Το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν και παραμένει εγκλωβισμένη αγορά - Μην τρέφετε αυταπάτες
(upd24)H επενδυτική άπνοια - παρά τις πρόσκαιρες αναλαμπές - συνεχίζεται στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο παρακολουθεί τις εσωτερικές εξελίξεις (μετατόπιση του ενδιαφέροντος για το χρέος στις 5 Δεκεμβρίου στο Eurogroup) και τις εξωτερικές (προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ).
Το ελληνικό χρηματιστήριο εδώ και 5 μήνες κινείται μεταξύ των 550 με 590 μονάδων δηλαδή 40 μονάδες διακύμανση οπότε η αριθμητική ξεκάθαρα στέλνει ένα μήνυμα αδιαφορία.
Ταυτόχρονα στην αγορά ομολόγων παρατηρείται βελτίωση με άνοδο τιμών και πτώση αποδόσεων.
Βραχυπρόθεσμα δεν έχει κανένα λόγο για να ανέβει το ελληνικό χρηματιστήριο, ακόμη και μια αναλαμπή λόγω των ΗΠΑ θα είναι προσωρινή.
Ωστόσο όσοι ποντάρουν ότι μετά τις 5 Δεκεμβρίου του 2016 θα ξεκινήσει ανάκαμψη στο χρηματιστήριο ας κρατήσουν μικρό καλάθι.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται παγιδευμένη και θα παραμείνει παγιδευμένη.
Με παραμύθια και κατασκευασμένα αισιόδοξα σενάρια επενδυτές δεν έρχονται στην Ελλάδα.
Σήμερα 8/11 στο ελληνικό χρηματιστήριο επικράτησε επενδυτική άπνοια.
Στις τράπεζες είναι προφανές ότι υπάρχει μόνο προσωρινό όχι στρατηγικό ενδιαφέρον εδώ και 3-4 μήνες οι τιμές είναι κολλημένες…
Στον FTSE 25 μεικτές τάσεις χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο.
Ανοδικά ο ΟΤΕ με όγκους στο ναδίρ.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 582,2 μονάδες με άνοδο +0,28% έχοντας υψηλό στις 584,75 μονάδες και χαμηλό στις 580,40 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος στα γνώριμα απαξιωμένα επίπεδα, η αγορά έχει καταστεί πλήρως περιθωριοποιημένη.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 40 εκατ. τεμάχια, με τα 35 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 500 χιλ τεμάχια στα warrants.
Σηματωρός ο Τραπεζικός Δείκτης για τη συνέχεια - Σημαντική η αντίσταση των 587 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς
Η ενεργοποίηση του Τραπεζικού Δείκτη, έστω και καθυστερημένα, στη χθεσινή συνεδρίαση, έδωσε ώθηση στην αγορά με το Γενικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη +1,16% κλείνοντας στις 580,57 μονάδες και τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει, καταγράφοντας κέρδη +3,96%...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει οριακά πτωτική με τον Τραπεζικό Δείκτη να διαφοροποιείται αυτή τη φορά θετικά, αντιστρέφοντας την πτωτικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τη συνέχεια...
Όπως είχαμε επισημάνει τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης προσέγγισαν ιδιαίτερα κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης των οποίων η διακράτηση ήταν απαραίτητη προς αποφυγή σημαντικής πτωτικής επιτάχυνσης...
Ο Γενικός Δείκτης αν και έχασε προσωρινά στη συνεδρίαση της Παρασκευής 4/11 τη σημαντική στήριξη των 575 μονάδων κατάφερε στη χθεσινή συνεδρίαση να ανακτήσει το χαμένο έδαφος ενώ ζητούμενο παραμένει η παραμονή του άνω της συγκεκριμένης στήριξης.
Ο Τραπεζικός Δείκτης επίσης κατάφερε να διακρατήσει τη στήριξη των 624 μονάδων κι έτσι υπήρξε ανοδική επιτάχυνση προς τις 650 μονάδες με τις επόμενες αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 665 και 681 μονάδες ενώ ζητούμενο παραμένει η υπέρβαση των 700 μονάδων για ουσιαστική βελτίωση της τεχνικής του εικόνας και νέα ανοδική επιτάχυνση των τραπεζικών μετοχών...
Η αντίσταση του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 587 μονάδες και οι στηρίξεις στις 568 και 560 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 665 και 681 μονάδες και οι στηρίξεις στις 624 και 613 μονάδες.
Η αντίσταση του FTSE/25 εντοπίζεται στις 1557 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1517 και 1488 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η διακράτηση σημαντικών τεχνικών σημείων ώθησε την αγορά σε υψηλότερα επίπεδα με τον Τραπεζικό Δείκτη να ανακτά τη χαμένη δυναμική του ωστόσο βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική βελτίωση της τεχνικής εικόνας της αγοράς είναι η συνέχεια της ίδιας δυναμικής τόσο από τον Τραπεζικό όσο και από το Γενικό Δείκτη με στόχο την επαναπροσέγγιση της δύσκολης αντίστασης των 600 μονάδων...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη σημαντική αντίσταση των 587 μονάδων για το Γενικό Δείκτη καθώς μόνο η υπέρβασή της θα μπορούσε να αντιστρέψει την πτωτικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum και στην αντίσταση των 665 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Άνευρες χωρίς όγκους οι μετοχές των τραπεζών – Η απαξίωση συνεχίζεται
Άτονα κινήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών με χαμηλούς όγκους είναι πρωτοφανής η αδιαφορία των επενδυτών.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1830 ευρώ με άνοδο +0,55% με όγκο 19,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 101 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,54 ευρώ με άνοδο +0,65% με όγκο 5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 11 εκατ τεμαχίων και αγοράς 56 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με άνοδο +0,68% με όγκο 5,3 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 16 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5150 ευρώ με πτώση -0,77% με όγκο 3,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1330 ευρώ με πτώση -0,75% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0610 ευρώ με πτώση -3,17%, όγκο 1 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 145 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10 ευρώ με πτώση -0,20% με αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Η αδιαφορία και οι χαμηλοί όγκοι μόνιμη εικόνα στην αγορά
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,27 ευρώ αμετάβλητη με την κεφαλαιοποίηση στα 7,3 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,03 ευρώ με άνοδο +0,37% και αποτίμηση 3,93 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,95 ευρώ ανετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 677 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,4 ευρώ με άνοδο +1,08% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,67 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,33 ευρώ με άνοδο +1,57% με την αποτίμηση στα 1,42 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,82 ευρώ με άνοδο +1,28% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,09 ευρώ με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,96 ευρώ με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,22 ευρώ με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,48 ευρώ με άνοδο +1,48% και αποτίμηση 583 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1190 ευρώ με άνοδο +0,85% και όγκο 1,4 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,1 ευρώ με άνοδο +0,2%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 596 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,15 ευρώ με πτώση -0,86% και αποτίμηση 203 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,63 ευρώ με πτώση -1,17% και αποτίμηση 315 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,23 ευρώ με άνοδο +2,13% και αποτίμηση 444 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,56 ευρώ με άνοδο +0,44% και αποτίμηση 296 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 7,37% - Το ετήσιο ομόλογο 4,16% η πώληση
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, οι επενδυτές ποντάρουν στην υποτυπώδη λύση για το χρέος με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα και οι αποδόσεις υποχωρούν με αντίστοιχη άνοδο των τιμών.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 8 Νοεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,15% ενώ ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται στις τιμές σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 8 Νοεμβρίου του 2016 στο 4,84% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 75,70 με 77,20 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,37% και 7,10%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 708 μονάδες βάσης από 712 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 955 μονάδες βάσης από 900 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 900 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,05%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,23 μον. βάσης με μέση απόδοση 4,5% απόδοση αγοράς 4,84% και απόδοση πώλησης 4,16% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στις αγορές ομολόγων ειδικά στην Γερμανία.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,15%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,22%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,24% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,70% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Το ελληνικό χρηματιστήριο εδώ και 5 μήνες κινείται μεταξύ των 550 με 590 μονάδων δηλαδή 40 μονάδες διακύμανση οπότε η αριθμητική ξεκάθαρα στέλνει ένα μήνυμα αδιαφορία.
Ταυτόχρονα στην αγορά ομολόγων παρατηρείται βελτίωση με άνοδο τιμών και πτώση αποδόσεων.
Βραχυπρόθεσμα δεν έχει κανένα λόγο για να ανέβει το ελληνικό χρηματιστήριο, ακόμη και μια αναλαμπή λόγω των ΗΠΑ θα είναι προσωρινή.
Ωστόσο όσοι ποντάρουν ότι μετά τις 5 Δεκεμβρίου του 2016 θα ξεκινήσει ανάκαμψη στο χρηματιστήριο ας κρατήσουν μικρό καλάθι.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται παγιδευμένη και θα παραμείνει παγιδευμένη.
Με παραμύθια και κατασκευασμένα αισιόδοξα σενάρια επενδυτές δεν έρχονται στην Ελλάδα.
Σήμερα 8/11 στο ελληνικό χρηματιστήριο επικράτησε επενδυτική άπνοια.
Στις τράπεζες είναι προφανές ότι υπάρχει μόνο προσωρινό όχι στρατηγικό ενδιαφέρον εδώ και 3-4 μήνες οι τιμές είναι κολλημένες…
Στον FTSE 25 μεικτές τάσεις χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο.
Ανοδικά ο ΟΤΕ με όγκους στο ναδίρ.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 582,2 μονάδες με άνοδο +0,28% έχοντας υψηλό στις 584,75 μονάδες και χαμηλό στις 580,40 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος στα γνώριμα απαξιωμένα επίπεδα, η αγορά έχει καταστεί πλήρως περιθωριοποιημένη.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 40 εκατ. τεμάχια, με τα 35 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 500 χιλ τεμάχια στα warrants.
Σηματωρός ο Τραπεζικός Δείκτης για τη συνέχεια - Σημαντική η αντίσταση των 587 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς
Η ενεργοποίηση του Τραπεζικού Δείκτη, έστω και καθυστερημένα, στη χθεσινή συνεδρίαση, έδωσε ώθηση στην αγορά με το Γενικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη +1,16% κλείνοντας στις 580,57 μονάδες και τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει, καταγράφοντας κέρδη +3,96%...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει οριακά πτωτική με τον Τραπεζικό Δείκτη να διαφοροποιείται αυτή τη φορά θετικά, αντιστρέφοντας την πτωτικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τη συνέχεια...
Όπως είχαμε επισημάνει τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης προσέγγισαν ιδιαίτερα κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης των οποίων η διακράτηση ήταν απαραίτητη προς αποφυγή σημαντικής πτωτικής επιτάχυνσης...
Ο Γενικός Δείκτης αν και έχασε προσωρινά στη συνεδρίαση της Παρασκευής 4/11 τη σημαντική στήριξη των 575 μονάδων κατάφερε στη χθεσινή συνεδρίαση να ανακτήσει το χαμένο έδαφος ενώ ζητούμενο παραμένει η παραμονή του άνω της συγκεκριμένης στήριξης.
Ο Τραπεζικός Δείκτης επίσης κατάφερε να διακρατήσει τη στήριξη των 624 μονάδων κι έτσι υπήρξε ανοδική επιτάχυνση προς τις 650 μονάδες με τις επόμενες αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 665 και 681 μονάδες ενώ ζητούμενο παραμένει η υπέρβαση των 700 μονάδων για ουσιαστική βελτίωση της τεχνικής του εικόνας και νέα ανοδική επιτάχυνση των τραπεζικών μετοχών...
Η αντίσταση του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 587 μονάδες και οι στηρίξεις στις 568 και 560 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 665 και 681 μονάδες και οι στηρίξεις στις 624 και 613 μονάδες.
Η αντίσταση του FTSE/25 εντοπίζεται στις 1557 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1517 και 1488 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η διακράτηση σημαντικών τεχνικών σημείων ώθησε την αγορά σε υψηλότερα επίπεδα με τον Τραπεζικό Δείκτη να ανακτά τη χαμένη δυναμική του ωστόσο βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική βελτίωση της τεχνικής εικόνας της αγοράς είναι η συνέχεια της ίδιας δυναμικής τόσο από τον Τραπεζικό όσο και από το Γενικό Δείκτη με στόχο την επαναπροσέγγιση της δύσκολης αντίστασης των 600 μονάδων...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη σημαντική αντίσταση των 587 μονάδων για το Γενικό Δείκτη καθώς μόνο η υπέρβασή της θα μπορούσε να αντιστρέψει την πτωτικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum και στην αντίσταση των 665 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Άνευρες χωρίς όγκους οι μετοχές των τραπεζών – Η απαξίωση συνεχίζεται
Άτονα κινήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών με χαμηλούς όγκους είναι πρωτοφανής η αδιαφορία των επενδυτών.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1830 ευρώ με άνοδο +0,55% με όγκο 19,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 101 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,54 ευρώ με άνοδο +0,65% με όγκο 5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 11 εκατ τεμαχίων και αγοράς 56 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με άνοδο +0,68% με όγκο 5,3 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 16 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5150 ευρώ με πτώση -0,77% με όγκο 3,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1330 ευρώ με πτώση -0,75% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0610 ευρώ με πτώση -3,17%, όγκο 1 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 145 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10 ευρώ με πτώση -0,20% με αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Η αδιαφορία και οι χαμηλοί όγκοι μόνιμη εικόνα στην αγορά
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,27 ευρώ αμετάβλητη με την κεφαλαιοποίηση στα 7,3 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,03 ευρώ με άνοδο +0,37% και αποτίμηση 3,93 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,95 ευρώ ανετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 677 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,4 ευρώ με άνοδο +1,08% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,67 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,33 ευρώ με άνοδο +1,57% με την αποτίμηση στα 1,42 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,82 ευρώ με άνοδο +1,28% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,09 ευρώ με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,96 ευρώ με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,22 ευρώ με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,48 ευρώ με άνοδο +1,48% και αποτίμηση 583 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1190 ευρώ με άνοδο +0,85% και όγκο 1,4 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,1 ευρώ με άνοδο +0,2%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 596 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,15 ευρώ με πτώση -0,86% και αποτίμηση 203 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,63 ευρώ με πτώση -1,17% και αποτίμηση 315 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,23 ευρώ με άνοδο +2,13% και αποτίμηση 444 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,56 ευρώ με άνοδο +0,44% και αποτίμηση 296 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 7,37% - Το ετήσιο ομόλογο 4,16% η πώληση
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, οι επενδυτές ποντάρουν στην υποτυπώδη λύση για το χρέος με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα και οι αποδόσεις υποχωρούν με αντίστοιχη άνοδο των τιμών.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 8 Νοεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,15% ενώ ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται στις τιμές σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 8 Νοεμβρίου του 2016 στο 4,84% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 75,70 με 77,20 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,37% και 7,10%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 708 μονάδες βάσης από 712 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 955 μονάδες βάσης από 900 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 900 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,05%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,23 μον. βάσης με μέση απόδοση 4,5% απόδοση αγοράς 4,84% και απόδοση πώλησης 4,16% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στις αγορές ομολόγων ειδικά στην Γερμανία.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,15%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,22%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,24% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,70% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών