Οι τράπεζες συνεχίζουν να προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον...
(upd24)Άνοδικά κινήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς από την μια οι τράπεζες συνέχισαν να προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον με την Goldman Sachs, Morgan Stanley και Auerbach Grayson να αγοράζουν αλλά από την άλλη στον FTSE 25 εμφανίστηκαν ορισμένοι πωλητές.....
Στις τράπεζες ξεχώρισε ανοδικά η Πειραιώς με +4% ενώ συνολικά η εικόνα του κλάδου έχει βελτιωθεί, οι μετοχές έχουν αφυπνιστεί και οι όγκοι αυξηθεί λόγω της παρουσίας των ξένων.
Στον FTSE 25 η εικόνα ήταν μεικτή χωρίς όγκους, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις τράπεζες.
Ωστόσο η άνοδος που συντελέστηκε και η άνοδος που θα ακολουθήσει στην αγορά προσεχώς πρέπει να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία και όχι με ενθουσιασμό.
Μπορεί να ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιριών στην Ελλάδα μεταξύ Δεκεμβρίου του 2016 και Απριλίου του 2017 με βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, ποσοτική χαλάρωση και έξοδο στις αγορές, ωστόσο υπάρχουν σοβαροί αστάθμητοι παράγοντες όπως το δημοψήφισμα στην Ιταλία, οι εκλογές στην Αυστρία και βεβαίως η εφαρμογή νέων μέτρων στην Ελλάδα.
Υπό αυτό το πρίσμα θα αναμενόταν μια άνοδος έως τις 730 μονάδες και οι μετοχές των τραπεζών κοντά ή πάνω από τις τιμές των ΑΜΚ αλλά προσοχή ψυχραιμία και όχι ενθουσιασμός.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 615,83 μονάδες με άνοδο +0,64% έχοντας υψηλό στις 618,18 μονάδες και χαμηλό στις 612,09 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν, υπάρχει μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 70,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 132,6 εκατ. τεμάχια, με τα 126 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 500 χιλ τεμάχια στα warrants.
Με Morgan Stanley, Goldman Sachs και Auerbach Grayson συνεχίζουν οι ξένοι τις αγορές ελληνικών τραπεζών
Συνεχίζεται η κινητικότητα των ξένων στις ελληνικές τράπεζες με την Goldman Sachs σήμερα να είναι αγοραστής, η Morgan Stanley να έχει διακινήσει πακέτο στην Εθνική ενώ αγορές πραγματοποιεί και η Auerbach Grayson
Στην Εθνική η Morgan Stanley 10 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 5 εκατ μετοχές, η INCA 3,5 εκατ μετοχές.
Το πακέτο στην Εθνική 1,35 εκατ μετοχές το διακίνησε η Morgan Stanley.
Στην Alpha bank η Goldman Sachs 1 εκατ μετοχές, η Credit Suisse 750 χιλ τεμάχια, η Auerbach Grayson 250 χιλ μετοχές.
Στην Eurobank η Goldman Sachs 1,2 εκατ μετοχές, η ΕΧΑΝΕ 1 εκατ τεμάχια, η J P Morgan 1 εκατ. η INCA 600 χιλ και η Auerbach Grayson 400 χιλ μετοχές.
Στην Πειραιώς η J P Morgan 1,5 εκατ μετοχές, η Auerbach Grayson 1 εκατ μετοχές, η Morgan Stanley 500 χιλ και η CVGX 500 χιλ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η HSBC 150 χιλ τεμάχια, η Deutsche bank 140 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΠΑΠ η Goldman Sachs έχει διακινήσει και 2 πακέτα με γύρισμα συνολικά 200 χιλ τεμάχια.
Η αγορά αφήνει πίσω της τη βασανιστική συσσώρευση - Επόμενος στόχος του Γενικού Δείκτη η περιοχή των 620 - 625 μονάδων
Με εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +5,04% στις 611,93 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 18/11 με τον Τραπεζικό Δείκτη να συμβάλλει τα μέγιστα στην επιτυχή προσπάθεια ανοδικής διαφυγής της αγοράς, καταγράφοντας εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +17,90% κλείνοντας στις 770,33 μονάδες.
Επόμενος στόχος του Γενικού Δείκτη είναι πλέον η δύσκολη περιοχή των 620 - 625 μονάδων και του Τραπεζικού Δείκτη η περιοχή των 800 - 821 μονάδων.
Το τριήμερο ανοδικό σερί που προηγήθηκε με τα κέρδη σε κάποιες τραπεζικές μετοχές να αγγίζουν το +30% , δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για τη συνέχεια στην αγορά, καθώς δε θα είναι λίγοι οι επενδυτές που μπορεί να θελήσουν να κατοχυρώσουν μέρος των κερδών αυτών...
Τεχνικά λοιπόν η εικόνα του Γενικού Δείκτη μετά τη διάσπαση της δύσκολης αντίστασης των 600 μονάδων έχει βελτιωθεί σημαντικά με τις επόμενες αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 615 και 625 μονάδες και τη στήριξη στις 604 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 821 και 861 μονάδες και η στήριξη στις 733 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,22 και 0,229 ευρώ και η στήριξη στα 0,205 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,694 και 0,752 ευρώ και η στήριξη στα 0,634 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,82 και 1,90 ευρώ και η στήριξη στα 0,634 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,194 και 0,215 ευρώ και η στήριξη στα 0,175 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1679 και 1716 μονάδες και η στήριξη στις 1619 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η ανοδική διαφυγή από τη συσσώρευση που είχε εγκλωβίσει την αγορά είναι γεγονός και ο επόμενος στόχος του Γενικού Δείκτη είναι η περιοχή των 620 - 625 μονάδων, ωστόσο μία ήπια κατοχύρωση κερδών ειδικά σε μετοχές που έχουν υπεραποδώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, θεωρείται απόλυτα φυσιολογική από τη στιγμή που δεν απειλούνται οι στηρίξεις που αναφέρουμε παραπάνω...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη ύστερα από το τριήμερο ανοδικό σερί, με έμφαση στη δύσκολη περιοχή των 800 - 820 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη δύσκολη περιοχή των 620 - 625 μονάδων. Σημαντική θεωρείται επίσης η διακράτηση της στήριξης των 605 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Με μεικτές τάσεις οι μετοχές των τραπεζών – Πρωτοστατεί η Πειραιώς σε κέρδη
Μεικτές τάσεις επικράτησαν στις μετοχές των τραπεζών με την Πειραιώς να διατηρεί τα αρχικά κέρδη.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2090 ευρώ με πτώση -0,48% με όγκο 79.7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0080 ευρώ με άνοδο +33% και με όγκο 420 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8 ευρώ με άνοδο +3,45% με όγκο 8,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 18 εκατ τεμαχίων και αγοράς 52 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1890 ευρώ με άνοδο +4,42% με όγκο 21,7 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 16 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6750 ευρώ με άνοδο +0,15% με όγκο 10,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1330 ευρώ με πτώση -1,48% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0640 ευρώ άνοδο +1,59%, όγκο 1,2 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 152 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,29 ευρώ με πτώση -0,1% με αποτίμηση 204 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Κόπωση στις μη τραπεζικές μετοχές
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,88 ευρώ με άνοδο +0,61% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,26 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,5 ευρώ με άνοδο +0,59% και αποτίμηση 4,16 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,06 ευρώ με πτώση -1,92% και κεφαλαιοποίηση 709 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,78 ευρώ με άνοδο +3,66% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,8 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,8 ευρώ με πτώση -2,75% με την αποτίμηση στα 1,32 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,47 ευρώ με άνοδο +0,28% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,65 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,48 ευρώ με άνοδο +0,9% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,5 ευρώ με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,4 ευρώ με πτώση -2,67% και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,43 ευρώ με άνοδο +1,31% και αποτίμηση 578 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1220 ευρώ με πτώση -1,61% και όγκο 3,1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 122 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,85 ευρώ με άνοδο +1,56%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 683 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,22 ευρώ με άνοδο +0,83% και αποτίμηση 215 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,98 ευρώ με άνοδο +1,72% και αποτίμηση 324 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,09 ευρώ με πτώση -0,49% και αποτίμηση 434 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,82 ευρώ με άνοδο +5,81% και αποτίμηση 315 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά το 10ετές 7,15% το ετήσιο 5,15%, επιδείνωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα ενώ στα ευρωπαϊκά η τάση επιδείνωσης με άνοδο αποδόσεων και πτώση τιμών συνεχίζεται.
Η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα με παράλληλη πτώση τιμών είναι ένδειξη ότι το μόρφωμα των κεντρικών τραπεζών αποδομείται.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 21 Νοεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,29% ενώ συνολικά στην Ευρώπη σημειώνεται νέα επιδείνωση.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 21 Νοεμβρίου του 2016 στο 5,15% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 77 με 78,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,15% και 6,89%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 674 μονάδες βάσης από 679 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 902 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Το CDS δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δεν ακολουθεί την τάση βελτίωσης των αποδόσεων.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 902 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 96,20 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,5%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99 μον. βάσης με μέση απόδοση 4,91% απόδοση αγοράς 5,15% και απόδοση πώλησης 4,67% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρώπης με άνοδο αποδόσεων και πτώση τιμών.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,29%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων ενισχύονται σήμερα λόγω πωλήσεων και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,82%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,60% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,11% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Στις τράπεζες ξεχώρισε ανοδικά η Πειραιώς με +4% ενώ συνολικά η εικόνα του κλάδου έχει βελτιωθεί, οι μετοχές έχουν αφυπνιστεί και οι όγκοι αυξηθεί λόγω της παρουσίας των ξένων.
Στον FTSE 25 η εικόνα ήταν μεικτή χωρίς όγκους, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις τράπεζες.
Ωστόσο η άνοδος που συντελέστηκε και η άνοδος που θα ακολουθήσει στην αγορά προσεχώς πρέπει να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία και όχι με ενθουσιασμό.
Μπορεί να ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιριών στην Ελλάδα μεταξύ Δεκεμβρίου του 2016 και Απριλίου του 2017 με βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, ποσοτική χαλάρωση και έξοδο στις αγορές, ωστόσο υπάρχουν σοβαροί αστάθμητοι παράγοντες όπως το δημοψήφισμα στην Ιταλία, οι εκλογές στην Αυστρία και βεβαίως η εφαρμογή νέων μέτρων στην Ελλάδα.
Υπό αυτό το πρίσμα θα αναμενόταν μια άνοδος έως τις 730 μονάδες και οι μετοχές των τραπεζών κοντά ή πάνω από τις τιμές των ΑΜΚ αλλά προσοχή ψυχραιμία και όχι ενθουσιασμός.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 615,83 μονάδες με άνοδο +0,64% έχοντας υψηλό στις 618,18 μονάδες και χαμηλό στις 612,09 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν, υπάρχει μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 70,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 132,6 εκατ. τεμάχια, με τα 126 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 500 χιλ τεμάχια στα warrants.
Με Morgan Stanley, Goldman Sachs και Auerbach Grayson συνεχίζουν οι ξένοι τις αγορές ελληνικών τραπεζών
Συνεχίζεται η κινητικότητα των ξένων στις ελληνικές τράπεζες με την Goldman Sachs σήμερα να είναι αγοραστής, η Morgan Stanley να έχει διακινήσει πακέτο στην Εθνική ενώ αγορές πραγματοποιεί και η Auerbach Grayson
Στην Εθνική η Morgan Stanley 10 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 5 εκατ μετοχές, η INCA 3,5 εκατ μετοχές.
Το πακέτο στην Εθνική 1,35 εκατ μετοχές το διακίνησε η Morgan Stanley.
Στην Alpha bank η Goldman Sachs 1 εκατ μετοχές, η Credit Suisse 750 χιλ τεμάχια, η Auerbach Grayson 250 χιλ μετοχές.
Στην Eurobank η Goldman Sachs 1,2 εκατ μετοχές, η ΕΧΑΝΕ 1 εκατ τεμάχια, η J P Morgan 1 εκατ. η INCA 600 χιλ και η Auerbach Grayson 400 χιλ μετοχές.
Στην Πειραιώς η J P Morgan 1,5 εκατ μετοχές, η Auerbach Grayson 1 εκατ μετοχές, η Morgan Stanley 500 χιλ και η CVGX 500 χιλ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η HSBC 150 χιλ τεμάχια, η Deutsche bank 140 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΠΑΠ η Goldman Sachs έχει διακινήσει και 2 πακέτα με γύρισμα συνολικά 200 χιλ τεμάχια.
Η αγορά αφήνει πίσω της τη βασανιστική συσσώρευση - Επόμενος στόχος του Γενικού Δείκτη η περιοχή των 620 - 625 μονάδων
Με εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +5,04% στις 611,93 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 18/11 με τον Τραπεζικό Δείκτη να συμβάλλει τα μέγιστα στην επιτυχή προσπάθεια ανοδικής διαφυγής της αγοράς, καταγράφοντας εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +17,90% κλείνοντας στις 770,33 μονάδες.
Επόμενος στόχος του Γενικού Δείκτη είναι πλέον η δύσκολη περιοχή των 620 - 625 μονάδων και του Τραπεζικού Δείκτη η περιοχή των 800 - 821 μονάδων.
Το τριήμερο ανοδικό σερί που προηγήθηκε με τα κέρδη σε κάποιες τραπεζικές μετοχές να αγγίζουν το +30% , δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για τη συνέχεια στην αγορά, καθώς δε θα είναι λίγοι οι επενδυτές που μπορεί να θελήσουν να κατοχυρώσουν μέρος των κερδών αυτών...
Τεχνικά λοιπόν η εικόνα του Γενικού Δείκτη μετά τη διάσπαση της δύσκολης αντίστασης των 600 μονάδων έχει βελτιωθεί σημαντικά με τις επόμενες αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 615 και 625 μονάδες και τη στήριξη στις 604 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 821 και 861 μονάδες και η στήριξη στις 733 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,22 και 0,229 ευρώ και η στήριξη στα 0,205 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,694 και 0,752 ευρώ και η στήριξη στα 0,634 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,82 και 1,90 ευρώ και η στήριξη στα 0,634 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,194 και 0,215 ευρώ και η στήριξη στα 0,175 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1679 και 1716 μονάδες και η στήριξη στις 1619 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η ανοδική διαφυγή από τη συσσώρευση που είχε εγκλωβίσει την αγορά είναι γεγονός και ο επόμενος στόχος του Γενικού Δείκτη είναι η περιοχή των 620 - 625 μονάδων, ωστόσο μία ήπια κατοχύρωση κερδών ειδικά σε μετοχές που έχουν υπεραποδώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, θεωρείται απόλυτα φυσιολογική από τη στιγμή που δεν απειλούνται οι στηρίξεις που αναφέρουμε παραπάνω...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη ύστερα από το τριήμερο ανοδικό σερί, με έμφαση στη δύσκολη περιοχή των 800 - 820 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη δύσκολη περιοχή των 620 - 625 μονάδων. Σημαντική θεωρείται επίσης η διακράτηση της στήριξης των 605 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Με μεικτές τάσεις οι μετοχές των τραπεζών – Πρωτοστατεί η Πειραιώς σε κέρδη
Μεικτές τάσεις επικράτησαν στις μετοχές των τραπεζών με την Πειραιώς να διατηρεί τα αρχικά κέρδη.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2090 ευρώ με πτώση -0,48% με όγκο 79.7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0080 ευρώ με άνοδο +33% και με όγκο 420 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8 ευρώ με άνοδο +3,45% με όγκο 8,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 18 εκατ τεμαχίων και αγοράς 52 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1890 ευρώ με άνοδο +4,42% με όγκο 21,7 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 16 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6750 ευρώ με άνοδο +0,15% με όγκο 10,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1330 ευρώ με πτώση -1,48% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0640 ευρώ άνοδο +1,59%, όγκο 1,2 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 152 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,29 ευρώ με πτώση -0,1% με αποτίμηση 204 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Κόπωση στις μη τραπεζικές μετοχές
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,88 ευρώ με άνοδο +0,61% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,26 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,5 ευρώ με άνοδο +0,59% και αποτίμηση 4,16 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,06 ευρώ με πτώση -1,92% και κεφαλαιοποίηση 709 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,78 ευρώ με άνοδο +3,66% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,8 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,8 ευρώ με πτώση -2,75% με την αποτίμηση στα 1,32 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,47 ευρώ με άνοδο +0,28% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,65 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,48 ευρώ με άνοδο +0,9% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,5 ευρώ με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,4 ευρώ με πτώση -2,67% και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,43 ευρώ με άνοδο +1,31% και αποτίμηση 578 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1220 ευρώ με πτώση -1,61% και όγκο 3,1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 122 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,85 ευρώ με άνοδο +1,56%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 683 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,22 ευρώ με άνοδο +0,83% και αποτίμηση 215 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,98 ευρώ με άνοδο +1,72% και αποτίμηση 324 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,09 ευρώ με πτώση -0,49% και αποτίμηση 434 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,82 ευρώ με άνοδο +5,81% και αποτίμηση 315 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά το 10ετές 7,15% το ετήσιο 5,15%, επιδείνωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα ενώ στα ευρωπαϊκά η τάση επιδείνωσης με άνοδο αποδόσεων και πτώση τιμών συνεχίζεται.
Η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα με παράλληλη πτώση τιμών είναι ένδειξη ότι το μόρφωμα των κεντρικών τραπεζών αποδομείται.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 21 Νοεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,29% ενώ συνολικά στην Ευρώπη σημειώνεται νέα επιδείνωση.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 21 Νοεμβρίου του 2016 στο 5,15% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 77 με 78,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,15% και 6,89%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 674 μονάδες βάσης από 679 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 902 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Το CDS δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δεν ακολουθεί την τάση βελτίωσης των αποδόσεων.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 902 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 96,20 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,5%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99 μον. βάσης με μέση απόδοση 4,91% απόδοση αγοράς 5,15% και απόδοση πώλησης 4,67% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρώπης με άνοδο αποδόσεων και πτώση τιμών.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,29%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων ενισχύονται σήμερα λόγω πωλήσεων και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,82%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,60% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,11% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών