Άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο με τις τράπεζες +4% - Η αγορά ποντάρει στην λύση για το χρέος
(upd24)Μετριάστηκαν τα αρχικά κέρδη στο ελληνικό χρηματιστήριο ενώ οι τράπεζες διατηρούν τα κέρδη τους +4%.
Η αγορά ξεπέρασε το καθολικό ΟΧΙ των Ιταλών και την παραίτηση Renzi και εστιάζεται στην επικείμενη συμφωνία στο σημερινό Eurogroup ειδικά στο σκέλος των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το ελληνικό χρέος.
Οι επενδυτές διεθνώς και στην Ελλάδα, παρά την συντριβή του πρωθυπουργού της Ιταλίας Μ. Renzi προβαίνουν σε λελογισμένες αγορές είχαν προεξοφλήσει το ΟΧΙ και σε αντίθεση με τα σενάρια καταστροφής οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης σημειώνουν κέρδη.
Γιατί οι αγορές αντιδρούν ψύχραιμα;
Γιατί δεν βλέπουν άμεσα εκλογές στην Ιταλία και γιατί πλησιάζει το τέλος του 2016 και οι επενδυτές ακόμη συντηρούν τα κέρδη τους διεθνώς και στην Ελλάδα, ωστόσο η ψυχραιμία των αγορών προβληματίζει....
Ενδοσυνεδριακά ανακάμπτει και το ευρώ προς την ζώνη των 1,068 από 1,052 δολάρια χθες…
Στο ελληνικό χρηματιστήριο θετικοί πρωταγωνιστές ήταν οι τράπεζες οι οποίες σημείωσαν κέρδη +4% με την Εθνική και Eurobank στο επίκεντρο, ωστόσο τα αρχικά κέρδη έχουν μειωθεί.
Συνολικά ο τραπεζικός κλάδος κατέγραψε κέρδη.
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις χωρίς όγκους και χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο πλην της ανάκαμψης των ΕΛΠΕ και της FF Group μετά από ημέρες πτώσης.
Στο εσωτερικό μέτωπο είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα είναι βέβαιο ότι θα πάρει την υποτυπώδη λύση με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος.
Θα κλείσει η αξιολόγηση και 20 Ιανουαρίου του 2017 ή 9 Μαρτίου του 2017 θα ενταχθεί σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Άρα οι επόμενοι μήνες θα είναι θετικοί για την ελληνική αγορά με στόχο 700-740 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 620,29 μονάδες με άνοδο +1,03% έχοντας υψηλό στις 626,14 μονάδες και χαμηλό στις 614,18 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 60,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 119,8 εκατ. τεμάχια, με τα 105 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 10 εκ τεμάχια στα warrants.
Έντονη κινητικότητα με αγορές και trading στις τράπεζες από CVGX, HSBC, Citigroup και Auerbach Grayson
Σε κινήσεις αγορών και trading προβαίνουν οι ξένοι στις τραπεζικές μετοχές, στη σημερινή συνεδρίαση, με τη CVGX και την HSBC να ξεχωρίζουν στην Εθνική, τη Citigroup στην Alpha Bank, την Auerbach Grayson στην Eurobank και τη Citigroup στην Πειραιώς.
Στην Εθνική η CVGX έχει διακινήσει 6,7 εκατ. μετοχές, η HSBC 4,3 εκατ. μετοχές και η Citigroup 1 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Bank, η Citigroup 2 εκατ. μετοχές, η CVGX 1 εκατ. μετοχές, η Deutsche Bank 600 χιλ. μετοχές και η JP Morgan 300 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank, η Auerbach Grayson 2 εκατ. μετοχές, η Citigroup 1 εκατ. μετοχές και η Goldman Sachs 500 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς, η Citigroup 1,2 εκατ. μετοχές, η BofA 250 χιλ. μετοχές και η Morgan 250 χιλ. μετοχές.
Οι τραπεζικές μετοχές οδηγοί της ανόδου των αγορών - Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση των 851 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προσεχώς...
Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση ύστερα από το αναμενόμενο αποτέλεσμα του ιταλικού δημοψηφίσματος με τις ευρωπαϊκές αγορές να δείχνουν να έχουν προεξοφλήσει το αποτέλεσμα, αντιδρώντας θετικά... και τις ιταλικές τράπεζες να παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Monte dei Paschi η οποία μέχρι στιγμής έχει ημερήσια διακύμανση 18,03 - 19,9 ευρώ...
Ανάλογη εικόνα με αυτή των ευρωπαϊκών αγορών λοιπόν, αναμένεται να έχει και το ελληνικό χρηματιστήριο, με κύρια χαρακτηριστικά, τις έντονες διακυμάνσεις και τις κινήσεις trading ειδικά στις τραπεζικές μετοχές...
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,51%, στις 613,95 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 1/12 με τον Τραπεζικό Δείκτη να διαφοροποιείται θετικά καταγράφοντας εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +0,57%, διατηρώντας έτσι την ανοδικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 625 και 640 μονάδες και οι στηρίξεις στις 604 και 595 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 851 και 895 και η στήριξη στις 782 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση των Eurobank και Alpha Bank παραμένει ανοδική ενώ της Πειραιώς και της Εθνικής παραμένει ουδέτερη.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,219 και 0,229 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,206 και 0,196 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,86 και 1,96 ευρώ και η στήριξη στα 1,72 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,74 και 0,784 ευρώ και η στήριξη στα 0,664 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,216 και 0,23 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,19 και 0,174 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1717 και 1752 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1618 και 1595 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ανάλογο κλίμα με αυτό των διεθνών αγορών θα επικρατήσει και στην εγχώρια αγορά, με κύρια χαρακτηριστικά την έντονη μεταβλητότητα και τις κινήσεις trading...
Οι τραπεζικές μετοχές θα προσελκύσουν κατά κύριο λόγο το ενδιαφέρον των επενδυτών με τον Τραπεζικό Δείκτη να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην επαναπροσέγγιση του προηγούμενου ενδοσυνεδριακού υψηλού των 851 μονάδων που πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση της 23/11.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη με έμφαση στην περιοχή των 851 μονάδων όπου εντοπίζεται η πρώτη σημαντική αντίσταση καθώς και στην αντίσταση των 625 μονάδων του Γενικού Δείκτη.
Διατηρήθηκαν τα κέρδη στις τράπεζες – Στο επίκεντρο Εθνική – Eurobank
Ανοδικά οι μετοχές στις τράπεζες με τους όγκους να παραμένουν σε σχετικά μέτρια επίπεδα….
Οι κινήσεις trading συνεχίζονται, οι επενδυτές ποντάρουν στην διευθέτηση του χρέους.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,22 ευρώ με άνοδο +3,77% με όγκο 41,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0070 ευρώ με άνοδο +12,50% με όγκο 639 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,84 ευρώ με άνοδο +2,79% με όγκο 9,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,82 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 10 εκατ τεμαχίων και αγοράς 33 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2010 ευρώ με άνοδο +2,55% με όγκο 37,7 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 22 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7080 ευρώ με άνοδο +3,06% με όγκο 11,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1250 ευρώ με άνοδο +1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0550 ευρώ άνοδο +1,85%, όγκο 2,8 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 131 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,33 ευρώ με άνοδο +1,27% με αποτίμηση 205 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μετοχές του FTSE 25 στο επίκεντρο τα ΕΛΠΕ – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,36 ευρώ με πτώση -0,82% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,07 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,8 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 4,31 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,04 ευρώ με πτώση -1,94% και κεφαλαιοποίηση 705 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,6 ευρώ με άνοδο +0,12% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,74 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18 ευρώ με άνοδο +1,69% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,53 ευρώ με πτώση -0,92% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,29 ευρώ με άνοδο +3,87% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12 ευρώ με πτώση -0,25% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,6 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1290 ευρώ με άνοδο +2,38% και όγκο 1,7 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 122 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,05 ευρώ με άνοδο +1,68%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 707 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,16 ευρώ με άνοδο +0,87% και αποτίμηση 205 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,56 ευρώ με πτώση -0,71% και αποτίμηση 314 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,3 ευρώ με άνοδο +0,64% και αποτίμηση 449 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,84 ευρώ με άνοδο +1,26% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 6,41% το ετήσιο 5,27% - Ψυχραιμία στην Ιταλία 2,01%
Η σημαντική βελτίωση στο ελληνικό 10ετές ομόλογο συντηρείται καθώς οι επενδυτές ποντάρουν ότι θα υπάρξει οριστική συμφωνία για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα στο χρέος ενώ το επιβλητικό ΟΧΙ της Ιταλίας δεν επηρέασε ουσιαστικά τις αγορές ομολόγων.
Στις πιο βραχυπρόθεσμες περιόδους καταγράφονται και σποραδικές πωλήσεις.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν οι οριακές πωλήσεις – σχεδόν ανεπαίσθητες - παρά το ΟΧΙ στην Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 5 Δεκεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,32% ενώ συνολικά στην Ευρώπη κυριαρχεί η ψυχραιμία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 5 Δεκεμβρίου του 2016 στο 5,27% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 81,45 με 82,85 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,41% και 6,18%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 598 μονάδες βάσης από 603 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 890 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Το CDS δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δεν ακολουθεί την τάση βελτίωσης των αποδόσεων.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 8,9% ή 890 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,93 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,66%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,90 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,18% απόδοση αγοράς 5,27% και απόδοση πώλησης 5,09% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ψυχραιμία και οριακές πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρώπης
Με ψυχραιμία αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά ομόλογα το ΟΧΙ της Ιταλίας.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,32%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων ενισχύονται πολύ οριακά σήμερα λόγω ήπιων πωλήσεων και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,88% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,75%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,59% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,01% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Η αγορά ξεπέρασε το καθολικό ΟΧΙ των Ιταλών και την παραίτηση Renzi και εστιάζεται στην επικείμενη συμφωνία στο σημερινό Eurogroup ειδικά στο σκέλος των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το ελληνικό χρέος.
Οι επενδυτές διεθνώς και στην Ελλάδα, παρά την συντριβή του πρωθυπουργού της Ιταλίας Μ. Renzi προβαίνουν σε λελογισμένες αγορές είχαν προεξοφλήσει το ΟΧΙ και σε αντίθεση με τα σενάρια καταστροφής οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης σημειώνουν κέρδη.
Γιατί οι αγορές αντιδρούν ψύχραιμα;
Γιατί δεν βλέπουν άμεσα εκλογές στην Ιταλία και γιατί πλησιάζει το τέλος του 2016 και οι επενδυτές ακόμη συντηρούν τα κέρδη τους διεθνώς και στην Ελλάδα, ωστόσο η ψυχραιμία των αγορών προβληματίζει....
Ενδοσυνεδριακά ανακάμπτει και το ευρώ προς την ζώνη των 1,068 από 1,052 δολάρια χθες…
Στο ελληνικό χρηματιστήριο θετικοί πρωταγωνιστές ήταν οι τράπεζες οι οποίες σημείωσαν κέρδη +4% με την Εθνική και Eurobank στο επίκεντρο, ωστόσο τα αρχικά κέρδη έχουν μειωθεί.
Συνολικά ο τραπεζικός κλάδος κατέγραψε κέρδη.
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις χωρίς όγκους και χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο πλην της ανάκαμψης των ΕΛΠΕ και της FF Group μετά από ημέρες πτώσης.
Στο εσωτερικό μέτωπο είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα είναι βέβαιο ότι θα πάρει την υποτυπώδη λύση με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος.
Θα κλείσει η αξιολόγηση και 20 Ιανουαρίου του 2017 ή 9 Μαρτίου του 2017 θα ενταχθεί σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Άρα οι επόμενοι μήνες θα είναι θετικοί για την ελληνική αγορά με στόχο 700-740 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 620,29 μονάδες με άνοδο +1,03% έχοντας υψηλό στις 626,14 μονάδες και χαμηλό στις 614,18 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 60,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 119,8 εκατ. τεμάχια, με τα 105 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 10 εκ τεμάχια στα warrants.
Έντονη κινητικότητα με αγορές και trading στις τράπεζες από CVGX, HSBC, Citigroup και Auerbach Grayson
Σε κινήσεις αγορών και trading προβαίνουν οι ξένοι στις τραπεζικές μετοχές, στη σημερινή συνεδρίαση, με τη CVGX και την HSBC να ξεχωρίζουν στην Εθνική, τη Citigroup στην Alpha Bank, την Auerbach Grayson στην Eurobank και τη Citigroup στην Πειραιώς.
Στην Εθνική η CVGX έχει διακινήσει 6,7 εκατ. μετοχές, η HSBC 4,3 εκατ. μετοχές και η Citigroup 1 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Bank, η Citigroup 2 εκατ. μετοχές, η CVGX 1 εκατ. μετοχές, η Deutsche Bank 600 χιλ. μετοχές και η JP Morgan 300 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank, η Auerbach Grayson 2 εκατ. μετοχές, η Citigroup 1 εκατ. μετοχές και η Goldman Sachs 500 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς, η Citigroup 1,2 εκατ. μετοχές, η BofA 250 χιλ. μετοχές και η Morgan 250 χιλ. μετοχές.
Οι τραπεζικές μετοχές οδηγοί της ανόδου των αγορών - Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση των 851 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προσεχώς...
Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση ύστερα από το αναμενόμενο αποτέλεσμα του ιταλικού δημοψηφίσματος με τις ευρωπαϊκές αγορές να δείχνουν να έχουν προεξοφλήσει το αποτέλεσμα, αντιδρώντας θετικά... και τις ιταλικές τράπεζες να παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Monte dei Paschi η οποία μέχρι στιγμής έχει ημερήσια διακύμανση 18,03 - 19,9 ευρώ...
Ανάλογη εικόνα με αυτή των ευρωπαϊκών αγορών λοιπόν, αναμένεται να έχει και το ελληνικό χρηματιστήριο, με κύρια χαρακτηριστικά, τις έντονες διακυμάνσεις και τις κινήσεις trading ειδικά στις τραπεζικές μετοχές...
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,51%, στις 613,95 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 1/12 με τον Τραπεζικό Δείκτη να διαφοροποιείται θετικά καταγράφοντας εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +0,57%, διατηρώντας έτσι την ανοδικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 625 και 640 μονάδες και οι στηρίξεις στις 604 και 595 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 851 και 895 και η στήριξη στις 782 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση των Eurobank και Alpha Bank παραμένει ανοδική ενώ της Πειραιώς και της Εθνικής παραμένει ουδέτερη.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,219 και 0,229 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,206 και 0,196 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,86 και 1,96 ευρώ και η στήριξη στα 1,72 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,74 και 0,784 ευρώ και η στήριξη στα 0,664 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,216 και 0,23 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,19 και 0,174 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1717 και 1752 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1618 και 1595 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ανάλογο κλίμα με αυτό των διεθνών αγορών θα επικρατήσει και στην εγχώρια αγορά, με κύρια χαρακτηριστικά την έντονη μεταβλητότητα και τις κινήσεις trading...
Οι τραπεζικές μετοχές θα προσελκύσουν κατά κύριο λόγο το ενδιαφέρον των επενδυτών με τον Τραπεζικό Δείκτη να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην επαναπροσέγγιση του προηγούμενου ενδοσυνεδριακού υψηλού των 851 μονάδων που πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση της 23/11.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη με έμφαση στην περιοχή των 851 μονάδων όπου εντοπίζεται η πρώτη σημαντική αντίσταση καθώς και στην αντίσταση των 625 μονάδων του Γενικού Δείκτη.
Διατηρήθηκαν τα κέρδη στις τράπεζες – Στο επίκεντρο Εθνική – Eurobank
Ανοδικά οι μετοχές στις τράπεζες με τους όγκους να παραμένουν σε σχετικά μέτρια επίπεδα….
Οι κινήσεις trading συνεχίζονται, οι επενδυτές ποντάρουν στην διευθέτηση του χρέους.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,22 ευρώ με άνοδο +3,77% με όγκο 41,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0070 ευρώ με άνοδο +12,50% με όγκο 639 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,84 ευρώ με άνοδο +2,79% με όγκο 9,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,82 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 10 εκατ τεμαχίων και αγοράς 33 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2010 ευρώ με άνοδο +2,55% με όγκο 37,7 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 22 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7080 ευρώ με άνοδο +3,06% με όγκο 11,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1250 ευρώ με άνοδο +1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0550 ευρώ άνοδο +1,85%, όγκο 2,8 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 131 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,33 ευρώ με άνοδο +1,27% με αποτίμηση 205 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μετοχές του FTSE 25 στο επίκεντρο τα ΕΛΠΕ – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,36 ευρώ με πτώση -0,82% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,07 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,8 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 4,31 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,04 ευρώ με πτώση -1,94% και κεφαλαιοποίηση 705 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,6 ευρώ με άνοδο +0,12% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,74 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18 ευρώ με άνοδο +1,69% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,53 ευρώ με πτώση -0,92% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,29 ευρώ με άνοδο +3,87% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12 ευρώ με πτώση -0,25% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,6 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1290 ευρώ με άνοδο +2,38% και όγκο 1,7 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 122 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,05 ευρώ με άνοδο +1,68%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 707 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,16 ευρώ με άνοδο +0,87% και αποτίμηση 205 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,56 ευρώ με πτώση -0,71% και αποτίμηση 314 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,3 ευρώ με άνοδο +0,64% και αποτίμηση 449 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,84 ευρώ με άνοδο +1,26% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 6,41% το ετήσιο 5,27% - Ψυχραιμία στην Ιταλία 2,01%
Η σημαντική βελτίωση στο ελληνικό 10ετές ομόλογο συντηρείται καθώς οι επενδυτές ποντάρουν ότι θα υπάρξει οριστική συμφωνία για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα στο χρέος ενώ το επιβλητικό ΟΧΙ της Ιταλίας δεν επηρέασε ουσιαστικά τις αγορές ομολόγων.
Στις πιο βραχυπρόθεσμες περιόδους καταγράφονται και σποραδικές πωλήσεις.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν οι οριακές πωλήσεις – σχεδόν ανεπαίσθητες - παρά το ΟΧΙ στην Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 5 Δεκεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,32% ενώ συνολικά στην Ευρώπη κυριαρχεί η ψυχραιμία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 5 Δεκεμβρίου του 2016 στο 5,27% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 81,45 με 82,85 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,41% και 6,18%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 598 μονάδες βάσης από 603 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 890 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Το CDS δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δεν ακολουθεί την τάση βελτίωσης των αποδόσεων.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 8,9% ή 890 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,93 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,66%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,90 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,18% απόδοση αγοράς 5,27% και απόδοση πώλησης 5,09% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ψυχραιμία και οριακές πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρώπης
Με ψυχραιμία αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά ομόλογα το ΟΧΙ της Ιταλίας.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,32%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων ενισχύονται πολύ οριακά σήμερα λόγω ήπιων πωλήσεων και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,88% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,75%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,59% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,01% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών