(upd24)Νέα ισχυρή τραπεζική πτώση έως -5% με μέτριους όγκους σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο απόρροια του κλίματος έντασης μεταξύ Ελλάδος και δανειστών.
Αρνητικό ήταν το κλίμα και στην αγορά ομόλογων όπου οι αποδόσεις στις βραχυπρόθεσμες περιόδους βρίσκονται στο 8,88% και στην 10ετία στο 7,28%.
Για μια ακόμη φορά η ελληνική κυβέρνηση με λάθος στρατηγικές πολώνει το κλίμα, προκαλεί ανασφάλεια στους επενδυτές οι οποίοι ρευστοποιούν.
Όλοι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα θα συρθεί και θα διασυρθεί ψηφίζοντας τα πάντα, ότι ζητήσουν οι δανειστές αλλά θα έχει γίνει ένα ακόμη βήμα προς την αναξιοπιστία...
Το ίδιο αποτυχημένη έργο κόντρες και μετά συμφωνία με χειρότερους όρους το έχουμε βιώσει πολλές φορές.
Τις μεγαλύτερες απώλειες δέχτηκε η Πειραιώς -5% και η Alpha -4% ενώ η Εθνική έκλεισε με άνοδο +3,5%.
Συνολικά πάντως οι μετοχές των τραπεζών βρίσκονται ξεκάθαρα στο αρνητικό επίκεντρο καθώς καταγράφουν σοβαρές απώλειες τις τελευταίες ημέρες παρασύροντας την αγορά προς την ζώνη των 600 μονάδων ενώ μέχρι πρότινος πλησίαζε τις 640 μονάδες.
Η ελληνική κυβέρνηση παρά τις απειλές ότι θα προκηρύξει εκλογές στο τέλος θα δεχθεί πλήρως ότι ζητάνε οι δανειστές.
Το άρθρο του ΔΝΤ ήρθε να αποκαλύψει το πώς πραγματικά βλέπει το Ταμείο την Ελλάδα.
Ένα αναξιόπιστο πρόγραμμα, όπου οι δαπάνες για το ασφαλιστικό, το αφορολόγητο και η υπερφορολόγηση συνθέτουν μια αβέβαιη προοπτική για την Ελλάδα.
Δυστυχώς πολλά από αυτά που υποστηρίζει το ΔΝΤ είναι ακριβέστατα.
Η ελληνική κυβέρνηση αντί να προωθήσει σοβαρές μεταρρυθμίσεις ρίχνει το βάρος μόνιμα στον ιδιωτικό τομέα οδηγώντας σε μεγαλύτερα αδιέξοδα.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις με πολύ χαμηλούς όγκους….
Στο επίκεντρο βρέθηκε ο όμιλος Μυτιληναίου όπου λόγω της συγχώνευσης δέχτηκε ισχυρές πιέσεις η ΜΕΤΚΑ -17% και η Μυτιληναίος -4%.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα πτωτικά – για δεύτερη ημέρα - με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 613,76 μονάδες με πτώση -0,88% έχοντας υψηλό στις 617,36 μονάδες και χαμηλό στις 603,2 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπήρξε μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με πωλήσεις το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 71,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 129,9 εκατ. τεμάχια, με τα 121 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 850 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Μειωμένες συναλλαγές και πωλήσεις στις τράπεζες από Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs
Σε πωλήσεις προβαίνουν και σήμερα οι ξένοι στις τραπεζικές μετοχές χωρίς ωστόσο να διακινούν μεγάλους όγκους συναλλαγών.
Στην Εθνική και την Eurobank ξεχωρίζει η Citigroup, στην Alpha Bank η JP Morgan και στην Πειραιώς η Goldman Sachs.
Στην Εθνική, η Citigroup έχει διακινήσει 3 εκατ. μετοχές, η UBS 1,5 εκατ. μετοχές και η BofA 1,2 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η JP Morgan 750 χιλ. μετοχές, η BofA 150 χιλ. μετοχές και η Citigroup 150 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup 400 χιλ. μετοχές και η UBS 200 χιλ. μετοχές.
Απαραίτητη η διακράτηση της στήριξης των 604 μονάδων του Γενικού Δείκτη για τη συνέχεια στην αγορά
Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δείκτη να καλείται να αντιμετωπίσει τη σημαντική στήριξη των 604 μονάδων η διακράτηση της οποίας θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή σημαντικής πτωτικής επιτάχυνσης...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον ουδέτερη μετά τη χθεσινή πτωτική διάσπαση των στηρίξεων που είχαμε επισημάνει...
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες της τάξης του - 3,21% στις 619,19 μονάδες και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 809,45 μονάδες καταγράφοντας σημαντικές απώλειες της τάξης του -7,57%.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 604 και 587 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 630 και 650 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 775 και 724 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 843 και 870 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,216 και 0,204 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,234 και 0,249 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,74 και 1,66 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,87 και 1,96 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,639 και 0,581 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,694 και 0,739 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,191 και 0,177 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,216 και 0,235 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε η αγορά βρίσκεται πλέον σε κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης η διακράτηση των οποίων θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης.
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως πιθανή διακράτηση της στήριξης των 604 μονάδων δε θα έβαζε σε κίνδυνο την ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς γεγονός το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια στην αγορά...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη διακράτηση της σημαντικής στήριξης των 604 μονάδων καθώς και στη στήριξη των 775 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Νέες ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλούς όγκους - Χάνουν σημαντικό μέρος των πρόσφατων κερδών - Ανοδικά η Εθνική
Η αβεβαιότητα γύρω από την διαπραγμάτευση προκαλεί μεγάλη επενδυτική ανασφάλεια στους ξένους επενδυτές οι οποίοι πουλάνε τράπεζες...
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2300 ευρώ με άνοδο +3,56% με όγκο 39,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ και με όγκο 71 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,72 ευρώ με πτώση -4,44% με όγκο 9,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% και με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 64 εκατ τεμαχίων και αγοράς 47 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,20 ευρώ με πτώση -4,76% με όγκο 52,4 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 3 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6420 ευρώ με πτώση -3,02% με όγκο 4,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1230 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0420 ευρώ πτώση -4,55%, όγκο 7,2 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 95 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,37 ευρώ με πτώση -0,29% με αποτίμηση 205 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Στο επίκεντρο ο όμιλος Μυτιληναίου με απώλειες έως -14% λόγω της συγχώνευσης
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι....
Στο επίκεντρο βρέθηκε ο όμιλος Μυτιληναίου όπου λόγω συγχώνευσης με τις υπόλοιπες εταιρίες του ομίλου δέχεται ισχυρές πιέσεις...
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,62 ευρώ με άνοδο +2,19% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,16 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,73 ευρώ με άνοδο +0,58% και αποτίμηση 4,27 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,81 ευρώ με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 651 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,01 ευρώ με πτώση -1,48% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,55 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,26 ευρώ με πτώση -1,56% με την αποτίμηση στα 1,22 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,88 ευρώ με άνοδο +2,77% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,68 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,15 ευρώ με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,51 ευρώ με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,1 ευρώ με άνοδο +1,41% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,14 ευρώ με άνοδο +2,94% και όγκο 2,6 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 130 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,84 ευρώ με πτώση -4,89%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 682 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,12 ευρώ με άνοδο +1,82% και αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,32 ευρώ με πτώση -2,53% και αποτίμηση 308 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,14 ευρώ με πτώση -0,49% και αποτίμηση 438 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,59 ευρώ με πτώση -0,43% και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ.
O ελληνικός τραγέλαφος και οι κόντρες εκτοξεύουν τις αποδόσεις στα ομόλογα στο 8,88% - Η 10ετία 7,28%
Οι κόντρες μεταξύ Ελλάδος, δανειστών, η επανάληψη του ίδιου αδιέξοδου έργου, όπου από την σύγκρουση οδηγούμαστε σε δυσμενείς συμβιβασμούς έχουν προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές στα ομόλογα.
Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έχουν εκτοξευθεί…
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν ανοδικές τάσεις στις αποδόσεις λόγω οριακών πωλήσεων.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 14 Δεκεμβρίου του 2016 στο +0,36% ενώ συνολικά στην Ευρώπη η εικόνα είναι οριακά αρνητική ειδικά στην Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 15 Δεκεμβρίου του 2016 στο 8,88% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 76,5 με 77,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,28% και 7,08%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 682 μονάδες βάσης από 670 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 920 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,2% ή 920 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,15%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,50 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,93% απόδοση αγοράς 8,88% και απόδοση πώλησης 7% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης
Πωλήσεις καταγράφονται στα ομόλογα της Ευρώπης, μετά τις ρευστοποιήσεις που σημειώθηκαν λόγω της ΕΚΤ και των ανακοινώσεων για την επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,36% στις 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων ενισχύονται σήμερα λόγω πωλήσεων και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,92% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,79%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,44% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,83% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών