Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Τραπεζικό κραχ -11% λόγω πωλήσεων UBS, HSBC, Goldman παρέσυρε το ΧΑ -3,09% στις 604 μον. - Κινδυνολογία για το ΟΧΙ της Ιταλίας

Τραπεζικό κραχ -11% λόγω πωλήσεων UBS, HSBC, Goldman παρέσυρε το ΧΑ -3,09% στις 604 μον. - Κινδυνολογία για το ΟΧΙ της Ιταλίας
Η πορεία της αγοράς με διόρθωση δικαιώνει 100% τις εκτιμήσεις του bankingnews που ανέφεραν ότι βραχυπρόθεσμα...προτιμώνται οι πωλήσεις
(upd24)Απόλυτα αναμενόμενη ισχυρή διόρθωση με επίκεντρο τις τράπεζες που υποχώρησαν έως -11%, έλαβε χώρα σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο σταθμίζει τις ανησυχίες για την τελική μορφή της συμφωνίας Ελλάδος – δανειστών, τον φόβο πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα,  καθώς και τον διάχυτο προβληματισμό για το δημοψήφισμα στην Ιταλία όπου το ΟΧΙ πιθανότατα θα κερδίσει.
Από τα ενδιαφέροντα της συνεδρίασης, οι πιέσεις στις τράπεζες και οι πωλήσεις ξένων.

Οι εξελίξεις στο χρηματιστήριο δικαιώνουν πλήρως το bankingnews το οποίο είχε προειδοποιήσει ότι η καλύτερη στρατηγική βραχυπρόθεσμα μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου στο Ιταλικό δημοψήφισμα θα είναι οι πωλήσεις…
Διόρθωση – πτώση σημειώνεται και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ειδικά στην Ιταλία όπου οι τράπεζες πιέζονται έως -12% η Monte Dei Paschi και -2,7% η Univredit..
Αυτό που δεν είναι ακόμη σαφές είναι
1)Με τι διαφορά θα κερδίσει το ΟΧΙ καθώς οι δημοσκοπήσεις – πλέον δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση τους – έδειχναν διαφορές +11% αλλά από το στρατόπεδο Renzi υποστηρίζουν ότι έχει μειωθεί στο +5% υπέρ του ΟΧΙ.
2)Εάν θα παραιτηθεί ο Renzi αυτή η πολιτική μετριότητα της Ιταλίας που εμφανίζεται και κήνσορας της σταθερότητας...
Η αγορά προεξοφλεί την ήττα του Renzi στο δημοψήφισμα ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι θα δρομολογηθούν εκλογές καθώς τα ήξεις αφίξεις του Ιταλού πρωθυπουργού δεν δίνουν καθαρή εικόνα.
Πάντως η καλλιεργούμενη κινδυνολογία ότι εάν χάσει ο Renzi θα καταρρεύσουν οι Ιταλικές τράπεζες, επειδή καταγράφονται εκροές καταθέσεων και κεφαλαίων είναι τουλάχιστον αστήρικτη και θυμίζει τα επιχειρήματα κατά του Brexit και κατά του Trump.
Με όρους Γενικού Δείκτη η αγορά βρίσκεται στην κρίσιμη ζώνη στήριξης των 614 μονάδων που δεν πρέπει να χαθούν καθώς θα επιταχύνουν την βίαιη πτώση διασπώντας καθοδικά τις 600 μονάδες, στον αντίποδα οι 640 μονάδες αποδεικνύονται ισχυρό σημείο αντίστασης.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά – ακολουθώντας την πτώση στην Ευρώπη - με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 604,06 μονάδες με πτώση -3,09% έχοντας υψηλό στις 621,31 μονάδες και χαμηλό στις 603,41 μονάδες.   
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, η διόρθωση δεν στηρίζεται σε μαζικές πωλήσεις...
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 45,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 100,9 εκατ. τεμάχια, με τα 92 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1 εκ τεμάχια στα warrants.

Ισχυρές πωλήσεις στις τράπεζες από UBS, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley - Πακέτο η HSBC στην Εθνική

Σε ισχυρές πωλήσεις προέβησαν οι ξένοι στις τράπεζες στη σημερινή συνεδρίαση, διακινώντας μεγάλους όγκους συναλλαγών...
Η UBS εμφανίζεται ιδιαίτερα κινητική τόσο στην Εθνική όσο και στην Eurobank και Πειραιώς, ενώ στην Alpha Bank ξεχωρίζει η JP Morgan.
Τα πακέτα στην Alpha Bank διακινήθηκαν από την JP Morgan και την HSBC.
Τα δύο πακέτα στην Jumbo διακινήθηκαν από την Credit Suisse.
Στην Εθνική,
η HSBC 9 εκατ. η UBS έχει διακινήσει 4 εκατ. μετοχές, η Citigroup 2 εκατ. μετοχές η J P Morgan 1,5 εκατ. και η Goldman Sachs 5 εκατ. μετοχές.
Στην Εθνική η HSBC έχει διακινήσει πακέτο 4,5 εκατ μετοχές στα 0,2050 ευρώ.
Στην Alpha Bank, η JP Morgan 1,2 εκατ. μετοχές, η Citigroup 1 εκατ. η HSBC 550 χιλ. μετοχές και η Deutsche Bank 100 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank, το πακέτο των 250 χιλ. στα 1,78 ευρώ διακινήθηκε από τη JP Morgan και το πακέτο των 80 χιλ. μετοχών στα 1,87 ευρώ διακινήθηκε από την HSBC.
Στην Eurobank, η Citigroup 1 εκτ. η UBS 600 χιλ. μετοχές, η Morgan Stanley 600 χιλ. μετοχές, η Goldman Sachs 350 χιλ. και η INCA 150 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς, η UBS 9 εκατ. μετοχές, η Citigroup 6 εκατ μετοχές, η KBWL 1,5 εκατ. η Morgan Stanley 250 χιλ. μετοχές και η INCA 150 χιλ. μετοχές.
Στην Jumbo, η Credit Suisse διακίνησε τα δύο πακέτα των 40 και 50 χιλ. μετοχών.
Στον ΟΠΑΠ η JP Morgan έχει διακινήσει 65 χιλ. μετοχές και η Deutsche Bank 28 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ, η BofA 20 χιλ. μετοχές.

Σε κρίσιμα τεχνικά σημεία η αγορά - Σηματωρός ο Τραπεζικός Δείκτης για τη  συνέχεια...

Κρίσιμη η τρέχουσα εβδομάδα για το χρηματιστήριο τόσο τεχνικά όσο και ειδησεογραφικά, με τους δείκτες να βρίσκονται σε οριακά σημεία στήριξης η διακράτηση των οποίων θεωρείται απαραίτητη για τη διατήρηση της ανοδικότητας της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς.
Με εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +1,87%, στις 623,35 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης την Παρασκευή 26/11 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +2,56% κλείνοντας στις 790,07 μονάδες διατηρώντας οριακά την ανοδικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum.
Τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης λοιπόν, βρίσκονται πολύ κοντά στις κρίσιμες στηρίξεις τους, οι οποίες εάν δε διακρατηθούν θα αντιστραφεί η ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης τους.
Η στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 614 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 640 και 659 μονάδες.
Η στήριξη του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 769 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 821 και 861 μονάδες.
Η στήριξη της Εθνικής εντοπίζεται στα 0,209 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,22 και 0,229 ευρώ.
Η στήριξη της Alpha Bank εντοπίζεται στα 1,76 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,84 και 1,90 ευρώ.
Η στήριξη της Πειραιώς εντοπίζεται στα  0,185 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,216 και 0,231 ευρώ.
Η στήριξη του FTSE/25 εντοπίζεται στις 1652 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1717 και 1751 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμα τεχνικά σημεία των οποίων η διακράτηση θεωρείται πολύ σημαντική για τη βραχυπρόθεσμη πορεία τους...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 769 μονάδων και στις στηρίξεις των τραπεζικών μετοχών που αναφέρουμε παραπάνω.
Πολύ σημαντική θεωρείται επίσης, η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 614 μονάδων.

Ρευστοποιήσεις στις τράπεζες στο επίκεντρο Πειραιώς και Eurobank

Ισχυρότατη πτώση έλαβε χώρα στις τράπεζες με τους όγκους να παραμένουν σε σχετικά μέτρια επίπεδα….
Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ιταλία και βγαίνουν πωλητές...  
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1970 ευρώ με πτώση -7,51% με όγκο 43,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.   
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0080 ευρώ με πτώση -11% με όγκο 383 χιλ.  τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε  στα 1,69 ευρώ με πτώση -6,63% με όγκο 4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,59 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε  στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 24 εκατ τεμαχίων και αγοράς 59 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε  στα 0,1740 ευρώ με πτώση -10,77% με όγκο 34,2 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε  στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 18 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε  στα 0,6060 ευρώ με πτώση -6,63% με όγκο 7,1 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε  στα 0,1230 ευρώ με πτώση -3,15% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0570 ευρώ πτώση -6,56%, όγκο 2,2 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 138 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,20 ευρώ με πτώση -0,78% με αποτίμηση 202 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι

    
Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,9 ευρώ με πτώση -1,44%  με την κεφαλαιοποίηση στα 7,26 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,21 ευρώ με πτώση -3,86% και αποτίμηση 4,02 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,96 ευρώ με πτώση -3,58% και κεφαλαιοποίηση 686 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε  στα 8,59 ευρώ με πτώση -2,39% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,74 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,66 ευρώ με πτώση -0,67% με την αποτίμηση στα 1,38 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε  στα 21,49 ευρώ με πτώση -0,69% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,65 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 4,17 ευρώ με πτώση -4,79% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,95 ευρώ με πτώση -0,99% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε  στα 13,2 ευρώ με πτώση -0,75% και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε  στα 5,42 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 489 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε  στα 0,1240 ευρώ με πτώση -4,62% και όγκο 2,4 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 125 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε  στα 5,9 ευρώ αμετάβλητη, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 689 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,11 ευρώ με πτώση -0,89% και αποτίμηση 196 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε  στα 12,74 ευρώ με πτώση -2,23% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε  σήμερα στα 6,12 ευρώ με πτώση -1,13% και αποτίμηση 437 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,83 ευρώ με πτώση -0,82% και αποτίμηση 315 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 6,99% το ετήσιο 5,03% - Στο 2,09% η Ιταλία  

Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά  ομόλογα, αν και στις βραχυπρόθεσμες εκδόσεις σημειώνονται οριακές πωλήσεις ενώ στα ευρωπαϊκά το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ιταλία όπου το 10ετές βρίσκεται στο 2,09%, οι επενδυτές δεν δείχνουν πανικό…  
Η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα με παράλληλη πτώση τιμών είναι ένδειξη ότι το μόρφωμα των κεντρικών τραπεζών αποδομείται, π.χ. στην Ιταλία έχουμε 100% αύξηση απόδοσης.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 28 Νοεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,21% ενώ συνολικά στην Ευρώπη οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 28 Νοεμβρίου του 2016 στο 5,12% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 78 με 79,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,99% και 6,73%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 664 μονάδες βάσης από 662 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 902 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Το CDS δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δεν ακολουθεί την τάση βελτίωσης των αποδόσεων.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 902 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές  τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,97%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,95 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,03% απόδοση αγοράς 5,12% και απόδοση πώλησης 4,90% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης, στο επίκεντρο η Ιταλία 2,09%

Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρώπης ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,21%.   
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου  του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων σταθεροποιητικά με μικρό εύρος διακύμανσης και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,90% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,60%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,58% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,09% - στις 25/11 ήταν στο 2,12% - με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης