Μεγάλες πιέσεις στις τράπεζες, οι κόντρες Ελλάδος - θεσμών οδηγούν σε ρευστοποιήσεις
(upd24)Νέα ισχυρότατη τραπεζική πτώση έως -10% με χαρακτηριστικά sell off με μέτριους όγκους σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο απόρροια του κλίματος έντασης μεταξύ Ελλάδος και δανειστών.
Η απόφαση του ESM να παγώσει τα μέτρα για το χρέος καθώς δεν έχει κλείσει η αξιολόγηση, σε συνδυασμό με τις προειδοποιήσεις της ΕΕ ότι η αξιολόγηση μπορεί να κλείσει Μάρτιο του 2017 ενέτειναν τις πωλήσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Το άρθρο του ΔΝΤ ήρθε να αποκαλύψει το πώς πραγματικά βλέπει το Ταμείο την Ελλάδα.
Ένα αναξιόπιστο πρόγραμμα, όπου οι δαπάνες για το ασφαλιστικό, το αφορολόγητο και η υπερφορολόγηση συνθέτουν μια αβέβαιη προοπτική για την Ελλάδα.
Δυστυχώς πολλά από αυτά που υποστηρίζει το ΔΝΤ είναι ακριβέστατα.
Η ελληνική κυβέρνηση αντί να προωθήσει σοβαρές μεταρρυθμίσεις ρίχνει το βάρος μόνιμα στον ιδιωτικό τομέα οδηγώντας σε μεγαλύτερα αδιέξοδα.
Οι τράπεζες σήμερα – παρά την αναβάθμιση των τιμών στόχων από την Bank of America - σημείωσαν πτώση έως -10%, εύλογα διορθώνουν.
Στον FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις με χαμηλούς όγκους….
Θα επαναλάβουμε για πολλοστή φορά όταν ανακοινώνονται εκθέσεις ξένων οίκων με αναβαθμίσεις τιμών στόχων πουλήστε, ουσιαστικά να κάνετε το αντίθετο από αυτό που σας προτρέπουν να κάνετε…
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 6219,19 μονάδες με πτώση -3,21% έχοντας υψηλό στις 639,23 μονάδες και χαμηλό στις 616,16 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπήρξε μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 463,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 100,6 εκατ. τεμάχια, με τα 93 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 500 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Περιορισμένες συναλλαγές και πωλήσεις στις τράπεζες από Goldman Sachs, Citigroup, UBS και Deutsche Bank
Σε πωλήσεις προβαίνουν σήμερα οι ξένοι στις τραπεζικές μετοχές χωρίς ωστόσο να διακινούν μεγάλους όγκους συναλλαγών.
Στην Εθνική ξεχωρίζουν η Goldman Sachs και η Citigroup, στην Alpha Bank με ελάχιστες συναλλαγές, η UBS και η Goldman Sachs και στην Eurobank και την Πειραιώς η Deutsche Bank.
Στην Εθνική, η Goldman Sachs έχει διακινήσει 4 εκατ. μετοχές, η Deutsche Bank 2,5 εκατ. μετοχές, η Citigroup 2,3 εκατ. μετοχές και η Wood 1 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Bank, η UBS 200 χιλ. μετοχές, η Goldman Sachs 170 χιλ. μετοχές και η Wood 150 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank, η Deutsche Bank 400 χιλ. μετοχές, η Wood 350 χιλ. μετοχές και η Societe Generale Securities 200 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Deutsche Bank 3,5 εκατ. μετοχές και η Wood 1 εκατ. μετοχές.
Σε δοκιμασία η ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς - Σηματωρός και πάλι ο Τραπεζικός Δείκτης
Με οριακές απώλειες, της τάξης του -0,10%, στις 639,71 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να περνά στα τελευταία λεπτά σε θετικό έδαφος καταγράφοντας οριακά κέρδη της τάξης του +0,35% κλείνοντας στις 875,78 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και σήμερα η προσέγγιση σημαντικών στηρίξεων των δεικτών...
Τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης βρίσκονται πολύ κοντά στις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις τους οι οποίες εάν διασπαστούν θα αντιστραφεί η ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης τους σε ουδέτερη χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς...
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως ύστερα από την ανεπιτυχή προσπάθεια διάσπασης των 650 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 900 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη η διορθωτική κίνηση θεωρείται απόλυτα φυσιολογική και θεμιτή αρκεί βέβαια να διακρατηθούν οι απαραίτητες στηρίξεις...
Η στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 633 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 659 και 683 μονάδες.
Η στήριξη του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 851 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 900 και 942 μονάδες.
Η στήριξη της Εθνικής εντοπίζεται στα 0,236 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,259 και 0,268 ευρώ.
Η στήριξη της Alpha Bank εντοπίζεται στα 1,87 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,96 και 2,04 ευρώ.
Η στήριξη της Eurobank εντοπίζεται στα 0,695 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,739 και 0,784 ευρώ.
Η στήριξη της Πειραιώς εντοπίζεται στα 0,217 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,243 και 0,251 ευρώ.
Η στήριξη του FTSE/25 εντοπίζεται στις 1716 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1751 και 1805 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η δοκιμασία των δεικτών στις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις που αναφέρονται παραπάνω καθώς πιθανή πτωτική τους διάσπαση θα αντιστρέψει την ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης τους... χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη στήριξη των 851 μονάδων του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη και στη στήριξη των 632 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλούς όγκους
Ισχυρότατες πιέσεις ασκήθηκαν στις τραπεζικές μετοχές με τους όγκους να παραμένουν σε μέτρια επίπεδα….
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2250 ευρώ με πτώση -7,79% με όγκο 40,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ και όγκο 178 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8 ευρώ με πτώση -6,25% με όγκο 5,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ και με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 63 εκατ τεμαχίων και αγοράς 50 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,21 ευρώ με πτώση -9,87% με όγκο 26,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 6,3 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6620 ευρώ με πτώση -7,67% με όγκο 6,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1230 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0440 ευρώ πτώση -8,33%, όγκο 4,9 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 107 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,4 ευρώ με πτώση -1,14% με αποτίμηση 206 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,2 ευρώ με πτώση -1,39% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,01 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,68 ευρώ με πτώση -4,09% και αποτίμηση 4,25 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,82 ευρώ με πτώση -4,73% και κεφαλαιοποίηση 654 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,13 ευρώ με πτώση -3,1% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,59 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,55 ευρώ με πτώση -0,8% με την αποτίμηση στα 1,24 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,29 ευρώ με πτώση -0,05% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,64 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,14 ευρώ με πτώση -3,27% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,6 ευρώ με άνοδο +1,45% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,89 ευρώ με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1360 ευρώ με πτώση -4,23% και όγκο 2,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 127 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,14 ευρώ με πτώση -0,65%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 717 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,1 ευρώ με πτώση -5,17% και αποτίμηση 194 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,61 ευρώ με πτώση -3% και αποτίμηση 315 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,17 ευρώ με πτώση -4,78% και αποτίμηση 440 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,61 ευρώ με πτώση -4,36% και αποτίμηση 301 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 7,34% - Βελτίωση στην Ευρώπη Πορτογαλία 3,74%, Ιταλία 1,82%
Οι ανησυχίες των επενδυτών για τις καθυστερήσεις στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για την επόμενη ημέρα οδηγούν σε πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές λόγω αγορών, οι αποδόσεις υποχωρούν.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 14 Δεκεμβρίου του 2016 στο +0,32% ενώ συνολικά στην Ευρώπη η εικόνα είναι θετική ειδικά στην Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 14 Δεκεμβρίου του 2016 στο 6,39% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 78,8 με 80 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,34% και 6,88%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 671 μονάδες βάσης από 632 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 890 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Το CDS δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δεν ακολουθεί την τάση βελτίωσης των αποδόσεων.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 8,9% ή 890 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,84%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,45 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,95% απόδοση αγοράς 6,39% και απόδοση πώλησης 5,77% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης
Αγορές καταγράφονται στα ομόλογα της Ευρώπης, μετά τις ρευστοποιήσεις που σημειώθηκαν λόγω της ΕΚΤ και των ανακοινώσεων για την επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,32% στις 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων υποχωρούν σήμερα λόγω αγορών και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,89% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,74%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,42% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,82% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Η απόφαση του ESM να παγώσει τα μέτρα για το χρέος καθώς δεν έχει κλείσει η αξιολόγηση, σε συνδυασμό με τις προειδοποιήσεις της ΕΕ ότι η αξιολόγηση μπορεί να κλείσει Μάρτιο του 2017 ενέτειναν τις πωλήσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Το άρθρο του ΔΝΤ ήρθε να αποκαλύψει το πώς πραγματικά βλέπει το Ταμείο την Ελλάδα.
Ένα αναξιόπιστο πρόγραμμα, όπου οι δαπάνες για το ασφαλιστικό, το αφορολόγητο και η υπερφορολόγηση συνθέτουν μια αβέβαιη προοπτική για την Ελλάδα.
Δυστυχώς πολλά από αυτά που υποστηρίζει το ΔΝΤ είναι ακριβέστατα.
Η ελληνική κυβέρνηση αντί να προωθήσει σοβαρές μεταρρυθμίσεις ρίχνει το βάρος μόνιμα στον ιδιωτικό τομέα οδηγώντας σε μεγαλύτερα αδιέξοδα.
Οι τράπεζες σήμερα – παρά την αναβάθμιση των τιμών στόχων από την Bank of America - σημείωσαν πτώση έως -10%, εύλογα διορθώνουν.
Στον FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις με χαμηλούς όγκους….
Θα επαναλάβουμε για πολλοστή φορά όταν ανακοινώνονται εκθέσεις ξένων οίκων με αναβαθμίσεις τιμών στόχων πουλήστε, ουσιαστικά να κάνετε το αντίθετο από αυτό που σας προτρέπουν να κάνετε…
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 6219,19 μονάδες με πτώση -3,21% έχοντας υψηλό στις 639,23 μονάδες και χαμηλό στις 616,16 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπήρξε μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 463,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 100,6 εκατ. τεμάχια, με τα 93 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 500 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Περιορισμένες συναλλαγές και πωλήσεις στις τράπεζες από Goldman Sachs, Citigroup, UBS και Deutsche Bank
Σε πωλήσεις προβαίνουν σήμερα οι ξένοι στις τραπεζικές μετοχές χωρίς ωστόσο να διακινούν μεγάλους όγκους συναλλαγών.
Στην Εθνική ξεχωρίζουν η Goldman Sachs και η Citigroup, στην Alpha Bank με ελάχιστες συναλλαγές, η UBS και η Goldman Sachs και στην Eurobank και την Πειραιώς η Deutsche Bank.
Στην Εθνική, η Goldman Sachs έχει διακινήσει 4 εκατ. μετοχές, η Deutsche Bank 2,5 εκατ. μετοχές, η Citigroup 2,3 εκατ. μετοχές και η Wood 1 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Bank, η UBS 200 χιλ. μετοχές, η Goldman Sachs 170 χιλ. μετοχές και η Wood 150 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank, η Deutsche Bank 400 χιλ. μετοχές, η Wood 350 χιλ. μετοχές και η Societe Generale Securities 200 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Deutsche Bank 3,5 εκατ. μετοχές και η Wood 1 εκατ. μετοχές.
Σε δοκιμασία η ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς - Σηματωρός και πάλι ο Τραπεζικός Δείκτης
Με οριακές απώλειες, της τάξης του -0,10%, στις 639,71 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να περνά στα τελευταία λεπτά σε θετικό έδαφος καταγράφοντας οριακά κέρδη της τάξης του +0,35% κλείνοντας στις 875,78 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και σήμερα η προσέγγιση σημαντικών στηρίξεων των δεικτών...
Τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης βρίσκονται πολύ κοντά στις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις τους οι οποίες εάν διασπαστούν θα αντιστραφεί η ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης τους σε ουδέτερη χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς...
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως ύστερα από την ανεπιτυχή προσπάθεια διάσπασης των 650 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 900 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη η διορθωτική κίνηση θεωρείται απόλυτα φυσιολογική και θεμιτή αρκεί βέβαια να διακρατηθούν οι απαραίτητες στηρίξεις...
Η στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 633 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 659 και 683 μονάδες.
Η στήριξη του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 851 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 900 και 942 μονάδες.
Η στήριξη της Εθνικής εντοπίζεται στα 0,236 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,259 και 0,268 ευρώ.
Η στήριξη της Alpha Bank εντοπίζεται στα 1,87 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,96 και 2,04 ευρώ.
Η στήριξη της Eurobank εντοπίζεται στα 0,695 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,739 και 0,784 ευρώ.
Η στήριξη της Πειραιώς εντοπίζεται στα 0,217 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,243 και 0,251 ευρώ.
Η στήριξη του FTSE/25 εντοπίζεται στις 1716 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1751 και 1805 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η δοκιμασία των δεικτών στις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις που αναφέρονται παραπάνω καθώς πιθανή πτωτική τους διάσπαση θα αντιστρέψει την ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης τους... χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη στήριξη των 851 μονάδων του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη και στη στήριξη των 632 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλούς όγκους
Ισχυρότατες πιέσεις ασκήθηκαν στις τραπεζικές μετοχές με τους όγκους να παραμένουν σε μέτρια επίπεδα….
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2250 ευρώ με πτώση -7,79% με όγκο 40,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ και όγκο 178 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8 ευρώ με πτώση -6,25% με όγκο 5,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ και με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 63 εκατ τεμαχίων και αγοράς 50 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,21 ευρώ με πτώση -9,87% με όγκο 26,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 6,3 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6620 ευρώ με πτώση -7,67% με όγκο 6,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1230 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0440 ευρώ πτώση -8,33%, όγκο 4,9 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 107 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,4 ευρώ με πτώση -1,14% με αποτίμηση 206 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,2 ευρώ με πτώση -1,39% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,01 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,68 ευρώ με πτώση -4,09% και αποτίμηση 4,25 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,82 ευρώ με πτώση -4,73% και κεφαλαιοποίηση 654 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,13 ευρώ με πτώση -3,1% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,59 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,55 ευρώ με πτώση -0,8% με την αποτίμηση στα 1,24 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,29 ευρώ με πτώση -0,05% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,64 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,14 ευρώ με πτώση -3,27% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,6 ευρώ με άνοδο +1,45% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,89 ευρώ με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1360 ευρώ με πτώση -4,23% και όγκο 2,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 127 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,14 ευρώ με πτώση -0,65%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 717 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,1 ευρώ με πτώση -5,17% και αποτίμηση 194 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,61 ευρώ με πτώση -3% και αποτίμηση 315 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,17 ευρώ με πτώση -4,78% και αποτίμηση 440 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,61 ευρώ με πτώση -4,36% και αποτίμηση 301 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 7,34% - Βελτίωση στην Ευρώπη Πορτογαλία 3,74%, Ιταλία 1,82%
Οι ανησυχίες των επενδυτών για τις καθυστερήσεις στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για την επόμενη ημέρα οδηγούν σε πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές λόγω αγορών, οι αποδόσεις υποχωρούν.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 14 Δεκεμβρίου του 2016 στο +0,32% ενώ συνολικά στην Ευρώπη η εικόνα είναι θετική ειδικά στην Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 14 Δεκεμβρίου του 2016 στο 6,39% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 78,8 με 80 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,34% και 6,88%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 671 μονάδες βάσης από 632 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 890 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Το CDS δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δεν ακολουθεί την τάση βελτίωσης των αποδόσεων.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 8,9% ή 890 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,84%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,45 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,95% απόδοση αγοράς 6,39% και απόδοση πώλησης 5,77% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης
Αγορές καταγράφονται στα ομόλογα της Ευρώπης, μετά τις ρευστοποιήσεις που σημειώθηκαν λόγω της ΕΚΤ και των ανακοινώσεων για την επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,32% στις 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων υποχωρούν σήμερα λόγω αγορών και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,89% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,74%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,42% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,82% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών