Κινήσεις ωραιοποίησης στις τράπεζες ενόψει κλεισίματος του 2016 - Αφορμή το ξεπάγωμα του χρέους όχι αιτία...
(upd24)Εύλογη ανοδική αντίδραση ωραιοποίησης αλλά με φτωχά ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως ο χαμηλός τζίρος, σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με αφορμή το ξεπάγωμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος και αιτία το κλείσιμο του 2016…
Επίσης να σημειωθεί πως σήμερα ήταν κλειστή η αγορά του Λονδίνου
Στην αγορά βλέπουμε κινήσεις ωραιοποίησης ειδικά των τραπεζικών μετοχών καθώς κλείνει το 2016 σε λίγες ημέρες....
Αν και συνήθως τα διεθνή χαρτοφυλάκια έχουν κλείσει θέσεις εβδομάδες πριν το τέλος της χρονιάς πάντα υπάρχουν κάποια funds που συνεχίζουν το trading μέχρι και την τελευταία στιγμή…
Οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο καταγράφοντας κέρδη έως +4%….
Στον FTSE 25 μια από τα ίδια χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο πλην ίσως τον ΟΠΑΠ που υποχώρησε…
Η άνοδος που καταγράφεται στο ελληνικό χρηματιστήριο χρήζει προσοχής γιατί ήδη στην ζώνη των 650 μονάδων έχει προεξοφλήσει τα μέτρα για το χρέος, το ξεπάγωμα απλά επαναφέρει την αγορά στις εύλογες τιμές….
Πολλά θα εξαρτηθούν για την πορεία της αγοράς από τις διεθνείς εξελίξεις ειδικά στην Ιταλία και την Monte Dei Paschi, την ανάληψη των καθηκόντων από τον Trump στην προεδρία των ΗΠΑ και στο εσωτερικό μέτωπο πόσο γρήγορα θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση…
Γενικώς πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι οι παράγοντες ανόδου έχουν αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν ωστόσο τα περιθώρια ανόδου δεν είναι τόσο «κραυγαλέα» όσοι υποστηρίζουν ορισμένοι…
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 636,19 μονάδες με άνοδο +0,94% έχοντας υψηλό στις 643,47 μονάδες και χαμηλό στις 634,65 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπήρξε μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 51,4 εκατ. τεμάχια, με τα 46 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 270 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Πιθανή η επαναπροσέγγιση της περιοχής των 650 μονάδων προσεχώς στο χρηματιστήριο - Σηματωρός ο Τραπεζικός Δείκτης
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,48%, στις 630,28 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της 23/12 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -6,93% κλείνοντας στις 801,64 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη με το Γενικό Δείκτη να κινείται όλη την προηγούμενη εβδομάδα εντός της περιοχής των 620 - 635 μονάδων, αδυνατώντας να ακολουθήσει συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεδομένης βέβαια και της εποχιακής χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.
Να θυμίσουμε πως το υψηλό του Γενικού Δείκτη, στις 650,11 μονάδες καταγράφτηκε στη συνεδρίαση της 8/12 και το χαμηλό στις 603,20 μονάδες στη συνεδρίαση της 15/12 και έκτοτε δεν έχει γίνει καμμία προσπάθεια επαναπροσέγγισης των σημαντικών αυτών στηρίξεων και αντιστάσεων...
Επόμενος στόχος του Γενικού Δείκτη είναι η επαναπροσέγγιση της περιοχής των 650 μονάδων με σηματωρό τον Τραπεζικό Δείκτη και την αντίσταση των 864 μονάδων καθοριστική για την όποια εξέλιξη...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 642 και 659 μονάδες και οι στηρίξεις στις 621 και 609 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 824 και 864 μονάδες και οι στηρίξεις στις 775 και 724 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,249 και 0,259 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,223 και 0,215 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,95 και 2,03 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,75 και 1,67 ευρώ.
Η αντίσταση της Eurobank εντοπίζεται στα 0,64 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,581 και 0,548 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,205 και 0,216 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,182 και 0,167 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η επαναπροσέγγιση της περιοχής των 650 μονάδων προσεχώς, με το Γενικό Δείκτη να μετρά μία ανεπιτυχή προσπάθεια υπέρβασής της ( στη συνεδρίαση της 8/12 ) και τον Τραπεζικό Δείκτη σηματωρό...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην αντίσταση των 642 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στη δεύτερη βραχυπρόθεσμη αντίσταση των 864 μονάδων.
Κέρδη στις τράπεζες με την Πειραιώς και την Eurobank να πρωτοστατούν στην άνοδο
Κέρδη ωραιοποίησης καταγράφηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2420 ευρώ με άνοδο +3,86% με όγκο 15,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με όγκο 120 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,89 ευρώ με άνοδο +1,61% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,9 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 63 εκατ τεμαχίων και αγοράς 34 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2010 ευρώ με άνοδο +3,08% με όγκο 18,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 29 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6310 ευρώ με άνοδο +3,44% με όγκο 3,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1420 ευρώ με πτώση -1,39% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0330 ευρώ πτώση -5,71%, όγκο 5,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 81 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,031 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001570 ευρώ και σημειώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,59 ευρώ με άνοδο +1,63% με αποτίμηση 210 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,66 ευρώ με πτώση -0,35% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,54 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,65 ευρώ με πτώση -0,57% και αποτίμηση 4,23 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,87 ευρώ με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 665 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,07 ευρώ με πτώση -1,34% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,57 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,69 ευρώ με άνοδο +1,41% με την αποτίμηση στα 1,25 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,8 ευρώ χωρίς μεταβολή ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,23 ευρώ με άνοδο +1,44% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,35 ευρώ με πτώση -1,24% και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,99 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1420 ευρώ με άνοδο +0,71% και όγκο 907 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 124 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,1 ευρώ με πτώση -0,3%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 713 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,11 ευρώ με άνοδο +0,91% και αποτίμηση 196 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,24 ευρώ με άνοδο +0,53% και αποτίμηση 331 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,3 ευρώ με άνοδο +0,96% και αποτίμηση 449 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,74 ευρώ με άνοδο +1,5% και αποτίμηση 309 εκατ. ευρώ.
Το χρέος ξεπάγωσε αλλά πάγωσαν τα ελληνικά ομόλογα στο 7,52% το ετήσιο, η 10ετία 7,24%
Η ελληνική αγορά ομολόγων αντιδρά ουδέτερα στο ξεπάγωμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος καθώς σήμερα 27/12 η αγορά του Λονδίνου είναι κλειστή…
Θα αναμενόταν κάποιας μορφής έστω και τεχνική αντίδραση στις τιμές αλλά οι τιμές των ελληνικών ομολόγων είναι ακίνητες, παγωμένες…
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις στις αποδόσεις.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 27 Δεκεμβρίου του 2016 στο +0,22%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 27 Δεκεμβρίου του 2016 στο 7,52% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 76,80 με 78,30 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,24% και 6,98%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 688 μονάδες βάσης από 685 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 920 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,2% ή 920 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,86%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,15 μον. βάσης με μέση απόδοση 6,76% απόδοση αγοράς 7,52% και απόδοση πώλησης 6% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης
Σταθεροποίηση σημειώνεται στα ομόλογα της Ευρώπης, μετά τις ρευστοποιήσεις που σημειώθηκαν λόγω της ΕΚΤ και των ανακοινώσεων για την επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης ενώ στην Ιταλία παρά την τραπεζική κρίση η αγορά αντιδρά ψύχραιμα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,22% στις 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,79% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,77%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,84% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Επίσης να σημειωθεί πως σήμερα ήταν κλειστή η αγορά του Λονδίνου
Στην αγορά βλέπουμε κινήσεις ωραιοποίησης ειδικά των τραπεζικών μετοχών καθώς κλείνει το 2016 σε λίγες ημέρες....
Αν και συνήθως τα διεθνή χαρτοφυλάκια έχουν κλείσει θέσεις εβδομάδες πριν το τέλος της χρονιάς πάντα υπάρχουν κάποια funds που συνεχίζουν το trading μέχρι και την τελευταία στιγμή…
Οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο καταγράφοντας κέρδη έως +4%….
Στον FTSE 25 μια από τα ίδια χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο πλην ίσως τον ΟΠΑΠ που υποχώρησε…
Η άνοδος που καταγράφεται στο ελληνικό χρηματιστήριο χρήζει προσοχής γιατί ήδη στην ζώνη των 650 μονάδων έχει προεξοφλήσει τα μέτρα για το χρέος, το ξεπάγωμα απλά επαναφέρει την αγορά στις εύλογες τιμές….
Πολλά θα εξαρτηθούν για την πορεία της αγοράς από τις διεθνείς εξελίξεις ειδικά στην Ιταλία και την Monte Dei Paschi, την ανάληψη των καθηκόντων από τον Trump στην προεδρία των ΗΠΑ και στο εσωτερικό μέτωπο πόσο γρήγορα θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση…
Γενικώς πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι οι παράγοντες ανόδου έχουν αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν ωστόσο τα περιθώρια ανόδου δεν είναι τόσο «κραυγαλέα» όσοι υποστηρίζουν ορισμένοι…
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 636,19 μονάδες με άνοδο +0,94% έχοντας υψηλό στις 643,47 μονάδες και χαμηλό στις 634,65 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπήρξε μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 51,4 εκατ. τεμάχια, με τα 46 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 270 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Πιθανή η επαναπροσέγγιση της περιοχής των 650 μονάδων προσεχώς στο χρηματιστήριο - Σηματωρός ο Τραπεζικός Δείκτης
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,48%, στις 630,28 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της 23/12 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -6,93% κλείνοντας στις 801,64 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη με το Γενικό Δείκτη να κινείται όλη την προηγούμενη εβδομάδα εντός της περιοχής των 620 - 635 μονάδων, αδυνατώντας να ακολουθήσει συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεδομένης βέβαια και της εποχιακής χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.
Να θυμίσουμε πως το υψηλό του Γενικού Δείκτη, στις 650,11 μονάδες καταγράφτηκε στη συνεδρίαση της 8/12 και το χαμηλό στις 603,20 μονάδες στη συνεδρίαση της 15/12 και έκτοτε δεν έχει γίνει καμμία προσπάθεια επαναπροσέγγισης των σημαντικών αυτών στηρίξεων και αντιστάσεων...
Επόμενος στόχος του Γενικού Δείκτη είναι η επαναπροσέγγιση της περιοχής των 650 μονάδων με σηματωρό τον Τραπεζικό Δείκτη και την αντίσταση των 864 μονάδων καθοριστική για την όποια εξέλιξη...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 642 και 659 μονάδες και οι στηρίξεις στις 621 και 609 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 824 και 864 μονάδες και οι στηρίξεις στις 775 και 724 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,249 και 0,259 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,223 και 0,215 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,95 και 2,03 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,75 και 1,67 ευρώ.
Η αντίσταση της Eurobank εντοπίζεται στα 0,64 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,581 και 0,548 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,205 και 0,216 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,182 και 0,167 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η επαναπροσέγγιση της περιοχής των 650 μονάδων προσεχώς, με το Γενικό Δείκτη να μετρά μία ανεπιτυχή προσπάθεια υπέρβασής της ( στη συνεδρίαση της 8/12 ) και τον Τραπεζικό Δείκτη σηματωρό...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην αντίσταση των 642 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στη δεύτερη βραχυπρόθεσμη αντίσταση των 864 μονάδων.
Κέρδη στις τράπεζες με την Πειραιώς και την Eurobank να πρωτοστατούν στην άνοδο
Κέρδη ωραιοποίησης καταγράφηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2420 ευρώ με άνοδο +3,86% με όγκο 15,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με όγκο 120 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,89 ευρώ με άνοδο +1,61% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,9 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 63 εκατ τεμαχίων και αγοράς 34 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2010 ευρώ με άνοδο +3,08% με όγκο 18,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 29 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6310 ευρώ με άνοδο +3,44% με όγκο 3,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1420 ευρώ με πτώση -1,39% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0330 ευρώ πτώση -5,71%, όγκο 5,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 81 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,031 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001570 ευρώ και σημειώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,59 ευρώ με άνοδο +1,63% με αποτίμηση 210 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,66 ευρώ με πτώση -0,35% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,54 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,65 ευρώ με πτώση -0,57% και αποτίμηση 4,23 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,87 ευρώ με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 665 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,07 ευρώ με πτώση -1,34% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,57 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,69 ευρώ με άνοδο +1,41% με την αποτίμηση στα 1,25 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,8 ευρώ χωρίς μεταβολή ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,23 ευρώ με άνοδο +1,44% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,35 ευρώ με πτώση -1,24% και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,99 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1420 ευρώ με άνοδο +0,71% και όγκο 907 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 124 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,1 ευρώ με πτώση -0,3%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 713 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,11 ευρώ με άνοδο +0,91% και αποτίμηση 196 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,24 ευρώ με άνοδο +0,53% και αποτίμηση 331 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,3 ευρώ με άνοδο +0,96% και αποτίμηση 449 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,74 ευρώ με άνοδο +1,5% και αποτίμηση 309 εκατ. ευρώ.
Το χρέος ξεπάγωσε αλλά πάγωσαν τα ελληνικά ομόλογα στο 7,52% το ετήσιο, η 10ετία 7,24%
Η ελληνική αγορά ομολόγων αντιδρά ουδέτερα στο ξεπάγωμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος καθώς σήμερα 27/12 η αγορά του Λονδίνου είναι κλειστή…
Θα αναμενόταν κάποιας μορφής έστω και τεχνική αντίδραση στις τιμές αλλά οι τιμές των ελληνικών ομολόγων είναι ακίνητες, παγωμένες…
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις στις αποδόσεις.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 27 Δεκεμβρίου του 2016 στο +0,22%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 27 Δεκεμβρίου του 2016 στο 7,52% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 76,80 με 78,30 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,24% και 6,98%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 688 μονάδες βάσης από 685 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 920 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,2% ή 920 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,86%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,15 μον. βάσης με μέση απόδοση 6,76% απόδοση αγοράς 7,52% και απόδοση πώλησης 6% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης
Σταθεροποίηση σημειώνεται στα ομόλογα της Ευρώπης, μετά τις ρευστοποιήσεις που σημειώθηκαν λόγω της ΕΚΤ και των ανακοινώσεων για την επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης ενώ στην Ιταλία παρά την τραπεζική κρίση η αγορά αντιδρά ψύχραιμα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,22% στις 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,79% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,77%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,84% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών