Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Πτώση στο ΧΑ -2,03% στις 651 μον. οι τράπεζες -5%, με αφορμή Schaeuble και ΔΝΤ - Μόνο η διάσπαση των 640 μον. προκαλεί ανησυχία

Πτώση στο ΧΑ -2,03% στις 651 μον. οι τράπεζες -5%, με αφορμή Schaeuble και ΔΝΤ -  Μόνο η διάσπαση των 640 μον. προκαλεί ανησυχία
Εύλογη διόρθωση στο χρηματιστήριο μετά τις προειδοποιήσεις Schaeuble και ΔΝΤ - Πιέσεις στις τράπεζες έως -5%
(upd24)Διόρθωση έλαβε χώρα σήμερα Παρασκευή και 13 Ιανουαρίου του 2017 απόρροια προφανώς των συντονισμένων παρεμβάσεων Schaeuble και του ΔΝΤ που καταδεικνύουν ότι η κατάσταση παραμένει θολή και αβέβαιη στο ελληνικό ζήτημα... 
Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών W. Schaeuble δήλωσε ότι χωρίς το ΔΝΤ θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα ένα 4ο μνημόνιο που θα συμπεριλαμβάνει την ΕΕ και τον ESM αλλά αν αυτό συμβεί θα απαιτηθεί πολύς χρόνος…
Η Γερμανία λοιπόν στέλνει ένα μήνυμα ή θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα το ΔΝΤ ή θα απαιτηθεί νέο πρόγραμμα που θα απαιτήσει πολύ χρόνο άρα δεν κλείνουν αξιολογήσεις και όλα μετατίθενται για το μέλλον.
Το ΔΝΤ με παρέμβαση του επιμένει ότι με 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα απαιτούνται νέα μέτρα ενώ με 1,5% δεν απαιτούνται ενώ αναφέρθηκε ότι σε λίγες εβδομάδες θα παρουσιαστεί η έκθεση βιωσιμότητας η οποία με τα τωρινά δεδομένα θα είναι 100% αρνητική.
Το ελληνικό χρηματιστήριο με αφορμή λοιπόν όλα αυτά βρήκε μια καλή αφορμή για διόρθωση.
Στις τράπεζες καταγράφηκαν ισχυρές απώλειες  η Alpha bank -3,5%, η Eurobank -3,86% και η Πειραιώς -5,35%.
Για τις μετοχές των τραπεζών αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι τα περιθώρια ανόδου είναι περιορισμένα για το 2017, οπότε οι προσδοκίες δεν μπορεί να είναι μεγάλες.
Στον FTSE 25 επικράτησαν  πτωτικές τάσεις με χαμηλούς όγκους.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά - διορθωτικά με τον  Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 651,7 μονάδες με πτώση -2,03% έχοντας υψηλό στις 661,81 μονάδες και χαμηλό στις 650,00 μονάδες.   
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα αποδεικνύει ότι οι επενδυτές έχουν μειώσει αισθητά τις συναλλαγές τους, δεν αναλαμβάνουν νέα ρίσκα και όταν πωλούν δεν σημειώνεται sell off.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 38,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 76,9 εκατ. τεμάχια, με τα 70 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1 εκ. τεμάχια στα warrants.

Θεμιτή μία διόρθωση στην αγορά αρκεί να διακρατηθούν οι απαραίτητες στηρίξεις - Αισθητή η απουσία των ξένων επενδυτών

Με οριακά κέρδη της τάξης του +0,28%, στις 665,21 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +0,49% κλείνοντας στις 891,74 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική με το Γενικό Δείκτη να προσπαθεί να ξεφύγει από τη δύσκολη περιοχή των 660 μονάδων ωστόσο η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και η αποχή των ξένων επενδυτών φρενάρουν την ανοδική ορμή της αγοράς...
Ο Τραπεζικός Δείκτης προσέγγισε και διέσπασε ενδοσυνεδριακά τη δύσκολη αντίσταση των 900 μονάδων στη χθεσινή συνεδρίαση, γράφοντας υψηλό στις 909,75 μονάδες χωρίς ωστόσο τον απαιτούμενο ενθουσιασμό που θα τον οδηγούσε στην αποφασιστική ανοδική διαφυγή από τη συγκεκριμένη περιοχή...
Ζητούμενο πλέον για την αλλαγή σκηνικού στην αγορά και για την ανάκτηση της χαμένης δυναμικής της είναι η επαναδραστηριοποίηση των ξένων επενδυτών...
Η στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 656 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 673 και 691 μονάδες.
Η στήριξη του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 868 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 941 και 981 μονάδες.
Η στήριξη της Εθνικής εντοπίζεται στα 0,255 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,27 και 0,281 ευρώ.
Η στήριξη της Alpha Bank εντοπίζεται στα 1,96 και οι αντιστάσεις στα 2,05 και 2,11 ευρώ.
Η στήριξη της Eurobank εντοπίζεται στα 0,67 και οι αντιστάσεις στα 0,741 και 0,784 ευρώ.
Η στήριξη της Πειραιώς εντοπίζεται στα 0,217 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,237 και 0,251 ευρώ.
Η στήριξη του FTSE/25 εντοπίζεται στις 1764 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1803 και 1870 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση, θα λέγαμε πως μία ήπια διόρθωση στην αγορά θεωρείται θεμιτή  αρκεί να διακρατηθούν οι στηρίξεις των δεικτών που αναφέρονται παραπάνω...
Τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στη διακράτηση της στήριξης των 656 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και στη διακράτηση της στήριξης των 868 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Ζητούμενο παραμένει η ανάκτηση της χαμένης δυναμικής της αγοράς, κάτι το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την επαναδραστηριοποίηση των ξένων επενδυτών...

Πιέσεις στις τράπεζες αλλά χωρίς διάσπαση των στηρίξεων

Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι μετοχές των τραπεζών, με  αφορμή τα εμφανή εμπόδια που καταγράφονται στην διαπραγμάτευση Ελλάδος - δανειστών.  
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2530 ευρώ με πτώση -3,44% με όγκο 35 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.   
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με πτώση -14% και με όγκο 358 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,93 ευρώ με πτώση -3,5% με όγκο 2,3 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,96 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 52 εκατ τεμαχίων και αγοράς 14 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2120 ευρώ με πτώση -5,36% με όγκο 25,2 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 30 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,68 ευρώ με πτώση -3,86% με όγκο 5,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με πτώση -2,38%, όγκο 3,9 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 95 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,54 ευρώ με πτώση -1,1% με αποτίμηση 249 εκατ. ευρώ.

Καθολική πτώση στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
    
Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,51 ευρώ με πτώση -0,53%  με την κεφαλαιοποίηση στα 7,51 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,88 ευρώ με πτώση -0,89% και αποτίμηση 4,35 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,86 ευρώ με πτώση -3,7% και κεφαλαιοποίηση 683 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,69 ευρώ με πτώση -0,69% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,75 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,08 ευρώ με πτώση -0,93% με την αποτίμηση στα 1,27 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε   στα 21,61 ευρώ με πτώση -0,41% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,66 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε   στα 4,37 ευρώ με πτώση -2,89% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,82 ευρώ με πτώση -0,43% και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε  στα 14,05 ευρώ με πτώση -4,62% και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1540 ευρώ με πτώση -4,35% και όγκο 2,5 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 144 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,23 ευρώ με πτώση -0,48%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 728 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,15 ευρώ με πτώση -3,36% και αποτίμηση 203 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,24 ευρώ με πτώση -0,45% και αποτίμηση 331 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε  σήμερα στα 6,44 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 459 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε  στα 4,84 ευρώ με πτώση -1,22% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 6,98% με spread 657 μ.β. – Στο 3,89% η Πορτογαλία

Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα ειδικά στα μακροπρόθεσμα ομόλογα μετά τις δηλώσεις Schaeuble του γερμανού υπουργού οικονομικών και του ΔΝΤ που συσκοτίζουν ακόμη περισσότερο την πορεία των διαπραγματεύσεων.  
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις στις αποδόσεις.  
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 13 Ιανουαρίου του 2017 στο +0,32%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 13 Ιανουαρίου του 2017 στο 6,40% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 77 με 78,20 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,98% και 6,79%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 657 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 890 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 8,9% ή 890 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,98%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,80 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,72% απόδοση αγοράς 6,40% και απόδοση πώλησης 5,10% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 3,89%

Σταθεροποίηση σημειώνεται στα ομόλογα της Ευρώπης, ορισμένες ήπιες αγορές οδηγούν σε οριακή πτώση αποδόσεων.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,32% ενώ στις 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.    
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου  του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,88% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,89%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,42% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,91% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης