Το σαθρό κλίμα στην αγορά δεν έχει αλλάξει - Εγκλωβισμένη η αγορά στην μετριότητα, απέχουν οι ξένοι
(upd24)Το σαθρό χρηματιστηριακό σκηνικό παραμένει αμετάβλητο αντικατοπτρίζοντας την επενδυτική αδιαφορία, την έλλειψη ορατότητας και την έλλειψη εμπιστοσύνης στην Ελλάδα.
Στο εξωτερικό το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην Ιταλία, όπου ενώ χθες η Monte Dei Paschi σημείωσε ράλι +28% λόγω πληροφοριών ότι θα καλυφθεί η ΑΜΚ με κεφάλαια διεθνών επενδυτών όπως ο Paulson... σήμερα όμως η μετοχή υποχώρησε -10% έφθασε έως -22% ενδοσυνεδριακά.
Πιέσεις δέχτηκε συνολικά ο τραπεζικός κλάδος με πτώση -3,4% η Unicredit, -4% η UBI Banca, ενώ οριακά υποχώρησε η Intesa San Paolo.
Οι πιέσεις σχετίζονται με τις συγκεχυμένες πληροφορίες για την ανακεφαλαιοποίηση των ιταλικών τραπεζών.
Με βάση ενδείξεις η Monte Dei Paschi θα χρειαστεί 3,5 με 5 δισεκ. και η Unicredit περίπου 5 με 8 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Και σήμερα μια από τα ίδια, η επανάληψη του ίδιου σκηνικού.
Οι τράπεζες έφθασαν σε τεχνικά σημεία και υποχώρησαν, ενώ και στον FTSE 25 το κλίμα ήταν αρνητικό, όποια αντίδραση της αγοράς ξεθωριάζει, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη η αγορά.
Εδώ και 5 μήνες το ελληνικό χρηματιστήριο έχει διακύμανση 40 μονάδων και αυτό αποτελεί την απόλυτη απόδειξη ότι έχουμε βαλτώσει, έχουμε παγιδευτεί στο πουθενά.
Η χρηματιστηριακή παραμένει εγκλωβισμένη δείχνει αδυναμία διάσπασης των 600 μονάδων ωστόσο δεν υπάρχει και διάθεση για ρευστοποιήσεις.
Η αγορά βρίσκεται σε καθεστώς μιζέριας και επενδυτικής αδιαφορίας.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 588,95 μονάδες με πτώση -0,7% έχοντας υψηλό στις 594,61 μονάδες και χαμηλό στις 588,21 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 19,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 30 εκατ. τεμάχια, με τα 25 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 150 χιλ τεμάχια στα warrants.
Κρίσιμη η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη για τη συνέχεια στο χρηματιστήριο - Οριακά ανοδική η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς...
Με οριακές απώλειες της τάξης του -0,15% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει νέες απώλειες της τάξης του -1,73% γεγονός το οποίο συνεχίζει να αποτρέπει την όποια προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη δύσκολη αντίσταση των 600 μονάδων...
Θυμίζουμε πως όσο ο Τραπεζικός Δείκτης αδυνατεί να διασπάσει ανοδικά τις 700 μονάδες η βραχυπρόθεσμη τάση του θα παραμένει ουδέτερη ενώ πολύ κρίσιμη πλέον θεωρείται η περιοχή των 659 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα αντιστρέψει τη βραχυπρόθεσμη τάση του σε πτωτική...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει οριακά ανοδική ενώ πολύ σημαντική θεωρείται η διακράτηση της στήριξης των 588 μονάδων...
Η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα γεγονός το οποίο δεν αφήνει περιθώρια ορθής εκτίμησης για την πορεία της αγοράς οπότε η συμπεριφορά του τραπεζικού κλάδου θα είναι και πάλι ενδεικτική για τη συνέχεια.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 601 και 620 μονάδες και η στήριξη στις 588 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 684 και 712 μονάδες και οι στηρίξεις στις 642 και 613 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1590 και 1619 μονάδες και η στήριξη στις 1561 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ενώ ο Γενικός Δείκτης μετρά ήδη αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες ανοδικής διάσπασης της αντίστασης των 600 μονάδων στις τελευταίες συνεδριάσεις η διακράτηση σημαντικών στηρίξεων διατηρεί την ανοδικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum με τον Τραπεζικό Δείκτη από την άλλη πλευρά να αντιστέκεται εμφανώς στην όποια προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από κρίσιμα τεχνικά σημεία...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη διακράτηση της στήριξης των 659 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα αντιστρέψει τη βραχυπρόθεσμη τάση του σε πτωτική καθώς και στη διακράτηση της στήριξης των 588 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Πτωτικά χωρίς όγκους οι μετοχές των τραπεζών
Πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών με χαμηλούς όγκους….
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1880 ευρώ με πτώση -2,08% με όγκο 7,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με όγκο 127 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,55 ευρώ με πτώση -1,9% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 13 εκατ τεμαχίων και αγοράς 40 εκατ.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 0,1450 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 8,2 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 17 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5150 ευρώ με πτώση -3,01% με όγκο 6,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1350 ευρώ με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0660 ευρώ με άνοδο +3,13% και κεφαλαιοποίηση 152 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,19 ευρώ με άνοδο +0,99% με αποτίμηση 202 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25, η αγορά είναι εγκλωβισμένη – Ανοδικά ο ΟΠΑΠ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,36 ευρώ με πτώση -0,92% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,43 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,18 ευρώ με πτώση -0,37% και αποτίμηση 4 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,96 ευρώ με πτώση -2,31% και κεφαλαιοποίηση 686 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,76 ευρώ με άνοδο +0,13% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,47 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,41 ευρώ με πτώση -1,97% με την αποτίμηση στα 1,43 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21 ευρώ με πτώση -2,28% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,08 ευρώ με πτώση -0,49% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,1 ευρώ με άνοδο +0,82% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,9 ευρώ με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,44 ευρώ με άνοδο +1,12% και αποτίμηση 579 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1290 ευρώ με πτώση -2,27% και όγκο 1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 118 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,11 ευρώ χωρίς μεταβολή, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 597 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,23 ευρώ με πτώση -1,6% και αποτίμηση 217 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,56 ευρώ με άνοδο +0,24% και αποτίμηση 314 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,02 ευρώ με άνοδο +0,17% και αποτίμηση 429 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,53 ευρώ με πτώση -1,52% και αποτίμηση 296 εκατ. ευρώ.
Η αβεβαιότητα και η έλλειψη ορατότητας έχει βαλτώσει τα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 8,41%
Στάσιμη παραμένει η ελληνική αγορά ομολόγων οι τιμές και οι αποδόσεις κινούνται εντός ενός στενού εύρους διακύμανσης απόρροια της έλλειψης ορατότητας…..
Όσο δεν επιλύεται το χρέος το 10ετές ελληνικό ομόλογο δεν μπορεί να βελτιωθεί…
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 25 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,02% ενώ οριακή επιδείνωση καταγράφεται στις τιμές σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 20 Οκτωβρίου του 2016 στο 5,90% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70 με 71,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,41% και 8,12%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 825 μονάδες βάσης από 828 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 965 μονάδες βάσης από 940 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,65% ή 965 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91,70 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,60%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,53 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,45% απόδοση αγοράς 5,78% και απόδοση πώλησης 5,13% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στα πορτογαλικά ομόλογα 3,14%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 25 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων ειδικά στην Πορτογαλία ενώ στις υπόλοιπες αγορές επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,02%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,47% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,14%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,08% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,37% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Στο εξωτερικό το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην Ιταλία, όπου ενώ χθες η Monte Dei Paschi σημείωσε ράλι +28% λόγω πληροφοριών ότι θα καλυφθεί η ΑΜΚ με κεφάλαια διεθνών επενδυτών όπως ο Paulson... σήμερα όμως η μετοχή υποχώρησε -10% έφθασε έως -22% ενδοσυνεδριακά.
Πιέσεις δέχτηκε συνολικά ο τραπεζικός κλάδος με πτώση -3,4% η Unicredit, -4% η UBI Banca, ενώ οριακά υποχώρησε η Intesa San Paolo.
Οι πιέσεις σχετίζονται με τις συγκεχυμένες πληροφορίες για την ανακεφαλαιοποίηση των ιταλικών τραπεζών.
Με βάση ενδείξεις η Monte Dei Paschi θα χρειαστεί 3,5 με 5 δισεκ. και η Unicredit περίπου 5 με 8 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Και σήμερα μια από τα ίδια, η επανάληψη του ίδιου σκηνικού.
Οι τράπεζες έφθασαν σε τεχνικά σημεία και υποχώρησαν, ενώ και στον FTSE 25 το κλίμα ήταν αρνητικό, όποια αντίδραση της αγοράς ξεθωριάζει, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη η αγορά.
Εδώ και 5 μήνες το ελληνικό χρηματιστήριο έχει διακύμανση 40 μονάδων και αυτό αποτελεί την απόλυτη απόδειξη ότι έχουμε βαλτώσει, έχουμε παγιδευτεί στο πουθενά.
Η χρηματιστηριακή παραμένει εγκλωβισμένη δείχνει αδυναμία διάσπασης των 600 μονάδων ωστόσο δεν υπάρχει και διάθεση για ρευστοποιήσεις.
Η αγορά βρίσκεται σε καθεστώς μιζέριας και επενδυτικής αδιαφορίας.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 588,95 μονάδες με πτώση -0,7% έχοντας υψηλό στις 594,61 μονάδες και χαμηλό στις 588,21 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 19,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 30 εκατ. τεμάχια, με τα 25 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 150 χιλ τεμάχια στα warrants.
Κρίσιμη η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη για τη συνέχεια στο χρηματιστήριο - Οριακά ανοδική η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς...
Με οριακές απώλειες της τάξης του -0,15% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει νέες απώλειες της τάξης του -1,73% γεγονός το οποίο συνεχίζει να αποτρέπει την όποια προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη δύσκολη αντίσταση των 600 μονάδων...
Θυμίζουμε πως όσο ο Τραπεζικός Δείκτης αδυνατεί να διασπάσει ανοδικά τις 700 μονάδες η βραχυπρόθεσμη τάση του θα παραμένει ουδέτερη ενώ πολύ κρίσιμη πλέον θεωρείται η περιοχή των 659 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα αντιστρέψει τη βραχυπρόθεσμη τάση του σε πτωτική...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει οριακά ανοδική ενώ πολύ σημαντική θεωρείται η διακράτηση της στήριξης των 588 μονάδων...
Η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα γεγονός το οποίο δεν αφήνει περιθώρια ορθής εκτίμησης για την πορεία της αγοράς οπότε η συμπεριφορά του τραπεζικού κλάδου θα είναι και πάλι ενδεικτική για τη συνέχεια.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 601 και 620 μονάδες και η στήριξη στις 588 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 684 και 712 μονάδες και οι στηρίξεις στις 642 και 613 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1590 και 1619 μονάδες και η στήριξη στις 1561 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ενώ ο Γενικός Δείκτης μετρά ήδη αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες ανοδικής διάσπασης της αντίστασης των 600 μονάδων στις τελευταίες συνεδριάσεις η διακράτηση σημαντικών στηρίξεων διατηρεί την ανοδικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum με τον Τραπεζικό Δείκτη από την άλλη πλευρά να αντιστέκεται εμφανώς στην όποια προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από κρίσιμα τεχνικά σημεία...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη διακράτηση της στήριξης των 659 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα αντιστρέψει τη βραχυπρόθεσμη τάση του σε πτωτική καθώς και στη διακράτηση της στήριξης των 588 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Πτωτικά χωρίς όγκους οι μετοχές των τραπεζών
Πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών με χαμηλούς όγκους….
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1880 ευρώ με πτώση -2,08% με όγκο 7,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με όγκο 127 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,55 ευρώ με πτώση -1,9% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 13 εκατ τεμαχίων και αγοράς 40 εκατ.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 0,1450 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 8,2 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 17 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5150 ευρώ με πτώση -3,01% με όγκο 6,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1350 ευρώ με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0660 ευρώ με άνοδο +3,13% και κεφαλαιοποίηση 152 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,19 ευρώ με άνοδο +0,99% με αποτίμηση 202 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25, η αγορά είναι εγκλωβισμένη – Ανοδικά ο ΟΠΑΠ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,36 ευρώ με πτώση -0,92% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,43 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,18 ευρώ με πτώση -0,37% και αποτίμηση 4 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,96 ευρώ με πτώση -2,31% και κεφαλαιοποίηση 686 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,76 ευρώ με άνοδο +0,13% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,47 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,41 ευρώ με πτώση -1,97% με την αποτίμηση στα 1,43 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21 ευρώ με πτώση -2,28% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,08 ευρώ με πτώση -0,49% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,1 ευρώ με άνοδο +0,82% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,9 ευρώ με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,44 ευρώ με άνοδο +1,12% και αποτίμηση 579 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1290 ευρώ με πτώση -2,27% και όγκο 1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 118 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,11 ευρώ χωρίς μεταβολή, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 597 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,23 ευρώ με πτώση -1,6% και αποτίμηση 217 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,56 ευρώ με άνοδο +0,24% και αποτίμηση 314 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,02 ευρώ με άνοδο +0,17% και αποτίμηση 429 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,53 ευρώ με πτώση -1,52% και αποτίμηση 296 εκατ. ευρώ.
Η αβεβαιότητα και η έλλειψη ορατότητας έχει βαλτώσει τα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 8,41%
Στάσιμη παραμένει η ελληνική αγορά ομολόγων οι τιμές και οι αποδόσεις κινούνται εντός ενός στενού εύρους διακύμανσης απόρροια της έλλειψης ορατότητας…..
Όσο δεν επιλύεται το χρέος το 10ετές ελληνικό ομόλογο δεν μπορεί να βελτιωθεί…
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 25 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,02% ενώ οριακή επιδείνωση καταγράφεται στις τιμές σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 20 Οκτωβρίου του 2016 στο 5,90% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70 με 71,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,41% και 8,12%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 825 μονάδες βάσης από 828 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 965 μονάδες βάσης από 940 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,65% ή 965 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91,70 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,60%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,53 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,45% απόδοση αγοράς 5,78% και απόδοση πώλησης 5,13% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στα πορτογαλικά ομόλογα 3,14%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 25 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων ειδικά στην Πορτογαλία ενώ στις υπόλοιπες αγορές επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,02%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,47% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,14%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,08% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,37% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών