιβεβαιωθεί μόνο με ουσιαστική διάσπαση της αντίστασης των 594 μονάδων...
Το κύριο σημείο προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζεται και πάλι στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος καλό θα ήταν να προσεγγίσει την περιοχή των 711 μονάδων καθώς μόνο η υπέρβαση αυτής της αντίστασης θα μπορούσε να δώσει νέα ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές βοηθώντας έτσι το Γενικό Δείκτη στην υπέρβαση της σημαντικής αντίστασης των 594 μονάδων...
Σε διαφορετική περίπτωση σημαντικές θεωρούνται οι στηρίξεις των 577 μονάδων για το Γενικό Δείκτη και των 667 μονάδων για τον Τραπεζικό Δείκτη.
Άτονη η εικόνα των τραπεζών με μειωμένους όγκους
Μια από τα ίδια, το ίδιο καθημερινό μήνυμα στέλνει η αγορά και ειδικά οι μετοχές των τραπεζών, οι οποίες σήμερα εμφανίζουν μεικτή εικόνα.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1970 ευρώ με άνοδο +1,01% με όγκο 11,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με όγκο 86 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,67 ευρώ με άνοδο 1,21% με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 11 εκατ τεμαχίων και αγοράς 39 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1460 ευρώ με πτώση -0,68% με όγκο 5,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 16 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5350 ευρώ με πτώση -1,65% με όγκο 5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1370 ευρώ με πτώση -1,44% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0560 ευρώ με πτώση -5,08% και κεφαλαιοποίηση 140 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,03 ευρώ με άνοδο +1,01% με αποτίμηση 199 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μετοχές του FTSE 25 - Ανοδικά η ΔΕΗ
Μεικτές τάσεις εμφανίζουν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,3 ευρώ με άνοδο +0,2% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,41 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,09 ευρώ με άνοδο +0,12% και αποτίμηση 3,96 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,83 ευρώ με άνοδο +2,91% και κεφαλαιοποίηση 656 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,6 ευρώ με πτώση -0,7% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,42 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,65 ευρώ με πτώση -0,37% με την αποτίμηση στα 1,44 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,14 ευρώ με πτώση -0,05% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,62 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,07 ευρώ με άνοδο +0,49% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,86 ευρώ με άνοδο +1,88% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,85 ευρώ με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,35 ευρώ με άνοδο +0,38% και αποτίμηση 569 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1240 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 1,7 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 122 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,77 ευρώ με άνοδο +0,42%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 587 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,29 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 228 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,48 ευρώ με πτώση -0,4% και αποτίμηση 312 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 5,98 ευρώ με πτώση -1,97% και αποτίμηση 427 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,37 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ.
Στο 8,30% το ελληνικό 10ετές ομόλογο, στο 5,88% το ετήσιο – Σταθεροποίηση σε Ιταλία 1,39%, Πορτογαλία 3,39%
Τα δημοσιεύματα που ανάφεραν ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην επίλυση του ελληνικού χρέους επιδρούν στην αγορά ομολόγων.
Μπορεί τα βραχυχρόνια ελληνικά ομόλογα ειδικά το ετήσιο λήξης 2017 να παραμένει στην ζώνη του 5,88% καθώς πλησιάζει η λήξη τους… αλλά πρακτικά η κατάσταση είναι αρνητική, δεν νοείται το ελληνικό 10ετές να έχει απόδοση 8,30%.....
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 12 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,04% ενώ επικρατεί σταθεροποίηση σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 12 Οκτωβρίου του 2016 στο 5,88% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70,7 με 71,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,30% και 8,15%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 818 μονάδες βάσης από 808 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 943 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,43% ή 943 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91,10 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,84%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,30 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,67% απόδοση αγοράς 5,88% και απόδοση πώλησης 5,46% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση σε Ιταλία 1,40%, Πορτογαλία 3,38%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 12 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων στην Ευρώπη ειδικά στην Πορτογαλία.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,04%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,49% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,39%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,05% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,39% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών