Ελεγχόμενη πτώση και κινήσεις ισορροπίας στο χρηματιστήριο, ανοδικά η Alpha bank λόγω αγορών UBS
(upd24)Ήπιας μορφής πτώση σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο σταθμίζει τις ανησυχίες για την τελική μορφή της συμφωνίας Ελλάδος – δανειστών, αν και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος έχουν κλειδώσει... καθώς και τον διάχυτο προβληματισμό για το δημοψήφισμα στην Ιταλία όπου το ΟΧΙ θα κερδίσει.
Η αγορά αντιδρά με ψυχραιμία καθώς ενώ προεξοφλεί την ήττα του Renzi στο δημοψήφισμα δεν είναι βέβαιο ότι θα δρομολογηθούν άμεσα εκλογές καθώς τα ήξεις αφίξεις του Ιταλού πρωθυπουργού δεν δίνουν καθαρή εικόνα.
Μετά τις δημοπρασίες και την αναδιάθρωση δεικτών δεν έλαβε χώρα κάποια αξιοσημείωτη κινητικότητα σε τζίρους και όγκους.
Η λογική λέει ότι εάν χάσει με 10% με 15% ο Renzi θα πρέπει αργά ή γρήγορα να παραιτηθεί....αλλά Ιταλία είναι αυτή πολλά μπορεί να συμβούν.
Με βάση αυτό το σενάριο οι αγορές θα κινηθούν πολύ προσεκτικά προσεχώς, θα διορθώσουν από τις 5/12 με τα τελικά αποτελέσματα σε Ιταλία και Αυστρία (διεξάγονται προεδρικές εκλογές) και εν συνεχεία εκ νέου οι αγορές θα ανακάμψουν.
Στην Ελλάδα εάν υπάρξει συμφωνία στις 5 Δεκεμβρίου στο Eurogroup θα δώσουν μια μικρή ώθηση στην αγορά μετά το πρώτο κύμα διόρθωσης λόγω των διεθνών πολιτικών εξελίξεων.
Στις τράπεζες ενδοσυνεδριακά σημειώθηκαν ήπιες κινήσεις trading με την Εθνική και Πειραιώς να διακινούν τους μεγαλύτερους όγκους.
Η Alpha bank αντέδρασε ανοδικά καθώς αγόρασε η UBS...
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν ήπιες μεικτές τάσεις
Αυτό που μπορεί να ειπωθεί βραχυπρόθεσμα είναι ότι τα όρια της αγοράς είναι στις 640 μονάδες, έφθασε γρήγορα οπότε χρήζει προσοχής το χρηματιστήριο και μια διόρθωση θεωρείται εύλογη.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 623,53 μονάδες με πτώση -0,04% έχοντας υψηλό στις 623,90 μονάδες και χαμηλό στις 617,16 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 58,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 79 εκατ. τεμάχια, με τα 69 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 2 εκ. τεμάχια στα warrants.
Επιλεκτικές αγοραπωλησίες από Citigroup, UBS, Morgan Stanley στις τράπεζες
Ανάμεικτες είναι οι κινήσεις των ξένων στις τραπεζικές μετοχές στη σημερινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να βρίσκεται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία τα οποία θα καθορίσουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία των τραπεζικών μετοχών ύστερα από το πρόσφατο ράλι...
Τα πρόσημα είναι ανάμεικτα στις τραπεζικές μετοχές με την Alpha Bank να ξεχωρίζει σχεδόν καθ'όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ανοδικά και την UBS να έχει διακινήσει το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών της.
Η Morgan Stanley εμφανίζεται ιδιαίτερα δραστήρια στην Eurobank, η οποία ξεχωρίζει πτωτικά, ενώ η ίδια έχει διακινήσει και το πακέτο των 210 χιλ. μετοχών στα 0,715 ευρώ.
Στην Εθνική και την Πειραιώς ξεχωρίζει η Citigroup...
Να σημειωθεί επίσης, πως το πακέτο των 300 χιλ. μετοχών στη μετοχή Ελλάκτωρ διακινήθηκε από την Goldman Sachs.
Στην Εθνική, η Citigroup έχει διακινήσει 2,3 εκατ. μετοχές, η Deutsche Bank 1 εκατ. μετοχές και η INCA 500 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank, η UBS 4,1 εκατ. μετοχές, η HSBC 800 χιλ. μετοχές και η JP Morgan 250 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank, η Morgan Stanley η οποία διακίνησε και το πακέτο των 210 χιλ. μετοχών στα 0,715 ευρώ, 1,6 εκατ. μετοχές και η INCA 200 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς, η Citigroup 1,8 εκατ. μετοχές και η HSBC 300 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ, η Societe Generale Securities 110 χιλ. μετοχές.
Στην μετοχή Ελλάκτωρ η Goldman Sachs διακίνησε 600 χιλ. μετοχές συμπεριλαμβανομένου και του πακέτου των 300 χιλ. τεμαχίων στα 1,105 ευρώ που διακινήθηκε στη μετοχή.
Σε κρίσιμα τεχνικά σημεία ο σηματωρός Τραπεζικός Δείκτης - Θα αντέξει η στήριξη των 772 μονάδων;;;
Με απώλειες της τάξης του -1,41% έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης ύστερα από το 6ήμερο ανοδικό σερί, με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει τις πρώτες σημαντικές απώλειες καθώς είχε υπεραποδώσει στις προηγούμενες συνεδριάσεις...
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως η διόρθωση που πραγματοποιήθηκε ήταν τεχνικής μορφής και δεν έχει αντιστρέψει ακόμα την ανοδικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum του Τραπεζικού Δείκτη, ωστόσο πολύ σημαντική θεωρείται πλέον η διακράτηση των επόμενων στηρίξεων καθώς πιθανή διάσπασή τους θα δημιουργήσει νέα πτωτική επιτάχυνση βάζοντας σε κίνδυνο την ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης όλων των δεικτών και πρωτίστως του Τραπεζικού Δείκτη...
Τα βλέμματα στραμμένα στον Τραπεζικό Δείκτη λοιπόν, ο οποίος καλείται και πάλι να οδηγήσει την αγορά, έχοντας πλέον να αντιμετωπίσει κρίσιμα τεχνικά σημεία των οποίων η διακράτηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς...
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουμε σήμερα στις παρακάτω στηρίξεις με έμφαση στη σημαντική στήριξη του Τραπεζικού Δείκτη και στις στηρίξεις των τραπεζικών μετοχών.
Η στήριξη του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 772 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 821 και 861 μονάδες.
Η στήριξη της Εθνικής εντοπίζεται στα 0,209 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,229 και 0,238 ευρώ.
Η στήριξη της Alpha Bank εντοπίζεται στα 1,77 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,90 και 1,98 ευρώ.
Η στήριξη της Eurobank εντοπίζεται στα 0,642 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,734 και 0,784 ευρώ.
Η στήριξη της Πειραιώς εντοπίζεται στα 0,183 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,216 και 0,231 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η χθεσινή διόρθωση, η οποία ήταν τεχνικής κυρίως μορφής, δεν κατάφερε να αντιστρέψει την ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες, ωστόσο πλέον ο εν λόγω δείκτης βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης, τα οποία καλό θα ήταν να διακρατηθούν προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών.
Το κύριο σημείο προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζεται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στη σημαντική στήριξη των 772 μονάδων και στις στηρίξεις των τραπεζικών μετοχών που αναφέρονται παραπάνω, καθώς πιθανή διάσπαση τους αντιστρέφει την ανοδικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum του Τραπεζικού Δείκτη δημιουργώντας νέα πτωτική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές.
Πολύ σημαντική επίσης, για τη διατήρηση της ανοδικότητας της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς, θεωρείται η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 614 μονάδων.
Επιλεκτικές ρευστοποιήσεις στις τράπεζες – Ανοδικά η Alpha bank
Ήπιας μορφής διόρθωση έλαβε χώρα στις τράπεζες με τους όγκους να παραμένουν σε σχετικά μέτρια επίπεδα….
Οι κινήσεις trading ήταν λελογισμένες
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2130 ευρώ με πτώση -1,39% με όγκο 27,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0090 ευρώ με άνοδο +12,50% με όγκο 33 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,81 ευρώ με άνοδο +1,12% με όγκο 7,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 25 εκατ τεμαχίων και αγοράς 62 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1950 ευρώ με πτώση -0,51% με όγκο 23,1 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 18 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6490 ευρώ με πτώση -3,57% με όγκο 5,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1270 ευρώ με πτώση -1,55% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0610 ευρώ πτώση -4,69%, όγκο 1,3 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 147 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,28 ευρώ με πτώση -0,19% με αποτίμηση 204 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,19 ευρώ με άνοδο +1,15% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,37 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,54 ευρώ με άνοδο +0,71% και αποτίμηση 4,18 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,07 ευρώ με πτώση -1,92% και κεφαλαιοποίηση 712 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,8 ευρώ με πτώση -0,45% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,8 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,8 ευρώ με άνοδο +0,68% με την αποτίμηση στα 1,39 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,64 ευρώ με πτώση -0,46% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,66 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,38 ευρώ με πτώση -2,45% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,07 ευρώ με άνοδο +0,58% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,3 ευρώ με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,42 ευρώ με άνοδο +0,37% και αποτίμηση 577 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,13 ευρώ με πτώση -4,41% και όγκο 2,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 127 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,9 ευρώ με άνοδο +0,68%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 689 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,12 ευρώ με άνοδο +0,9% και αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,03 ευρώ με πτώση -0,38% και αποτίμηση 325 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,19 ευρώ με άνοδο +1,14% και αποτίμηση 442 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,87 ευρώ με πτώση -0,41% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 6,99% το ετήσιο 5,19% - Στο 2,12% η Ιταλία
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, αν και στις βραχυπρόθεσμες εκδόσεις σημειώνονται οριακές πωλήσεις ενώ στα ευρωπαϊκά το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ιταλία όπου το 10ετές βρίσκεται στο 2,12%.
Η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα με παράλληλη πτώση τιμών είναι ένδειξη ότι το μόρφωμα των κεντρικών τραπεζών αποδομείται, π.χ. στην Ιταλία έχουμε 100% αύξηση απόδοσης.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 25 Νοεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,24% ενώ συνολικά στην Ευρώπη οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται ανοδικά λόγω πωλήσεων.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 25 Νοεμβρίου του 2016 στο 5,19% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 78 με 79,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,99% και 6,73%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 661 μονάδες βάσης από 659 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 902 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Το CDS δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δεν ακολουθεί την τάση βελτίωσης των αποδόσεων.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 902 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99 μον. βάσης με μέση απόδοση 4,95% απόδοση αγοράς 5,19% και απόδοση πώλησης 4,71% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης, στο επίκεντρο η Ιταλία 2,12%
Επιδείνωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρώπης ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,24%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων κινούνται ανοδικά σήμερα λόγω πωλήσεων και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,92% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,52%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,12% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Η αγορά αντιδρά με ψυχραιμία καθώς ενώ προεξοφλεί την ήττα του Renzi στο δημοψήφισμα δεν είναι βέβαιο ότι θα δρομολογηθούν άμεσα εκλογές καθώς τα ήξεις αφίξεις του Ιταλού πρωθυπουργού δεν δίνουν καθαρή εικόνα.
Μετά τις δημοπρασίες και την αναδιάθρωση δεικτών δεν έλαβε χώρα κάποια αξιοσημείωτη κινητικότητα σε τζίρους και όγκους.
Η λογική λέει ότι εάν χάσει με 10% με 15% ο Renzi θα πρέπει αργά ή γρήγορα να παραιτηθεί....αλλά Ιταλία είναι αυτή πολλά μπορεί να συμβούν.
Με βάση αυτό το σενάριο οι αγορές θα κινηθούν πολύ προσεκτικά προσεχώς, θα διορθώσουν από τις 5/12 με τα τελικά αποτελέσματα σε Ιταλία και Αυστρία (διεξάγονται προεδρικές εκλογές) και εν συνεχεία εκ νέου οι αγορές θα ανακάμψουν.
Στην Ελλάδα εάν υπάρξει συμφωνία στις 5 Δεκεμβρίου στο Eurogroup θα δώσουν μια μικρή ώθηση στην αγορά μετά το πρώτο κύμα διόρθωσης λόγω των διεθνών πολιτικών εξελίξεων.
Στις τράπεζες ενδοσυνεδριακά σημειώθηκαν ήπιες κινήσεις trading με την Εθνική και Πειραιώς να διακινούν τους μεγαλύτερους όγκους.
Η Alpha bank αντέδρασε ανοδικά καθώς αγόρασε η UBS...
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν ήπιες μεικτές τάσεις
Αυτό που μπορεί να ειπωθεί βραχυπρόθεσμα είναι ότι τα όρια της αγοράς είναι στις 640 μονάδες, έφθασε γρήγορα οπότε χρήζει προσοχής το χρηματιστήριο και μια διόρθωση θεωρείται εύλογη.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 623,53 μονάδες με πτώση -0,04% έχοντας υψηλό στις 623,90 μονάδες και χαμηλό στις 617,16 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 58,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 79 εκατ. τεμάχια, με τα 69 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 2 εκ. τεμάχια στα warrants.
Επιλεκτικές αγοραπωλησίες από Citigroup, UBS, Morgan Stanley στις τράπεζες
Ανάμεικτες είναι οι κινήσεις των ξένων στις τραπεζικές μετοχές στη σημερινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να βρίσκεται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία τα οποία θα καθορίσουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία των τραπεζικών μετοχών ύστερα από το πρόσφατο ράλι...
Τα πρόσημα είναι ανάμεικτα στις τραπεζικές μετοχές με την Alpha Bank να ξεχωρίζει σχεδόν καθ'όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ανοδικά και την UBS να έχει διακινήσει το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών της.
Η Morgan Stanley εμφανίζεται ιδιαίτερα δραστήρια στην Eurobank, η οποία ξεχωρίζει πτωτικά, ενώ η ίδια έχει διακινήσει και το πακέτο των 210 χιλ. μετοχών στα 0,715 ευρώ.
Στην Εθνική και την Πειραιώς ξεχωρίζει η Citigroup...
Να σημειωθεί επίσης, πως το πακέτο των 300 χιλ. μετοχών στη μετοχή Ελλάκτωρ διακινήθηκε από την Goldman Sachs.
Στην Εθνική, η Citigroup έχει διακινήσει 2,3 εκατ. μετοχές, η Deutsche Bank 1 εκατ. μετοχές και η INCA 500 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank, η UBS 4,1 εκατ. μετοχές, η HSBC 800 χιλ. μετοχές και η JP Morgan 250 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank, η Morgan Stanley η οποία διακίνησε και το πακέτο των 210 χιλ. μετοχών στα 0,715 ευρώ, 1,6 εκατ. μετοχές και η INCA 200 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς, η Citigroup 1,8 εκατ. μετοχές και η HSBC 300 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ, η Societe Generale Securities 110 χιλ. μετοχές.
Στην μετοχή Ελλάκτωρ η Goldman Sachs διακίνησε 600 χιλ. μετοχές συμπεριλαμβανομένου και του πακέτου των 300 χιλ. τεμαχίων στα 1,105 ευρώ που διακινήθηκε στη μετοχή.
Σε κρίσιμα τεχνικά σημεία ο σηματωρός Τραπεζικός Δείκτης - Θα αντέξει η στήριξη των 772 μονάδων;;;
Με απώλειες της τάξης του -1,41% έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης ύστερα από το 6ήμερο ανοδικό σερί, με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει τις πρώτες σημαντικές απώλειες καθώς είχε υπεραποδώσει στις προηγούμενες συνεδριάσεις...
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως η διόρθωση που πραγματοποιήθηκε ήταν τεχνικής μορφής και δεν έχει αντιστρέψει ακόμα την ανοδικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum του Τραπεζικού Δείκτη, ωστόσο πολύ σημαντική θεωρείται πλέον η διακράτηση των επόμενων στηρίξεων καθώς πιθανή διάσπασή τους θα δημιουργήσει νέα πτωτική επιτάχυνση βάζοντας σε κίνδυνο την ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης όλων των δεικτών και πρωτίστως του Τραπεζικού Δείκτη...
Τα βλέμματα στραμμένα στον Τραπεζικό Δείκτη λοιπόν, ο οποίος καλείται και πάλι να οδηγήσει την αγορά, έχοντας πλέον να αντιμετωπίσει κρίσιμα τεχνικά σημεία των οποίων η διακράτηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς...
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουμε σήμερα στις παρακάτω στηρίξεις με έμφαση στη σημαντική στήριξη του Τραπεζικού Δείκτη και στις στηρίξεις των τραπεζικών μετοχών.
Η στήριξη του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 772 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 821 και 861 μονάδες.
Η στήριξη της Εθνικής εντοπίζεται στα 0,209 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,229 και 0,238 ευρώ.
Η στήριξη της Alpha Bank εντοπίζεται στα 1,77 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,90 και 1,98 ευρώ.
Η στήριξη της Eurobank εντοπίζεται στα 0,642 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,734 και 0,784 ευρώ.
Η στήριξη της Πειραιώς εντοπίζεται στα 0,183 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,216 και 0,231 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η χθεσινή διόρθωση, η οποία ήταν τεχνικής κυρίως μορφής, δεν κατάφερε να αντιστρέψει την ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες, ωστόσο πλέον ο εν λόγω δείκτης βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης, τα οποία καλό θα ήταν να διακρατηθούν προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών.
Το κύριο σημείο προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζεται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στη σημαντική στήριξη των 772 μονάδων και στις στηρίξεις των τραπεζικών μετοχών που αναφέρονται παραπάνω, καθώς πιθανή διάσπαση τους αντιστρέφει την ανοδικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum του Τραπεζικού Δείκτη δημιουργώντας νέα πτωτική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές.
Πολύ σημαντική επίσης, για τη διατήρηση της ανοδικότητας της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς, θεωρείται η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 614 μονάδων.
Επιλεκτικές ρευστοποιήσεις στις τράπεζες – Ανοδικά η Alpha bank
Ήπιας μορφής διόρθωση έλαβε χώρα στις τράπεζες με τους όγκους να παραμένουν σε σχετικά μέτρια επίπεδα….
Οι κινήσεις trading ήταν λελογισμένες
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2130 ευρώ με πτώση -1,39% με όγκο 27,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0090 ευρώ με άνοδο +12,50% με όγκο 33 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,81 ευρώ με άνοδο +1,12% με όγκο 7,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 25 εκατ τεμαχίων και αγοράς 62 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1950 ευρώ με πτώση -0,51% με όγκο 23,1 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 18 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6490 ευρώ με πτώση -3,57% με όγκο 5,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1270 ευρώ με πτώση -1,55% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0610 ευρώ πτώση -4,69%, όγκο 1,3 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 147 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,28 ευρώ με πτώση -0,19% με αποτίμηση 204 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,19 ευρώ με άνοδο +1,15% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,37 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,54 ευρώ με άνοδο +0,71% και αποτίμηση 4,18 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,07 ευρώ με πτώση -1,92% και κεφαλαιοποίηση 712 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,8 ευρώ με πτώση -0,45% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,8 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,8 ευρώ με άνοδο +0,68% με την αποτίμηση στα 1,39 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,64 ευρώ με πτώση -0,46% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,66 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,38 ευρώ με πτώση -2,45% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,07 ευρώ με άνοδο +0,58% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,3 ευρώ με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,42 ευρώ με άνοδο +0,37% και αποτίμηση 577 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,13 ευρώ με πτώση -4,41% και όγκο 2,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 127 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,9 ευρώ με άνοδο +0,68%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 689 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,12 ευρώ με άνοδο +0,9% και αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,03 ευρώ με πτώση -0,38% και αποτίμηση 325 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,19 ευρώ με άνοδο +1,14% και αποτίμηση 442 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,87 ευρώ με πτώση -0,41% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 6,99% το ετήσιο 5,19% - Στο 2,12% η Ιταλία
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, αν και στις βραχυπρόθεσμες εκδόσεις σημειώνονται οριακές πωλήσεις ενώ στα ευρωπαϊκά το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ιταλία όπου το 10ετές βρίσκεται στο 2,12%.
Η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα με παράλληλη πτώση τιμών είναι ένδειξη ότι το μόρφωμα των κεντρικών τραπεζών αποδομείται, π.χ. στην Ιταλία έχουμε 100% αύξηση απόδοσης.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 25 Νοεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,24% ενώ συνολικά στην Ευρώπη οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται ανοδικά λόγω πωλήσεων.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 25 Νοεμβρίου του 2016 στο 5,19% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 78 με 79,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,99% και 6,73%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 661 μονάδες βάσης από 659 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 902 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Το CDS δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δεν ακολουθεί την τάση βελτίωσης των αποδόσεων.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 902 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99 μον. βάσης με μέση απόδοση 4,95% απόδοση αγοράς 5,19% και απόδοση πώλησης 4,71% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης, στο επίκεντρο η Ιταλία 2,12%
Επιδείνωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρώπης ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,24%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων κινούνται ανοδικά σήμερα λόγω πωλήσεων και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,92% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,52%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,12% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών