Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες - Η αγορά σε κρίσιμα τεχνικά σημεία - Εφάπαξ λόγω ETF η άνοδος στις 16 Δεκεμβρίου
(upd24)Νέα ισχυρή διόρθωση έως -8% σημειώθηκα στις τράπεζες παρασύροντας πτωτικά το ελληνικό χρηματιστήριο.
Alpha και Πειραιώς βρέθηκαν στο αρνητικό επίκεντρο των ρευστοποιήσεων αλλά συνολικά οι τράπεζες δέχονται πιέσεις.
Οι πωλήσεις ωστόσο δεν σημειώθηκαν με όγκους, δεν υπήρχε διάθεση για sell off ενώ και στον FTSE 25 οι όγκοι ήταν ιδιαίτερα χαμηλοί.
Το ράλι της 16ης Δεκεμβρίου ήταν μια εφάπαξ άνοδος λόγω αναδιάρθρωσης ορισμένων χαρτοφυλακίων ETF ενώ υπήρξαν και λάθος εντολές που φούσκωσαν την άνοδο.
Η άνοδος της Παρασκευής στηριζόταν σε αναδιαρθρώσεις ορισμένων δεικτών ETF και μόνο και δεν στηριζόταν σε κάποια αλλαγή τάσης…
Έτσι εξηγείται γιατί σήμερα οι τράπεζες δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις και γενικώς ενώ ο FTSE 25 κινήθηκε με μεικτές τάσεις με την ΔΕΗ -5%.
Το ελληνικό χρηματιστήριο υποχωρεί γιατί απλά οι επενδυτές κατανοούν ότι το παιχνίδι της διαπραγμάτευσης Ελλάδος – δανειστών δεν είναι καθαρό.
Βλέπουν ότι ενώ η κυβέρνηση μπορεί να επιδιώξει τον συμβιβασμό απέναντι της ορθώνεται ένα τείχος δανειστών που ζητούν ξεκάθαρα κάποια πράγματα.
Το μήνυμα είναι ένα.
Σύντομα συμβιβασμός ή μπαίνουμε σε επικίνδυνες περιπέτειες
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά μετά την άνοδο της 16ης Δεκεμβρίου λόγω ETF με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 627,91 μονάδες με πτώση -1,83% έχοντας υψηλό στις 634,95 μονάδες και χαμηλό στις 622,87 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπήρξε μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 51,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 78 εκατ. τεμάχια, με τα 62 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 350 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Eύλογη διόρθωση μετά την ισχυρή ανοδική αντίδραση στο ΧΑ - Σημαντική η διακράτηση των 629 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη
Με οριακές εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -0,07%, στις 639,54 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της 16/12 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,31% κλείνοντας στις 861,37 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι και πάλι ουδέτερη ύστερα από την ισχυρή ανοδική αντίδραση που καταγράφτηκε στη συνεδρίαση της Παρασκευής 16/12 με το Γενικό Δείκτη να κερδίζει +4,22% και τον Τραπεζικό Δείκτη +9,27%!
Όπως είχαμε επισημάνει η διακράτηση σημαντικών στηρίξεων στις προηγούμενες συνεδριάσεις ήταν καθοριστική για την ανοδική αντίδραση που ακολούθησε με στόχο την επαναπροσέγγιση της κρίσιμης περιοχής των 650 - 658 μονάδων για το Γενικό Δείκτη και των 900 μονάδων για τον Τραπεζικό Δείκτη.
Θυμίζουμε πως το υψηλό των 650,11 μονάδων του Γενικού Δείκτη καταγράφτηκε ενδοσυνεδριακά στη συνεδρίαση της 8/12 όπως επίσης και το υψηλό του Τραπεζικού Δείκτη στις 912,14 μονάδες και έκτοτε τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης υποχώρησαν σε χαμηλότερα επίπεδα τεστάροντας τις αντοχές τους σε σημαντικά επίπεδα στήριξης των οποίων η διακράτηση ήταν καθοριστική για την ανοδική αντίδραση που ακολούθησε...
Επόμενος στόχος της αγοράς λοιπόν η επαναπροσέγγιση της περιοχής των 650 μονάδων προσεχώς, με τον Τραπεζικό Δείκτη σηματωρό και την αντίσταση των 900 μονάδων καθοριστική για την όποια εξέλιξη...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 658 και 683 μονάδες και οι στηρίξεις στις 629 και 616 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 900 και 942 μονάδες και οι στηρίξεις στις 823 και 774 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,259 και 0,278 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,238 και 0,229 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,03 και 2,11 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,86 και 1,77 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,03 και 2,11 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,716 και 0,74 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,639 και 0,582 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,227 και 0,238 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,206 και 0,193 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1751 και 1803 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1683 και 1649 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ύστερα από την ισχυρή ανοδική αντίδραση στη συνεδρίαση της Παρασκευής 16/12 μία ήπια κατοχύρωση κερδών θεωρείται εύλογη αρκεί να διακρατηθούν οι στηρίξεις που αναφέρονται παραπάνω...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη διακράτηση της στήριξης των 629 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και στη στήριξη των 823 μονάδων του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη.
Η όποια διόρθωση έως αυτά τα επίπεδα θεωρείται φυσιολογική και δε θα αντιστρέψει τη βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς...
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλούς όγκους
Ισχυρές πιέσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών με τους όγκους να παραμένουν σε μέτρια επίπεδα….
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2420 ευρώ με πτώση -5,1% με όγκο 25,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με πτώση -14,29% και με όγκο 138 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,79 ευρώ με πτώση -7,25% με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,75 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 65 εκατ τεμαχίων και αγοράς 43 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1980 ευρώ με πτώση -7,91% με όγκο 18 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 12 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6360 ευρώ με πτώση -5,5% με όγκο 4,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1410 ευρώ με άνοδο +6,02% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0430 ευρώ με πτώση -4,44%, όγκο 2,9 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,58 ευρώ με πτώση -0,19% με αποτίμηση 210 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,14 ευρώ με άνοδο +1,21% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,35 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,7 ευρώ με άνοδο +0,46% και αποτίμηση 4,26 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,87 ευρώ με πτώση -5,59% και κεφαλαιοποίηση 675 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,15 ευρώ με άνοδο +0,12% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,59 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,46 ευρώ με άνοδο +1,43% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,9 ευρώ με άνοδο +1,96% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,68 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,24 ευρώ με πτώση -1,17% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,2 ευρώ με πτώση -1,64% και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,32 ευρώ με πτώση -3,57% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,14 ευρώ με πτώση -2,78% και όγκο 809 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 127 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,24 ευρώ με πτώση -2,19%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 729 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,11 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 196 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,95 ευρώ με άνοδο +0,47% και αποτίμηση 323 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,28 ευρώ με πτώση -0,32% και αποτίμηση 448 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,67 ευρώ με πτώση -1,48% και αποτίμηση 305 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα στο 8,31% το ετήσιο - Η 10ετία 7,27% - Σταθεροποίηση η Ευρώπη
Οι κόντρες μεταξύ Ελλάδος, δανειστών, η επανάληψη του ίδιου αδιέξοδου έργου, όπου από την σύγκρουση οδηγούμαστε σε δυσμενείς συμβιβασμούς έχουν προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές στα ομόλογα.
Μετά τις πρόσφατες πωλήσεις σήμερα σημειώνονται σταθεροποιητικές τάσεις στα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα ομόλογα.
Ωστόσο οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα απόρροια των ανησυχιών για την πορεία της χώρας.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις αποδόσεις λόγω οριακών αγορών.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 19 Δεκεμβρίου του 2016 στο +0,32% ενώ συνολικά στην Ευρώπη η εικόνα είναι οριακά θετική.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Δεκεμβρίου του 2016 στο 8,75% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 76,50 με 78 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,27% και 7,01%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 683 μονάδες βάσης από 691 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 920 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,2% ή 920 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,90 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,22%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,75 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,39% απόδοση αγοράς 8,31% και απόδοση πώλησης 6,47% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης
Ήπιες αγορές σημειώνονται στα ομόλογα της Ευρώπης, μετά τις ρευστοποιήσεις που σημειώθηκαν λόγω της ΕΚΤ και των ανακοινώσεων για την επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης ενώ στην Ιταλία παρά την τραπεζική κρίση η αγορά αντιδρά ψύχραιμα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,32% στις 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,85% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,72%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,85% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Alpha και Πειραιώς βρέθηκαν στο αρνητικό επίκεντρο των ρευστοποιήσεων αλλά συνολικά οι τράπεζες δέχονται πιέσεις.
Οι πωλήσεις ωστόσο δεν σημειώθηκαν με όγκους, δεν υπήρχε διάθεση για sell off ενώ και στον FTSE 25 οι όγκοι ήταν ιδιαίτερα χαμηλοί.
Το ράλι της 16ης Δεκεμβρίου ήταν μια εφάπαξ άνοδος λόγω αναδιάρθρωσης ορισμένων χαρτοφυλακίων ETF ενώ υπήρξαν και λάθος εντολές που φούσκωσαν την άνοδο.
Η άνοδος της Παρασκευής στηριζόταν σε αναδιαρθρώσεις ορισμένων δεικτών ETF και μόνο και δεν στηριζόταν σε κάποια αλλαγή τάσης…
Έτσι εξηγείται γιατί σήμερα οι τράπεζες δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις και γενικώς ενώ ο FTSE 25 κινήθηκε με μεικτές τάσεις με την ΔΕΗ -5%.
Το ελληνικό χρηματιστήριο υποχωρεί γιατί απλά οι επενδυτές κατανοούν ότι το παιχνίδι της διαπραγμάτευσης Ελλάδος – δανειστών δεν είναι καθαρό.
Βλέπουν ότι ενώ η κυβέρνηση μπορεί να επιδιώξει τον συμβιβασμό απέναντι της ορθώνεται ένα τείχος δανειστών που ζητούν ξεκάθαρα κάποια πράγματα.
Το μήνυμα είναι ένα.
Σύντομα συμβιβασμός ή μπαίνουμε σε επικίνδυνες περιπέτειες
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά μετά την άνοδο της 16ης Δεκεμβρίου λόγω ETF με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 627,91 μονάδες με πτώση -1,83% έχοντας υψηλό στις 634,95 μονάδες και χαμηλό στις 622,87 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπήρξε μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 51,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 78 εκατ. τεμάχια, με τα 62 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 350 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Eύλογη διόρθωση μετά την ισχυρή ανοδική αντίδραση στο ΧΑ - Σημαντική η διακράτηση των 629 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη
Με οριακές εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -0,07%, στις 639,54 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της 16/12 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,31% κλείνοντας στις 861,37 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι και πάλι ουδέτερη ύστερα από την ισχυρή ανοδική αντίδραση που καταγράφτηκε στη συνεδρίαση της Παρασκευής 16/12 με το Γενικό Δείκτη να κερδίζει +4,22% και τον Τραπεζικό Δείκτη +9,27%!
Όπως είχαμε επισημάνει η διακράτηση σημαντικών στηρίξεων στις προηγούμενες συνεδριάσεις ήταν καθοριστική για την ανοδική αντίδραση που ακολούθησε με στόχο την επαναπροσέγγιση της κρίσιμης περιοχής των 650 - 658 μονάδων για το Γενικό Δείκτη και των 900 μονάδων για τον Τραπεζικό Δείκτη.
Θυμίζουμε πως το υψηλό των 650,11 μονάδων του Γενικού Δείκτη καταγράφτηκε ενδοσυνεδριακά στη συνεδρίαση της 8/12 όπως επίσης και το υψηλό του Τραπεζικού Δείκτη στις 912,14 μονάδες και έκτοτε τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης υποχώρησαν σε χαμηλότερα επίπεδα τεστάροντας τις αντοχές τους σε σημαντικά επίπεδα στήριξης των οποίων η διακράτηση ήταν καθοριστική για την ανοδική αντίδραση που ακολούθησε...
Επόμενος στόχος της αγοράς λοιπόν η επαναπροσέγγιση της περιοχής των 650 μονάδων προσεχώς, με τον Τραπεζικό Δείκτη σηματωρό και την αντίσταση των 900 μονάδων καθοριστική για την όποια εξέλιξη...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 658 και 683 μονάδες και οι στηρίξεις στις 629 και 616 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 900 και 942 μονάδες και οι στηρίξεις στις 823 και 774 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,259 και 0,278 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,238 και 0,229 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,03 και 2,11 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,86 και 1,77 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,03 και 2,11 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,716 και 0,74 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,639 και 0,582 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,227 και 0,238 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,206 και 0,193 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1751 και 1803 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1683 και 1649 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ύστερα από την ισχυρή ανοδική αντίδραση στη συνεδρίαση της Παρασκευής 16/12 μία ήπια κατοχύρωση κερδών θεωρείται εύλογη αρκεί να διακρατηθούν οι στηρίξεις που αναφέρονται παραπάνω...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη διακράτηση της στήριξης των 629 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και στη στήριξη των 823 μονάδων του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη.
Η όποια διόρθωση έως αυτά τα επίπεδα θεωρείται φυσιολογική και δε θα αντιστρέψει τη βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς...
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλούς όγκους
Ισχυρές πιέσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών με τους όγκους να παραμένουν σε μέτρια επίπεδα….
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2420 ευρώ με πτώση -5,1% με όγκο 25,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με πτώση -14,29% και με όγκο 138 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,79 ευρώ με πτώση -7,25% με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,75 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 65 εκατ τεμαχίων και αγοράς 43 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1980 ευρώ με πτώση -7,91% με όγκο 18 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 12 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6360 ευρώ με πτώση -5,5% με όγκο 4,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1410 ευρώ με άνοδο +6,02% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0430 ευρώ με πτώση -4,44%, όγκο 2,9 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,58 ευρώ με πτώση -0,19% με αποτίμηση 210 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,14 ευρώ με άνοδο +1,21% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,35 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,7 ευρώ με άνοδο +0,46% και αποτίμηση 4,26 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,87 ευρώ με πτώση -5,59% και κεφαλαιοποίηση 675 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,15 ευρώ με άνοδο +0,12% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,59 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,46 ευρώ με άνοδο +1,43% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,9 ευρώ με άνοδο +1,96% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,68 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,24 ευρώ με πτώση -1,17% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,2 ευρώ με πτώση -1,64% και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,32 ευρώ με πτώση -3,57% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,14 ευρώ με πτώση -2,78% και όγκο 809 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 127 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,24 ευρώ με πτώση -2,19%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 729 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,11 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 196 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,95 ευρώ με άνοδο +0,47% και αποτίμηση 323 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,28 ευρώ με πτώση -0,32% και αποτίμηση 448 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,67 ευρώ με πτώση -1,48% και αποτίμηση 305 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα στο 8,31% το ετήσιο - Η 10ετία 7,27% - Σταθεροποίηση η Ευρώπη
Οι κόντρες μεταξύ Ελλάδος, δανειστών, η επανάληψη του ίδιου αδιέξοδου έργου, όπου από την σύγκρουση οδηγούμαστε σε δυσμενείς συμβιβασμούς έχουν προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές στα ομόλογα.
Μετά τις πρόσφατες πωλήσεις σήμερα σημειώνονται σταθεροποιητικές τάσεις στα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα ομόλογα.
Ωστόσο οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα απόρροια των ανησυχιών για την πορεία της χώρας.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις αποδόσεις λόγω οριακών αγορών.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 19 Δεκεμβρίου του 2016 στο +0,32% ενώ συνολικά στην Ευρώπη η εικόνα είναι οριακά θετική.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Δεκεμβρίου του 2016 στο 8,75% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 76,50 με 78 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,27% και 7,01%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 683 μονάδες βάσης από 691 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 920 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,2% ή 920 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,90 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,22%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,75 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,39% απόδοση αγοράς 8,31% και απόδοση πώλησης 6,47% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης
Ήπιες αγορές σημειώνονται στα ομόλογα της Ευρώπης, μετά τις ρευστοποιήσεις που σημειώθηκαν λόγω της ΕΚΤ και των ανακοινώσεων για την επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης ενώ στην Ιταλία παρά την τραπεζική κρίση η αγορά αντιδρά ψύχραιμα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,32% στις 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,85% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,72%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,85% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών