Για την ώρα στο βραχυπρόθεσμο σενάριο ο στόχος είναι 670 μονάδες - Ανοδική ώθηση έδωσαν τράπεζες +9%, Μυτιληναίος και ΕΛΠΕ
(upd24)Ράλι προσδοκίας σημειώθηκε σήμερα 25 Ιανουαρίου του 2017 στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο πραγματοποιείθηκε με ποιοτικά χαρακτηριστικά, αύξηση όγκων και τζίρων και αγορές από ξένους.
Η αγορά ποντάρει ότι θα υπάρξει ένας οδικός χάρτης ώστε να επέλθει μια συμφωνία για την αξιολόγηση στις 20 Φεβρουαρίου του 2017 στο επόμενο Eurogroup.
Οι τραπεζικές μετοχές έφθασαν ενδοσυνεδριακά να ενισχύονται έως +12% για να σταθεροποιηθούν στο +9%.
Η νέα εξέλιξη είναι η εξής, οι δανειστές προτείνουν η Ελλάδα να ψηφίσει τώρα τα 4,5 με 5 δισεκ. μέτρα αλλά με ρήτρα αναστολής εάν η Ελλάδα πιάνει τους οικονομικούς και δημοσιονομικούς στόχους, τα μέτρα δεν θα εφαρμόζονται.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι στις 26 Ιανουαρίου στο Eurogroup θα διαπιστωθούν οι διαφορές αλλά θα συμφωνηθεί να έρθουν ξανά οι δανειστές στην Ελλάδα, θα υπάρξει ένας οδικός χάρτης και στις 20 Φεβρουαρίου να κλειδώσει η αξιολόγηση και έως 20 Μαρτίου του 2017 συμφωνία με το ΔΝΤ που θέλει να παραμείνει στο ελληνικό πρόγραμμα.
Στις τράπεζες καταγράφηκαν ισχυρά κέρδη από +4% έως +9% η Εθνική και η Πειραιώς με όγκους, ενώ στον FTSE 25 ξεχώρισε ανοδικά ο όμιλος Μυτιληναίου με 4,5%, ωστόσο συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει χαμηλή ενώ υπάρχουν και κάποιες επιλεκτικές πωλήσεις.
Συνολικά και με ένα πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μπορούμε να πούμε ότι οι 750 μονάδες παραμένουν ως στόχος αλλά εάν έως τις 20 Φεβρουαρίου του 2017 δεν έχει υπάρξει συμφωνία τότε έρχεται ισχυρή πτώση στην αγορά.
Επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά ότι οι μετοχές των τραπεζών ακόμη και στο θετικό σενάριο έχουν περιορισμένα περιθώρια ανόδου για το 2017, οπότε οι προσδοκίες δεν μπορεί να είναι μεγάλες και οι επενδυτές γενικώς να είναι προσεκτικοί.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 659,19 μονάδες με άνοδο +1,96% έχοντας υψηλό στις 664,89 μονάδες και χαμηλό στις 647,77 μονάδες. Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια προς αυξανόμενα επίπεδα κυρίως λόγω της προσδοκίας για την αξιολόγηση.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 76,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 139,4 εκατ. τεμάχια, με τα 130 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 250 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Αγορές από Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, KBW στις ελληνικές τράπεζες - Ποντάρουν στο θετικό σενάριο
Σε αγορές προβαίνουν σήμερα 25/1/2017 οι ξένοι επενδυτικοί οίκοι στις ελληνικές τράπεζες αυξάνοντας όγκους και συναλλαγές.
Στην Εθνική η Deutsche bank έχει διακινήσει 7 εκατ, η UBS 8 εκατ μετοχές και η Goldman Sachs 9 εκατ μετοχές, η INKA 2 εκατ....
Στην Alpha bank η KBWL 2 εκατ μτχ η Bank of America Merill Lynch 2 εκατ η Deutsche bank 1 εκατ μτχ και η Credit Suisse 1 εκατ.
Στην Πειραιώς η UBS 6 εκατ μετοχές, η KBWL 7 εκατ. η Deutsche bank 8 εκατ και η Citigroup 5 εκατ μετοχές.
Στην Eurobank η KBWL 1,5 εκατ, η Deutsche bank 1,5 εκατ και η UBS 1,5 εκατ.
Νέος στόχος του Γενικού Δείκτη η αντίσταση των 658 μονάδων - Ουδέτερη πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς
Με κέρδη της τάξης του +1,13%, στις 646,51 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +2,27% κλείνοντας στις 815,13 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 είναι πλέον ουδέτερη ενώ οριακά πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Όπως είχαμε επισημάνει τόσο η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 640 μονάδων όσο και η παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 800 μονάδων ήταν απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης και επιδείνωσης της τεχνικής εικόνας της αγοράς.
Η διακράτηση των συγκεκριμένων στηρίξεων στη χθεσινή συνεδρίαση δημιουργεί προσδοκίες για μία νέα ανοδική κίνηση στην αγορά προσεχώς, με στόχο την επαναπροσέγγιση της σημαντικής αντίστασης των 671 μονάδων.
Θυμίζουμε πως το υψηλό 52 εβδομάδων του Γενικού Δείκτη, στις 670,21 μονάδες, καταγράφτηκε ενδοσυνεδριακά στη συνεδρίαση της 12/1 και έκτοτε ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε έως τις 637,44 μονάδες (ενδοσυνεδριακά) στη συνεδρίαση της 23/1, με τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα να λειτουργεί αυτή τη φορά υπέρ των αγοραστών και τη διακράτηση κρίσιμων στηρίξεων να αφήνει ελπίδες για μία νέα προσπάθεια προσέγγισης της περιοχής των 670 μονάδων προσεχώς...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 658 και 671 μονάδες και οι στηρίξεις στις 629 και 614 μονάδες.
Η αντίσταση του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 835 μονάδες και οι στηρίξεις στις 802 και 775 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πτωτική.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,232 και 0,216 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,249 και 0,259 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,77 και 1,71 ευρώ και η αντίσταση στα 1,87 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,596 και 0,536 ευρώ και η αντίσταση στα 0,694 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,195 και 0,182 ευρώ και η αντίσταση στα 0,206 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1689 και 1649 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1751 και 1803 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η διακράτηση σημαντικών στηρίξεων των δεικτών δημιουργεί προσδοκίες για μία νέα ανοδική προσπάθεια στην αγορά με στόχο την επαναπροσέγγιση της σημαντικής αντίστασης των 671 μονάδων προσεχώς.
Βασική προϋπόθεση της επαναπροσέγγισής της είναι η υπέρβαση της αντίστασης των 658 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και η υπέρβαση της αντίστασης των 835 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 835 μονάδων καθώς η υπέρβασή της θεωρείται απαραίτητη για την αντιστροφή της πτωτικότητας της βραχυπρόθεσμης τάσης του καθώς και στην αντίσταση των 658 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Κινητικότητα στις τράπεζες με όγκους Εθνική και Πειραιώς - Αγοράζουν ξένοι
Ισχυρή άνοδος προσδοκίας σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών, ενώ σε Πειραιώς και Εθνική καταγράφεται σχετική κινητικότητα συναλλαγών λόγω των αγορών από ξένους.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2600 ευρώ με άνοδο +7,88% με όγκο 54 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισεστα 0,0060 ευρώ με όγκο 35 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,91 ευρώ με άνοδο +4,37% με όγκο 7,0 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,93 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 91 εκατ τεμαχίων και αγοράς 3 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2190 ευρώ με άνοδο +9,5% με όγκο 49 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 33 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6870 ευρώ με άνοδο +6,51% με όγκο 10,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0470 ευρώ με άνοδο +4,44%, όγκο 8,1 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 109 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,3 ευρώ με πτώση -0,81% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με τον όμιλο Μυτιληναίου στο επίκεντρο
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι ωστόσο περιορισμένοι και γενικώς οι επενδυτές προβαίνουν σε φειδωλές κινήσεις.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,00 ευρώ με άνοδο +0,29% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,69 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,86 ευρώ με πτώση -0,56% και αποτίμηση 4,34 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,88 ευρώ με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 668 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,75 ευρώ με άνοδο +1,16% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,79 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,37 ευρώ με άνοδο +0,82% με την αποτίμηση στα 1,22 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,16 ευρώ με πτώση -0,18% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,7 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,62 ευρώ με άνοδο +1,32% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,27 ευρώ με πτώση -1,56% και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,89 ευρώ με πτώση -1,42% και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1600 ευρώ με άνοδο +1,91% και όγκο 3,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 150 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,61 ευρώ με άνοδο +2,96%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 772 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,16 ευρώ με πτώση -0,85% και αποτίμηση 205 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,2 ευρώ με άνοδο +0,76% και αποτίμηση 330 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,82 ευρώ με άνοδο +1,64% και αποτίμηση 487 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,84 ευρώ με άνοδο +1,04% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 6,83% με spread 627 μ.β. το ετήσιο 7,44%
Βελτίωση καταγράφονται σήμερα στις τιμές των ελληνικών ομολόγων μετά τις δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΕ ότι θα μπορούσε να κλείσει η αξιολόγηση στις 20 Φεβρουαρίου του 2017.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις τιμές με αντίστοιχη άνοδο αποδόσεων.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 25 Ιανουαρίου του 2017 στο +0,44%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 25 Ιανουαρίου του 2017 στο 7,44% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 78 με 79,5 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,83% και 6,59%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 627 μονάδες βάσης από 634 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 890 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 8,9% ή 890 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 96,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,47%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,75 μον. βάσης με μέση απόδοση 6,02% απόδοση αγοράς 7,44% και απόδοση πώλησης 4,60% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 3,90% και Γερμανία 0,44%
Επιδείνωση σημειώνονται στα ομόλογα της Ευρώπης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/1/2017 στο +0,44% είχε φθάσει σε αυτά τα επίπεδα στις 8/12/2016.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,90%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,06% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Η αγορά ποντάρει ότι θα υπάρξει ένας οδικός χάρτης ώστε να επέλθει μια συμφωνία για την αξιολόγηση στις 20 Φεβρουαρίου του 2017 στο επόμενο Eurogroup.
Οι τραπεζικές μετοχές έφθασαν ενδοσυνεδριακά να ενισχύονται έως +12% για να σταθεροποιηθούν στο +9%.
Η νέα εξέλιξη είναι η εξής, οι δανειστές προτείνουν η Ελλάδα να ψηφίσει τώρα τα 4,5 με 5 δισεκ. μέτρα αλλά με ρήτρα αναστολής εάν η Ελλάδα πιάνει τους οικονομικούς και δημοσιονομικούς στόχους, τα μέτρα δεν θα εφαρμόζονται.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι στις 26 Ιανουαρίου στο Eurogroup θα διαπιστωθούν οι διαφορές αλλά θα συμφωνηθεί να έρθουν ξανά οι δανειστές στην Ελλάδα, θα υπάρξει ένας οδικός χάρτης και στις 20 Φεβρουαρίου να κλειδώσει η αξιολόγηση και έως 20 Μαρτίου του 2017 συμφωνία με το ΔΝΤ που θέλει να παραμείνει στο ελληνικό πρόγραμμα.
Στις τράπεζες καταγράφηκαν ισχυρά κέρδη από +4% έως +9% η Εθνική και η Πειραιώς με όγκους, ενώ στον FTSE 25 ξεχώρισε ανοδικά ο όμιλος Μυτιληναίου με 4,5%, ωστόσο συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει χαμηλή ενώ υπάρχουν και κάποιες επιλεκτικές πωλήσεις.
Συνολικά και με ένα πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μπορούμε να πούμε ότι οι 750 μονάδες παραμένουν ως στόχος αλλά εάν έως τις 20 Φεβρουαρίου του 2017 δεν έχει υπάρξει συμφωνία τότε έρχεται ισχυρή πτώση στην αγορά.
Επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά ότι οι μετοχές των τραπεζών ακόμη και στο θετικό σενάριο έχουν περιορισμένα περιθώρια ανόδου για το 2017, οπότε οι προσδοκίες δεν μπορεί να είναι μεγάλες και οι επενδυτές γενικώς να είναι προσεκτικοί.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 659,19 μονάδες με άνοδο +1,96% έχοντας υψηλό στις 664,89 μονάδες και χαμηλό στις 647,77 μονάδες. Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια προς αυξανόμενα επίπεδα κυρίως λόγω της προσδοκίας για την αξιολόγηση.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 76,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 139,4 εκατ. τεμάχια, με τα 130 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 250 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Αγορές από Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, KBW στις ελληνικές τράπεζες - Ποντάρουν στο θετικό σενάριο
Σε αγορές προβαίνουν σήμερα 25/1/2017 οι ξένοι επενδυτικοί οίκοι στις ελληνικές τράπεζες αυξάνοντας όγκους και συναλλαγές.
Στην Εθνική η Deutsche bank έχει διακινήσει 7 εκατ, η UBS 8 εκατ μετοχές και η Goldman Sachs 9 εκατ μετοχές, η INKA 2 εκατ....
Στην Alpha bank η KBWL 2 εκατ μτχ η Bank of America Merill Lynch 2 εκατ η Deutsche bank 1 εκατ μτχ και η Credit Suisse 1 εκατ.
Στην Πειραιώς η UBS 6 εκατ μετοχές, η KBWL 7 εκατ. η Deutsche bank 8 εκατ και η Citigroup 5 εκατ μετοχές.
Στην Eurobank η KBWL 1,5 εκατ, η Deutsche bank 1,5 εκατ και η UBS 1,5 εκατ.
Νέος στόχος του Γενικού Δείκτη η αντίσταση των 658 μονάδων - Ουδέτερη πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς
Με κέρδη της τάξης του +1,13%, στις 646,51 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +2,27% κλείνοντας στις 815,13 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 είναι πλέον ουδέτερη ενώ οριακά πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Όπως είχαμε επισημάνει τόσο η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 640 μονάδων όσο και η παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 800 μονάδων ήταν απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης και επιδείνωσης της τεχνικής εικόνας της αγοράς.
Η διακράτηση των συγκεκριμένων στηρίξεων στη χθεσινή συνεδρίαση δημιουργεί προσδοκίες για μία νέα ανοδική κίνηση στην αγορά προσεχώς, με στόχο την επαναπροσέγγιση της σημαντικής αντίστασης των 671 μονάδων.
Θυμίζουμε πως το υψηλό 52 εβδομάδων του Γενικού Δείκτη, στις 670,21 μονάδες, καταγράφτηκε ενδοσυνεδριακά στη συνεδρίαση της 12/1 και έκτοτε ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε έως τις 637,44 μονάδες (ενδοσυνεδριακά) στη συνεδρίαση της 23/1, με τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα να λειτουργεί αυτή τη φορά υπέρ των αγοραστών και τη διακράτηση κρίσιμων στηρίξεων να αφήνει ελπίδες για μία νέα προσπάθεια προσέγγισης της περιοχής των 670 μονάδων προσεχώς...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 658 και 671 μονάδες και οι στηρίξεις στις 629 και 614 μονάδες.
Η αντίσταση του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 835 μονάδες και οι στηρίξεις στις 802 και 775 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πτωτική.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,232 και 0,216 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,249 και 0,259 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,77 και 1,71 ευρώ και η αντίσταση στα 1,87 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,596 και 0,536 ευρώ και η αντίσταση στα 0,694 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,195 και 0,182 ευρώ και η αντίσταση στα 0,206 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1689 και 1649 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1751 και 1803 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η διακράτηση σημαντικών στηρίξεων των δεικτών δημιουργεί προσδοκίες για μία νέα ανοδική προσπάθεια στην αγορά με στόχο την επαναπροσέγγιση της σημαντικής αντίστασης των 671 μονάδων προσεχώς.
Βασική προϋπόθεση της επαναπροσέγγισής της είναι η υπέρβαση της αντίστασης των 658 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και η υπέρβαση της αντίστασης των 835 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 835 μονάδων καθώς η υπέρβασή της θεωρείται απαραίτητη για την αντιστροφή της πτωτικότητας της βραχυπρόθεσμης τάσης του καθώς και στην αντίσταση των 658 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Κινητικότητα στις τράπεζες με όγκους Εθνική και Πειραιώς - Αγοράζουν ξένοι
Ισχυρή άνοδος προσδοκίας σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών, ενώ σε Πειραιώς και Εθνική καταγράφεται σχετική κινητικότητα συναλλαγών λόγω των αγορών από ξένους.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2600 ευρώ με άνοδο +7,88% με όγκο 54 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισεστα 0,0060 ευρώ με όγκο 35 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,91 ευρώ με άνοδο +4,37% με όγκο 7,0 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,93 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 91 εκατ τεμαχίων και αγοράς 3 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2190 ευρώ με άνοδο +9,5% με όγκο 49 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 33 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6870 ευρώ με άνοδο +6,51% με όγκο 10,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0470 ευρώ με άνοδο +4,44%, όγκο 8,1 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 109 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,3 ευρώ με πτώση -0,81% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με τον όμιλο Μυτιληναίου στο επίκεντρο
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι ωστόσο περιορισμένοι και γενικώς οι επενδυτές προβαίνουν σε φειδωλές κινήσεις.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,00 ευρώ με άνοδο +0,29% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,69 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,86 ευρώ με πτώση -0,56% και αποτίμηση 4,34 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,88 ευρώ με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 668 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,75 ευρώ με άνοδο +1,16% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,79 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,37 ευρώ με άνοδο +0,82% με την αποτίμηση στα 1,22 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,16 ευρώ με πτώση -0,18% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,7 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,62 ευρώ με άνοδο +1,32% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,27 ευρώ με πτώση -1,56% και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,89 ευρώ με πτώση -1,42% και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1600 ευρώ με άνοδο +1,91% και όγκο 3,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 150 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,61 ευρώ με άνοδο +2,96%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 772 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,16 ευρώ με πτώση -0,85% και αποτίμηση 205 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,2 ευρώ με άνοδο +0,76% και αποτίμηση 330 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,82 ευρώ με άνοδο +1,64% και αποτίμηση 487 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,84 ευρώ με άνοδο +1,04% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 6,83% με spread 627 μ.β. το ετήσιο 7,44%
Βελτίωση καταγράφονται σήμερα στις τιμές των ελληνικών ομολόγων μετά τις δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΕ ότι θα μπορούσε να κλείσει η αξιολόγηση στις 20 Φεβρουαρίου του 2017.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις τιμές με αντίστοιχη άνοδο αποδόσεων.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 25 Ιανουαρίου του 2017 στο +0,44%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 25 Ιανουαρίου του 2017 στο 7,44% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 78 με 79,5 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,83% και 6,59%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 627 μονάδες βάσης από 634 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 890 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 8,9% ή 890 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 96,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,47%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,75 μον. βάσης με μέση απόδοση 6,02% απόδοση αγοράς 7,44% και απόδοση πώλησης 4,60% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 3,90% και Γερμανία 0,44%
Επιδείνωση σημειώνονται στα ομόλογα της Ευρώπης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/1/2017 στο +0,44% είχε φθάσει σε αυτά τα επίπεδα στις 8/12/2016.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,90%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,06% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών