Νέα άνοδος με όγκους και σήμερα στις μετοχές των τραπεζών
(upd24)Συνεχίστηε η ανοδική κίνηση των τραπεζών +5% αλλά και συνολικά τις μετοχές του κλάδου που πρωτοστατούν σε όγκους και κινητικότητα.
Στον FTSE 25 το κλίμα παρέμεινε πιο νωχελικό με πιο περιορισμένες επενδυτικές κινήσεις.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία οι περιορισμένες κινήσεις των ξένων με εξαίρεση Jonestrading, Auerbach, BofA στην Πειραιώς.
Με αφορμή τα αποτελέσματα 9μήνου αλλά αιτία την προσδοκία ότι έως τον Ιανουάριο του 2017 θα υπάρξει συμφωνία για αξιολόγηση και χρέος, η αγορά ωθούμενη και από την προσδοκία που καλλιέργησε ο απερχόμενος αμερικανός πρόεδρος Obama προσεγγίζει τις 600 μονάδες με στόχο τις 620-630 μονάδες.
Αύριο 18 Νοεμβρίου του 2016 έχουμε λήξεις παραγώγων οπότε το διήμερο της ανοδικής κίνησης χρήζει προσοχής αύριο.
Έχουμε τονίσει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εντός 2-3 μηνών να ξεκινήσει μια άνοδος στο χρηματιστήριο 15% με 20% η αγορά από τις 597 μονάδες να βρεθεί στις 680-700 μονάδες και εκεί να εγκλωβιστεί πάλι για καιρό…
Η άποψη μας είναι ότι η άνοδος που σημειώνεται δεν αφορά το σενάριο της ανόδου 15% με 20%.
Πρόκειται για μια πρόσκαιρη - αυτόνομη ανοδική κίνηση (αυτοτελή) – που θα μπορούσε να οδηγήσει την αγορά έως τις 620 μονάδες – αλλά δεν συνδέεται ακόμη με το βασικό σενάριο της ανόδου που έχουμε περιγράψει.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 601,07 μονάδες με άνοδο +1,49% έχοντας υψηλό στις 602,19 μονάδες και χαμηλό στις 593,52 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος στα γνώριμα απαξιωμένα επίπεδα, η αγορά έχει καταστεί πλήρως περιθωριοποιημένη.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 90,1 εκατ. τεμάχια, με τα 85 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 66 χιλ τεμάχια στα warrants.
Περιορισμένες οι κινήσεις στις τράπεζες από HSBC, Jonestrading, Auerbach Grayson, J P Morgan
Περιορισμένες είναι οι κινήσεις των ξένων και σήμερα στις ελληνικές τράπεζες.
Στην Εθνική σχεδόν απέχουν οι ξένοι, ενώ στην Πειραιώς υπάρχει μια κινητικότητα Jonestrading και BofA.
Στην Εθνική η Citigroup 700 χιλ η HSBC 700 χιλ η Credit Suisse 600 χιλ μετοχές.
Στην Alpha bank η J P Morgan 2,1 εκατ μετοχές, η HSBC 1,5 εκατ. η BofA 500 χιλ τεμάχια και KBWL 400 χιλ.
Στην Eurobank η Auerbach Grayson 450 χιλ μετοχές, η Societe Generale 400 χιλ μετοχές και η Credit Suisse 400 χιλ.
Στην Πειραιώς η Jonestrading 4 εκατ η Bank of America 3 εκατ μετοχές και η J P Morgan 2 εκατ.
Στην Motor Oil 6 πακέτα από την Morgan Stanley με 195 χιλ τεμάχια
Στον Τιτάνα η Auerbach Grayson 52 χιλ
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η επαναπροσέγγιση των 600 μονάδων στην αγορά - Σημαντική η βοήθεια του Τραπεζικού Δείκτη
Το "ξύπνημα" του Τραπεζικού Δείκτη στη χθεσινή συνεδρίαση ήταν αρκετό για να ενεργοποιήσει τους επενδυτές και να δώσει μία ανάσα στην αγορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αδράνειας και κουραστικής συσσώρευσης.
Με τον Τραπεζικό Δείκτη λοιπόν στη χθεσινή συνεδρίαση να καταγράφει σημαντικά κέρδη της τάξης του 6,70% κλείνοντας στις 685,85 μονάδες και το Γενικό Δείκτη να κλείνει πάνω από τις 590 μονάδες καταγράφοντας κέρδη +2,44% η αγορά συνεχίζει και σήμερα στον ίδιο ρυθμό με στόχο την επαναπροσέγγιση της κρίσιμης αντίστασης των 600 μονάδων.
Θυμίζουμε πως η τελευταία φορά που ο Γενικός Δείκτης επιχείρησε να διασπάσει τη δύσκολη αντίσταση των 600 μονάδων ήταν στη συνεδρίαση της 24/10 όπου έγραψε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 599,26 μονάδες αδυνατώντας να κινηθεί υψηλότερα και κλείνοντας τελικά στις 593,13 μονάδες.
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως ο Τραπεζικός Δείκτης στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της 24/10 βρισκόταν στις 666,54 μονάδες με ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 688,62 μονάδες, ενώ στη σημερινή συνεδρίαση έχει διασπάσει με ευκολία την αντίσταση των 700 μονάδων, γεγονός το οποίο δίνει περισσότερες ελπίδες για την επιτυχή επαναπροσέγγιση των 600 μονάδων του Γενικού Δείκτη και την ανοδική διαφυγή από τη συσσώρευση που έχει εγκλωβίσει την αγορά τους τελευταίους 5 μήνες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι οριακά ουδέτερη ενώ η κύρια τάση της αγοράς παραμένει ανοδική.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 600 και 610 μονάδες και οι στηρίξεις στις 583 και 572 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 700 και 725 μονάδες και οι στηρίξεις στις 663 και 642 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1588 και 1620 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1544 και 1515 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με τη σημαντική βοήθεια του Τραπεζικού Δείκτη, η αγορά επιχειρεί επαναπροσέγγιση της κρίσιμης αντίστασης των 600 μονάδων πιθανή διάσπαση της οποίας θα έλυνε θετικά τη βασανιστική συσσώρευση των τελευταίων μηνών, γεγονός το οποίο θα δημιουργούσε σημαντική ανοδική επιτάχυνση και θα επιβεβαίωνε την ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται προφανώς στην αντίσταση των 600 μονάδων του Γενικού Δείκτη και στην παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 693 μονάδων ενώ το βέλτιστο σενάριο θα ήταν το κλείσιμο του άνω της αντίστασης των 700 μονάδων.
Κέρδη για τις τραπεζικές μετοχές και λόγω αποτελεσμάτων 9μήνου
Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών λόγω αποτελεσμάτων 9μήνου.
Ήδη ανακοίνωσαν η Πειραιώς και η Eurobank και ακολουθούν οι υπόλοιπες τράπεζες.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1980 ευρώ με άνοδο +5,32% με όγκο 32,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ και με όγκο 11 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,68 ευρώ με άνοδο +4,35% με όγκο 8,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 18 εκατ τεμαχίων και αγοράς 52 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1660 ευρώ με άνοδο +5,06% με όγκο 30,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 13,75 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,59 ευρώ με άνοδο +5,36% με όγκο 8,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1360 ευρώ με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0630 ευρώ με άνοδο +5%, όγκο 2,2 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 147 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10 ευρώ με πτώση -1,19% με αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα στον FTSE 25, οι μετοχές δεν ακολούθησαν την κινητικότητα των τραπεζών
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Σήμερα ξεχώρισε η Motor Oil λόγω αποτελεσμάτων.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,33 ευρώ με πτώση -0,87% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,05 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,25 ευρώ με άνοδο +0,98% και αποτίμηση 4,04 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,02 ευρώ με άνοδο +0,67% και κεφαλαιοποίηση 700 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,49 ευρώ με άνοδο +1,07% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,7 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,6 ευρώ με άνοδο +0,24% με την αποτίμηση στα 1,37 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,51 ευρώ με πτώση -1,06% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,65 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,32 ευρώ με άνοδο +0,47% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,36 ευρώ με άνοδο +2,34% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,65 ευρώ με άνοδο +3,27% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,36 ευρώ με πτώση -0,74% και αποτίμηση 570 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1220 ευρώ με άνοδο +0,83% και όγκο 1,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 118 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,78 ευρώ με άνοδο +6,06%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 675 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,21 ευρώ με άνοδο +2,54% και αποτίμηση 214 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,82 ευρώ με άνοδο +2,89% και αποτίμηση 320 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,05 ευρώ με άνοδο +0,83% και αποτίμηση 432 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,55 ευρώ με άνοδο +0,66% και αποτίμηση 297 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ομόλογα – Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας παρεμβαίνει στην αγορά
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ευρωπαϊκά και ελληνικά ομόλογα απόρροια κυρίως της παρέμβασης της κεντρικής τράπεζας της Ιαπωνίας να παρέμβει στις αγορές ομολόγων οριοθετώντας την ανοδική κίνηση των αποδόσεων…
Ενδιαφέρον δεν εκδηλώθηκε αλλά η Κεντρική Τράπεζα έδειξε ότι οριοθετεί τα ανοδικά όρια των αποδόσεων.
Δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά αλλά κεντρικά καθοδηγούμενη αγορά ομολόγων.
Η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα με παράλληλη πτώση τιμών είναι ένδειξη ότι το μόρφωμα των κεντρικών τραπεζών αποδομείται.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 17 Νοεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,28% ενώ συνολικά στην Ευρώπη σημειώνεται σταθεροποίηση.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 17 Νοεμβρίου του 2016 στο 5,07% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 75,70 με 77,20 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,38% και 7,11%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 697 μονάδες βάσης από 697 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 955 μονάδες βάσης από 900 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 900 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,26%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,95 μον. βάσης με μέση απόδοση 4,98% απόδοση αγοράς 5,07% και απόδοση πώλησης 4,88% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση αλά bank of Japan
Σταθεροποίηση καταγράφονται στα ευρωπαϊκά ομόλογα μετά την παρέμβαση στην Ιαπωνική αγορά ομολόγων της Bank of Japan.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,28%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων υποχωρούν σήμερα λόγω αγορών και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,92% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,65%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,01% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Στον FTSE 25 το κλίμα παρέμεινε πιο νωχελικό με πιο περιορισμένες επενδυτικές κινήσεις.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία οι περιορισμένες κινήσεις των ξένων με εξαίρεση Jonestrading, Auerbach, BofA στην Πειραιώς.
Με αφορμή τα αποτελέσματα 9μήνου αλλά αιτία την προσδοκία ότι έως τον Ιανουάριο του 2017 θα υπάρξει συμφωνία για αξιολόγηση και χρέος, η αγορά ωθούμενη και από την προσδοκία που καλλιέργησε ο απερχόμενος αμερικανός πρόεδρος Obama προσεγγίζει τις 600 μονάδες με στόχο τις 620-630 μονάδες.
Αύριο 18 Νοεμβρίου του 2016 έχουμε λήξεις παραγώγων οπότε το διήμερο της ανοδικής κίνησης χρήζει προσοχής αύριο.
Έχουμε τονίσει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εντός 2-3 μηνών να ξεκινήσει μια άνοδος στο χρηματιστήριο 15% με 20% η αγορά από τις 597 μονάδες να βρεθεί στις 680-700 μονάδες και εκεί να εγκλωβιστεί πάλι για καιρό…
Η άποψη μας είναι ότι η άνοδος που σημειώνεται δεν αφορά το σενάριο της ανόδου 15% με 20%.
Πρόκειται για μια πρόσκαιρη - αυτόνομη ανοδική κίνηση (αυτοτελή) – που θα μπορούσε να οδηγήσει την αγορά έως τις 620 μονάδες – αλλά δεν συνδέεται ακόμη με το βασικό σενάριο της ανόδου που έχουμε περιγράψει.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 601,07 μονάδες με άνοδο +1,49% έχοντας υψηλό στις 602,19 μονάδες και χαμηλό στις 593,52 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος στα γνώριμα απαξιωμένα επίπεδα, η αγορά έχει καταστεί πλήρως περιθωριοποιημένη.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 90,1 εκατ. τεμάχια, με τα 85 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 66 χιλ τεμάχια στα warrants.
Περιορισμένες οι κινήσεις στις τράπεζες από HSBC, Jonestrading, Auerbach Grayson, J P Morgan
Περιορισμένες είναι οι κινήσεις των ξένων και σήμερα στις ελληνικές τράπεζες.
Στην Εθνική σχεδόν απέχουν οι ξένοι, ενώ στην Πειραιώς υπάρχει μια κινητικότητα Jonestrading και BofA.
Στην Εθνική η Citigroup 700 χιλ η HSBC 700 χιλ η Credit Suisse 600 χιλ μετοχές.
Στην Alpha bank η J P Morgan 2,1 εκατ μετοχές, η HSBC 1,5 εκατ. η BofA 500 χιλ τεμάχια και KBWL 400 χιλ.
Στην Eurobank η Auerbach Grayson 450 χιλ μετοχές, η Societe Generale 400 χιλ μετοχές και η Credit Suisse 400 χιλ.
Στην Πειραιώς η Jonestrading 4 εκατ η Bank of America 3 εκατ μετοχές και η J P Morgan 2 εκατ.
Στην Motor Oil 6 πακέτα από την Morgan Stanley με 195 χιλ τεμάχια
Στον Τιτάνα η Auerbach Grayson 52 χιλ
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η επαναπροσέγγιση των 600 μονάδων στην αγορά - Σημαντική η βοήθεια του Τραπεζικού Δείκτη
Το "ξύπνημα" του Τραπεζικού Δείκτη στη χθεσινή συνεδρίαση ήταν αρκετό για να ενεργοποιήσει τους επενδυτές και να δώσει μία ανάσα στην αγορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αδράνειας και κουραστικής συσσώρευσης.
Με τον Τραπεζικό Δείκτη λοιπόν στη χθεσινή συνεδρίαση να καταγράφει σημαντικά κέρδη της τάξης του 6,70% κλείνοντας στις 685,85 μονάδες και το Γενικό Δείκτη να κλείνει πάνω από τις 590 μονάδες καταγράφοντας κέρδη +2,44% η αγορά συνεχίζει και σήμερα στον ίδιο ρυθμό με στόχο την επαναπροσέγγιση της κρίσιμης αντίστασης των 600 μονάδων.
Θυμίζουμε πως η τελευταία φορά που ο Γενικός Δείκτης επιχείρησε να διασπάσει τη δύσκολη αντίσταση των 600 μονάδων ήταν στη συνεδρίαση της 24/10 όπου έγραψε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 599,26 μονάδες αδυνατώντας να κινηθεί υψηλότερα και κλείνοντας τελικά στις 593,13 μονάδες.
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως ο Τραπεζικός Δείκτης στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της 24/10 βρισκόταν στις 666,54 μονάδες με ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 688,62 μονάδες, ενώ στη σημερινή συνεδρίαση έχει διασπάσει με ευκολία την αντίσταση των 700 μονάδων, γεγονός το οποίο δίνει περισσότερες ελπίδες για την επιτυχή επαναπροσέγγιση των 600 μονάδων του Γενικού Δείκτη και την ανοδική διαφυγή από τη συσσώρευση που έχει εγκλωβίσει την αγορά τους τελευταίους 5 μήνες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι οριακά ουδέτερη ενώ η κύρια τάση της αγοράς παραμένει ανοδική.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 600 και 610 μονάδες και οι στηρίξεις στις 583 και 572 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 700 και 725 μονάδες και οι στηρίξεις στις 663 και 642 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1588 και 1620 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1544 και 1515 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με τη σημαντική βοήθεια του Τραπεζικού Δείκτη, η αγορά επιχειρεί επαναπροσέγγιση της κρίσιμης αντίστασης των 600 μονάδων πιθανή διάσπαση της οποίας θα έλυνε θετικά τη βασανιστική συσσώρευση των τελευταίων μηνών, γεγονός το οποίο θα δημιουργούσε σημαντική ανοδική επιτάχυνση και θα επιβεβαίωνε την ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται προφανώς στην αντίσταση των 600 μονάδων του Γενικού Δείκτη και στην παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 693 μονάδων ενώ το βέλτιστο σενάριο θα ήταν το κλείσιμο του άνω της αντίστασης των 700 μονάδων.
Κέρδη για τις τραπεζικές μετοχές και λόγω αποτελεσμάτων 9μήνου
Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών λόγω αποτελεσμάτων 9μήνου.
Ήδη ανακοίνωσαν η Πειραιώς και η Eurobank και ακολουθούν οι υπόλοιπες τράπεζες.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1980 ευρώ με άνοδο +5,32% με όγκο 32,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ και με όγκο 11 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,68 ευρώ με άνοδο +4,35% με όγκο 8,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 18 εκατ τεμαχίων και αγοράς 52 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1660 ευρώ με άνοδο +5,06% με όγκο 30,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 13,75 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,59 ευρώ με άνοδο +5,36% με όγκο 8,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1360 ευρώ με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0630 ευρώ με άνοδο +5%, όγκο 2,2 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 147 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10 ευρώ με πτώση -1,19% με αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα στον FTSE 25, οι μετοχές δεν ακολούθησαν την κινητικότητα των τραπεζών
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Σήμερα ξεχώρισε η Motor Oil λόγω αποτελεσμάτων.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,33 ευρώ με πτώση -0,87% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,05 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,25 ευρώ με άνοδο +0,98% και αποτίμηση 4,04 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,02 ευρώ με άνοδο +0,67% και κεφαλαιοποίηση 700 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,49 ευρώ με άνοδο +1,07% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,7 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,6 ευρώ με άνοδο +0,24% με την αποτίμηση στα 1,37 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,51 ευρώ με πτώση -1,06% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,65 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,32 ευρώ με άνοδο +0,47% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,36 ευρώ με άνοδο +2,34% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,65 ευρώ με άνοδο +3,27% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,36 ευρώ με πτώση -0,74% και αποτίμηση 570 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1220 ευρώ με άνοδο +0,83% και όγκο 1,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 118 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,78 ευρώ με άνοδο +6,06%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 675 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,21 ευρώ με άνοδο +2,54% και αποτίμηση 214 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,82 ευρώ με άνοδο +2,89% και αποτίμηση 320 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,05 ευρώ με άνοδο +0,83% και αποτίμηση 432 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,55 ευρώ με άνοδο +0,66% και αποτίμηση 297 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ομόλογα – Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας παρεμβαίνει στην αγορά
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ευρωπαϊκά και ελληνικά ομόλογα απόρροια κυρίως της παρέμβασης της κεντρικής τράπεζας της Ιαπωνίας να παρέμβει στις αγορές ομολόγων οριοθετώντας την ανοδική κίνηση των αποδόσεων…
Ενδιαφέρον δεν εκδηλώθηκε αλλά η Κεντρική Τράπεζα έδειξε ότι οριοθετεί τα ανοδικά όρια των αποδόσεων.
Δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά αλλά κεντρικά καθοδηγούμενη αγορά ομολόγων.
Η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα με παράλληλη πτώση τιμών είναι ένδειξη ότι το μόρφωμα των κεντρικών τραπεζών αποδομείται.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 17 Νοεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,28% ενώ συνολικά στην Ευρώπη σημειώνεται σταθεροποίηση.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 17 Νοεμβρίου του 2016 στο 5,07% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 75,70 με 77,20 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,38% και 7,11%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 697 μονάδες βάσης από 697 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 955 μονάδες βάσης από 900 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 900 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,26%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,95 μον. βάσης με μέση απόδοση 4,98% απόδοση αγοράς 5,07% και απόδοση πώλησης 4,88% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση αλά bank of Japan
Σταθεροποίηση καταγράφονται στα ευρωπαϊκά ομόλογα μετά την παρέμβαση στην Ιαπωνική αγορά ομολόγων της Bank of Japan.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,28%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων υποχωρούν σήμερα λόγω αγορών και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,92% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,65%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,01% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών