Διόρθωσαν σήμερα οι τράπεζες, η προσέγγιση του bankingnews δικαιώνεται για την θέση ότι πρέπει να ρευστοποιηθούν θέσεις...
(upd24)Πτώση - διόρθωση χωρίς ακρότητες ή selloff καταγράφηκε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κυρίως λόγω των λελογισμένων ρευστοποιήσεων στις τράπεζες.
Η αγορά σταθμίζει την μη επίτευξη συμφωνίας στην δεύτερη αξιολόγηση και τις διάχυτες ανησυχίες στην περίπτωση που επικρατήσει το ΟΧΙ στην Ιταλία.
Το bankingnews είχε προειδοποιήσει ότι οι σωστή στρατηγική ενόψει Ιταλίας είναι η μείωση θέσεων στις μετοχές μετά το πρόσφατο ανοδικό ράλι.
Θα τεθεί πολύ ξεκάθαρα εάν στις 4 Δεκεμβρίου στο δημοψήφισμα επικρατήσει το ΟΧΙ που είναι βασικό σενάριο προετοιμαστείτε για πτώση έως -40% στις τραπεζικές μετοχές.
Εάν κερδίσει το ΝΑΙ η άνοδος θα συνεχιστεί.
Οι τράπεζες ενδοσυνεδριακά υποχώρησαν με Εθνική και Πειραιώς να διακινούν τους μεγαλύτερους όγκους ενώ οι απώλειες κινήθηκαν περί το -5%.
Στον FTSE 25 η πλειοψηφία των μετοχών υποχώρησε ενώ στον Ελλάκτωρα λόγω της ποινικής δίωξης οι πιέσεις είναι μεγάλες έως -7,5%.
Αυτό που μπορεί να ειπωθεί βραχυπρόθεσμα είναι ότι τα όρια της αγοράς ήταν στις 640 μονάδες, έφθασε γρήγορα οπότε χρήζει προσοχής το χρηματιστήριο και μια διόρθωση θεωρείται απόλυτα εύλογη.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 623,43 μονάδες με πτώση -1,41% έχοντας υψηλό στις 631,81 μονάδες και χαμηλό στις 622,20 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 89 εκατ. τεμάχια, με τα 81 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,4 εκατ τεμάχια στα warrants.
Ήπιες πωλήσεις στις τράπεζες με μειωμένους όγκους συναλλαγών από Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan - Η HSBC στα πακέτα Εθνικής, ΟΠΑΠ
Σε ήπιες κινήσεις ρευστοποιήσεων προβαίνουν σήμερα στις τραπεζικές μετοχές οι ξένοι χωρίς ωστόσο να έχουν διακινήσει μεγάλους όγκους συναλλαγών με εξαίρεση την έντονη κινητικότητα της HSBC η οποία έκανε αισθητή την παρουσία της 1 ώρα πριν το κλείσιμο του χρηματιστηρίου με πακέτα στην Εθνική και τον ΟΠΑΠ.
Η HSBC και η Goldman Sachs ξεχωρίζουν στην Εθνική με την πρώτη να έχει διακινήσει το πακέτο των 2 εκατ. τεμαχίων στα 0,222 ευρώ , η JP Morgan στην Eurobank, η UBS στην Πειραιώς και με εξαιρετικά περιορισμένες συναλλαγές η Citigroup στην Alpha Bank.
Η HSBC επίσης, διακίνησε το πακέτο των 200 χιλ. τεμαχίων στον ΟΠΑΠ στα 8,86 ευρώ με την αξία της συναλλαγής στα 1,166 εκατ. ευρώ.
Στην Εθνική, η HSBC έχει διακινήσει 4 εκατ. μετοχές, η Citigroup 2 εκατ. μετοχές, η Goldman Sachs 1,5 εκατ. μετοχές και η CVGX 300 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Citigroup έχει διακινήσει 150 χιλ. μετοχές και η Morgan Stanley 140 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank, η JP Morgan 400 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 50 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς, η UBS 1,4 εκατ. μετοχές και η Citigroup 450 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ, η HSBC 200 χιλ. μετοχές η οποία διακίνησε και το πακέτο των 132 χιλ. μετοχών στα 8,86 ευρώ και η Societe Generale Securities 40 χιλ. μετοχές.
Όσο ο Γενικός Δείκτης διακρατά τη στήριξη των 614 μονάδων η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς θα παραμένει ανοδική
Έκτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση για την αγορά η χθεσινή, με το Γενικό Δείκτη να αρνείται να χάσει το ανοδικό σερί κλείνοντας στις 632,52 μονάδες +0,21% και τον Τραπεζικό Δείκτη να περνά εύλογα σε αρνητικό έδαφος κλείνοντας στις 838,96 μονάδες με απώλειες -0,51%, καθώς είχε υπεραποδώσει στις προηγούμενες συνεδριάσεις...
Όπως είχαμε επισημάνει, τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης, ύστερα από το ανοδικό σερί των προηγούμενων ημερών καλούνται πλέον να τεστάρουν τις αντοχές τους καθώς δε θα είναι λίγοι οι επενδυτές που θα θελήσουν να κατοχυρώσουν μέρος των πρόσφατων κερδών ειδικά στις τραπεζικές μετοχές...
Δεύτερη ημέρα δοκιμασίας λοιπόν, η σημερινή κυρίως για το σηματωρό Τραπεζικό Δείκτη με κύριο σημείο προσοχής τη στήριξη των 821 μονάδων, η διακράτηση της οποίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της ανοδικότητας του βραχυπρόθεσμου momentum...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 640 και 659 μονάδες και η στήριξη στις 614 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 861 και 895 μονάδες και η στήριξη στις 821 μονάδες.
Η στήριξη της Εθνικής εντοπίζεται στα 0,22 ευρώ και οι αντιστάσεις της στα 0,238 και 0,249 ευρώ.
Η στήριξη της Alpha Bank εντοπίζεται στα 1,83 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,99 και 2,09 ευρώ.
Η στήριξη της Eurobank εντοπίζεται στα 0,666 ευρώ και οι αντιστάσεις της στα 0,74 και 0,784 ευρώ.
Η στήριξη της Πειραιώς εντοπίζεται στα 0,195 ευρώ και οι αντιστάσεις της στα 0,216 και 0,226 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ύστερα από 6 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις με το Γενικό Δείκτη να μετρά κέρδη της τάξης του +9,09% και τον Τραπεζικό Δείκτη, παρά τις χθεσινές ήπιες απώλειες, να μετρά κέρδη της τάξης του +27,2 % , οποιαδήποτε διόρθωση θεωρείται απόλυτα φυσιολογική και θεμιτή ειδικά εάν διακρατηθούν οι στηρίξεις οι οποίες αναφέρονται παραπάνω...
Να σημειωθεί επίσης πως η Wall Street σήμερα θα παραμείνει κλειστή λόγω της αργίας Thanksgiving.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται και πάλι στη συμπεριφορά του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη με έμφαση στη στήριξη των 821 μονάδων καθώς και στις στηρίξεις των τραπεζικών μετοχών.
Σημαντική θεωρείται επίσης η στήριξη των 614 μονάδων του Γενικού Δείκτη ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οποιαδήποτε διόρθωση έως αυτή την περιοχή δεν αντιστρέφει την ανοδικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum της αγοράς...
Διόρθωση στις τράπεζες, απώλειες έως -5% - Εύλογη στρατηγική μετά τα πρόσφατα κέρδη
Διόρθωση έλαβε χώρα στις τράπεζες με τους όγκους να παραμένουν σε σχετικά μέτρια επίπεδα….
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2160 ευρώ με πτώση -5,26% με όγκο 47,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0080 ευρώ με πτώση -20% και με όγκο 889 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,79 ευρώ με πτώση -4,79% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,75 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% και με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 27 εκατ τεμαχίων και αγοράς 62 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1960 ευρώ με πτώση -5,27% με όγκο 20,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 17,5 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6730 ευρώ με πτώση -5,61% με όγκο 5,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1290 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0640 ευρώ με πτώση -6,48%, όγκο 1,7 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 154 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,20 ευρώ με πτώση -2,09% με αποτίμηση 204 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Καθαρά πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,96 ευρώ με πτώση -0,1% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,28 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,48 ευρώ με πτώση -0,93% και αποτίμηση 4,15 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,13 ευρώ με πτώση -2,8% και κεφαλαιοποίηση 726 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,84 ευρώ με πτώση -0,67% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,81 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,66 ευρώ με πτώση -0,67% με την αποτίμηση στα 1,38 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,74 ευρώ με πτώση -0,09% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,49 ευρώ με πτώση -0,88% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12 ευρώ με πτώση -0,41% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,21 ευρώ με άνοδο +0,84% και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,4 ευρώ με άνοδο +0,37% και αποτίμηση 575 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με πτώση -0,72% και όγκο 2,1 εκ τεμάχια, με την αποτίμηση στα 127 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,86 ευρώ με πτώση -1,01%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 685 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,11 ευρώ με πτώση -7,5% και αποτίμηση 196 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,08 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 327 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,12 ευρώ με πτώση -2,7% και αποτίμηση 437 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,89 ευρώ με πτώση -2% και αποτίμηση 319 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 6,97% το ετήσιο 5,19% - Στο 2,05% η Ιταλία
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, αν και στις βραχυπρόθεσμες εκδόσεις σημειώνονται οριακές πωλήσεις ενώ στα ευρωπαϊκά το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ιταλία όπου το 10ετές βρίσκεται στο 2,05%.
Η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα με παράλληλη πτώση τιμών είναι ένδειξη ότι το μόρφωμα των κεντρικών τραπεζών αποδομείται, π.χ. στην Ιταλία έχουμε 100% αύξηση απόδοσης.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 24 Νοεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,25% ενώ συνολικά στην Ευρώπη οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 24 Νοεμβρίου του 2016 στο 5,19% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 78,10 με 79,60 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,97% και 6,71%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 659 μονάδες βάσης από 662 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 902 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Το CDS δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δεν ακολουθεί την τάση βελτίωσης των αποδόσεων.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 902 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,30 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,94%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99 μον. βάσης με μέση απόδοση 4,94% απόδοση αγοράς 5,19% και απόδοση πώλησης 4,70% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης, στο επίκεντρο η Ιταλία
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρώπης ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,25%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά σήμερα και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,92% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,56%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,05% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Η αγορά σταθμίζει την μη επίτευξη συμφωνίας στην δεύτερη αξιολόγηση και τις διάχυτες ανησυχίες στην περίπτωση που επικρατήσει το ΟΧΙ στην Ιταλία.
Το bankingnews είχε προειδοποιήσει ότι οι σωστή στρατηγική ενόψει Ιταλίας είναι η μείωση θέσεων στις μετοχές μετά το πρόσφατο ανοδικό ράλι.
Θα τεθεί πολύ ξεκάθαρα εάν στις 4 Δεκεμβρίου στο δημοψήφισμα επικρατήσει το ΟΧΙ που είναι βασικό σενάριο προετοιμαστείτε για πτώση έως -40% στις τραπεζικές μετοχές.
Εάν κερδίσει το ΝΑΙ η άνοδος θα συνεχιστεί.
Οι τράπεζες ενδοσυνεδριακά υποχώρησαν με Εθνική και Πειραιώς να διακινούν τους μεγαλύτερους όγκους ενώ οι απώλειες κινήθηκαν περί το -5%.
Στον FTSE 25 η πλειοψηφία των μετοχών υποχώρησε ενώ στον Ελλάκτωρα λόγω της ποινικής δίωξης οι πιέσεις είναι μεγάλες έως -7,5%.
Αυτό που μπορεί να ειπωθεί βραχυπρόθεσμα είναι ότι τα όρια της αγοράς ήταν στις 640 μονάδες, έφθασε γρήγορα οπότε χρήζει προσοχής το χρηματιστήριο και μια διόρθωση θεωρείται απόλυτα εύλογη.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 623,43 μονάδες με πτώση -1,41% έχοντας υψηλό στις 631,81 μονάδες και χαμηλό στις 622,20 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 89 εκατ. τεμάχια, με τα 81 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,4 εκατ τεμάχια στα warrants.
Ήπιες πωλήσεις στις τράπεζες με μειωμένους όγκους συναλλαγών από Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan - Η HSBC στα πακέτα Εθνικής, ΟΠΑΠ
Σε ήπιες κινήσεις ρευστοποιήσεων προβαίνουν σήμερα στις τραπεζικές μετοχές οι ξένοι χωρίς ωστόσο να έχουν διακινήσει μεγάλους όγκους συναλλαγών με εξαίρεση την έντονη κινητικότητα της HSBC η οποία έκανε αισθητή την παρουσία της 1 ώρα πριν το κλείσιμο του χρηματιστηρίου με πακέτα στην Εθνική και τον ΟΠΑΠ.
Η HSBC και η Goldman Sachs ξεχωρίζουν στην Εθνική με την πρώτη να έχει διακινήσει το πακέτο των 2 εκατ. τεμαχίων στα 0,222 ευρώ , η JP Morgan στην Eurobank, η UBS στην Πειραιώς και με εξαιρετικά περιορισμένες συναλλαγές η Citigroup στην Alpha Bank.
Η HSBC επίσης, διακίνησε το πακέτο των 200 χιλ. τεμαχίων στον ΟΠΑΠ στα 8,86 ευρώ με την αξία της συναλλαγής στα 1,166 εκατ. ευρώ.
Στην Εθνική, η HSBC έχει διακινήσει 4 εκατ. μετοχές, η Citigroup 2 εκατ. μετοχές, η Goldman Sachs 1,5 εκατ. μετοχές και η CVGX 300 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Citigroup έχει διακινήσει 150 χιλ. μετοχές και η Morgan Stanley 140 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank, η JP Morgan 400 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 50 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς, η UBS 1,4 εκατ. μετοχές και η Citigroup 450 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ, η HSBC 200 χιλ. μετοχές η οποία διακίνησε και το πακέτο των 132 χιλ. μετοχών στα 8,86 ευρώ και η Societe Generale Securities 40 χιλ. μετοχές.
Όσο ο Γενικός Δείκτης διακρατά τη στήριξη των 614 μονάδων η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς θα παραμένει ανοδική
Έκτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση για την αγορά η χθεσινή, με το Γενικό Δείκτη να αρνείται να χάσει το ανοδικό σερί κλείνοντας στις 632,52 μονάδες +0,21% και τον Τραπεζικό Δείκτη να περνά εύλογα σε αρνητικό έδαφος κλείνοντας στις 838,96 μονάδες με απώλειες -0,51%, καθώς είχε υπεραποδώσει στις προηγούμενες συνεδριάσεις...
Όπως είχαμε επισημάνει, τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης, ύστερα από το ανοδικό σερί των προηγούμενων ημερών καλούνται πλέον να τεστάρουν τις αντοχές τους καθώς δε θα είναι λίγοι οι επενδυτές που θα θελήσουν να κατοχυρώσουν μέρος των πρόσφατων κερδών ειδικά στις τραπεζικές μετοχές...
Δεύτερη ημέρα δοκιμασίας λοιπόν, η σημερινή κυρίως για το σηματωρό Τραπεζικό Δείκτη με κύριο σημείο προσοχής τη στήριξη των 821 μονάδων, η διακράτηση της οποίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της ανοδικότητας του βραχυπρόθεσμου momentum...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 640 και 659 μονάδες και η στήριξη στις 614 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 861 και 895 μονάδες και η στήριξη στις 821 μονάδες.
Η στήριξη της Εθνικής εντοπίζεται στα 0,22 ευρώ και οι αντιστάσεις της στα 0,238 και 0,249 ευρώ.
Η στήριξη της Alpha Bank εντοπίζεται στα 1,83 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,99 και 2,09 ευρώ.
Η στήριξη της Eurobank εντοπίζεται στα 0,666 ευρώ και οι αντιστάσεις της στα 0,74 και 0,784 ευρώ.
Η στήριξη της Πειραιώς εντοπίζεται στα 0,195 ευρώ και οι αντιστάσεις της στα 0,216 και 0,226 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ύστερα από 6 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις με το Γενικό Δείκτη να μετρά κέρδη της τάξης του +9,09% και τον Τραπεζικό Δείκτη, παρά τις χθεσινές ήπιες απώλειες, να μετρά κέρδη της τάξης του +27,2 % , οποιαδήποτε διόρθωση θεωρείται απόλυτα φυσιολογική και θεμιτή ειδικά εάν διακρατηθούν οι στηρίξεις οι οποίες αναφέρονται παραπάνω...
Να σημειωθεί επίσης πως η Wall Street σήμερα θα παραμείνει κλειστή λόγω της αργίας Thanksgiving.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται και πάλι στη συμπεριφορά του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη με έμφαση στη στήριξη των 821 μονάδων καθώς και στις στηρίξεις των τραπεζικών μετοχών.
Σημαντική θεωρείται επίσης η στήριξη των 614 μονάδων του Γενικού Δείκτη ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οποιαδήποτε διόρθωση έως αυτή την περιοχή δεν αντιστρέφει την ανοδικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum της αγοράς...
Διόρθωση στις τράπεζες, απώλειες έως -5% - Εύλογη στρατηγική μετά τα πρόσφατα κέρδη
Διόρθωση έλαβε χώρα στις τράπεζες με τους όγκους να παραμένουν σε σχετικά μέτρια επίπεδα….
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2160 ευρώ με πτώση -5,26% με όγκο 47,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0080 ευρώ με πτώση -20% και με όγκο 889 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,79 ευρώ με πτώση -4,79% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,75 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% και με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 27 εκατ τεμαχίων και αγοράς 62 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1960 ευρώ με πτώση -5,27% με όγκο 20,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 17,5 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6730 ευρώ με πτώση -5,61% με όγκο 5,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1290 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0640 ευρώ με πτώση -6,48%, όγκο 1,7 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 154 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,20 ευρώ με πτώση -2,09% με αποτίμηση 204 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Καθαρά πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,96 ευρώ με πτώση -0,1% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,28 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,48 ευρώ με πτώση -0,93% και αποτίμηση 4,15 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,13 ευρώ με πτώση -2,8% και κεφαλαιοποίηση 726 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,84 ευρώ με πτώση -0,67% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,81 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,66 ευρώ με πτώση -0,67% με την αποτίμηση στα 1,38 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,74 ευρώ με πτώση -0,09% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,49 ευρώ με πτώση -0,88% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12 ευρώ με πτώση -0,41% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,21 ευρώ με άνοδο +0,84% και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,4 ευρώ με άνοδο +0,37% και αποτίμηση 575 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με πτώση -0,72% και όγκο 2,1 εκ τεμάχια, με την αποτίμηση στα 127 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,86 ευρώ με πτώση -1,01%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 685 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,11 ευρώ με πτώση -7,5% και αποτίμηση 196 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,08 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 327 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,12 ευρώ με πτώση -2,7% και αποτίμηση 437 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,89 ευρώ με πτώση -2% και αποτίμηση 319 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 6,97% το ετήσιο 5,19% - Στο 2,05% η Ιταλία
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, αν και στις βραχυπρόθεσμες εκδόσεις σημειώνονται οριακές πωλήσεις ενώ στα ευρωπαϊκά το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ιταλία όπου το 10ετές βρίσκεται στο 2,05%.
Η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα με παράλληλη πτώση τιμών είναι ένδειξη ότι το μόρφωμα των κεντρικών τραπεζών αποδομείται, π.χ. στην Ιταλία έχουμε 100% αύξηση απόδοσης.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 24 Νοεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,25% ενώ συνολικά στην Ευρώπη οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 24 Νοεμβρίου του 2016 στο 5,19% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 78,10 με 79,60 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,97% και 6,71%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 659 μονάδες βάσης από 662 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 902 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Το CDS δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δεν ακολουθεί την τάση βελτίωσης των αποδόσεων.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 902 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,30 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,94%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99 μον. βάσης με μέση απόδοση 4,94% απόδοση αγοράς 5,19% και απόδοση πώλησης 4,70% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης, στο επίκεντρο η Ιταλία
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρώπης ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,25%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά σήμερα και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,92% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,56%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,05% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών