Κινητικότητα σήμερα στις τραπεζικές μετοχές με την Πειραιώς στο επίκεντρο
(upd24)Ισχυρή τραπεζική άνοδος με επίκεντρο την Πειραιώς λόγω αποτελεσμάτων 9μήνου του 2016 αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος στις τράπεζες, σημειώνεται σήμερα 16 Νοεμβρίου στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο επιχειρεί ανοδικά, με στόχο ξανά την επαναπροσέγγιση των 590-600 μονάδων.
Ρόλο έχει διαδραματίσει και η παρουσία Obama και η προσδοκία για το χρέος....αν και οι Γερμανοί μειώνουν τις προσδοκίες....
Ωστόσο οι όγκοι προβληματίζουν καθώς η πλειοψηφία των κινήσεων πραγματοποιείται από εγχώριους επενδυτές.
Οι πληροφορίες του bankingnews αναφέρουν ότι η Γερμανία θα προσπαθήσει να κωλυσιεργήσει την διαδικασία για το ελληνικό χρέος, δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξει συμφωνία στο Eurogroup στις 5 Δεκεμβρίου του 2016.
Ωστόσο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εντός 2μήνου να ξεκινήσει μια άνοδος στο χρηματιστήριο 15% με 20% η αγορά από τις 585 να βρεθεί στις 680-700 μονάδες και εκεί να εγκλωβιστεί πάλι για καιρό…
Η κίνηση αυτή στα πλάσια μιας ανοδικής σφήνας θα μπορούσε να δώσει αυτό το εύρος ανόδου 15% με 20%.
Σήμερα 16 Νοεμβρίου του 2016 στο ελληνικό χρηματιστήριο οι τράπεζες καταγράφουν ισχυρά κέρδη.
Η Πειραιώς +13% ανακοίνωσε αποτελέσματα αξιοπρεπή, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει διοίκηση αποτελεσματική.
Συνολικά οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν ενώ στον FTSE 25 σημειώθηκαν σποραδικές αγορές αλλά με τους όγκους στο ναδίρ.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 592,26 μονάδες με άνοδο +2,44% έχοντας υψηλό στις 593,11 μονάδες και χαμηλό στις 580,60 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος στα γνώριμα πολύ χαμηλά επίπεδα, η αγορά έχει καταστεί πλήρως περιθωριοποιημένη.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 51,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 89,4 εκατ. τεμάχια, με τα 83 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 400 χιλ τεμάχια στα warrants.
«Αθόρυβη» η συμμετοχή των ξένων στην ανοδική κίνηση των τραπεζών - Πακέτα σε MOH, ΟΤΕ από Goldman Sachs, Morgan Stanley
Ανοδικές διαθέσεις στις τραπεζικές μετοχές και αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης στο χρηματιστήριο, ωστόσο η συμμετοχή των ξένων στις περισσότερες μετοχές δεν ενθουσιάζει ιδιαίτερα ενώ εξαίρεση αποτελούν οι μετοχές του ΟΤΕ και της Motor Oil στις οποίες διακινήθηκαν πακέτα από τη Morgan Stanley και την Goldman Sachs αντίστοιχα...
Στις τραπεζικές μετοχές, η συμμετοχή των ξένων είναι σχετικά μικρή με τη Citigroup να ξεχωρίζει στην Εθνική, τη JP Morgan στην Alpha Bank, την Deutsche Bank στην Eurobank και την Jonestrading στην Πειραιώς.
Στην Εθνική, η Citigroup έχει διακινήσει 2,1 εκατ. μετοχές, η UBS 700 χιλ. μετοχές και η Goldman Sachs 520 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank, η JP Morgan έχει διακινήσει 350 χιλ. μετοχές, η Goldman Sachs 110 χιλ. μετοχές και η Citigroup 69 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank, η Deutsche Bank έχει διακινήσει 460 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς, η Jonestrading έχει διακινήσει 1,1 εκατ. μετοχές και η CVGX 300 χιλ. μετοχές.
Στα ΕΛΠΕ πραγματοποιήθηκε πακέτο 400 χιλ. μετοχών στην τιμή των 4,59 ευρώ με την αξία της συναλλαγής στα 1,8 εκατ. ευρώ ωστόσο αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το πακέτο δε διακινήθηκε από ξένους ενώ φήμες κυκλοφορούν για αγοραστικό ενδιαφέρον στη μετοχή από το γνωστό επιχειρηματία Π. Γερμανό.
Στον ΟΤΕ διακινήθηκε ένα πακέτο 110 χιλ. τεμαχίων στα 8,13 ευρώ με την αξία της συναλλαγής στις 894 χιλ. ευρώ.
Το πακέτο διακινήθηκε από την Morgan Stanley.
Στην Motor Oil διακινήθηκαν δύο πακέτα 100 και 50 χιλ. μετοχών στην τιμή των 11,10 ευρώ με τη συνολική αξία των συναλλαγών στα 1,66 εκατ. ευρώ.
Τα πακέτα διακινήθηκαν από την Goldman Sachs.
Με οδηγό τον Τραπεζικό Δείκτη αναμένεται η νέα προσπάθεια ανοδικής διαφυγής της αγοράς από τη βασανιστική συσσώρευση...
Με απώλειες της τάξης του -0,29% , στις 578,17 μονάδες, έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση διατηρώντας έτσι το πτωτικό βραχυπρόθεσμο momentum με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -0,88%...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική ενώ πολύ σημαντική θεωρείται η άμεση επαναφορά του Γενικού Δείκτη άνω των 582 μονάδων τόσο για την αντιστροφή της πτωτικότητας της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς όσο και για την αποφυγή επαναπροσέγγισης της κρίσιμης περιοχής των 575 - 570 μονάδων του Γενικού Δείκτη, η οποία θα έβαζε σε κίνδυνο την ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς..
Ο Τραπεζικός Δείκτης αναμένεται και πάλι να οδηγήσει την αγορά ενώ πολύ σημαντική θεωρείται η παραμονή του άνω των 653 μονάδων τόσο για την αντιστροφή της πτωτικότητας του βραχυπρόθεσμου momentum όσο και για τη βελτίωση της τεχνικής του εικόνας η οποία θα συνέβαλε σημαντικά στη συνολική βελτίωση της αγοράς...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 571 και 560 και η αντίσταση στις 587 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 624 και 613 μονάδες και η αντίσταση στις 668 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1512 και 1488 μονάδες και η αντίσταση στις 587 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με οδηγό τον Τραπεζικό Δείκτη αναμένεται η επόμενη κίνηση της αγοράς η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία πολύμηνης συσσώρευσης αδυνατώντας να ακολουθήσει συγκεκριμένη κατεύθυνση...
Θυμίζουμε πως πιθανή διάσπαση της συσσώρευσης θα φέρει προφανώς έντονη κίνηση στην αγορά και θεωρούμε πως σηματωρός θα είναι και πάλι ο Τραπεζικός Δείκτης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 582 μονάδων και στη δύσκολη αντίσταση των 587 μονάδων.
Η συμπεριφορά του "σηματωρού" Τραπεζικού Δείκτη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική με έμφαση στην παραμονή του άνω των 653 μονάδων και στην αντίσταση των 668 μονάδων καθώς πιθανή ανοδική της διάσπαση δημιουργεί επιτάχυνση της ανοδικής κίνησης των τραπεζικών μετοχών...
Ισχυρά κέρδη για τις τραπεζικές μετοχές και λόγω αποτελεσμάτων 9μήνου
Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών λόγω αποτελεσμάτων 9μήνου.
Ήδη ανακοίνωσε η Πειραιώς, ακολουθεί η Eurobank και οι υπόλοιπες τράπεζες.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1880 ευρώ με άνοδο +4,44% με όγκο 35,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 277 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,61 ευρώ με άνοδο +4,55% με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% και με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 15 εκατ τεμαχίων και αγοράς 50 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1580 ευρώ με άνοδο +12,86% με όγκο 26,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 13 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5600 ευρώ με άνοδο +8,74% με όγκο 6,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1340 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,06 ευρώ με άνοδο +5,26%, όγκο 1,7 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 135 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,12 ευρώ με άνοδο +2,12% με αποτίμηση 201 εκατ. ευρώ.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 –Κέρδη για ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η ΔΕΗ πιέστηκε προσωρινά με αφορμή το δικαστικό "μπλόκο" από τη ΔΕΗ στις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας τύπου ΝΟΜΕ
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,5 ευρώ με άνοδο +1,09% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,12 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,17 ευρώ με άνοδο +0,99% και αποτίμηση 4 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3 ευρώ με άνοδο +1,35% και κεφαλαιοποίηση 696 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,4 ευρώ με άνοδο +0,84% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,7 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,55 ευρώ με άνοδο +2,24% με την αποτίμηση στα 1,37 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,74 ευρώ με άνοδο +3,38% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,3 ευρώ με άνοδο +4,12% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,1 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,25 ευρώ με άνοδο +5,6% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,4 ευρώ με άνοδο +3,65% και αποτίμηση 575 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1210 ευρώ με άνοδο +5,22% και όγκο 1,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,45 ευρώ με άνοδο +1,4%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 637 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,18 ευρώ με άνοδο +2,61% και αποτίμηση 208 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,46 ευρώ με πτώση -0,08% και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6 ευρώ με πάνοδο +1,18% και αποτίμηση 428 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,52 ευρώ με άνοδο +0,44% και αποτίμηση 295 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Νέο κύμα πωλήσεων στα ευρωπαϊκά στο 3,66% η Πορτογαλία
Νέες πωλήσεις σημειώνονται στα ευρωπαϊκά ομόλογα…. οι επενδυτές έχουν βρει αφορμή να ξεφουσκώσουν σε κάποιο βαθμό την φούσκα των ομολόγων.
Ωστόσο η στροφή στην πραγματική οικονομία είναι το ζητούμενο και όχι οι ακραίες στρεβλώσεις που προκαλούν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης…
Η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα με παράλληλη πτώση τιμών είναι ένδειξη ότι το μόρφωμα των κεντρικών τραπεζών αποδομείται.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 16 Νοεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,34% ενώ συνολικά στην Ευρώπη σημειώνεται άνοδος τιμών….
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Νοεμβρίου του 2016 στο 4,96% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 75,40 με 76,70 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,43% και 7,20%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 697 μονάδες βάσης από 691 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 955 μονάδες βάσης από 900 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 900 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,55 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,28%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,05 μον. βάσης με μέση απόδοση 4,80% απόδοση αγοράς 4,96% και απόδοση πώλησης 4,65% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Νέες πωλήσεις στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Η Πορτογαλία 3,66%
Νέες πωλήσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά ομόλογα ήδη καταγράφονται μεγάλες αποκλίσεις από τα πρόσφατα ιστορικά χαμηλά που μεταφράζεται σε σημαντικές ζημίες.
Πολύ χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις σε Πορτογαλία, Γερμανία, Ιρλανδία κ.α.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,34%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων υποχωρούν σήμερα λόγω αγορών και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,96% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,66%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,05% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Ρόλο έχει διαδραματίσει και η παρουσία Obama και η προσδοκία για το χρέος....αν και οι Γερμανοί μειώνουν τις προσδοκίες....
Ωστόσο οι όγκοι προβληματίζουν καθώς η πλειοψηφία των κινήσεων πραγματοποιείται από εγχώριους επενδυτές.
Οι πληροφορίες του bankingnews αναφέρουν ότι η Γερμανία θα προσπαθήσει να κωλυσιεργήσει την διαδικασία για το ελληνικό χρέος, δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξει συμφωνία στο Eurogroup στις 5 Δεκεμβρίου του 2016.
Ωστόσο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εντός 2μήνου να ξεκινήσει μια άνοδος στο χρηματιστήριο 15% με 20% η αγορά από τις 585 να βρεθεί στις 680-700 μονάδες και εκεί να εγκλωβιστεί πάλι για καιρό…
Η κίνηση αυτή στα πλάσια μιας ανοδικής σφήνας θα μπορούσε να δώσει αυτό το εύρος ανόδου 15% με 20%.
Σήμερα 16 Νοεμβρίου του 2016 στο ελληνικό χρηματιστήριο οι τράπεζες καταγράφουν ισχυρά κέρδη.
Η Πειραιώς +13% ανακοίνωσε αποτελέσματα αξιοπρεπή, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει διοίκηση αποτελεσματική.
Συνολικά οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν ενώ στον FTSE 25 σημειώθηκαν σποραδικές αγορές αλλά με τους όγκους στο ναδίρ.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 592,26 μονάδες με άνοδο +2,44% έχοντας υψηλό στις 593,11 μονάδες και χαμηλό στις 580,60 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος στα γνώριμα πολύ χαμηλά επίπεδα, η αγορά έχει καταστεί πλήρως περιθωριοποιημένη.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 51,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 89,4 εκατ. τεμάχια, με τα 83 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 400 χιλ τεμάχια στα warrants.
«Αθόρυβη» η συμμετοχή των ξένων στην ανοδική κίνηση των τραπεζών - Πακέτα σε MOH, ΟΤΕ από Goldman Sachs, Morgan Stanley
Ανοδικές διαθέσεις στις τραπεζικές μετοχές και αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης στο χρηματιστήριο, ωστόσο η συμμετοχή των ξένων στις περισσότερες μετοχές δεν ενθουσιάζει ιδιαίτερα ενώ εξαίρεση αποτελούν οι μετοχές του ΟΤΕ και της Motor Oil στις οποίες διακινήθηκαν πακέτα από τη Morgan Stanley και την Goldman Sachs αντίστοιχα...
Στις τραπεζικές μετοχές, η συμμετοχή των ξένων είναι σχετικά μικρή με τη Citigroup να ξεχωρίζει στην Εθνική, τη JP Morgan στην Alpha Bank, την Deutsche Bank στην Eurobank και την Jonestrading στην Πειραιώς.
Στην Εθνική, η Citigroup έχει διακινήσει 2,1 εκατ. μετοχές, η UBS 700 χιλ. μετοχές και η Goldman Sachs 520 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank, η JP Morgan έχει διακινήσει 350 χιλ. μετοχές, η Goldman Sachs 110 χιλ. μετοχές και η Citigroup 69 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank, η Deutsche Bank έχει διακινήσει 460 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς, η Jonestrading έχει διακινήσει 1,1 εκατ. μετοχές και η CVGX 300 χιλ. μετοχές.
Στα ΕΛΠΕ πραγματοποιήθηκε πακέτο 400 χιλ. μετοχών στην τιμή των 4,59 ευρώ με την αξία της συναλλαγής στα 1,8 εκατ. ευρώ ωστόσο αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το πακέτο δε διακινήθηκε από ξένους ενώ φήμες κυκλοφορούν για αγοραστικό ενδιαφέρον στη μετοχή από το γνωστό επιχειρηματία Π. Γερμανό.
Στον ΟΤΕ διακινήθηκε ένα πακέτο 110 χιλ. τεμαχίων στα 8,13 ευρώ με την αξία της συναλλαγής στις 894 χιλ. ευρώ.
Το πακέτο διακινήθηκε από την Morgan Stanley.
Στην Motor Oil διακινήθηκαν δύο πακέτα 100 και 50 χιλ. μετοχών στην τιμή των 11,10 ευρώ με τη συνολική αξία των συναλλαγών στα 1,66 εκατ. ευρώ.
Τα πακέτα διακινήθηκαν από την Goldman Sachs.
Με οδηγό τον Τραπεζικό Δείκτη αναμένεται η νέα προσπάθεια ανοδικής διαφυγής της αγοράς από τη βασανιστική συσσώρευση...
Με απώλειες της τάξης του -0,29% , στις 578,17 μονάδες, έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση διατηρώντας έτσι το πτωτικό βραχυπρόθεσμο momentum με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -0,88%...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική ενώ πολύ σημαντική θεωρείται η άμεση επαναφορά του Γενικού Δείκτη άνω των 582 μονάδων τόσο για την αντιστροφή της πτωτικότητας της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς όσο και για την αποφυγή επαναπροσέγγισης της κρίσιμης περιοχής των 575 - 570 μονάδων του Γενικού Δείκτη, η οποία θα έβαζε σε κίνδυνο την ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς..
Ο Τραπεζικός Δείκτης αναμένεται και πάλι να οδηγήσει την αγορά ενώ πολύ σημαντική θεωρείται η παραμονή του άνω των 653 μονάδων τόσο για την αντιστροφή της πτωτικότητας του βραχυπρόθεσμου momentum όσο και για τη βελτίωση της τεχνικής του εικόνας η οποία θα συνέβαλε σημαντικά στη συνολική βελτίωση της αγοράς...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 571 και 560 και η αντίσταση στις 587 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 624 και 613 μονάδες και η αντίσταση στις 668 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1512 και 1488 μονάδες και η αντίσταση στις 587 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με οδηγό τον Τραπεζικό Δείκτη αναμένεται η επόμενη κίνηση της αγοράς η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία πολύμηνης συσσώρευσης αδυνατώντας να ακολουθήσει συγκεκριμένη κατεύθυνση...
Θυμίζουμε πως πιθανή διάσπαση της συσσώρευσης θα φέρει προφανώς έντονη κίνηση στην αγορά και θεωρούμε πως σηματωρός θα είναι και πάλι ο Τραπεζικός Δείκτης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 582 μονάδων και στη δύσκολη αντίσταση των 587 μονάδων.
Η συμπεριφορά του "σηματωρού" Τραπεζικού Δείκτη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική με έμφαση στην παραμονή του άνω των 653 μονάδων και στην αντίσταση των 668 μονάδων καθώς πιθανή ανοδική της διάσπαση δημιουργεί επιτάχυνση της ανοδικής κίνησης των τραπεζικών μετοχών...
Ισχυρά κέρδη για τις τραπεζικές μετοχές και λόγω αποτελεσμάτων 9μήνου
Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών λόγω αποτελεσμάτων 9μήνου.
Ήδη ανακοίνωσε η Πειραιώς, ακολουθεί η Eurobank και οι υπόλοιπες τράπεζες.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1880 ευρώ με άνοδο +4,44% με όγκο 35,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 277 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,61 ευρώ με άνοδο +4,55% με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% και με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 15 εκατ τεμαχίων και αγοράς 50 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1580 ευρώ με άνοδο +12,86% με όγκο 26,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 13 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5600 ευρώ με άνοδο +8,74% με όγκο 6,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1340 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,06 ευρώ με άνοδο +5,26%, όγκο 1,7 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 135 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,12 ευρώ με άνοδο +2,12% με αποτίμηση 201 εκατ. ευρώ.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 –Κέρδη για ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η ΔΕΗ πιέστηκε προσωρινά με αφορμή το δικαστικό "μπλόκο" από τη ΔΕΗ στις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας τύπου ΝΟΜΕ
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,5 ευρώ με άνοδο +1,09% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,12 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,17 ευρώ με άνοδο +0,99% και αποτίμηση 4 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3 ευρώ με άνοδο +1,35% και κεφαλαιοποίηση 696 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,4 ευρώ με άνοδο +0,84% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,7 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,55 ευρώ με άνοδο +2,24% με την αποτίμηση στα 1,37 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,74 ευρώ με άνοδο +3,38% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,3 ευρώ με άνοδο +4,12% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,1 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,25 ευρώ με άνοδο +5,6% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,4 ευρώ με άνοδο +3,65% και αποτίμηση 575 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1210 ευρώ με άνοδο +5,22% και όγκο 1,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,45 ευρώ με άνοδο +1,4%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 637 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,18 ευρώ με άνοδο +2,61% και αποτίμηση 208 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,46 ευρώ με πτώση -0,08% και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6 ευρώ με πάνοδο +1,18% και αποτίμηση 428 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,52 ευρώ με άνοδο +0,44% και αποτίμηση 295 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Νέο κύμα πωλήσεων στα ευρωπαϊκά στο 3,66% η Πορτογαλία
Νέες πωλήσεις σημειώνονται στα ευρωπαϊκά ομόλογα…. οι επενδυτές έχουν βρει αφορμή να ξεφουσκώσουν σε κάποιο βαθμό την φούσκα των ομολόγων.
Ωστόσο η στροφή στην πραγματική οικονομία είναι το ζητούμενο και όχι οι ακραίες στρεβλώσεις που προκαλούν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης…
Η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα με παράλληλη πτώση τιμών είναι ένδειξη ότι το μόρφωμα των κεντρικών τραπεζών αποδομείται.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 16 Νοεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,34% ενώ συνολικά στην Ευρώπη σημειώνεται άνοδος τιμών….
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Νοεμβρίου του 2016 στο 4,96% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 75,40 με 76,70 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,43% και 7,20%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 697 μονάδες βάσης από 691 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 955 μονάδες βάσης από 900 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 900 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,55 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,28%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,05 μον. βάσης με μέση απόδοση 4,80% απόδοση αγοράς 4,96% και απόδοση πώλησης 4,65% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Νέες πωλήσεις στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Η Πορτογαλία 3,66%
Νέες πωλήσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά ομόλογα ήδη καταγράφονται μεγάλες αποκλίσεις από τα πρόσφατα ιστορικά χαμηλά που μεταφράζεται σε σημαντικές ζημίες.
Πολύ χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις σε Πορτογαλία, Γερμανία, Ιρλανδία κ.α.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,34%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων υποχωρούν σήμερα λόγω αγορών και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,96% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,66%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,05% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών