Ισχυρότατη άνοδος στις μετοχές των τραπεζών +12% - Πακέτο στην Ιονική Ξενοδοχειακή αύξησε τον τζίρο στην αγορά
(upd24)Μετά το διήμερο επιθετικό sell off σήμερα σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο τεχνικής υφής αντίδραση με κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά με επίκεντρο κυρίως στις τράπεζες καθώς διακρατήθηκαν στηρίξεις και σε επίπεδο γενικού δείκτη και μετοχών και εύλογα ορισμένοι επενδυτές επανατοποθετούνται.....
H αύξηση του τζίρου αποδίδεται στο πακέτο της Ιονικής Ξενοδοχειακής αλλά χωρίς το Hlilton η συναλλακτική δραστηριότητα είναι περιορισμένη ενώ ενισχύθηκε η άνοδος στο χρηματιστήριο μετά τις λήξεις παραγώγων.
Η αγορά ποντάρει στον συμβιβασμό μεταξύ της Ελλάδος και των δανειστών.
Τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν ρευστοποιήσεις απόρροια των ανησυχιών ότι κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ελλάδος – δανειστών μεταξύ την απόφαση να παγώσουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος.
Ωστόσο η αγορά παρά το συνεχής φιάσκο θεωρεί ότι ο Τσίπρας παίζει παιχνίδι, έχει δεχθεί σχεδόν τα πάντα και ακολουθεί τακτικές συμβιβασμού.
Η δήλωση του ότι το κοινωνικό μέρισμα ήταν εφάπαξ δείχνει ότι θέλει να στείλει ένα μήνυμα στους δανειστές…
Σε αυτό στο ελληνικό χρηματιστήριο σημειώθηκε τεχνικής υφής αντίδραση με την Alpha και Πειραιώς να ξεχώρισαν ανοδικά +12% ενώ οι τράπεζες αντιδρούν από τις στηρίξεις τους.
Στον FTSE 25 από τα αξιοσημείωτα η άνοδος στις μετοχές του ομίλου Μυτιληναίου που ενισχύονται μετά την χθεσινή πτώση απόρροια της συγχώνευσης αλλά και της ΔΕΗ +8%.
Επίσης ισχυρά κέρδη σημειώνει και η Motor Oil.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα ανοδικά μετά την διήμερη πτώση με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 639,64 μονάδες με άνοδο +4,22% έχοντας υψηλό στις 639,64 μονάδες και χαμηλό στις 616,89 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπήρξε μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Σήμερα πέρασε και το πακέτο της Ιονικής Ξενοδοχειακής που αφορά την πώληση του Hilton Αθηνών αξίας 76 εκατ.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 154,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 134,5 εκατ. τεμάχια, με τα 115 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 300 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Κινήσεις trading και αγορές στις τράπεζες από Goldman Sachs, Deutsche Bank, BofA και UBS
Σε κινήσεις trading και αγορές, μετά τη λήξη των παραγώγων προέβησαν σήμερα οι ξένοι στις τραπεζικές μετοχές με την Goldman Sachs να ξεχωρίζει στην Εθνική, τη BofA στην Alpha Bank και την Πειραιώς και την Deutsche Bank στην Eurobank.
Στην Εθνική, η Goldman Sachs έχει διακινήσει 10 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 2 εκατ. μετοχές και η BoFA 1,5 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η BofA 1,3 εκατ. μετοχές και η HSBC 1,1 εκατ. μετοχές.
Στην Eurobank, η Deutsche Bank 1,5 εκατ. μετοχές, η BofA 800 χιλ. μετοχές και η UBS 650 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η BofA 3,5 εκατ. μετοχές και η UBS 1,2 εκατ. μετοχές.
Αναμενόμενη η τεχνική αντίδραση μετά τη διακράτηση κρίσιμων στηρίξεων στο ΧΑ - Σημαντική η παραμονή του Γ.Δ. άνω των 604 μονάδων
Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και λήξης παραγώγων η σημερινή, με το Γενικό Δείκτη μετά τις χθεσινές απώλειες να κινείται ανοδικά στο ξεκίνημα, γεγονός το οποίο ερμηνεύεται ως τεχνικής μορφής αντίδραση μετά τη διακράτηση των σημαντικών στηρίξεων που είχαμε επισημάνει στη χθεσινή συνεδρίαση...
Με απώλειες της τάξης του -0,88%, στις 613,76 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -2,61% κλείνοντας στις 788,29 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον πτωτική ενώ ανοδική παραμένει η κύρια τάση της αγοράς.
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως όσο ο Γενικός Δείκτης διακρατά τη σημαντική στήριξη των 600 μονάδων δεν απειλείται η ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς.
Οι κρίσιμες στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 604 και 595 μονάδες και η αντίσταση στις 627 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 749 και 724 μονάδες και η αντίσταση στις 820 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της Εθνικής και της Eurobank παραμένει ουδέτερη ενώ πτωτική είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση της Alpha Bank και της Πειραιώς.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,216 και 0,204 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,249 και 0,258 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,66 και 1,50 ευρώ και η αντίσταση στα 1,78 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,595 και 0,539 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,684 και 0,74 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,186 και 0,178 ευρώ και η αντίσταση στα 0,213 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η ανοδική αντίδραση κατά το άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης είναι απόλυτα φυσιολογική και αναμενόμενη μετά τη διακράτηση των στηρίξεων που είχαμε αναφέρει στο χθεσινό σχόλιο ωστόσο η συμπεριφορά των δεικτών χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, τόσο στην περιοχή των στηρίξεων όσο και στην περιοχή των αντιστάσεων που αναφέρονται παραπάνω... ενώ δεν πρέπει να υποτιμηθεί και η λήξη των παραγώγων που θα πραγματοποιηθεί στις 13.45 - 14.00.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη διακράτηση της σημαντικής στήριξης των 604 μονάδων του Γενικού Δείκτη και στη στήριξη των 749 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης...
Από την άλλη πλευρά σημαντικές είναι πλέον οι αντιστάσεις των 627 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 820 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Ισχυρά κέρδη έως +12% στις μετοχές των τραπεζών με μέτριους όγκους
Ανοδικά κινήθηκαν οι τραπεζικές μετοχές με τους όγκους να παραμένουν σε μέτρια επίπεδα….
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2550 ευρώ με άνοδο +9,44% με όγκο 49,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ και με όγκο 289 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,83 ευρώ με άνοδο +12,21% με όγκο 9,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,96 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 70 εκατ τεμαχίων και αγοράς 45 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2150 ευρώ με άνοδο +7,5% με όγκο 32,4 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 9,5 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6730 ευρώ με άνοδο +4,83% με όγκο 10,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1330 ευρώ με άνοδο +9,13% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0450 ευρώ άνοδο +7,14%, όγκο 7,7 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 102 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,6 ευρώ με άνοδο +2,22% με αποτίμηση 210 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 – Ανακάμπτουν οι μετοχές του ομίλου Μυτιληναίου και της ΔΕΗ +8%
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι.
Σήμερα μετά τι χθεσινές πιέσεις λόγω συγχώνευσης ανακάμπτουν οι μετοχές του ομίλου Μυτιληναίου.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,9 ευρώ με άνοδο +1,43% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,26 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,66 ευρώ με πτώση -0,88% και αποτίμηση 4,24 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,04 ευρώ με άνοδο +8,19% και κεφαλαιοποίηση 705 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,14 ευρώ με άνοδο +1,62% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,59 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,2 ευρώ με πτώση -0,33% με την αποτίμηση στα 1,21 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,48 ευρώ με πτώση -1,83% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,65 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,29 ευρώ με άνοδο +3,37% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,42 ευρώ με άνοδο +7,27% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,85 ευρώ με πτώση -1,66% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1440 ευρώ με άνοδο +2,86% και όγκο 1,8. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 130 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,38 ευρώ με άνοδο +9,25%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 725 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,11 ευρώ με πτώση -0,89% και αποτίμηση 196 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,89 ευρώ με άνοδο +4,63% και αποτίμηση 322 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,3 ευρώ με άνοδο +2,61% και αποτίμηση 449 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,74 ευρώ με άνοδο +3,27% και αποτίμηση 309 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα στο 8,75% το πρώην 3ετές - Η 10ετία 7,36% - Ανακάμπτει η Ευρώπη
Οι κόντρες μεταξύ Ελλάδος, δανειστών, η επανάληψη του ίδιου αδιέξοδου έργου, όπου από την σύγκρουση οδηγούμαστε σε δυσμενείς συμβιβασμούς έχουν προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές στα ομόλογα.
Μετά το διήμερο πωλήσεων σήμερα σημειώνονται σταθεροποιητικές τάσεις στα μακροπρόθεσμα και ήπιες αγορές στα βραχυπρόθεσμα.
Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα απόρροια των ανησυχιών.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις αποδόσεις λόγω οριακών αγορών.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 16 Δεκεμβρίου του 2016 στο +0,32% ενώ συνολικά στην Ευρώπη η εικόνα είναι οριακά θετική ειδικά στην Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Δεκεμβρίου του 2016 στο 8,75% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 76 με 77,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,36% και 7,09%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 691 μονάδες βάσης από 682 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 920 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,2% ή 920 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,26%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,50 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,82% απόδοση αγοράς 8,75% και απόδοση πώλησης 6,90% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης
Ήπιες αγορές σημειώνονται στα ομόλογα της Ευρώπης, μετά τις ρευστοποιήσεις που σημειώθηκαν λόγω της ΕΚΤ και των ανακοινώσεων για την επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,32% στις 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων υποχωρούν σήμερα λόγω αγορών και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,85% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,76%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,43% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,84% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
H αύξηση του τζίρου αποδίδεται στο πακέτο της Ιονικής Ξενοδοχειακής αλλά χωρίς το Hlilton η συναλλακτική δραστηριότητα είναι περιορισμένη ενώ ενισχύθηκε η άνοδος στο χρηματιστήριο μετά τις λήξεις παραγώγων.
Η αγορά ποντάρει στον συμβιβασμό μεταξύ της Ελλάδος και των δανειστών.
Τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν ρευστοποιήσεις απόρροια των ανησυχιών ότι κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ελλάδος – δανειστών μεταξύ την απόφαση να παγώσουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος.
Ωστόσο η αγορά παρά το συνεχής φιάσκο θεωρεί ότι ο Τσίπρας παίζει παιχνίδι, έχει δεχθεί σχεδόν τα πάντα και ακολουθεί τακτικές συμβιβασμού.
Η δήλωση του ότι το κοινωνικό μέρισμα ήταν εφάπαξ δείχνει ότι θέλει να στείλει ένα μήνυμα στους δανειστές…
Σε αυτό στο ελληνικό χρηματιστήριο σημειώθηκε τεχνικής υφής αντίδραση με την Alpha και Πειραιώς να ξεχώρισαν ανοδικά +12% ενώ οι τράπεζες αντιδρούν από τις στηρίξεις τους.
Στον FTSE 25 από τα αξιοσημείωτα η άνοδος στις μετοχές του ομίλου Μυτιληναίου που ενισχύονται μετά την χθεσινή πτώση απόρροια της συγχώνευσης αλλά και της ΔΕΗ +8%.
Επίσης ισχυρά κέρδη σημειώνει και η Motor Oil.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα ανοδικά μετά την διήμερη πτώση με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 639,64 μονάδες με άνοδο +4,22% έχοντας υψηλό στις 639,64 μονάδες και χαμηλό στις 616,89 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπήρξε μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Σήμερα πέρασε και το πακέτο της Ιονικής Ξενοδοχειακής που αφορά την πώληση του Hilton Αθηνών αξίας 76 εκατ.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 154,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 134,5 εκατ. τεμάχια, με τα 115 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 300 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Κινήσεις trading και αγορές στις τράπεζες από Goldman Sachs, Deutsche Bank, BofA και UBS
Σε κινήσεις trading και αγορές, μετά τη λήξη των παραγώγων προέβησαν σήμερα οι ξένοι στις τραπεζικές μετοχές με την Goldman Sachs να ξεχωρίζει στην Εθνική, τη BofA στην Alpha Bank και την Πειραιώς και την Deutsche Bank στην Eurobank.
Στην Εθνική, η Goldman Sachs έχει διακινήσει 10 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 2 εκατ. μετοχές και η BoFA 1,5 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η BofA 1,3 εκατ. μετοχές και η HSBC 1,1 εκατ. μετοχές.
Στην Eurobank, η Deutsche Bank 1,5 εκατ. μετοχές, η BofA 800 χιλ. μετοχές και η UBS 650 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η BofA 3,5 εκατ. μετοχές και η UBS 1,2 εκατ. μετοχές.
Αναμενόμενη η τεχνική αντίδραση μετά τη διακράτηση κρίσιμων στηρίξεων στο ΧΑ - Σημαντική η παραμονή του Γ.Δ. άνω των 604 μονάδων
Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και λήξης παραγώγων η σημερινή, με το Γενικό Δείκτη μετά τις χθεσινές απώλειες να κινείται ανοδικά στο ξεκίνημα, γεγονός το οποίο ερμηνεύεται ως τεχνικής μορφής αντίδραση μετά τη διακράτηση των σημαντικών στηρίξεων που είχαμε επισημάνει στη χθεσινή συνεδρίαση...
Με απώλειες της τάξης του -0,88%, στις 613,76 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -2,61% κλείνοντας στις 788,29 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον πτωτική ενώ ανοδική παραμένει η κύρια τάση της αγοράς.
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως όσο ο Γενικός Δείκτης διακρατά τη σημαντική στήριξη των 600 μονάδων δεν απειλείται η ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς.
Οι κρίσιμες στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 604 και 595 μονάδες και η αντίσταση στις 627 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 749 και 724 μονάδες και η αντίσταση στις 820 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της Εθνικής και της Eurobank παραμένει ουδέτερη ενώ πτωτική είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση της Alpha Bank και της Πειραιώς.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,216 και 0,204 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,249 και 0,258 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,66 και 1,50 ευρώ και η αντίσταση στα 1,78 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,595 και 0,539 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,684 και 0,74 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,186 και 0,178 ευρώ και η αντίσταση στα 0,213 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η ανοδική αντίδραση κατά το άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης είναι απόλυτα φυσιολογική και αναμενόμενη μετά τη διακράτηση των στηρίξεων που είχαμε αναφέρει στο χθεσινό σχόλιο ωστόσο η συμπεριφορά των δεικτών χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, τόσο στην περιοχή των στηρίξεων όσο και στην περιοχή των αντιστάσεων που αναφέρονται παραπάνω... ενώ δεν πρέπει να υποτιμηθεί και η λήξη των παραγώγων που θα πραγματοποιηθεί στις 13.45 - 14.00.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη διακράτηση της σημαντικής στήριξης των 604 μονάδων του Γενικού Δείκτη και στη στήριξη των 749 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης...
Από την άλλη πλευρά σημαντικές είναι πλέον οι αντιστάσεις των 627 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 820 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Ισχυρά κέρδη έως +12% στις μετοχές των τραπεζών με μέτριους όγκους
Ανοδικά κινήθηκαν οι τραπεζικές μετοχές με τους όγκους να παραμένουν σε μέτρια επίπεδα….
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2550 ευρώ με άνοδο +9,44% με όγκο 49,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ και με όγκο 289 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,83 ευρώ με άνοδο +12,21% με όγκο 9,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,96 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 70 εκατ τεμαχίων και αγοράς 45 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2150 ευρώ με άνοδο +7,5% με όγκο 32,4 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 9,5 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6730 ευρώ με άνοδο +4,83% με όγκο 10,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1330 ευρώ με άνοδο +9,13% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0450 ευρώ άνοδο +7,14%, όγκο 7,7 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 102 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,6 ευρώ με άνοδο +2,22% με αποτίμηση 210 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 – Ανακάμπτουν οι μετοχές του ομίλου Μυτιληναίου και της ΔΕΗ +8%
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι.
Σήμερα μετά τι χθεσινές πιέσεις λόγω συγχώνευσης ανακάμπτουν οι μετοχές του ομίλου Μυτιληναίου.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,9 ευρώ με άνοδο +1,43% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,26 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,66 ευρώ με πτώση -0,88% και αποτίμηση 4,24 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,04 ευρώ με άνοδο +8,19% και κεφαλαιοποίηση 705 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,14 ευρώ με άνοδο +1,62% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,59 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,2 ευρώ με πτώση -0,33% με την αποτίμηση στα 1,21 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,48 ευρώ με πτώση -1,83% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,65 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,29 ευρώ με άνοδο +3,37% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,42 ευρώ με άνοδο +7,27% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,85 ευρώ με πτώση -1,66% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1440 ευρώ με άνοδο +2,86% και όγκο 1,8. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 130 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,38 ευρώ με άνοδο +9,25%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 725 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,11 ευρώ με πτώση -0,89% και αποτίμηση 196 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,89 ευρώ με άνοδο +4,63% και αποτίμηση 322 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,3 ευρώ με άνοδο +2,61% και αποτίμηση 449 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,74 ευρώ με άνοδο +3,27% και αποτίμηση 309 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα στο 8,75% το πρώην 3ετές - Η 10ετία 7,36% - Ανακάμπτει η Ευρώπη
Οι κόντρες μεταξύ Ελλάδος, δανειστών, η επανάληψη του ίδιου αδιέξοδου έργου, όπου από την σύγκρουση οδηγούμαστε σε δυσμενείς συμβιβασμούς έχουν προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές στα ομόλογα.
Μετά το διήμερο πωλήσεων σήμερα σημειώνονται σταθεροποιητικές τάσεις στα μακροπρόθεσμα και ήπιες αγορές στα βραχυπρόθεσμα.
Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα απόρροια των ανησυχιών.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις αποδόσεις λόγω οριακών αγορών.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 16 Δεκεμβρίου του 2016 στο +0,32% ενώ συνολικά στην Ευρώπη η εικόνα είναι οριακά θετική ειδικά στην Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Δεκεμβρίου του 2016 στο 8,75% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 76 με 77,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,36% και 7,09%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 691 μονάδες βάσης από 682 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 920 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,2% ή 920 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,26%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,50 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,82% απόδοση αγοράς 8,75% και απόδοση πώλησης 6,90% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης
Ήπιες αγορές σημειώνονται στα ομόλογα της Ευρώπης, μετά τις ρευστοποιήσεις που σημειώθηκαν λόγω της ΕΚΤ και των ανακοινώσεων για την επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,32% στις 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων υποχωρούν σήμερα λόγω αγορών και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,85% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,76%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,43% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,84% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών