Το χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα ανοδικά.... στα ομόλογα μεγάλη πτώση....
(upd24)Με διαφορετικό τρόπο ερμηνεύουν οι επενδυτές του χρηματιστηρίου και οι επενδυτές των ελληνικών ομολόγων την στάση του ΔΝΤ το οποίο συνεδρίασε χθες 6/2/2017 και διαφαίνεται ότι δεν θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο τρίτο ελληνικό πρόγραμμα ενώ στον αέρα – στην κυριολεξία – βρίσκεται και το QE η ποσοτική χαλάρωση…
Το χρηματιστήριο αρχικά ξεκίνησε με ενθουσιασμό και ισχυρή άνοδο αλλά στην πορεία ξεθώριασε η αναλαμπή.
Οι τράπεζες κινήθηκαν πτωτικά μετά την αρχική άνοδο ενώ με ήπιες μεικτές τάσεις κινήθηκαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Να σημειωθεί ότι ξεχώρισε ανοδικά ο όμιλος Μυτιληναίου που προσεγγίζει τα 7 ευρώ και αποδεικνύεται σωστή κίνηση η συγχώνευση των εταιριών του ομίλου.
Από την άλλη όμως στα ομόλογα καταγράφεται μεγάλο κύμα ρευστοποιήσεων από hedge funds τα οποία πουλάνε ελληνικά ομόλογα οδηγώντας τις αποδόσεις έως το 14,14%.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι το πάρτι των πωλήσεων ξεκίνησε από δύο hedge funds και ακολούθησαν οι υπόλοιποι επενδυτές…
Προφανώς επενδυτές στο χρηματιστήριο και επενδυτές στα ομόλογα μεταφράζουν διαφορετικά τα αποτελέσματα της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ….
Μπορεί η έκθεση βιωσιμότητας για το χρέος να μην δημοσιεύθηκε ακόμη αλλά ούτως ή άλλως το κρίνει μη βιώσιμο.
Επίσης φαίνεται ότι το ΔΝΤ δεν θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο τρίτο ελληνικό πρόγραμμα ενώ έχουν ελαχιστοποιηθεί οι πιθανότητες ένταξης των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης QE…
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 623,37 μονάδες με άνοδο +0,42% έχοντας υψηλό στις 628,09 μονάδες και χαμηλό στις 618,86 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ωστόσο εσχάτως η συναλλακτική δραστηριότητα έχει αυξηθεί.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 58,3 εκατ. τεμάχια, με τα 51 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 240 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Συγκρατημένη αισιοδοξία στο χρηματιστήριο - Σημαντική η παραμονή του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 620 - 630 μονάδων
Με απώλειες της τάξης του -1,30% στις 620,75 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει νέες σημαντικές απώλειες της τάξης του -3,66%, κλείνοντας στις 750,59 μονάδες.
Η παραμονή του Γενικού Δείκτη έστω και οριακά, άνω των 620 μονάδων απέτρεψε την αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης του σε πτωτική και έτσι παραμένει οριακά ουδέτερη, όπως ουδέτερη παραμένει και η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE/25 ενώ πτωτική είναι η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 614 και 605 μονάδες και οι αντιστάσεις 629 και 639 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 734 και 713 μονάδες και η αντίσταση στις 776 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της Alpha Bank παραμένει ουδέτερη ενώ πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση των υπόλοιπων τριών τραπεζών.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,214 και 0,205 ευρώ και η αντίσταση στα 0,232 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,71 και 1,66 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,81 και 1,86 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,546 και 0,526 ευρώ και η αντίσταση στα 0,586 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,173 και 0,167 ευρώ και η αντίσταση στα 0,185 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1636 και 1612 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1682 και 1705 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης με την παραμονή του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 620 - 630 να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης και επαναπροσέγγισης των κρίσιμων στηρίξεων και την επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω της περιοχής των 770 μονάδων να θεωρείται εξίσου σημαντική...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε περίπτωση επαναπροσέγγισης της περιοχής των 770 μονάδων καθώς και στην αντίσταση των 630 μονάδων του Γενικού Δείκτη.
Σημαντική παραμένει επίσης η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 620 μονάδων και του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 750 μονάδων σε περίπτωση αδυναμίας υπέρβασης των παραπάνω αντιστάσεων...
Άτονη πτώση στις μετοχές των τραπεζών χωρίς ακρότητες – Πιέσεις στην Alpha bank
Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι μετοχές των τραπεζών, με τους όγκους να βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα, συνολικά οι μετοχές βρίσκονται υπό καθεστώς ομηρίας.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2230 ευρώ με πτώση -0,45% με όγκο 21 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 210 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,71 ευρώ με πτώση -2,29% με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 62 εκατ τεμαχίων και αγοράς 33 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1770 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 18,7 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 35 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5520 ευρώ με πτώση -1,6% με όγκο 7,06 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0390 ευρώ με πτώση -2,5%, όγκο 1,2 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 91 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,5 ευρώ με άνοδο +2,46% με αποτίμηση 248 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 αλλά με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα – Κέρδη για ΔΕΗ, Μυτιληναίο
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι.
ΔΕΗ, Viohalco και Μυτιληναίος ξεχώρισαν ανοδικά…
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,83 ευρώ με άνοδο +0,73% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,63 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,6 ευρώ με άνοδο +1,3% και αποτίμηση 4,21 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,66 ευρώ με άνοδο +1,53% και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,28 ευρώ με άνοδο +1,35% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,64 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,4 ευρώ χωρίς μεταβολή με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,6 ευρώ με άνοδο +0,94% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,74 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,32 ευρώ με άνοδο +1,89% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,5 ευρώ με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,3 ευρώ με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1460 ευρώ με πτώση -2,01% και όγκο 1,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 137 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,8 ευρώ με άνοδο +1,8%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 795 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,1 ευρώ με άνοδο +0,92% και αποτίμηση 194 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,71 ευρώ με άνοδο +3,17% και αποτίμηση 317 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,63 ευρώ με άνοδο +0,91% και αποτίμηση 473 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,43 ευρώ με άνοδο +3,02% και αποτίμηση 289 εκατ. ευρώ.
Επιθετικό sell off στα ελληνικά ομόλογα από funds – Το 10ετές 7,91% και το ετήσιο 14,14% λόγω ανησυχιών για ΔΝΤ και QE
Επιθετικό sell off καταγράφεται σήμερα 72/2017 στις τιμές των ελληνικών ομολόγων καθώς hedge funds κυρίως προβαίνουν σε πωλήσεις καθώς αρχίζουν να αποτιμούν το σενάριο ότι
1)Το ΔΝΤ δεν θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στην Ελλάδα στο τρίτο πρόγραμμα
2)Η Ελλάδα δεν θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ….
Οι τιμές έχουν φθάσει σε επίπεδα που αποτιμούν τον κίνδυνο χρεοκοπίας.
Το γεγονός πάντως ότι δεν θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο τρίτο μνημόνιο το ΔΝΤ αποτελεί ξεκάθαρα αρνητική εξέλιξη, όπως αρνητική είναι η εξέλιξη για την ποσοτική χαλάρωση QE καθώς το πιθανότερο σενάριο είναι να μην ενταχθεί η Ελλάδα στο πρόγραμμα της ΕΚΤ
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές στις τιμές ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 7 Φεβρουαρίου του 2017 στο +0,35%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Φεβρουαρίου του 2017 στο 14,14% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 71,75 με 73,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,91% και 7,64%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 742 μονάδες βάσης από 702 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1000 μονάδες βάσης από 1050 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα σημειώνουν μεγάλες απώλειες λόγω ρευστοποιήσεων.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,60%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 95,75 μον. βάσης με μέση απόδοση 13,51% απόδοση αγοράς 14,14% και απόδοση πώλησης 12,25% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 4,18% και Ιταλία 2,34%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Πορτογαλία και Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/2/2017 στο +0,35% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,18% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,18%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,77% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,34% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Το χρηματιστήριο αρχικά ξεκίνησε με ενθουσιασμό και ισχυρή άνοδο αλλά στην πορεία ξεθώριασε η αναλαμπή.
Οι τράπεζες κινήθηκαν πτωτικά μετά την αρχική άνοδο ενώ με ήπιες μεικτές τάσεις κινήθηκαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Να σημειωθεί ότι ξεχώρισε ανοδικά ο όμιλος Μυτιληναίου που προσεγγίζει τα 7 ευρώ και αποδεικνύεται σωστή κίνηση η συγχώνευση των εταιριών του ομίλου.
Από την άλλη όμως στα ομόλογα καταγράφεται μεγάλο κύμα ρευστοποιήσεων από hedge funds τα οποία πουλάνε ελληνικά ομόλογα οδηγώντας τις αποδόσεις έως το 14,14%.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι το πάρτι των πωλήσεων ξεκίνησε από δύο hedge funds και ακολούθησαν οι υπόλοιποι επενδυτές…
Προφανώς επενδυτές στο χρηματιστήριο και επενδυτές στα ομόλογα μεταφράζουν διαφορετικά τα αποτελέσματα της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ….
Μπορεί η έκθεση βιωσιμότητας για το χρέος να μην δημοσιεύθηκε ακόμη αλλά ούτως ή άλλως το κρίνει μη βιώσιμο.
Επίσης φαίνεται ότι το ΔΝΤ δεν θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο τρίτο ελληνικό πρόγραμμα ενώ έχουν ελαχιστοποιηθεί οι πιθανότητες ένταξης των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης QE…
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 623,37 μονάδες με άνοδο +0,42% έχοντας υψηλό στις 628,09 μονάδες και χαμηλό στις 618,86 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ωστόσο εσχάτως η συναλλακτική δραστηριότητα έχει αυξηθεί.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 58,3 εκατ. τεμάχια, με τα 51 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 240 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Συγκρατημένη αισιοδοξία στο χρηματιστήριο - Σημαντική η παραμονή του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 620 - 630 μονάδων
Με απώλειες της τάξης του -1,30% στις 620,75 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει νέες σημαντικές απώλειες της τάξης του -3,66%, κλείνοντας στις 750,59 μονάδες.
Η παραμονή του Γενικού Δείκτη έστω και οριακά, άνω των 620 μονάδων απέτρεψε την αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης του σε πτωτική και έτσι παραμένει οριακά ουδέτερη, όπως ουδέτερη παραμένει και η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE/25 ενώ πτωτική είναι η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 614 και 605 μονάδες και οι αντιστάσεις 629 και 639 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 734 και 713 μονάδες και η αντίσταση στις 776 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της Alpha Bank παραμένει ουδέτερη ενώ πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση των υπόλοιπων τριών τραπεζών.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,214 και 0,205 ευρώ και η αντίσταση στα 0,232 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,71 και 1,66 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,81 και 1,86 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,546 και 0,526 ευρώ και η αντίσταση στα 0,586 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,173 και 0,167 ευρώ και η αντίσταση στα 0,185 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1636 και 1612 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1682 και 1705 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης με την παραμονή του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 620 - 630 να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης και επαναπροσέγγισης των κρίσιμων στηρίξεων και την επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω της περιοχής των 770 μονάδων να θεωρείται εξίσου σημαντική...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε περίπτωση επαναπροσέγγισης της περιοχής των 770 μονάδων καθώς και στην αντίσταση των 630 μονάδων του Γενικού Δείκτη.
Σημαντική παραμένει επίσης η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 620 μονάδων και του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 750 μονάδων σε περίπτωση αδυναμίας υπέρβασης των παραπάνω αντιστάσεων...
Άτονη πτώση στις μετοχές των τραπεζών χωρίς ακρότητες – Πιέσεις στην Alpha bank
Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι μετοχές των τραπεζών, με τους όγκους να βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα, συνολικά οι μετοχές βρίσκονται υπό καθεστώς ομηρίας.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2230 ευρώ με πτώση -0,45% με όγκο 21 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 210 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,71 ευρώ με πτώση -2,29% με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 62 εκατ τεμαχίων και αγοράς 33 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1770 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 18,7 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 35 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5520 ευρώ με πτώση -1,6% με όγκο 7,06 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0390 ευρώ με πτώση -2,5%, όγκο 1,2 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 91 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,5 ευρώ με άνοδο +2,46% με αποτίμηση 248 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 αλλά με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα – Κέρδη για ΔΕΗ, Μυτιληναίο
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι.
ΔΕΗ, Viohalco και Μυτιληναίος ξεχώρισαν ανοδικά…
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,83 ευρώ με άνοδο +0,73% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,63 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,6 ευρώ με άνοδο +1,3% και αποτίμηση 4,21 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,66 ευρώ με άνοδο +1,53% και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,28 ευρώ με άνοδο +1,35% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,64 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,4 ευρώ χωρίς μεταβολή με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,6 ευρώ με άνοδο +0,94% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,74 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,32 ευρώ με άνοδο +1,89% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,5 ευρώ με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,3 ευρώ με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1460 ευρώ με πτώση -2,01% και όγκο 1,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 137 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,8 ευρώ με άνοδο +1,8%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 795 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,1 ευρώ με άνοδο +0,92% και αποτίμηση 194 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,71 ευρώ με άνοδο +3,17% και αποτίμηση 317 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,63 ευρώ με άνοδο +0,91% και αποτίμηση 473 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,43 ευρώ με άνοδο +3,02% και αποτίμηση 289 εκατ. ευρώ.
Επιθετικό sell off στα ελληνικά ομόλογα από funds – Το 10ετές 7,91% και το ετήσιο 14,14% λόγω ανησυχιών για ΔΝΤ και QE
Επιθετικό sell off καταγράφεται σήμερα 72/2017 στις τιμές των ελληνικών ομολόγων καθώς hedge funds κυρίως προβαίνουν σε πωλήσεις καθώς αρχίζουν να αποτιμούν το σενάριο ότι
1)Το ΔΝΤ δεν θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στην Ελλάδα στο τρίτο πρόγραμμα
2)Η Ελλάδα δεν θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ….
Οι τιμές έχουν φθάσει σε επίπεδα που αποτιμούν τον κίνδυνο χρεοκοπίας.
Το γεγονός πάντως ότι δεν θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο τρίτο μνημόνιο το ΔΝΤ αποτελεί ξεκάθαρα αρνητική εξέλιξη, όπως αρνητική είναι η εξέλιξη για την ποσοτική χαλάρωση QE καθώς το πιθανότερο σενάριο είναι να μην ενταχθεί η Ελλάδα στο πρόγραμμα της ΕΚΤ
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές στις τιμές ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 7 Φεβρουαρίου του 2017 στο +0,35%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Φεβρουαρίου του 2017 στο 14,14% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 71,75 με 73,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,91% και 7,64%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 742 μονάδες βάσης από 702 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1000 μονάδες βάσης από 1050 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα σημειώνουν μεγάλες απώλειες λόγω ρευστοποιήσεων.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,60%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 95,75 μον. βάσης με μέση απόδοση 13,51% απόδοση αγοράς 14,14% και απόδοση πώλησης 12,25% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 4,18% και Ιταλία 2,34%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Πορτογαλία και Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/2/2017 στο +0,35% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,18% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,18%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,77% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,34% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών