Αμήχανη η εικόνα του χρηματιστηρίου - Πολύ κρίσιμες οι στηρίξεις στις 606 και 600 μονάδες
(upd24)Η αποτυχία της κυβέρνησης να κλείσει την αξιολόγηση, προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στο χρηματιστήριο και στην αγορά ομολόγων που ανησυχούν για το χειρότερο σενάριο.
Ωστόσο σήμερα 31 Ιανουαρίου το χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα - χωρίς κάτι το ιδιαίτερο περισσότερο κίνηση αυτοσυντήρησης - καθώς οι 600-606 μονάδες είναι πολύ κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης, οπότε θα βγουν και κάποιοι τολμηροί αγοραστές.
Καθοδική διάσπαση των 600 μονάδων επιδεινώνει πολύ την εικόνα της αγοράς.
Εν τω μεταξύ δραματική επιδείνωση σημειώνεται στα ομόλογα με τις αποδόσεις να έχουν εκτοξευθεί στο 14% ειδικά στο ετήσιο και της 10ετίας στο 8%.
Οι τράπεζες κινήθηκαν άτονα πτωτικά με την Εθνική και Alpha στο επίκεντρο.
Οι ανησυχίες ότι ο κλάδος θα πληρώσει με νέα ανακεφαλαιοποίηση την αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης έχει καταστήσει τις τραπεζικές μετοχές έρμαιο κερδοσκοπίας.
Ο κίνδυνος του Grexit εξυφαίνεται στον ορίζοντα και η ελληνική κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη για το φιάσκο της αξιολόγησης.
Στον FTSE 25 επικράτησε μεικτή εικόνα με τα ΕΛΠΕ να ξεχωρίζουν ανοδικά, ΔΕΗ, Μυτιληναίος επίσης κατέγραψαν κέρδη ενώ πτωτικά κινήθηκαν ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρας κ.α.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 611.75 μονάδες με πτώση -0,38% έχοντας υψηλό στις 616,63 μονάδες και χαμηλό στις 610,49 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα αποδεικνύει ότι οι επενδυτές πουλάνε αλλά δεν προβαίνουν σε επιθετικά sell off.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,1 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 85,8 εκατ. τεμάχια, με τα 78 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,5 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Επικίνδυνη η περιοχή των 600 μονάδων για την κύρια τάση της αγοράς - Απαραίτητη η διακράτηση της στήριξης των 606 μονάδων
Με απώλειες της τάξης του -3,53%, στις 614,08 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει νέες σημαντικές απώλειες της τάξης του -6,82% κλείνοντας στις 742,53 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον πτωτική με τις επόμενες στηρίξεις να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες όχι μόνο για τη βραχυπρόθεσμη αλλά και για την κύρια τάση της αγοράς...
Σ'αυτό το σημείο να τονίσουμε την κρισιμότητα της περιοχής των 600 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα βάλει σε κίνδυνο την ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς...
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνέχεια στην αγορά, με το Γενικό Δείκτη στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις να μετρά απώλειες της τάξης του -7,07% και τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει νέες σημαντικές απώλειες της τάξης του -14,2%...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 606 και 596 μονάδες και η αντίσταση στις 625 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 724 και 695 μονάδες και η αντίσταση στις 775 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πτωτική...
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,216 και 0,205 ευρώ και η αντίσταση στα 0,234 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,63 και 1,50 ευρώ και η αντίσταση στα 1,76 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,491 και 0,401 ευρώ και η αντίσταση στα 0,635 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,167 και 0,152 ευρώ και η αντίσταση στα 0,196 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1623 και 1609 μονάδες και η αντίσταση στις 1680 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως απαραίτητη θεωρείται πλέον μία ανοδική αντίδραση στην αγορά ύστερα από τις πρόσφατες σημαντικές απώλειες, με τους δείκτες να έχουν βρεθεί σε ιδιαίτερα κρίσιμα τεχνικά σημεία τα οποία εάν διασπαστούν θα βάλουν σε κίνδυνο την ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς...
Οι εναλλαγές προσήμων και διαθέσεων από τους επενδυτές θεωρούμε πως θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης με τα κύρια σημεία προσοχής να εστιάζονται στη διακράτηση της σημαντικότατης στήριξης των 606 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και στη διακράτηση της στήριξης των 724 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Σε περίπτωση ανοδικής αντίδρασης τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στην αντίσταση των 625 μονάδων του Γενικού Δείκτη και στην αντίσταση των 775 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Ήπιες κινήσεις στις μετοχές των τραπεζών - Πιέσεις στην Εθνική
Ήπιας μορφής κινήσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές των τραπεζών μετά τις ισχυρές ρευστοποιήσεις των 2 προηγούμενων συνεδριάσεων.
Σε δύο συνεδριάσεις οι μετοχές των τραπεζών έχασαν το 18% της αξίας τους.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2210 ευρώ με πτώση -1,78% με όγκο 46,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ και με όγκο 170 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,64 ευρώ με πτώση -2,38% με όγκο 6,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,52 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 1,4 εκατ τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 84 εκατ τεμαχίων και αγοράς 2,8 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1770 ευρώ με πτώση -1,67% με όγκο 20,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 31 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5620 ευρώ με πτώση -1,23% με όγκο 4,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0400 ευρώ με άνοδο +5,26%, όγκο 4,3 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,00 ευρώ με άνοδο +1,61% με αποτίμηση 238 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με την ΔΕΗ στο επίκεντρο – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι επενδυτές προβαίνουν σε φειδωλές κινήσεις.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,21 ευρώ με άνοδο +0,52% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,77 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,43 ευρώ με πτώση -0,47% και αποτίμηση 4,13 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,59 ευρώ με άνοδο +3,60% και κεφαλαιοποίηση 600 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,2 ευρώ με πτώση -1,2% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,61 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,72 ευρώ με άνοδο +0,91% με την αποτίμηση στα 1,18 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,81 ευρώ με πτώση -4,06% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,6 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,33 ευρώ με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,3 ευρώ με άνοδο +2,54% και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,00 ευρώ με πτώση -2,84% και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1460 ευρώ με άνοδο +2,1% και όγκο 924 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 137 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,44 ευρώ με άνοδο +5,4%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 752 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,09 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 192 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,66 ευρώ με άνοδο +0,08% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,63 ευρώ με άνοδο +0,45% και αποτίμηση 473 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,47 ευρώ με άνοδο +0,45% και αποτίμηση 292 εκατ. ευρώ.
Δραματική επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα αποτιμούν σενάριο χρεοκοπίας – Το ετήσιο στο 14%
Δραματική επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 31 Ιανουαρίου του 2017 στις τιμές των ελληνικών ομολόγων τα οποία πλέον επανήλθαν στην περίοδο των αποτιμήσεων προ του Οκτωβρίου του 2016.
Πλέον οι τιμές και οι αποδόσεις αρχίζουν να συμπεριλαμβάνουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας.
Οι τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες είναι δυσεύρετες και καταγράφεται μεγάλη επιδείνωση ειδικά στις βραχυπρόθεσμες περιόδους όπως το πρώην 3ετές νυν ετήσιο λήξης Ιουλίου 2017.
Είναι προφανές ότι η αναποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης έχει άμεσα αρνητικές επιδράσεις στην αγορά με τα ομόλογα να αντιδρούν βίαια αρνητικά.
Στα dealing rooms των ξένων τραπεζών αναφέρεται ότι η βιαιότητα της πτώσης υποδηλώνει και τον βαθμό ανησυχίας των επενδυτών.
Ορισμένα hedge funds που είχαν πάρει long θέσεις αρχίζουν και κλείνουν βίαια ωθώντας τις τιμές χαμηλότερα.
Η εικόνα της αγοράς ομολόγων στην Ελλάδα θα επιδεινωθεί περαιτέρω εάν δεν κλείσει σύντομα η αξιολόγηση....
Οποιαδήποτε εκτροπή θα μπορούσε να οδηγήσει τον πρώην 3ετές νυν ετήσιο ομόλογο στο 20%....
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία όπου είχε σημειωθεί επιδείνωση εσχάτως.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 31 Ιανουαρίου του 2017 στο +0,48%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 31 Ιανουαρίου του 2017 στο 14% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 71,50 με 73 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,94% και 7,68%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 733 μονάδες βάσης από 655 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1050 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10,5% ή 1,05 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα έχουν υποχωρήσει δραματικά λόγω ρευστοποιήσεων.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,17%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96 μον. βάσης με μέση απόδοση 12,5% απόδοση αγοράς 13,95% και απόδοση πώλησης 11,30% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 4,11% και Ιταλία 2,29%
Μετά την μεγάλη επιδείνωση χθες σήμερα σημειώνεται σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 31/1/2017 στο +0,48% που αποτελεί υψηλά μηνών.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,18% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,17%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,61% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,29% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Ωστόσο σήμερα 31 Ιανουαρίου το χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα - χωρίς κάτι το ιδιαίτερο περισσότερο κίνηση αυτοσυντήρησης - καθώς οι 600-606 μονάδες είναι πολύ κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης, οπότε θα βγουν και κάποιοι τολμηροί αγοραστές.
Καθοδική διάσπαση των 600 μονάδων επιδεινώνει πολύ την εικόνα της αγοράς.
Εν τω μεταξύ δραματική επιδείνωση σημειώνεται στα ομόλογα με τις αποδόσεις να έχουν εκτοξευθεί στο 14% ειδικά στο ετήσιο και της 10ετίας στο 8%.
Οι τράπεζες κινήθηκαν άτονα πτωτικά με την Εθνική και Alpha στο επίκεντρο.
Οι ανησυχίες ότι ο κλάδος θα πληρώσει με νέα ανακεφαλαιοποίηση την αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης έχει καταστήσει τις τραπεζικές μετοχές έρμαιο κερδοσκοπίας.
Ο κίνδυνος του Grexit εξυφαίνεται στον ορίζοντα και η ελληνική κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη για το φιάσκο της αξιολόγησης.
Στον FTSE 25 επικράτησε μεικτή εικόνα με τα ΕΛΠΕ να ξεχωρίζουν ανοδικά, ΔΕΗ, Μυτιληναίος επίσης κατέγραψαν κέρδη ενώ πτωτικά κινήθηκαν ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρας κ.α.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 611.75 μονάδες με πτώση -0,38% έχοντας υψηλό στις 616,63 μονάδες και χαμηλό στις 610,49 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα αποδεικνύει ότι οι επενδυτές πουλάνε αλλά δεν προβαίνουν σε επιθετικά sell off.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,1 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 85,8 εκατ. τεμάχια, με τα 78 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,5 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Επικίνδυνη η περιοχή των 600 μονάδων για την κύρια τάση της αγοράς - Απαραίτητη η διακράτηση της στήριξης των 606 μονάδων
Με απώλειες της τάξης του -3,53%, στις 614,08 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει νέες σημαντικές απώλειες της τάξης του -6,82% κλείνοντας στις 742,53 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον πτωτική με τις επόμενες στηρίξεις να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες όχι μόνο για τη βραχυπρόθεσμη αλλά και για την κύρια τάση της αγοράς...
Σ'αυτό το σημείο να τονίσουμε την κρισιμότητα της περιοχής των 600 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα βάλει σε κίνδυνο την ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς...
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνέχεια στην αγορά, με το Γενικό Δείκτη στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις να μετρά απώλειες της τάξης του -7,07% και τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει νέες σημαντικές απώλειες της τάξης του -14,2%...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 606 και 596 μονάδες και η αντίσταση στις 625 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 724 και 695 μονάδες και η αντίσταση στις 775 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πτωτική...
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,216 και 0,205 ευρώ και η αντίσταση στα 0,234 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,63 και 1,50 ευρώ και η αντίσταση στα 1,76 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,491 και 0,401 ευρώ και η αντίσταση στα 0,635 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,167 και 0,152 ευρώ και η αντίσταση στα 0,196 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1623 και 1609 μονάδες και η αντίσταση στις 1680 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως απαραίτητη θεωρείται πλέον μία ανοδική αντίδραση στην αγορά ύστερα από τις πρόσφατες σημαντικές απώλειες, με τους δείκτες να έχουν βρεθεί σε ιδιαίτερα κρίσιμα τεχνικά σημεία τα οποία εάν διασπαστούν θα βάλουν σε κίνδυνο την ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς...
Οι εναλλαγές προσήμων και διαθέσεων από τους επενδυτές θεωρούμε πως θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης με τα κύρια σημεία προσοχής να εστιάζονται στη διακράτηση της σημαντικότατης στήριξης των 606 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και στη διακράτηση της στήριξης των 724 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Σε περίπτωση ανοδικής αντίδρασης τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στην αντίσταση των 625 μονάδων του Γενικού Δείκτη και στην αντίσταση των 775 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Ήπιες κινήσεις στις μετοχές των τραπεζών - Πιέσεις στην Εθνική
Ήπιας μορφής κινήσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές των τραπεζών μετά τις ισχυρές ρευστοποιήσεις των 2 προηγούμενων συνεδριάσεων.
Σε δύο συνεδριάσεις οι μετοχές των τραπεζών έχασαν το 18% της αξίας τους.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2210 ευρώ με πτώση -1,78% με όγκο 46,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ και με όγκο 170 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,64 ευρώ με πτώση -2,38% με όγκο 6,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,52 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 1,4 εκατ τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 84 εκατ τεμαχίων και αγοράς 2,8 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1770 ευρώ με πτώση -1,67% με όγκο 20,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 31 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5620 ευρώ με πτώση -1,23% με όγκο 4,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0400 ευρώ με άνοδο +5,26%, όγκο 4,3 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,00 ευρώ με άνοδο +1,61% με αποτίμηση 238 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με την ΔΕΗ στο επίκεντρο – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι επενδυτές προβαίνουν σε φειδωλές κινήσεις.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,21 ευρώ με άνοδο +0,52% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,77 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,43 ευρώ με πτώση -0,47% και αποτίμηση 4,13 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,59 ευρώ με άνοδο +3,60% και κεφαλαιοποίηση 600 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,2 ευρώ με πτώση -1,2% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,61 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,72 ευρώ με άνοδο +0,91% με την αποτίμηση στα 1,18 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,81 ευρώ με πτώση -4,06% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,6 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,33 ευρώ με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,3 ευρώ με άνοδο +2,54% και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,00 ευρώ με πτώση -2,84% και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1460 ευρώ με άνοδο +2,1% και όγκο 924 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 137 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,44 ευρώ με άνοδο +5,4%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 752 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,09 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 192 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,66 ευρώ με άνοδο +0,08% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,63 ευρώ με άνοδο +0,45% και αποτίμηση 473 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,47 ευρώ με άνοδο +0,45% και αποτίμηση 292 εκατ. ευρώ.
Δραματική επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα αποτιμούν σενάριο χρεοκοπίας – Το ετήσιο στο 14%
Δραματική επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 31 Ιανουαρίου του 2017 στις τιμές των ελληνικών ομολόγων τα οποία πλέον επανήλθαν στην περίοδο των αποτιμήσεων προ του Οκτωβρίου του 2016.
Πλέον οι τιμές και οι αποδόσεις αρχίζουν να συμπεριλαμβάνουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας.
Οι τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες είναι δυσεύρετες και καταγράφεται μεγάλη επιδείνωση ειδικά στις βραχυπρόθεσμες περιόδους όπως το πρώην 3ετές νυν ετήσιο λήξης Ιουλίου 2017.
Είναι προφανές ότι η αναποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης έχει άμεσα αρνητικές επιδράσεις στην αγορά με τα ομόλογα να αντιδρούν βίαια αρνητικά.
Στα dealing rooms των ξένων τραπεζών αναφέρεται ότι η βιαιότητα της πτώσης υποδηλώνει και τον βαθμό ανησυχίας των επενδυτών.
Ορισμένα hedge funds που είχαν πάρει long θέσεις αρχίζουν και κλείνουν βίαια ωθώντας τις τιμές χαμηλότερα.
Η εικόνα της αγοράς ομολόγων στην Ελλάδα θα επιδεινωθεί περαιτέρω εάν δεν κλείσει σύντομα η αξιολόγηση....
Οποιαδήποτε εκτροπή θα μπορούσε να οδηγήσει τον πρώην 3ετές νυν ετήσιο ομόλογο στο 20%....
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία όπου είχε σημειωθεί επιδείνωση εσχάτως.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 31 Ιανουαρίου του 2017 στο +0,48%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 31 Ιανουαρίου του 2017 στο 14% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 71,50 με 73 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,94% και 7,68%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 733 μονάδες βάσης από 655 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1050 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10,5% ή 1,05 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα έχουν υποχωρήσει δραματικά λόγω ρευστοποιήσεων.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,17%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96 μον. βάσης με μέση απόδοση 12,5% απόδοση αγοράς 13,95% και απόδοση πώλησης 11,30% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 4,11% και Ιταλία 2,29%
Μετά την μεγάλη επιδείνωση χθες σήμερα σημειώνεται σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 31/1/2017 στο +0,48% που αποτελεί υψηλά μηνών.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,18% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,17%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,61% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,29% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών