Πτωτικά η αγορά - Στο επίκεντρο για μια ακόμη ημέρα η ΔΕΗ +3%
(upd24)Άτονα πτωτικά κινήθηκε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο με τις τράπεζες να υποχωρούν έως -2,5% - ενώ κλείνουν και τις διοικητικές τους εκκρεμότητες - χωρίς όγκους και την ΔΕΗ να ξεχωρίζει με κέρδη +3% ενώ συνολικά οι μετοχές των ενεργειακών εταιριών που δείχνουν καλύτερη συμπεριφορά σήμερα υποχώρησαν - πλην της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ βρίσκεται σε φάση ιδιωτικοποίησης με ΑΔΜΗΕ και άλλες κινήσεις οπότε εύλογα βρίσκεται στο επίκεντρο.
Η ΔΕΗ έχει αποτίμηση 709 εκατ ευρώ και η Μυτιληναίος 593 εκατ ευρώ.
Βραχυπρόθεσμα η αγορά θα μπορούσε να κινηθεί έως την ζώνη των 600-620 μονάδων αλλά με τεχνική υποστήριξη και όχι στηριζόμενη σε θεμελιώδη.
Εάν αποτύχει και η νέα προσπάθεια της κυβέρνησης να διευθετήσει το χρέος και να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα θα έρθει πτώση απαξίωσης στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Μόνο αποφάσεις στο χρέος θα μπορούσαν να αλλάξουν βραχυπρόθεσμα την εικόνα της απαξιωμένης αγοράς….
Με βάση ένα λογικό σενάριο μετά την δεύτερη αξιολόγηση θα ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιριών μεταξύ Δεκεμβρίου του 2016 και Απριλίου του 2017.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 593,13 μονάδες με πτώση -0,15% έχοντας υψηλό στις 599,26 μονάδες και χαμηλό στις 589,23 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 28,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 44,8 εκατ. τεμάχια, με τα 38 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 160 χιλ τεμάχια στα warrants.
Εξαιρετικά περιορισμένες οι κινήσεις των ξένων στις τράπεζες - Ξεχωρίζει η Goldman Sachs στην Εθνική και η Citigroup στην Eurobank
Εξαιρετικά περιορισμένες είναι και σήμερα οι κινήσεις των ξένων στις τράπεζες σε μία συνεδρίαση που ο Τραπεζικός κλάδος κινείται πτωτικά με την Εθνική να εμφανίζει μέχρι στιγμές τις μεγαλύτερες απώλειες και την Goldman Sachs να έχει διακινήσει τις περισσότερες μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup έχει διακινήσει τις περισσότερες μετοχές ενώ στην Alpha Bank και την Πειραιώς οι συναλλαγές είναι αδιάφορες...
Στην Εθνική, η Goldman Sachs έχει διακινήσει 1,5 εκατ. μετοχές και η INCA 350 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η INCA 70 χιλ. μετοχές και η Morgan Stanley 40 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank, η Citigroup 1 εκατ. μετοχές, η BofA 100 χιλ. μετοχές και η Goldman Sachs 100 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς, η Morgan Stanley 400 χιλ. μετοχές και η INCA 300 χιλ. μετοχές.
Απαραίτητη πλέον η συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη για την υπέρβαση των 600 μονάδων στο ΧΑ
Με εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +0,80% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 21/10 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -2,08% αποτρέποντας έτσι την προσπάθεια ανοδικής διαφυγής της αγοράς από την κρίσιμη αντίσταση των 600 μονάδων.
Η βραχυπρόθεσμη τάση τόσο του Γενικού Δείκτη όσο και του FTSE/25 παραμένει ανοδική ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης συνεχίζει να αντιστέκεται στην αντιστροφή του βραχυπρόθεσμου momentum γεγονός το οποίο σίγουρα δε συμβάλλει στη βελτίωση του συνολικού κλίματος της αγοράς...
Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κρίσιμη αντίσταση των 600 μονάδων αδυνατώντας μέχρι στιγμής να τη διασπάσει ενώ απαραίτητη θεωρείται πλέον η συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη σε αυτήν την προσπάθεια.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 601 και 614 μονάδες και η στήριξη στις 589 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 695 και 717 μονάδες και οι στηρίξεις στις 660 και 642 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1590 και 1620 μονάδες και η στήριξη στις 1563 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η συμμετοχή του Τραπεζικού Δείκτη στην προσπάθεια ανοδικής διαφυγής της αγοράς από τη δύσκολη αντίσταση των 600 μονάδων, θεωρείται πλέον απαραίτητη...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην αντίσταση των 695 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη καθώς μόνο η υπέρβασή της θα μπορούσε να αντιστρέψει το βραχυπρόθεσμο momentum σε ανοδικό δίνοντας έτσι ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές και βοηθώντας παράλληλα το Γενικό Δείκτη στην υπέρβαση της δύσκολης αντίστασης των 600 μονάδων...
Πτωτικά και χωρίς όγκους οι μετοχές των τραπεζών
Πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών με χαμηλούς όγκους….
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1920 ευρώ με πτώση -2,54% με όγκο 17,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0070 ευρώ με όγκο 140 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,58 ευρώ με πτώση -1,25% με όγκο 2,2 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 39 εκατ τεμαχίων και αγοράς 42 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1450 ευρώ με πτώση -2,03% με όγκο 7,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 18 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5310 ευρώ με πτώση -1,67% με όγκο 7,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1360 ευρώ με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0640 ευρώ με πτώση -3,03% και κεφαλαιοποίηση 156 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,09 ευρώ με άνοδο +1,61% με αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στις μετοχές του FTSE 25 - Ξεχώρισε η ΔΕΗ +3%, πιέσεις σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίο
Ήπιες μεικτές τάσεις εμφάνισαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η ΔΕΗ συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο έχοντας βελτιώσει εσχάτως και την κεφαλαιοποίηση της.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,55 ευρώ με πτώση -0,29% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,5 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,21 ευρώ με άνοδο +0,86% και αποτίμηση 4,01 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,03 ευρώ με άνοδο +3,06% και κεφαλαιοποίηση 702 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,75 ευρώ με πτώση -1,52% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,47 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,84 ευρώ με άνοδο +2,78% με την αποτίμηση στα 1,46 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,49 ευρώ με άνοδο +0,09% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,65 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,1 ευρώ με πτώση -0,73% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,01 ευρώ με πτώση -1,52% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,85 ευρώ με άνοδο +2,39% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,38 ευρώ με πτώση -0,19% και αποτίμηση 572 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1320 ευρώ με πτώση -0,75% και όγκο 986 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,11 ευρώ χωρίς μεταβολή, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 597 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,25 ευρώ με πτώση -1,57% και αποτίμηση 221 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,53 ευρώ με άνοδο +0,08% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,01 ευρώ με πτώση -0,99% και αποτίμηση 429 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,6 ευρώ με άνοδο +2,45% και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ.
Η στασιμότητα στο 10ετές ελληνικό ομόλογο 8,42% επιβεβαιώνει την αβεβαιότητα και έλλειψη ορατότητας
Στάσιμη παραμένει η ελληνική αγορά ομολόγων οι τιμές και οι αποδόσεις κινούνται εντός ενός στενού εύρους διακύμανσης απόρροια της έλλειψης ορατότητας…..
Όσο δεν επιλύεται το χρέος το 10ετές ελληνικό ομόλογο δεν μπορεί να βελτιωθεί…
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 24 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο -0,01% ενώ βελτίωση καταγράφεται στις τιμές σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 20 Οκτωβρίου του 2016 στο 5,90% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70 με 71,30 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,42% και 8,13%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 828 μονάδες βάσης από 827 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 965 μονάδες βάσης από 940 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,65% ή 965 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91,45 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,68%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,40 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,65% απόδοση αγοράς 6% και απόδοση πώλησης 5,35% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα πορτογαλικά ομόλογα 3,09% λόγω DBRS
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 24 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων στην Ευρώπη ενώ ειδικά στην Πορτογαλία σημειώνεται άνοδος τιμών μετά την απόφαση του οίκου DBRS να κρατήσει αμετάβλητη την βαθμολογία της Πορτογαλίας.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο -0,01%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,43% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,09%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,07% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,35% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Η ΔΕΗ βρίσκεται σε φάση ιδιωτικοποίησης με ΑΔΜΗΕ και άλλες κινήσεις οπότε εύλογα βρίσκεται στο επίκεντρο.
Η ΔΕΗ έχει αποτίμηση 709 εκατ ευρώ και η Μυτιληναίος 593 εκατ ευρώ.
Βραχυπρόθεσμα η αγορά θα μπορούσε να κινηθεί έως την ζώνη των 600-620 μονάδων αλλά με τεχνική υποστήριξη και όχι στηριζόμενη σε θεμελιώδη.
Εάν αποτύχει και η νέα προσπάθεια της κυβέρνησης να διευθετήσει το χρέος και να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα θα έρθει πτώση απαξίωσης στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Μόνο αποφάσεις στο χρέος θα μπορούσαν να αλλάξουν βραχυπρόθεσμα την εικόνα της απαξιωμένης αγοράς….
Με βάση ένα λογικό σενάριο μετά την δεύτερη αξιολόγηση θα ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιριών μεταξύ Δεκεμβρίου του 2016 και Απριλίου του 2017.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 593,13 μονάδες με πτώση -0,15% έχοντας υψηλό στις 599,26 μονάδες και χαμηλό στις 589,23 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 28,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 44,8 εκατ. τεμάχια, με τα 38 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 160 χιλ τεμάχια στα warrants.
Εξαιρετικά περιορισμένες οι κινήσεις των ξένων στις τράπεζες - Ξεχωρίζει η Goldman Sachs στην Εθνική και η Citigroup στην Eurobank
Εξαιρετικά περιορισμένες είναι και σήμερα οι κινήσεις των ξένων στις τράπεζες σε μία συνεδρίαση που ο Τραπεζικός κλάδος κινείται πτωτικά με την Εθνική να εμφανίζει μέχρι στιγμές τις μεγαλύτερες απώλειες και την Goldman Sachs να έχει διακινήσει τις περισσότερες μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup έχει διακινήσει τις περισσότερες μετοχές ενώ στην Alpha Bank και την Πειραιώς οι συναλλαγές είναι αδιάφορες...
Στην Εθνική, η Goldman Sachs έχει διακινήσει 1,5 εκατ. μετοχές και η INCA 350 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η INCA 70 χιλ. μετοχές και η Morgan Stanley 40 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank, η Citigroup 1 εκατ. μετοχές, η BofA 100 χιλ. μετοχές και η Goldman Sachs 100 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς, η Morgan Stanley 400 χιλ. μετοχές και η INCA 300 χιλ. μετοχές.
Απαραίτητη πλέον η συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη για την υπέρβαση των 600 μονάδων στο ΧΑ
Με εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +0,80% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 21/10 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -2,08% αποτρέποντας έτσι την προσπάθεια ανοδικής διαφυγής της αγοράς από την κρίσιμη αντίσταση των 600 μονάδων.
Η βραχυπρόθεσμη τάση τόσο του Γενικού Δείκτη όσο και του FTSE/25 παραμένει ανοδική ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης συνεχίζει να αντιστέκεται στην αντιστροφή του βραχυπρόθεσμου momentum γεγονός το οποίο σίγουρα δε συμβάλλει στη βελτίωση του συνολικού κλίματος της αγοράς...
Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κρίσιμη αντίσταση των 600 μονάδων αδυνατώντας μέχρι στιγμής να τη διασπάσει ενώ απαραίτητη θεωρείται πλέον η συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη σε αυτήν την προσπάθεια.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 601 και 614 μονάδες και η στήριξη στις 589 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 695 και 717 μονάδες και οι στηρίξεις στις 660 και 642 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1590 και 1620 μονάδες και η στήριξη στις 1563 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η συμμετοχή του Τραπεζικού Δείκτη στην προσπάθεια ανοδικής διαφυγής της αγοράς από τη δύσκολη αντίσταση των 600 μονάδων, θεωρείται πλέον απαραίτητη...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην αντίσταση των 695 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη καθώς μόνο η υπέρβασή της θα μπορούσε να αντιστρέψει το βραχυπρόθεσμο momentum σε ανοδικό δίνοντας έτσι ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές και βοηθώντας παράλληλα το Γενικό Δείκτη στην υπέρβαση της δύσκολης αντίστασης των 600 μονάδων...
Πτωτικά και χωρίς όγκους οι μετοχές των τραπεζών
Πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών με χαμηλούς όγκους….
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1920 ευρώ με πτώση -2,54% με όγκο 17,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0070 ευρώ με όγκο 140 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,58 ευρώ με πτώση -1,25% με όγκο 2,2 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 39 εκατ τεμαχίων και αγοράς 42 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1450 ευρώ με πτώση -2,03% με όγκο 7,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 18 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5310 ευρώ με πτώση -1,67% με όγκο 7,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1360 ευρώ με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0640 ευρώ με πτώση -3,03% και κεφαλαιοποίηση 156 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,09 ευρώ με άνοδο +1,61% με αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στις μετοχές του FTSE 25 - Ξεχώρισε η ΔΕΗ +3%, πιέσεις σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίο
Ήπιες μεικτές τάσεις εμφάνισαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η ΔΕΗ συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο έχοντας βελτιώσει εσχάτως και την κεφαλαιοποίηση της.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,55 ευρώ με πτώση -0,29% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,5 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,21 ευρώ με άνοδο +0,86% και αποτίμηση 4,01 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,03 ευρώ με άνοδο +3,06% και κεφαλαιοποίηση 702 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,75 ευρώ με πτώση -1,52% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,47 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,84 ευρώ με άνοδο +2,78% με την αποτίμηση στα 1,46 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,49 ευρώ με άνοδο +0,09% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,65 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,1 ευρώ με πτώση -0,73% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,01 ευρώ με πτώση -1,52% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,85 ευρώ με άνοδο +2,39% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,38 ευρώ με πτώση -0,19% και αποτίμηση 572 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1320 ευρώ με πτώση -0,75% και όγκο 986 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,11 ευρώ χωρίς μεταβολή, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 597 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,25 ευρώ με πτώση -1,57% και αποτίμηση 221 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,53 ευρώ με άνοδο +0,08% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,01 ευρώ με πτώση -0,99% και αποτίμηση 429 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,6 ευρώ με άνοδο +2,45% και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ.
Η στασιμότητα στο 10ετές ελληνικό ομόλογο 8,42% επιβεβαιώνει την αβεβαιότητα και έλλειψη ορατότητας
Στάσιμη παραμένει η ελληνική αγορά ομολόγων οι τιμές και οι αποδόσεις κινούνται εντός ενός στενού εύρους διακύμανσης απόρροια της έλλειψης ορατότητας…..
Όσο δεν επιλύεται το χρέος το 10ετές ελληνικό ομόλογο δεν μπορεί να βελτιωθεί…
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 24 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο -0,01% ενώ βελτίωση καταγράφεται στις τιμές σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 20 Οκτωβρίου του 2016 στο 5,90% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70 με 71,30 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,42% και 8,13%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 828 μονάδες βάσης από 827 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 965 μονάδες βάσης από 940 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,65% ή 965 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91,45 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,68%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,40 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,65% απόδοση αγοράς 6% και απόδοση πώλησης 5,35% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα πορτογαλικά ομόλογα 3,09% λόγω DBRS
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 24 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων στην Ευρώπη ενώ ειδικά στην Πορτογαλία σημειώνεται άνοδος τιμών μετά την απόφαση του οίκου DBRS να κρατήσει αμετάβλητη την βαθμολογία της Πορτογαλίας.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο -0,01%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,43% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,09%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,07% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,35% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών