Νέο ράλι στις τράπεζες λόγω μέτρων για το ελληνικό χρέος και συμφωνίας στον ΟΠΕΚ
(upd24)Ισχυρότατο ράλι έλαβε χώρα στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά τις διαροές του προσχεδίου του SSM για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα στο ελληνικό χρέος - μέτρα που ωστόσο είναι ήδη γνωστά - καθώς και την συμφωνία στον ΟΠΕΚ για μείωση της παραγωγής που εκτίναξε τις τιμές του πετρελαίου....
Οι μετοχές των τραπεζών κατέγραψαν ράλι +6% η Alpha bank, η Πειραιώς +11%, η Εθνική +7%, η Eurobank +10% και συνολικά ο κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο με όγκους.
Η Alpha bank ανακοίνωσε αποτελέσματα 9μήνου σήμερα 30/11.
Εν τω μεταξύ στο επίκεντρο βρέθηκε η μετοχή του Τιτάνα πραγματοποιήθηκε placement για 3,4 εκατ μετοχών στα 20 ευρώ μέσω της Alpha bank από τον Τσιβέλη.
Οι αυξημένοι όγκοι και τζίροι στο χρηματιστήριο σήμερα ήταν απόρροια του Τιτάνα με 3,5 εκατ όγκο και 70 εκατ τζίρο.
Επίσης σήμερα 30/11 έλαβε χώρα η αναδιάρθρωση των δεικτών της MSCI και στις δημοπρασίες θα σημειωθούν αυξημένοι όγκοι.
Κέρδη ηπιότερα σε σχέση με χθες καταγράφουν και οι ιταλικές τράπεζες με την Monte Dei Paschi +3,5% στο επίκεντρο.
Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών ανακάμπτουν σήμερα συνεχίζουν την ισχυρή ανοδική τους κίνηση ενώ στον FTSE 25 υπερισχύουν οι αγοραστές αλλά με εξαίρεση τον Τιτάνα οι όγκοι είναι πολύ περιορισμένοι....
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να ισορροπεί από την μια πλευρά μεταξύ μιας συμφωνίας για την δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος και των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος που δεν θα υπάρξει στις 5 Δεκεμβρίου αλλά θα χρειαστεί έκτακτο Eurogroup ίσως στις 19 ή 23 Δεκεμβρίου για να επιτευχθεί αυτή η ημιτελής συμφωνία.
Από την άλλη πλευρά στις 4 Δεκεμβρίου του 2016 διεξάγεται το κρίσιμο δημοψήφισμα στην Ιταλία.
Τα βασικά ερωτήματα είναι
1)Με τι διαφορά θα κερδίσει – αν κερδίσει - το ΟΧΙ καθώς οι δημοσκοπήσεις – πλέον δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση τους – έδειχναν διαφορές +11% αλλά από το στρατόπεδο Renzi υποστηρίζουν ότι έχει μειωθεί στο +4% με +5% υπέρ του ΟΧΙ.
2)Εάν θα παραιτηθεί ο Renzi αυτή η πολιτική μετριότητα της Ιταλίας, αυτό δεν είναι σαφές….
Με όρους Γενικού Δείκτη η αγορά βρίσκεται στην κρίσιμη ζώνη των 625 μονάδων.
Μόνο η καθοδική διάσπαση των 595 μονάδων θα επιταχύνει την πτώση και η διάσπαση των 625 μονάδων θα επιταχύνει την άνοδο.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο σημειώθηκαν ισχυρά κέρδη με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 628,75 μονάδες με άνοδο +2,97% έχοντας υψηλό στις 632,62 μονάδες και χαμηλό στις 612,28 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα - εκτός του placement του Τιτάνα - σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 180,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 180 εκατ. τεμάχια, με τα 164 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες, στον Τιτάνα 3,5 εκατ και 800 χιλ τεμάχια στα warrants.
Κρίσιμη η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη για τη συνέχεια στην αγορά - Σημαντική η παραμονή του άνω των 788 μονάδων
Τελευταία συνεδρίαση για το μήνα Νοέμβριο η σημερινή, με το Γενικό Δείκτη να μετρά κέρδη της τάξης του +3,76% και τον Τραπεζικό Δείκτη +16,62%...
Με κέρδη της τάξης του +1,08% στις 610,60 μονάδες, έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης μετά το τριήμερο πτωτικό σερί, όπου είχε καταγράψει συνολικές απώλειες -4,54%!
Ο Τραπεζικός Δείκτης κατάφερε και πάλι να βρεθεί στο προσκήνιο, αυτή τη φορά θετικά, ανακτώντας σημαντικό μέρος των απωλειών των προηγούμενων τεσσάρων συνεδριάσεων (όπου έχασε -13,94%) καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +5,11%, κλείνοντας στις 767,58 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 625 και 640 μονάδες και οι στηρίξεις στις 604 και 595 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 798 και 851 μονάδες και οι στηρίξεις στις 725 και 695 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,213 και 0,22 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,199 και 0,192 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,84 και 1,90 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,75 και 1,68 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,664 και 0,694 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,603 και 0,583 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,183 και 0,194 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,167 και 0,159 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1678 και 1717 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1620 και 1589 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η χθεσινή ανοδική αντίδραση ήταν σωτήρια για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς καθώς μετά το τριήμερο πτωτικό σερί, όπου χάθηκε το 50% της πρόσφατης ανόδου, οι δείκτες έφτασαν σε κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης η διακράτηση των οποίων ήταν ιδιαίτερα σημαντική προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης...
Το αν η συγκεκριμένη ανοδική αντίδραση θα έχει και συνέχεια μένει να φανεί στη σημερινή τελευταία συνεδρίαση του μήνα, με κύριο σημείο προσοχής τη συμπεριφορά του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 788 μονάδων, καθώς πιθανή ανοδική διάσπαση της συγκεκριμένης περιοχής θα μπορούσε να αντιστρέψει εκ νέου το βραχυπρόθεσμο momentum του δείκτη σε ανοδική...
Σε αντίθετη περίπτωση πολύ σημαντική θεωρείται η περιοχή στήριξης των 725 μονάδων για τον Τραπεζικό Δείκτη.
Στα του Γενικού Δείκτη... η παραμονή του άνω των 614 μονάδων θα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική με στόχο την επαναπροσέγγιση της αντίστασης των 625 μονάδων ενώ σε αντίθετη περίπτωση κρίσιμη θεωρείται η στήριξη των 604 μονάδων...
Ισχυρές αγορές στις τράπεζες που ενισχύθηαν έως +11%
Νέα άνοδος μετά τις χθεσινές αξιόλογες αγορές έλαβε χώρα στις τράπεζες με τους όγκους να παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα….
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,22 ευρώ με άνοδο +6,8% με όγκο 35,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0080 ευρώ με όγκο 661 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,9 ευρώ με άνοδο +6,15% με όγκο 16,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,92 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 26 εκατ τεμαχίων και αγοράς 58 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1990 ευρώ με άνοδο +10,56% με όγκο 38,4 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 24 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7070 ευρώ με άνοδο +10,47% με όγκο 14,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1210 ευρώ με πτώση -1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0570 ευρώ άνοδο +1,72%, όγκο 9 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 138 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,25 ευρώ με άνοδο +0,69% με αποτίμηση 203 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι πλην του Τιτάνα λόγω placement
Ήπιες ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 - πλην τραπεζών - με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι - πλην Τιτάνα - και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,05 ευρώ με άνοδο +1,16% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,32 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,6 ευρώ με άνοδο +2,38% και αποτίμηση 4,21 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,07 ευρώ με άνοδο +3,72% και κεφαλαιοποίηση 712 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,8 ευρώ με άνοδο +1,15% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,8 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,26 ευρώ με πτώση -0,78% με την αποτίμηση στα 1,35 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,3 ευρώ με άνοδο +3,15% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,64 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,33 ευρώ με άνοδο +1,17% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,22 ευρώ με άνοδο +2,26% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,42 ευρώ με άνοδο +2,21% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1290 ευρώ με άνοδο +4,03% και όγκο 1,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,93 ευρώ με άνοδο +0,85%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 693 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,15 ευρώ με άνοδο 3,6% και αποτίμηση 203 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,1 ευρώ με άνοδο +1% και αποτίμηση 327 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,25 ευρώ με άνοδο +1,46% και αποτίμηση 446 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,71 ευρώ με πτώση -0,42% και αποτίμηση 307 εκατ. ευρώ.
Ανακάμπτουν τα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 6,91% το ετήσιο 5,13% - Η ΕΚΤ βελτιώνει την Ιταλία
Οι αναφορές ότι η ΕΚΤ θα παρέμβει για να στηρίξει την Ιταλία εάν χρειαστεί έχουν βελτιώσει σήμερα τα ελληνικά ομόλογα, ενώ στα ευρωπαϊκά το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ιταλία όπου το 10ετές βρίσκεται στο 1,94%, οι επενδυτές δείχνουν ψυχραιμία…
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 30 Νοεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,21% ενώ συνολικά στην Ευρώπη οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν βελτιωθεί λόγω των αναφορών περί παρέμβασης της ΕΚΤ.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 30 Νοεμβρίου του 2016 στο 5,13% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 78,40 με 79,80 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,91% και 6,68%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 660 μονάδες βάσης από 666 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 902 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Το CDS δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δεν ακολουθεί την τάση βελτίωσης των αποδόσεων.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 902 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,40 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,90%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,95 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,05% απόδοση αγοράς 5,13% και απόδοση πώλησης 4,96% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ανάκαμψη στα ομόλογα της Ευρώπης, στο επίκεντρο η Ιταλία 1,94%... λόγω ΕΚΤ
Ανάκαμψη καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρώπης ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Ιταλία όπου σημειώνονται αγορές λόγω των αναφορών ότι η ΕΚΤ θα παρέμβει και ταυτόχρονα ακόμη και με ΟΧΙ δεν θα παραιτηθεί ο Renzi στην Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,21%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων υποχωρούν σήμερα λόγω αγορών και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,81% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,63%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,94% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Οι μετοχές των τραπεζών κατέγραψαν ράλι +6% η Alpha bank, η Πειραιώς +11%, η Εθνική +7%, η Eurobank +10% και συνολικά ο κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο με όγκους.
Η Alpha bank ανακοίνωσε αποτελέσματα 9μήνου σήμερα 30/11.
Εν τω μεταξύ στο επίκεντρο βρέθηκε η μετοχή του Τιτάνα πραγματοποιήθηκε placement για 3,4 εκατ μετοχών στα 20 ευρώ μέσω της Alpha bank από τον Τσιβέλη.
Οι αυξημένοι όγκοι και τζίροι στο χρηματιστήριο σήμερα ήταν απόρροια του Τιτάνα με 3,5 εκατ όγκο και 70 εκατ τζίρο.
Επίσης σήμερα 30/11 έλαβε χώρα η αναδιάρθρωση των δεικτών της MSCI και στις δημοπρασίες θα σημειωθούν αυξημένοι όγκοι.
Κέρδη ηπιότερα σε σχέση με χθες καταγράφουν και οι ιταλικές τράπεζες με την Monte Dei Paschi +3,5% στο επίκεντρο.
Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών ανακάμπτουν σήμερα συνεχίζουν την ισχυρή ανοδική τους κίνηση ενώ στον FTSE 25 υπερισχύουν οι αγοραστές αλλά με εξαίρεση τον Τιτάνα οι όγκοι είναι πολύ περιορισμένοι....
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να ισορροπεί από την μια πλευρά μεταξύ μιας συμφωνίας για την δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος και των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος που δεν θα υπάρξει στις 5 Δεκεμβρίου αλλά θα χρειαστεί έκτακτο Eurogroup ίσως στις 19 ή 23 Δεκεμβρίου για να επιτευχθεί αυτή η ημιτελής συμφωνία.
Από την άλλη πλευρά στις 4 Δεκεμβρίου του 2016 διεξάγεται το κρίσιμο δημοψήφισμα στην Ιταλία.
Τα βασικά ερωτήματα είναι
1)Με τι διαφορά θα κερδίσει – αν κερδίσει - το ΟΧΙ καθώς οι δημοσκοπήσεις – πλέον δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση τους – έδειχναν διαφορές +11% αλλά από το στρατόπεδο Renzi υποστηρίζουν ότι έχει μειωθεί στο +4% με +5% υπέρ του ΟΧΙ.
2)Εάν θα παραιτηθεί ο Renzi αυτή η πολιτική μετριότητα της Ιταλίας, αυτό δεν είναι σαφές….
Με όρους Γενικού Δείκτη η αγορά βρίσκεται στην κρίσιμη ζώνη των 625 μονάδων.
Μόνο η καθοδική διάσπαση των 595 μονάδων θα επιταχύνει την πτώση και η διάσπαση των 625 μονάδων θα επιταχύνει την άνοδο.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο σημειώθηκαν ισχυρά κέρδη με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 628,75 μονάδες με άνοδο +2,97% έχοντας υψηλό στις 632,62 μονάδες και χαμηλό στις 612,28 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα - εκτός του placement του Τιτάνα - σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 180,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 180 εκατ. τεμάχια, με τα 164 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες, στον Τιτάνα 3,5 εκατ και 800 χιλ τεμάχια στα warrants.
Κρίσιμη η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη για τη συνέχεια στην αγορά - Σημαντική η παραμονή του άνω των 788 μονάδων
Τελευταία συνεδρίαση για το μήνα Νοέμβριο η σημερινή, με το Γενικό Δείκτη να μετρά κέρδη της τάξης του +3,76% και τον Τραπεζικό Δείκτη +16,62%...
Με κέρδη της τάξης του +1,08% στις 610,60 μονάδες, έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης μετά το τριήμερο πτωτικό σερί, όπου είχε καταγράψει συνολικές απώλειες -4,54%!
Ο Τραπεζικός Δείκτης κατάφερε και πάλι να βρεθεί στο προσκήνιο, αυτή τη φορά θετικά, ανακτώντας σημαντικό μέρος των απωλειών των προηγούμενων τεσσάρων συνεδριάσεων (όπου έχασε -13,94%) καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +5,11%, κλείνοντας στις 767,58 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 625 και 640 μονάδες και οι στηρίξεις στις 604 και 595 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 798 και 851 μονάδες και οι στηρίξεις στις 725 και 695 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,213 και 0,22 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,199 και 0,192 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,84 και 1,90 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,75 και 1,68 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,664 και 0,694 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,603 και 0,583 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,183 και 0,194 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,167 και 0,159 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1678 και 1717 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1620 και 1589 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η χθεσινή ανοδική αντίδραση ήταν σωτήρια για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς καθώς μετά το τριήμερο πτωτικό σερί, όπου χάθηκε το 50% της πρόσφατης ανόδου, οι δείκτες έφτασαν σε κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης η διακράτηση των οποίων ήταν ιδιαίτερα σημαντική προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης...
Το αν η συγκεκριμένη ανοδική αντίδραση θα έχει και συνέχεια μένει να φανεί στη σημερινή τελευταία συνεδρίαση του μήνα, με κύριο σημείο προσοχής τη συμπεριφορά του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 788 μονάδων, καθώς πιθανή ανοδική διάσπαση της συγκεκριμένης περιοχής θα μπορούσε να αντιστρέψει εκ νέου το βραχυπρόθεσμο momentum του δείκτη σε ανοδική...
Σε αντίθετη περίπτωση πολύ σημαντική θεωρείται η περιοχή στήριξης των 725 μονάδων για τον Τραπεζικό Δείκτη.
Στα του Γενικού Δείκτη... η παραμονή του άνω των 614 μονάδων θα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική με στόχο την επαναπροσέγγιση της αντίστασης των 625 μονάδων ενώ σε αντίθετη περίπτωση κρίσιμη θεωρείται η στήριξη των 604 μονάδων...
Ισχυρές αγορές στις τράπεζες που ενισχύθηαν έως +11%
Νέα άνοδος μετά τις χθεσινές αξιόλογες αγορές έλαβε χώρα στις τράπεζες με τους όγκους να παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα….
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,22 ευρώ με άνοδο +6,8% με όγκο 35,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0080 ευρώ με όγκο 661 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,9 ευρώ με άνοδο +6,15% με όγκο 16,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,92 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 26 εκατ τεμαχίων και αγοράς 58 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1990 ευρώ με άνοδο +10,56% με όγκο 38,4 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 24 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7070 ευρώ με άνοδο +10,47% με όγκο 14,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1210 ευρώ με πτώση -1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0570 ευρώ άνοδο +1,72%, όγκο 9 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 138 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,25 ευρώ με άνοδο +0,69% με αποτίμηση 203 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι πλην του Τιτάνα λόγω placement
Ήπιες ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 - πλην τραπεζών - με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι - πλην Τιτάνα - και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,05 ευρώ με άνοδο +1,16% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,32 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,6 ευρώ με άνοδο +2,38% και αποτίμηση 4,21 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,07 ευρώ με άνοδο +3,72% και κεφαλαιοποίηση 712 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,8 ευρώ με άνοδο +1,15% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,8 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,26 ευρώ με πτώση -0,78% με την αποτίμηση στα 1,35 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,3 ευρώ με άνοδο +3,15% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,64 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,33 ευρώ με άνοδο +1,17% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,22 ευρώ με άνοδο +2,26% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,42 ευρώ με άνοδο +2,21% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1290 ευρώ με άνοδο +4,03% και όγκο 1,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,93 ευρώ με άνοδο +0,85%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 693 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,15 ευρώ με άνοδο 3,6% και αποτίμηση 203 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,1 ευρώ με άνοδο +1% και αποτίμηση 327 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,25 ευρώ με άνοδο +1,46% και αποτίμηση 446 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,71 ευρώ με πτώση -0,42% και αποτίμηση 307 εκατ. ευρώ.
Ανακάμπτουν τα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 6,91% το ετήσιο 5,13% - Η ΕΚΤ βελτιώνει την Ιταλία
Οι αναφορές ότι η ΕΚΤ θα παρέμβει για να στηρίξει την Ιταλία εάν χρειαστεί έχουν βελτιώσει σήμερα τα ελληνικά ομόλογα, ενώ στα ευρωπαϊκά το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ιταλία όπου το 10ετές βρίσκεται στο 1,94%, οι επενδυτές δείχνουν ψυχραιμία…
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 30 Νοεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,21% ενώ συνολικά στην Ευρώπη οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν βελτιωθεί λόγω των αναφορών περί παρέμβασης της ΕΚΤ.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 30 Νοεμβρίου του 2016 στο 5,13% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 78,40 με 79,80 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,91% και 6,68%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 660 μονάδες βάσης από 666 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 902 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Το CDS δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δεν ακολουθεί την τάση βελτίωσης των αποδόσεων.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 902 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,40 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,90%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,95 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,05% απόδοση αγοράς 5,13% και απόδοση πώλησης 4,96% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ανάκαμψη στα ομόλογα της Ευρώπης, στο επίκεντρο η Ιταλία 1,94%... λόγω ΕΚΤ
Ανάκαμψη καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρώπης ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Ιταλία όπου σημειώνονται αγορές λόγω των αναφορών ότι η ΕΚΤ θα παρέμβει και ταυτόχρονα ακόμη και με ΟΧΙ δεν θα παραιτηθεί ο Renzi στην Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,21%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων υποχωρούν σήμερα λόγω αγορών και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,81% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,63%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,94% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών