Η Attica bank αποτελεί ένα πείραμα τεραστίου ρίσκου, χρειάζεται αύξηση κεφαλαίου - Αβεβαιότητα για την τύχη της Ελλάδος
(upd24)H αβεβαιότητα για την τύχη της αξιολόγησης και κατ΄επέκταση της τύχη της Ελλάδος επιδρά καίρια στην χρηματιστηριακή αγορά που σήμερα δέχτηκε αρχικά πιέσεις λόγω των τραπεζών ωστόσο στην συνέχεια μειώθηκαν οι απώλειες κυρίως λόγω ανάκαμψης στον FTSE 25.
Την μια ημέρα αισιοδοξία και την άλλη απαισιοδοξία αυτή η εναλλαγή στα γεγονότα των διαπραγματεύσεων για την αξιολόγηση και την πορεία της Ελλάδος επιδρά και στην επενδυτική ψυχολογία….
Σήμερα η αγορά υποχώρησε με τις τράπεζες να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις απόρροια της αβεβαιότητας για την τύχη της διαπραγμάτευσης.
Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η Πειραιώς -4% αλλά συνολικά η εικόνα του κλάδου είναι αρνητική.
Η Attica bank υποχώρησε -25% καθώς όπως αποκαλύπτει το bankingnews το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης είναι αδιέξοδο η τράπεζα χρειάζεται είτε νέα αύξηση κεφαλαίου είτε να απορροφηθεί από άλλη τράπεζα.
Το πείραμα Attica bank δεν θα αποδώσει πρόκειται για μια παταγώδη αποτυχία…του ελληνικού banking.
Στο εξωτερικό και ειδικά στην Ιταλία όπου βρίσκεται στο επίκεντρο μετά το αρχικό σοκ η Monte Dei Paschi συνεχίζει να αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης και χρηματιστηριακά εμφανίζει ακραίες διακυμάνσεις.
Όταν το εύρος για την τιμή της αύξησης που θα ολοκληρωθεί έως αύριο 22/12 είναι 1 ευρώ με 24,9 ευρώ αποδεικνύει την διάχυτη αβεβαιότητα για την πορεία της αύξησης.
Στην Ελλάδα οι επενδυτές θεωρούν ότι η κυβέρνηση μπορεί να επιδιώξει τον συμβιβασμό.
Σύντομα συμβιβασμός ή μπαίνουμε σε επικίνδυνες περιπέτειες
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 631,85 μονάδες με πτώση -1,12% έχοντας υψηλό στις 637,23 μονάδες και χαμηλό στις 628,32 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπήρξε μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 75 εκατ. τεμάχια, με τα 62 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Θεμιτή η διόρθωση στο χρηματιστήριο αρκεί να διακρατηθούν οι βραχυπρόθεσμες στηρίξεις
Με κέρδη της τάξης του +1,71%, στις 638,99 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης, με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +4,50% κλείνοντας στις 839,88 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει οριακά ουδέτερη με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην κρίσιμη ζώνη των 650 μονάδων, η επαναπροσέγγιση της οποίας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ο σηματωρός Τραπεζικός Δείκτης κατάφερε με ευκολία να βρεθεί πάνω από την αντίσταση των 825 μονάδων στη χθεσινή συνεδρίαση ενώ πολύ σημαντική θεωρείται πλέον η αντίσταση των 859 μονάδων καθώς μόνο η ανοδική της διάσπαση θα μπορούσε να δώσει νέα ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές προσεχώς, με στόχο την επαναπροσέγγιση της δύσκολης περιοχής των 900 μονάδων.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 659 και 683 μονάδες και οι στηρίξεις στις 626 και 618 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 859 και 900 μονάδες και οι στηρίξεις στις 790 και 760 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,24 και 0,23 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,259 και 0,269 ευρώ.
Η στήριξη της Alpha Bank εντοπίζεται στα 1,85 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2 και 2,06 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,581 και 0,544 ευρώ και η αντίσταση στα 0,694 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,194 και 0,18 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,217 και 0,235 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1665 και 1630 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1752 και 1803 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ύστερα από τη χθεσινή ανοδική αντίδραση μία ήπια κατοχύρωση κερδών θεωρείται εύλογη, ειδικά στις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες είναι πιο ευμετάβλητες, αρκεί βέβαια να διακρατηθούν οι βραχυπρόθεσμες στηρίξεις που αναφέρονται παραπάνω.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη διακράτηση της στήριξης των 626 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και στη διακράτηση της στήριξης των 790 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης.
Η όποια διόρθωση έως αυτά τα επίπεδα θεωρείται φυσιολογική χωρίς να επηρεάζει τη βραχυπρόθεσμη τάση των δεικτών.
Ισχυρή πτώση στις τράπεζες με την Attica bank στο αρνητικό επίκεντρο με όγκους
Ισχυρές απώλειες σημειώθηκαν στις τράπεζες με την Attica bank στο επίκεντρο καθώς πολλοί βλέπουν αδιέξοδο στην προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης της.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2380 ευρώ με πτώση -2,86% με όγκο 19,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με όγκο 65 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,84 ευρώ με πτώση -4,17% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,82 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 62 εκατ τεμαχίων και αγοράς 41 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,20 ευρώ με πτώση -4,31% με όγκο 14,7 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 31 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,62 ευρώ με πτώση -3,13% με όγκο 4,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με πτώση -3,25% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0330 ευρώ ισχυρή πτώση -25%, όγκο 19,5 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 77 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,033 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001670 ευρώ και σημειώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,73 ευρώ με -0,09% με αποτίμηση 213 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,07 ευρώ με πτώση -0,48% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,32 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,78 ευρώ με άνοδο +1,5% και αποτίμηση 4,3 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,91 ευρώ με πτώση -1,36% και κεφαλαιοποίηση 675 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,29 ευρώ με πτώση -0,73% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,64 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,35 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 1,22 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,81 ευρώ με πτώση -0,64% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,68 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,26 ευρώ με πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,16 ευρώ με πτώση -1,79% και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,59 ευρώ με άνοδο +0,55% και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1390 ευρώ με πτώση -2,8% και όγκο 1,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 122 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,21 ευρώ με άνοδο +0,16%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 726 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,12 ευρώ με άνοδο +0,9% και αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,19 ευρώ με άνοδο +0,38% και αποτίμηση 329 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,22 ευρώ με πτώση -0,16% και αποτίμηση 444 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,71 ευρώ με άνοδο +2,39% και αποτίμηση 307 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα στο 7,50% το ετήσιο - Η 10ετία 7,24% - Σταθεροποίηση στην Ευρώπη
Οι κόντρες μεταξύ Ελλάδος, δανειστών, η επανάληψη του ίδιου αδιέξοδου έργου, όπου από την σύγκρουση οδηγούμαστε σε δυσμενείς συμβιβασμούς έχουν προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές στα ομόλογα αλλά γενικώς ποντάρουν συντηρητικά στον έντιμο συμβιβασμό.
Μετά τις πρόσφατες πωλήσεις σήμερα σημειώνονται σταθεροποιητικές ήπιες ανοδικές τάσεις στα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα ομόλογα.
Ωστόσο οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα απόρροια των ανησυχιών για την πορεία της χώρας.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις αποδόσεις λόγω οριακών αγορών.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 22 Δεκεμβρίου του 2016 στο +0,27% ενώ συνολικά στην Ευρώπη η εικόνα είναι οριακά θετική.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 22 Δεκεμβρίου του 2016 στο 7,50% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 76,75 με 78,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,24% και 6,97%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 684 μονάδες βάσης από 686 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 920 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,2% ή 920 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,06%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,15 μον. βάσης με μέση απόδοση 6,75% απόδοση αγοράς 7,50% και απόδοση πώλησης 6% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης
Ήπιες αγορές σημειώνονται στα ομόλογα της Ευρώπης, μετά τις ρευστοποιήσεις που σημειώθηκαν λόγω της ΕΚΤ και των ανακοινώσεων για την επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης ενώ στην Ιταλία παρά την τραπεζική κρίση η αγορά αντιδρά ψύχραιμα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,27% στις 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,80% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,77%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,37% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,83% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Την μια ημέρα αισιοδοξία και την άλλη απαισιοδοξία αυτή η εναλλαγή στα γεγονότα των διαπραγματεύσεων για την αξιολόγηση και την πορεία της Ελλάδος επιδρά και στην επενδυτική ψυχολογία….
Σήμερα η αγορά υποχώρησε με τις τράπεζες να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις απόρροια της αβεβαιότητας για την τύχη της διαπραγμάτευσης.
Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η Πειραιώς -4% αλλά συνολικά η εικόνα του κλάδου είναι αρνητική.
Η Attica bank υποχώρησε -25% καθώς όπως αποκαλύπτει το bankingnews το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης είναι αδιέξοδο η τράπεζα χρειάζεται είτε νέα αύξηση κεφαλαίου είτε να απορροφηθεί από άλλη τράπεζα.
Το πείραμα Attica bank δεν θα αποδώσει πρόκειται για μια παταγώδη αποτυχία…του ελληνικού banking.
Στο εξωτερικό και ειδικά στην Ιταλία όπου βρίσκεται στο επίκεντρο μετά το αρχικό σοκ η Monte Dei Paschi συνεχίζει να αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης και χρηματιστηριακά εμφανίζει ακραίες διακυμάνσεις.
Όταν το εύρος για την τιμή της αύξησης που θα ολοκληρωθεί έως αύριο 22/12 είναι 1 ευρώ με 24,9 ευρώ αποδεικνύει την διάχυτη αβεβαιότητα για την πορεία της αύξησης.
Στην Ελλάδα οι επενδυτές θεωρούν ότι η κυβέρνηση μπορεί να επιδιώξει τον συμβιβασμό.
Σύντομα συμβιβασμός ή μπαίνουμε σε επικίνδυνες περιπέτειες
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 631,85 μονάδες με πτώση -1,12% έχοντας υψηλό στις 637,23 μονάδες και χαμηλό στις 628,32 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπήρξε μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 75 εκατ. τεμάχια, με τα 62 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Θεμιτή η διόρθωση στο χρηματιστήριο αρκεί να διακρατηθούν οι βραχυπρόθεσμες στηρίξεις
Με κέρδη της τάξης του +1,71%, στις 638,99 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης, με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +4,50% κλείνοντας στις 839,88 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει οριακά ουδέτερη με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην κρίσιμη ζώνη των 650 μονάδων, η επαναπροσέγγιση της οποίας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ο σηματωρός Τραπεζικός Δείκτης κατάφερε με ευκολία να βρεθεί πάνω από την αντίσταση των 825 μονάδων στη χθεσινή συνεδρίαση ενώ πολύ σημαντική θεωρείται πλέον η αντίσταση των 859 μονάδων καθώς μόνο η ανοδική της διάσπαση θα μπορούσε να δώσει νέα ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές προσεχώς, με στόχο την επαναπροσέγγιση της δύσκολης περιοχής των 900 μονάδων.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 659 και 683 μονάδες και οι στηρίξεις στις 626 και 618 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 859 και 900 μονάδες και οι στηρίξεις στις 790 και 760 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,24 και 0,23 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,259 και 0,269 ευρώ.
Η στήριξη της Alpha Bank εντοπίζεται στα 1,85 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2 και 2,06 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,581 και 0,544 ευρώ και η αντίσταση στα 0,694 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,194 και 0,18 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,217 και 0,235 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1665 και 1630 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1752 και 1803 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ύστερα από τη χθεσινή ανοδική αντίδραση μία ήπια κατοχύρωση κερδών θεωρείται εύλογη, ειδικά στις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες είναι πιο ευμετάβλητες, αρκεί βέβαια να διακρατηθούν οι βραχυπρόθεσμες στηρίξεις που αναφέρονται παραπάνω.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη διακράτηση της στήριξης των 626 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και στη διακράτηση της στήριξης των 790 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης.
Η όποια διόρθωση έως αυτά τα επίπεδα θεωρείται φυσιολογική χωρίς να επηρεάζει τη βραχυπρόθεσμη τάση των δεικτών.
Ισχυρή πτώση στις τράπεζες με την Attica bank στο αρνητικό επίκεντρο με όγκους
Ισχυρές απώλειες σημειώθηκαν στις τράπεζες με την Attica bank στο επίκεντρο καθώς πολλοί βλέπουν αδιέξοδο στην προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης της.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2380 ευρώ με πτώση -2,86% με όγκο 19,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με όγκο 65 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,84 ευρώ με πτώση -4,17% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,82 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 62 εκατ τεμαχίων και αγοράς 41 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,20 ευρώ με πτώση -4,31% με όγκο 14,7 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 31 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,62 ευρώ με πτώση -3,13% με όγκο 4,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με πτώση -3,25% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0330 ευρώ ισχυρή πτώση -25%, όγκο 19,5 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 77 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,033 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001670 ευρώ και σημειώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,73 ευρώ με -0,09% με αποτίμηση 213 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,07 ευρώ με πτώση -0,48% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,32 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,78 ευρώ με άνοδο +1,5% και αποτίμηση 4,3 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,91 ευρώ με πτώση -1,36% και κεφαλαιοποίηση 675 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,29 ευρώ με πτώση -0,73% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,64 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,35 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 1,22 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,81 ευρώ με πτώση -0,64% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,68 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,26 ευρώ με πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,16 ευρώ με πτώση -1,79% και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,59 ευρώ με άνοδο +0,55% και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1390 ευρώ με πτώση -2,8% και όγκο 1,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 122 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,21 ευρώ με άνοδο +0,16%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 726 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,12 ευρώ με άνοδο +0,9% και αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,19 ευρώ με άνοδο +0,38% και αποτίμηση 329 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,22 ευρώ με πτώση -0,16% και αποτίμηση 444 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,71 ευρώ με άνοδο +2,39% και αποτίμηση 307 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα στο 7,50% το ετήσιο - Η 10ετία 7,24% - Σταθεροποίηση στην Ευρώπη
Οι κόντρες μεταξύ Ελλάδος, δανειστών, η επανάληψη του ίδιου αδιέξοδου έργου, όπου από την σύγκρουση οδηγούμαστε σε δυσμενείς συμβιβασμούς έχουν προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές στα ομόλογα αλλά γενικώς ποντάρουν συντηρητικά στον έντιμο συμβιβασμό.
Μετά τις πρόσφατες πωλήσεις σήμερα σημειώνονται σταθεροποιητικές ήπιες ανοδικές τάσεις στα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα ομόλογα.
Ωστόσο οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα απόρροια των ανησυχιών για την πορεία της χώρας.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις αποδόσεις λόγω οριακών αγορών.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 22 Δεκεμβρίου του 2016 στο +0,27% ενώ συνολικά στην Ευρώπη η εικόνα είναι οριακά θετική.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 22 Δεκεμβρίου του 2016 στο 7,50% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 76,75 με 78,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,24% και 6,97%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 684 μονάδες βάσης από 686 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 920 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,2% ή 920 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,06%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,15 μον. βάσης με μέση απόδοση 6,75% απόδοση αγοράς 7,50% και απόδοση πώλησης 6% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης
Ήπιες αγορές σημειώνονται στα ομόλογα της Ευρώπης, μετά τις ρευστοποιήσεις που σημειώθηκαν λόγω της ΕΚΤ και των ανακοινώσεων για την επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης ενώ στην Ιταλία παρά την τραπεζική κρίση η αγορά αντιδρά ψύχραιμα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,27% στις 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,80% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,77%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,37% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,83% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών