Ανατιμητική κερδοσκοπία σε τράπεζες και FTSE 25 - Κέρδη για την Πειραιώς, οριακές απώλειες για την Εθνική
(upd24)Ανέκαμψε σήμερα - στο πλαίσιο ανατιμητικής κερδοσκοπίας - το ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο την Πειραιώς ελέω της έκθεσης της HSBC αλλά και της κερδοσκοπίας που εκδηλώθηκε στις μετοχές του FTSE 25.
Το ελληνικό χρηματιστήριο παίρνει ώθηση βραχυπρόθεσμα από συγκυριακούς παράγοντες αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καλλιεργηθούν ψευδαισθήσεις ότι με μια άνοδο αλλάζει το σκηνικό.
Η HSBC σε έκθεση της θεωρεί ότι οι στόχοι που έχουν οι ελληνικές τράπεζες θέσει για τα NPEs είναι επιτεύξιμοι ενώ διατηρεί σε γενικές γραμμές τις τιμές στόχους στις ελληνικές τράπεζες σε 12μηνη βάση.
Οι μετοχές των τραπεζών στο ελληνικό χρηματιστήριο απώλεσαν τα αρχικά κέρδη και έκλεισαν με μεικτά πρόσημα ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε η Πειραιώς +3% αφενός λόγω αύξησης στα 0,31 ευρώ της τιμής στόχου από την HSBC αφετέρου – και κυρίως – λόγω της επικείμενης διευθέτησης της διοικητικής εκκρεμότητας…
Κέρδη κατέγραψαν και οι μετοχές του FTSE 25 στο πλαίσιο κερδοσκοπίας ενώ οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου βρίσκονται στο επίκεντρο.
Η χρηματιστηριακή αγορά είναι πιθανό να προσεγγίσει τις 620 μονάδες και να ξεκολλήσει από την διαρκή συσσώρευση 35 μονάδων που παρατηρείται εδώ και 3,5 μήνες.
Παρ΄ όλα αυτά η αγορά χρήζει προσοχής ενώ ιδιαίτερης σημασίας θα είναι η συμμετοχή των ξένων επενδυτών σε αυτή την ανατιμητική κερδοσκοπία που συντελείται.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 593,83 μονάδες με άνοδο +1,33% έχοντας υψηλό στις 596,54 μονάδες και χαμηλό στις 589,19 μονάδες. Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα αν και υψηλότερος από χθες….
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 48 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 89,4 εκατ. τεμάχια, με τα 83 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 250 χιλ τεμάχια στα warrants.
Κινητικότητα από Goldman Sachs, HSBC, Citigroup, Deutsche bank στις ελληνικές τράπεζες
Κινητικότητα επικρατεί σήμερα στις ελληνικές τράπεζες καθώς ξένοι επενδυτές με προεξάρχοντες την Goldman Sachs, HSBC και Citigroup έχουν διακινήσει τον μεγαλύτερο όγκο.
Στην Εθνική η Goldman Sachs 7 εκατ μετοχές η HSBC με 5 εκατ μετοχές, η Citigroup 1,5 εκατ μετοχές.
Στην Alpha bank η HSBC 2 εκατ. η Goldman Sachs 700 χιλ η Citigroup 700 χιλ και η UBS 350 χιλ τεμάχια.
Στην Eurobank η Deutsche bank 1 εκατ μετοχές η Citigroup 750 χιλ, η Goldman Sachs 500 χιλ.
Στην Πειραιώς η Deutsche bank 1,3 εκατ τεμάχια.
Νέα προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη δύσκολη περιοχή των 590 - 594 μονάδων - Κρίσιμη η αντίσταση των 600 μονάδων
Νέα προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη δύσκολη περιοχή των 590 - 594 μονάδων καταβάλει ο Γενικός Δείκτης στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης με αφορμή το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές...
Η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς παραμένει οριακά ουδέτερη ύστερα από το χθεσινό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη στις 586,06 μονάδες ενώ πολύ σημαντική θεωρείται η υπέρβαση των 594 μονάδων τόσο για την αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης σε ανοδική όσο και για την ουσιαστική ανοδική διαφυγή από τη βασανιστική συσσώρευση των τελευταίων μηνών.
Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια ανοδικής διαφυγής καλείται να παίξει και πάλι ο Τραπεζικός Δείκτης με κύριο σημείο προσοχής την περιοχή των 702 - 710 μονάδων καθώς μόνο η ανοδική της διάσπαση θα μπορούσε να δώσει νέα ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 600 και 614 μονάδες και οι στηρίξεις στις 581 και 570 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 702 και 733 μονάδες και οι στηρίξεις στις 666 και 643 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1588 και 1620 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1540 και 1517 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η επαναπροσέγγιση της δύσκολης περιοχής των 590 - 594 μονάδων θεωρείται καθοριστική για τη συνέχεια καθώς πιθανή ανοδική της διάσπαση θα φέρει αντιμέτωπο το Γενικό Δείκτη με την αντίσταση των 600 μονάδων όπου εκεί πλέον θα επιβεβαιωθεί η πρόσφατη αντιστροφή της κύριας τάσης της αγοράς σε ανοδική και η ουσιαστική ανοδική διάσπαση της βασανιστικής συσσώρευσης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη σημαντική αντίσταση των 600 μονάδων και στην αντίσταση των 702 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Μεικτές τάσεις μετοχές των τραπεζών – Στο επίκεντρο η Πειραιώς
Απώλεσαν τα αρχικά κέρδη σήμερα οι μετοχές των τραπεζών ενώ είχαν σχετικά αυξημένους όγκους, απόρροια κάποιων αγοραστικών παρεμβάσεων ξένων επενδυτών.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2010 ευρώ με πτώση -0,5% με όγκο 30,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με όγκο 182 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,63 ευρώ με άνοδο +1,24% με όγκο 6,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 17,5 εκατ τεμαχίων και αγοράς 42 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με άνοδο +2,76% με όγκο 27,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 17,5 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5450 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 12,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1410 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με άνοδο +9,52% και κεφαλαιοποίηση 156 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,97 ευρώ με πτώση -1,68% με αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ανατιμητική κερδοσκοπία στον FTSE 25 - Κινητικότητα στις ενεργειακές μετοχές
Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,62 ευρώ με άνοδο +2,64% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,53 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,84 ευρώ με πτώση -0,13% και αποτίμηση 3,84 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,9 ευρώ με άνοδο +2,11% και κεφαλαιοποίηση 672 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,62 ευρώ με άνοδο +1,46% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,43 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 22 ευρώ με άνοδο +2,9% με την αποτίμηση στα 1,47 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,7 ευρώ με άνοδο +1,35% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,03 ευρώ με πτώση -0,49% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,1 ευρώ με άνοδο +0,63% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,56 ευρώ με άνοδο +3,54% και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,45 ευρώ με άνοδο +0,93% και αποτίμηση 580 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,13 ευρώ με άνοδο +4,84% και όγκο 4,1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,04 ευρώ με άνοδο +2,86%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 589 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,26 ευρώ με άνοδο +0,8% και αποτίμηση 223 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,60 ευρώ με άνοδο +0,56% και αποτίμηση 315 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,01 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 426 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,46 ευρώ με άνοδο +2,53% και αποτίμηση 291 εκατ. ευρώ.
Στάσιμα τα ελληνικά ομόλογα, δεν προεξοφλούν βελτίωση - Στο 8,40% το ελληνικό 10ετές, στο 6,29% το ετήσιο
Στάσιμη παραμένει η ελληνική αγορά ομολόγων οι τιμές και οι αποδόσεις κινούνται εντός ενός στενού εύρους διακύμανσης απόρροια της έλλειψης ορατότητας…..
Επίσης οι αναφορές για σχέδια Grexit και δραχμής σε συνδυασμό με την γενικότερη αβεβαιότητα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας επιδρούν αρνητικά στα ομόλογα.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 18 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,06% ενώ επικρατεί βελτίωση σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 18 Οκτωβρίου του 2016 στο 6,29% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70 με 70,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,40% και 8,26%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 827 μονάδες βάσης από 821 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 955 μονάδες βάσης από 940 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,55% ή 955 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,10 μον. βάσης με μέση απόδοση 6,01% απόδοση αγοράς 6,29% και απόδοση πώλησης 5,72% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση σε Ιταλία 1,40% και Πορτογαλία 3,27%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 18 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων στην Ευρώπη ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία όπου σημειώνονται ορισμένες αγορές….
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,06%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,49% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,27%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,11% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,40% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Το ελληνικό χρηματιστήριο παίρνει ώθηση βραχυπρόθεσμα από συγκυριακούς παράγοντες αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καλλιεργηθούν ψευδαισθήσεις ότι με μια άνοδο αλλάζει το σκηνικό.
Η HSBC σε έκθεση της θεωρεί ότι οι στόχοι που έχουν οι ελληνικές τράπεζες θέσει για τα NPEs είναι επιτεύξιμοι ενώ διατηρεί σε γενικές γραμμές τις τιμές στόχους στις ελληνικές τράπεζες σε 12μηνη βάση.
Οι μετοχές των τραπεζών στο ελληνικό χρηματιστήριο απώλεσαν τα αρχικά κέρδη και έκλεισαν με μεικτά πρόσημα ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε η Πειραιώς +3% αφενός λόγω αύξησης στα 0,31 ευρώ της τιμής στόχου από την HSBC αφετέρου – και κυρίως – λόγω της επικείμενης διευθέτησης της διοικητικής εκκρεμότητας…
Κέρδη κατέγραψαν και οι μετοχές του FTSE 25 στο πλαίσιο κερδοσκοπίας ενώ οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου βρίσκονται στο επίκεντρο.
Η χρηματιστηριακή αγορά είναι πιθανό να προσεγγίσει τις 620 μονάδες και να ξεκολλήσει από την διαρκή συσσώρευση 35 μονάδων που παρατηρείται εδώ και 3,5 μήνες.
Παρ΄ όλα αυτά η αγορά χρήζει προσοχής ενώ ιδιαίτερης σημασίας θα είναι η συμμετοχή των ξένων επενδυτών σε αυτή την ανατιμητική κερδοσκοπία που συντελείται.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 593,83 μονάδες με άνοδο +1,33% έχοντας υψηλό στις 596,54 μονάδες και χαμηλό στις 589,19 μονάδες. Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα αν και υψηλότερος από χθες….
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 48 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 89,4 εκατ. τεμάχια, με τα 83 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 250 χιλ τεμάχια στα warrants.
Κινητικότητα από Goldman Sachs, HSBC, Citigroup, Deutsche bank στις ελληνικές τράπεζες
Κινητικότητα επικρατεί σήμερα στις ελληνικές τράπεζες καθώς ξένοι επενδυτές με προεξάρχοντες την Goldman Sachs, HSBC και Citigroup έχουν διακινήσει τον μεγαλύτερο όγκο.
Στην Εθνική η Goldman Sachs 7 εκατ μετοχές η HSBC με 5 εκατ μετοχές, η Citigroup 1,5 εκατ μετοχές.
Στην Alpha bank η HSBC 2 εκατ. η Goldman Sachs 700 χιλ η Citigroup 700 χιλ και η UBS 350 χιλ τεμάχια.
Στην Eurobank η Deutsche bank 1 εκατ μετοχές η Citigroup 750 χιλ, η Goldman Sachs 500 χιλ.
Στην Πειραιώς η Deutsche bank 1,3 εκατ τεμάχια.
Νέα προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη δύσκολη περιοχή των 590 - 594 μονάδων - Κρίσιμη η αντίσταση των 600 μονάδων
Νέα προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη δύσκολη περιοχή των 590 - 594 μονάδων καταβάλει ο Γενικός Δείκτης στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης με αφορμή το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές...
Η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς παραμένει οριακά ουδέτερη ύστερα από το χθεσινό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη στις 586,06 μονάδες ενώ πολύ σημαντική θεωρείται η υπέρβαση των 594 μονάδων τόσο για την αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης σε ανοδική όσο και για την ουσιαστική ανοδική διαφυγή από τη βασανιστική συσσώρευση των τελευταίων μηνών.
Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια ανοδικής διαφυγής καλείται να παίξει και πάλι ο Τραπεζικός Δείκτης με κύριο σημείο προσοχής την περιοχή των 702 - 710 μονάδων καθώς μόνο η ανοδική της διάσπαση θα μπορούσε να δώσει νέα ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 600 και 614 μονάδες και οι στηρίξεις στις 581 και 570 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 702 και 733 μονάδες και οι στηρίξεις στις 666 και 643 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1588 και 1620 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1540 και 1517 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η επαναπροσέγγιση της δύσκολης περιοχής των 590 - 594 μονάδων θεωρείται καθοριστική για τη συνέχεια καθώς πιθανή ανοδική της διάσπαση θα φέρει αντιμέτωπο το Γενικό Δείκτη με την αντίσταση των 600 μονάδων όπου εκεί πλέον θα επιβεβαιωθεί η πρόσφατη αντιστροφή της κύριας τάσης της αγοράς σε ανοδική και η ουσιαστική ανοδική διάσπαση της βασανιστικής συσσώρευσης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη σημαντική αντίσταση των 600 μονάδων και στην αντίσταση των 702 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Μεικτές τάσεις μετοχές των τραπεζών – Στο επίκεντρο η Πειραιώς
Απώλεσαν τα αρχικά κέρδη σήμερα οι μετοχές των τραπεζών ενώ είχαν σχετικά αυξημένους όγκους, απόρροια κάποιων αγοραστικών παρεμβάσεων ξένων επενδυτών.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2010 ευρώ με πτώση -0,5% με όγκο 30,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με όγκο 182 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,63 ευρώ με άνοδο +1,24% με όγκο 6,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 17,5 εκατ τεμαχίων και αγοράς 42 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με άνοδο +2,76% με όγκο 27,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 17,5 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5450 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 12,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1410 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με άνοδο +9,52% και κεφαλαιοποίηση 156 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,97 ευρώ με πτώση -1,68% με αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ανατιμητική κερδοσκοπία στον FTSE 25 - Κινητικότητα στις ενεργειακές μετοχές
Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,62 ευρώ με άνοδο +2,64% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,53 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,84 ευρώ με πτώση -0,13% και αποτίμηση 3,84 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,9 ευρώ με άνοδο +2,11% και κεφαλαιοποίηση 672 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,62 ευρώ με άνοδο +1,46% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,43 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 22 ευρώ με άνοδο +2,9% με την αποτίμηση στα 1,47 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,7 ευρώ με άνοδο +1,35% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,03 ευρώ με πτώση -0,49% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,1 ευρώ με άνοδο +0,63% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,56 ευρώ με άνοδο +3,54% και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,45 ευρώ με άνοδο +0,93% και αποτίμηση 580 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,13 ευρώ με άνοδο +4,84% και όγκο 4,1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,04 ευρώ με άνοδο +2,86%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 589 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,26 ευρώ με άνοδο +0,8% και αποτίμηση 223 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,60 ευρώ με άνοδο +0,56% και αποτίμηση 315 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,01 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 426 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,46 ευρώ με άνοδο +2,53% και αποτίμηση 291 εκατ. ευρώ.
Στάσιμα τα ελληνικά ομόλογα, δεν προεξοφλούν βελτίωση - Στο 8,40% το ελληνικό 10ετές, στο 6,29% το ετήσιο
Στάσιμη παραμένει η ελληνική αγορά ομολόγων οι τιμές και οι αποδόσεις κινούνται εντός ενός στενού εύρους διακύμανσης απόρροια της έλλειψης ορατότητας…..
Επίσης οι αναφορές για σχέδια Grexit και δραχμής σε συνδυασμό με την γενικότερη αβεβαιότητα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας επιδρούν αρνητικά στα ομόλογα.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 18 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,06% ενώ επικρατεί βελτίωση σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 18 Οκτωβρίου του 2016 στο 6,29% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70 με 70,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,40% και 8,26%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 827 μονάδες βάσης από 821 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 955 μονάδες βάσης από 940 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,55% ή 955 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,10 μον. βάσης με μέση απόδοση 6,01% απόδοση αγοράς 6,29% και απόδοση πώλησης 5,72% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση σε Ιταλία 1,40% και Πορτογαλία 3,27%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 18 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων στην Ευρώπη ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία όπου σημειώνονται ορισμένες αγορές….
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,06%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,49% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,27%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,11% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,40% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών