Η επανάληψη της ίδιας σαθρής κατάστασης στο χρηματιστήριο επιβεβαιώνει την περιθωριοποίηση της Ελλάδος - Πτωτικά οι τράπεζες -4%
(upd24)Το σκηνικό απαξίωσης έχει καταστεί μονότονο στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο σήμερα υποχώρησε λόγω των ρευστοποιήσεων στις τράπεζες έως -4% αλλά και πωλήσεων σε μετοχές του FTSE 25 όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.α.
Έχει επισημανθεί πολλές φορές αλλά η αγορά σε διάστημα 5 μηνών έχει πραγματοποιήσει κίνηση μεταξύ 550 με 590 μονάδες δηλαδή 40 μονάδες σε 150 ημέρες όπερ σημαίνει καταστροφή.
Σήμερα 1η Νοεμβρίου του 2016 μια από τα ίδια στην αγορά οι τράπεζες κινήθηκαν πτωτικά χωρίς όγκους με την Πειραιώς -4,64% και την Eurobank -4,66% ενώ και στον FTSE 25 επικράτησαν καθαρά πτωτικές τάσεις με ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.α.
Στην Ευρώπη επικρατεί – ξανά – κινητικότητα στις ιταλικές τράπεζες, ο χρόνος πιέζει για τις αυξήσεις κεφαλαίου σε Monte Dei Paschi και Unicredit.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο τέτοιας ακραίας απαξίωσης στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο συνεχίζει να περιδινείται πέριξ των 590 μονάδων και δείχνοντας εμφανώς αδυναμία διάσπασης των 600 μονάδων.
Όσο δεν επιλύεται το χρέος, αυτή η κατάσταση της αποσάθρωσης και της παρακμής θα διατηρηθεί επί μακρόν ίσως ακόμη 3-5 μήνες…
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 582,45 μονάδες με πτώση -1,47% έχοντας υψηλό στις 591,64 μονάδες και χαμηλό στις 582,29 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος στα γνώριμα απαξιωμένα επίπεδα, η αγορά έχει καταστεί πλήρως περιθωριοποιημένη.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 33,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 35,5 εκατ. τεμάχια, με τα 30 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 32 χιλ τεμάχια στα warrants.
Ήπιες ρευστοποιήσεις στις τράπεζες από JP Morgan, Citigroup, Macquarie, INCA.
Σε ήπιες κινήσεις ρευστοποιήσεων προβαίνουν στη σημερινή συνεδρίαση οι ξένοι στις τράπεζες με τη JP Morgan και τη Macquarie να πρωταγωνιστούν στην Εθνική, τη Citigroup στην Alpha Bank και στην Eurobank και τη Macquarie στην Πειραιώς...
Στην Εθνική, η JP Morgan έχει διακινήσει 1,5 εκατ. μετοχές, η Macquarie 1,4 εκατ. μετοχές και η INCA 1,4 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Citigroup 650 χιλ. μετοχές, η Macquarie 450 χιλ. μετοχές και η INCA 430 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank, η Citigroup 2 εκατ. μετοχές, η HSBC 500 χιλ. μετοχές και η Macquarie 450 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς, η Macquarie 500 χιλ. μετοχές και η INCA 450 χιλ. μετοχές.
Συνέχεια της στασιμότητας στο χρηματιστήριο - Απαραίτητη η θετική συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη για αλλαγή σκηνικού...
Πρώτη συνεδρίαση του μήνα η σημερινή με το Γενικό Δείκτη να το... παλεύει στην κρίσιμη περιοχή των 590 - 600 μονάδων και τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής αναμένοντας την πολυπόθητη διάσπαση της βασανιστικής συσσώρευσης των τελευταίων 4 μηνών...
Με μηνιαία κέρδη +4,53%, στις 591,13 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη +5,79% για το ίδιο διάστημα.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς παραμένει ουδέτερη με τον Τραπεζικό Δείκτη να συνεχίζει να αντιστέκεται στη διαφοροποίηση του βραχυπρόθεσμου momentum του το οποίο παραμένει πτωτικό.
Θυμίζουμε πως η θετική συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επαναπροσέγγιση της δύσκολης αντίστασης των 600 μονάδων του Γενικού Δείκτη.
Η αντιστροφή της πτωτικότητας της βραχυπρόθεσμης τάσης του Τραπεζικού Δείκτη θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την ανοδική διάσπαση των 695 - 700 μονάδων..
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 582 και 571 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 598 και 604 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1536 και 1511 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1595 και 1619 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 642 και 624 μονάδες και η αντίσταση στις 695 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η διακράτηση σημαντικών στηρίξεων τόσο στο Γενικό όσο και στον Τραπεζικό Δείκτη μας προϊδεάζει για πιθανή επαναπροσέγγιση της δύσκολης αντίστασης των 600 μονάδων, όμως απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η θετική συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη!
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 585 μονάδων και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος καλό θα ήταν να ξεφύγει από την περιοχή των 670 μονάδων για τη βελτίωση της τεχνικής του εικόνας...
Πτωτικά χωρίς όγκους οι μετοχές των τραπεζών – Η απαξίωση συνεχίζεται
Πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών με χαμηλούς όγκους είναι πρωτοφανής η αδιαφορία των επενδυτών.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1820 ευρώ με πτώση -2,67% με όγκο 13,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 15 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,51 ευρώ με πτώση -3,21% με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 10 εκατ τεμαχίων και αγοράς 38 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1440 ευρώ με πτώση -4,64% με όγκο 4,4 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 6 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5110 ευρώ με πτώση -4,66% με όγκο 6,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1340 ευρώ με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0660 ευρώ με άνοδο +0,01%, όγκο 400 χιλ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 154 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,96 ευρώ με πτώση -2,06% με αποτίμηση 197 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στον FTSE 25, η αγορά είναι εγκλωβισμένη
Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,78 ευρώ με πτώση -0,3% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,22 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,1 ευρώ με πτώση -2,99% και αποτίμηση 3,97 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,93 ευρώ με πτώση -1,68% και κεφαλαιοποίηση 679 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,6 ευρώ με πτώση -0,63% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,42 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,83 ευρώ με άνοδο +0,05% με την αποτίμηση στα 1,46 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,7 ευρώ με πτώση -2,22% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,59 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,14 ευρώ με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,85 ευρώ με πτώση -0,55% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,8 ευρώ με πτώση -1,16% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,18 ευρώ με πτώση -4,07% και αποτίμηση 551 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1280 ευρώ με πτώση -2,29% και όγκο 930 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 123 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,18 ευρώ με πτώση -0,58%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 605 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,23 ευρώ με πτώση -0,81% και αποτίμηση 217 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,65 ευρώ με άνοδο +0,4% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 5,96 ευρώ με άνοδο +1,53% και αποτίμηση 425 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,52 ευρώ με άνοδο +0,44% και αποτίμηση 295 εκατ. ευρώ.
Επιλεκτικές αγορές στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 8,09% - Επιδείνωση στην Ευρώπη στο 0,19% η Γερμανία
Επιλεκτικές αγορές εκδηλώθηκαν στα ελληνικά ομόλογα μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής του Eurogroup ότι στις 11 Νοεμβρίου θα εξεταστεί το ελληνικό χρέος καθώς και του επικεφαλής του ESM που ανέφερε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να βγει στις αγορές το 2017.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 1η Νοεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,19% λόγω πωλήσεων ενώ επιδείνωση καταγράφεται στις τιμές σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 1η Νοεμβρίου του 2016 στο 5,20% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 71,70 με 73 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,09% και 7,85%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 779 μονάδες βάσης από 805 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 955 μονάδες βάσης από 965 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,55% ή 955 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,19%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,90 μον. βάσης με μέση απόδοση 5% απόδοση αγοράς 5,20% και απόδοση πώλησης 4,80% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στην Ευρώπη – Μεγάλη πτώση τιμών στην Γερμανία
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στις αγορές ομολόγων ειδικά στην Γερμανία.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,18%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Το τελευταίο διάστημα στα γερμανικά ομόλογα επικρατούν οι πωλήσεις.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,65% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,32%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,26% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,70% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Έχει επισημανθεί πολλές φορές αλλά η αγορά σε διάστημα 5 μηνών έχει πραγματοποιήσει κίνηση μεταξύ 550 με 590 μονάδες δηλαδή 40 μονάδες σε 150 ημέρες όπερ σημαίνει καταστροφή.
Σήμερα 1η Νοεμβρίου του 2016 μια από τα ίδια στην αγορά οι τράπεζες κινήθηκαν πτωτικά χωρίς όγκους με την Πειραιώς -4,64% και την Eurobank -4,66% ενώ και στον FTSE 25 επικράτησαν καθαρά πτωτικές τάσεις με ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.α.
Στην Ευρώπη επικρατεί – ξανά – κινητικότητα στις ιταλικές τράπεζες, ο χρόνος πιέζει για τις αυξήσεις κεφαλαίου σε Monte Dei Paschi και Unicredit.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο τέτοιας ακραίας απαξίωσης στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο συνεχίζει να περιδινείται πέριξ των 590 μονάδων και δείχνοντας εμφανώς αδυναμία διάσπασης των 600 μονάδων.
Όσο δεν επιλύεται το χρέος, αυτή η κατάσταση της αποσάθρωσης και της παρακμής θα διατηρηθεί επί μακρόν ίσως ακόμη 3-5 μήνες…
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 582,45 μονάδες με πτώση -1,47% έχοντας υψηλό στις 591,64 μονάδες και χαμηλό στις 582,29 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος στα γνώριμα απαξιωμένα επίπεδα, η αγορά έχει καταστεί πλήρως περιθωριοποιημένη.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 33,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 35,5 εκατ. τεμάχια, με τα 30 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 32 χιλ τεμάχια στα warrants.
Ήπιες ρευστοποιήσεις στις τράπεζες από JP Morgan, Citigroup, Macquarie, INCA.
Σε ήπιες κινήσεις ρευστοποιήσεων προβαίνουν στη σημερινή συνεδρίαση οι ξένοι στις τράπεζες με τη JP Morgan και τη Macquarie να πρωταγωνιστούν στην Εθνική, τη Citigroup στην Alpha Bank και στην Eurobank και τη Macquarie στην Πειραιώς...
Στην Εθνική, η JP Morgan έχει διακινήσει 1,5 εκατ. μετοχές, η Macquarie 1,4 εκατ. μετοχές και η INCA 1,4 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Citigroup 650 χιλ. μετοχές, η Macquarie 450 χιλ. μετοχές και η INCA 430 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank, η Citigroup 2 εκατ. μετοχές, η HSBC 500 χιλ. μετοχές και η Macquarie 450 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς, η Macquarie 500 χιλ. μετοχές και η INCA 450 χιλ. μετοχές.
Συνέχεια της στασιμότητας στο χρηματιστήριο - Απαραίτητη η θετική συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη για αλλαγή σκηνικού...
Πρώτη συνεδρίαση του μήνα η σημερινή με το Γενικό Δείκτη να το... παλεύει στην κρίσιμη περιοχή των 590 - 600 μονάδων και τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής αναμένοντας την πολυπόθητη διάσπαση της βασανιστικής συσσώρευσης των τελευταίων 4 μηνών...
Με μηνιαία κέρδη +4,53%, στις 591,13 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη +5,79% για το ίδιο διάστημα.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς παραμένει ουδέτερη με τον Τραπεζικό Δείκτη να συνεχίζει να αντιστέκεται στη διαφοροποίηση του βραχυπρόθεσμου momentum του το οποίο παραμένει πτωτικό.
Θυμίζουμε πως η θετική συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επαναπροσέγγιση της δύσκολης αντίστασης των 600 μονάδων του Γενικού Δείκτη.
Η αντιστροφή της πτωτικότητας της βραχυπρόθεσμης τάσης του Τραπεζικού Δείκτη θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την ανοδική διάσπαση των 695 - 700 μονάδων..
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 582 και 571 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 598 και 604 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1536 και 1511 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1595 και 1619 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 642 και 624 μονάδες και η αντίσταση στις 695 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η διακράτηση σημαντικών στηρίξεων τόσο στο Γενικό όσο και στον Τραπεζικό Δείκτη μας προϊδεάζει για πιθανή επαναπροσέγγιση της δύσκολης αντίστασης των 600 μονάδων, όμως απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η θετική συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη!
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 585 μονάδων και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος καλό θα ήταν να ξεφύγει από την περιοχή των 670 μονάδων για τη βελτίωση της τεχνικής του εικόνας...
Πτωτικά χωρίς όγκους οι μετοχές των τραπεζών – Η απαξίωση συνεχίζεται
Πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών με χαμηλούς όγκους είναι πρωτοφανής η αδιαφορία των επενδυτών.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1820 ευρώ με πτώση -2,67% με όγκο 13,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 15 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,51 ευρώ με πτώση -3,21% με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 10 εκατ τεμαχίων και αγοράς 38 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1440 ευρώ με πτώση -4,64% με όγκο 4,4 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 6 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5110 ευρώ με πτώση -4,66% με όγκο 6,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1340 ευρώ με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0660 ευρώ με άνοδο +0,01%, όγκο 400 χιλ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 154 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,96 ευρώ με πτώση -2,06% με αποτίμηση 197 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στον FTSE 25, η αγορά είναι εγκλωβισμένη
Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,78 ευρώ με πτώση -0,3% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,22 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,1 ευρώ με πτώση -2,99% και αποτίμηση 3,97 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,93 ευρώ με πτώση -1,68% και κεφαλαιοποίηση 679 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,6 ευρώ με πτώση -0,63% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,42 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,83 ευρώ με άνοδο +0,05% με την αποτίμηση στα 1,46 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,7 ευρώ με πτώση -2,22% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,59 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,14 ευρώ με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,85 ευρώ με πτώση -0,55% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,8 ευρώ με πτώση -1,16% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,18 ευρώ με πτώση -4,07% και αποτίμηση 551 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1280 ευρώ με πτώση -2,29% και όγκο 930 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 123 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,18 ευρώ με πτώση -0,58%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 605 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,23 ευρώ με πτώση -0,81% και αποτίμηση 217 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,65 ευρώ με άνοδο +0,4% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 5,96 ευρώ με άνοδο +1,53% και αποτίμηση 425 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,52 ευρώ με άνοδο +0,44% και αποτίμηση 295 εκατ. ευρώ.
Επιλεκτικές αγορές στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 8,09% - Επιδείνωση στην Ευρώπη στο 0,19% η Γερμανία
Επιλεκτικές αγορές εκδηλώθηκαν στα ελληνικά ομόλογα μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής του Eurogroup ότι στις 11 Νοεμβρίου θα εξεταστεί το ελληνικό χρέος καθώς και του επικεφαλής του ESM που ανέφερε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να βγει στις αγορές το 2017.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 1η Νοεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,19% λόγω πωλήσεων ενώ επιδείνωση καταγράφεται στις τιμές σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 1η Νοεμβρίου του 2016 στο 5,20% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 71,70 με 73 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,09% και 7,85%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 779 μονάδες βάσης από 805 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 955 μονάδες βάσης από 965 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,55% ή 955 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,19%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,90 μον. βάσης με μέση απόδοση 5% απόδοση αγοράς 5,20% και απόδοση πώλησης 4,80% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στην Ευρώπη – Μεγάλη πτώση τιμών στην Γερμανία
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στις αγορές ομολόγων ειδικά στην Γερμανία.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,18%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Το τελευταίο διάστημα στα γερμανικά ομόλογα επικρατούν οι πωλήσεις.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,65% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,32%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,26% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,70% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών