γράφει : Δ.Ν.
ΣΧΟΛΙΟ: Το θετικό κλίμα της Παρασκευής δεν στάθηκε αρκετό να ανακόψει το σερί των τεσσάρων συνεχόμενων πτωτικών εβδομάδων και έτσι η Αγορά συμπλήρωσε πέντε συνεχόμενες εβδομάδες, φαινόμενο το οποίο είχε να επαναληφθεί από το Σεπτέμβριο του 2014.
25ΑΡΗΣ: Στο +2,54 % στις 1668,40 μονάδες. Κινήθηκε σε εύρος 43,82 μονάδων και σε ποσοστό 2,69%. Ο τζίρος του στα 60,33 εκατ. ευρώ όλα σχεδόν με θετικό πρόσημο...Στο -6,54% το 2017...
ΔΤΡ: Στο +6,61% στις 739,85 μονάδες. Κινήθηκε σε εύρος 42,78 μονάδων και σε ποσοστό 6,17%. Ο τζίρος του στα 37,7 εκατ. ευρώ ( ΑΛΦΑ 14,57 εκατ., ΕΤΕ 11,84 εκατ., ΠΕΙΡ 6,41 εκατ. και ΕΥΡΩΒ 4,89 εκατ. ευρώ) όλα με θετικό πρόσημο...Στο -11,71% το 2017... Στο +5,26% η ΑΤΤ με 60 χιλ. ευρώ στα 0,040 ευρώ και
MIDCAP15: Στο +1,78 % στις 798,13 μονάδες. Κινήθηκε σε εύρος 16,15 μονάδων και σε ποσοστό 2,06%. Ο τζίρος του στις 709 χιλ. ευρώ. Στο +5,90% το 2017...
ΣTAΤΙΣΤΙΚΑ ΓΔ: Εβδοµάδα: -0,82% Έτος: -3,08%
Min (Εβδ.): 602,46 Max (Εβδ.): 627,80
Min 2017: 602,46 (08 Φεβ.) Max 2017: 670,21 (12 Ιαν.)
Συνολική Κεφαλαιοποίηση της Αγοράς: 43,1 δισ. ευρώ
Μέση ηµερήσια αξία συναλλαγών (εβδοµάδα): 46,1 εκατ. ευρώ
∆(%) εβδοµάδα: -10,1%
Εισροές/ Εκροές Μετοχ. Αµοιβαία Εσωτερικού εβδ.: -0,8 εκατ. ευρώ
Εισροές/ Εκροές Μετοχ. Αµοιβαία Εσωτερικού έτος: -5,4 εκατ. ευρώ
ΑΝΟΔΙΚΕΣ - ΠΤΩΤΙΚΕΣ: 70-37
ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9,32% και -15,79% το 2017... ΕΥΡΩΒ 7,74% και -11,47 % το 2017.
ΕΤΕ +6,57% και εφέτος -8,47% ΑΛΦΑ +5,03% και -12,11%. .
ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: ΒΙΟΧΑΛΚΟ +6,96% (και +35,2% εφέτος...), ΕΛΛΑΚΤΩΡ +5,12%, ΝΗΡΕΑΣ +5,36%, ΜΙΓ 4,96%, ΔΕΗ +4%, ΛΑΜΔΑ +3,1%, ΙΑΣΩ +3% ΕΧΑΕ +2,94%... .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ: Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης κράτησε εκ νέου τις 600 μονάδες καταγράφοντας χαμηλή τιμή στις 603,88 μονάδες την περασμένη Τετάρτη.
ΟΜΟΛΟΓΑ:"Βουτιά" σημείωναν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων μετά τα νέα ότι η ευρωζώνη και το ΔΝΤ κατέληξαν σε κοινή στάση για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Η απόδοση του διετούς ομολόγου GR2YT=RR υποχωρούσε περισσότερο από 100 μονάδες βάσης στο 8,81%, από το υψηλό επτά μηνών την Πέμπτη στο 10%. Οι δανειστές της ευρωζώνης και το ΔΝΤ έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους να παρουσιάσουν μία κοινή στάση για την Ελλάδα αργότερα την Παρασκευή, είπαν αξιωματούχοι της ευρωζώνης. "Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός θέλησης να υπάρξει λύση πριν τις εκλογές στην ευρωζώνη".
ΚΡΟΥΓΚΜΑΝ: Πρέπει να αντιληφθεί κανείς ότι η θηλιά που αυτή τη στιγμή πνίγει την Ελλάδα, πρέπει να χαλαρώσει. Το να απαιτεί κανείς από τους Έλληνες πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ είναι τρελό. Συνολικά η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί μόνο εάν η Γερμανία εξήγγειλε ένα επενδυτικό σχέδιο και απομακρυνόταν η χώρα από την πολιτική λιτότητας...
ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: Η διάσπαση του 1645 έδωσε είσοδο σε Intraday. Ο πρώτος στόχος του 1675 πληρώθηκε με επόμενο επίπεδο το 1710. Το 1645 γίνεται σημαντική στήριξη με το στοπ στο 1610.
Η ΕΙΔΗΣΗ: Δάνεια 14,4 δισ. ευρώ (σ.σ. το 48%) έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο ετών (720 ημέρες), με αυξητικές, μάλιστα, τάσεις. Το εν λόγω εύρημα υποδηλώνει υψηλό βαθμό παγίωσης της κατάστασης σύμφωνα με την ΤτΕ
ΧΑΡΑΚΕΣ: Σε τεχνικό επίπεδο, θετική μπορεί να χαρακτηριστεί η σημερινή αντίδραση για τον γενικό δείκτη, ο οποίος μετά το χθεσινό του κλείσιμο κάτω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, καταφέρνει σήμερα να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 631 μονάδες απομακρυνόμενος και από το επίπεδο της υπερπουλημένης ζώνης.
ΟΤΕ: Θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου και έτους 2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017 πριν την έναρξη της συνεδρίασης . Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το πρωί και η Διοίκηση του ΟΤΕ θα διοργανώσει τηλε-συνδιάσκεψη στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ) την ίδια ημέρα για να συζητήσει τα αποτελέσματα.
TRASTOR: Υποβολή δημόσιας πρότασης στα 0,8820 ευρώ ανά μετοχή...
Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Ο πιο αισιόδοξος αναλυτής της Wall Street, και υπεύθυνος διεθνούς στρατηγικής της Deutsche Bank, κ. Binky Chadha, ανέφερε σε πρόσφατο σημείωμα του στους πελάτες της τράπεζας πως η bull market στην μετά Trump εποχή έχει μόλις ξεκινήσει.
Ο κ. Chadha αναφέρει πως οι αποτιμήσεις δεν είναι ακριβές σε απόλυτα μεγέθη, προβλέποντας τον S&P 500 στις 2,600 μονάδες έως το τέλος του έτους, ενώ αναμένει και αύξηση των επαναγορών μετοχών από τις εταιρείες.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΑΠΟΨΗ: Αισιόδοξος ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν θα υποχρεωθεί σε μία 4η ανακεφαλαιοποίηση εμφανίστηκε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), Θεόδωρος Μητράκος, σε εκδήλωση με θέμα «Επιβιώνοντας από τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς».
Ο υποδιοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι εύρωστο και σταθερό, με υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, "πολύ υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρώπης". Ενδεικτικά ανέφερε ότι από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στο 18%, έναντι μέσου ευρωπαϊκού όρου 16%. "Αυτή την περίοδο οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν κανένα πρόβλημα από άποψη κεφαλαίων και σταθερότητας" τόνισε.
- Η αγορά προεξοφλεί την συμφωνία και το αίσιο τέλος στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου ενώ ανοδική ήταν και η εικόνα στα ομόλογα τα οποία είχαν μια πιο συγκρατημένη συμπεριφορά.
- Είναι λογικό μετά τις συσσωρευμένες απώλειες από την αρχή του χρόνου (έως και 21%) ο τραπεζικός κλάδος να ηγηθεί της κίνησης και να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των επενδυτών.
- Αν όλα κλείσουν στο χρόνο τους τότε οι τράπεζες θα έχουν το υψηλότερο δυνητικό ανοδικό περιθώριο από όλες τις εισηγμένες μετοχές καθώς θα είναι και οι περισσότερο ευνοημένες από την προσθήκη των ελληνικών ομολόγων στην ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ (συνεδρίαση 9 Μαρτίου).
- Κοιτώντας λίγο πιο μακριά, ο οίκος Fitch στις 24 Φεβρουαρίου θα έχει λόγους να αναθεωρήσει θετικά την στάση έναντι της πιστωτικής ικανότητας της Ελλάδας δίνοντας μια ακόμα ψυχολογική ώθηση στην αγορά, γεγονός το οποίο θα έχει και θεμελιώδη ανάγνωση στο ασφάλιστρο κινδύνου (Από τον Μάνο Χατζηδάκη).
Το Χ.Α. πριν τις τελικές δημοπρασίες έβλεπε τον ΓΔ(;) του στις 625,24 μονάδες και στο +2,70%. Ο όγκος συναλλαγών του ΧΑ ανέρχονταν σε 110,5 εκατ. τεμάχια και η αξία των συναλλαγών του σε 57,2 εκατ. ευρώ. Μετά από αυτές βρέθηκε με τον ΓΔ στις 623,79 μονάδες και στο +2,46%. Ο ημερήσιος τζίρος στα 61,73 εκατ. ευρώ με βοήθεια πακέτων αξίας 6,16 εκατ. ευρώ...
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ(;): Στο + 2,46% στις 623,79 μονάδες. Κινήθηκε σε εύρος 16,07 μονάδων και σε ποσοστό 2,64%. Ο τζίρος του στα 61,28 εκατ. ευρώ όλα σχεδόν με θετικό πρόσημο...Στο -3,08% το 2017...25ΑΡΗΣ: Στο +2,54 % στις 1668,40 μονάδες. Κινήθηκε σε εύρος 43,82 μονάδων και σε ποσοστό 2,69%. Ο τζίρος του στα 60,33 εκατ. ευρώ όλα σχεδόν με θετικό πρόσημο...Στο -6,54% το 2017...
ΔΤΡ: Στο +6,61% στις 739,85 μονάδες. Κινήθηκε σε εύρος 42,78 μονάδων και σε ποσοστό 6,17%. Ο τζίρος του στα 37,7 εκατ. ευρώ ( ΑΛΦΑ 14,57 εκατ., ΕΤΕ 11,84 εκατ., ΠΕΙΡ 6,41 εκατ. και ΕΥΡΩΒ 4,89 εκατ. ευρώ) όλα με θετικό πρόσημο...Στο -11,71% το 2017... Στο +5,26% η ΑΤΤ με 60 χιλ. ευρώ στα 0,040 ευρώ και
MIDCAP15: Στο +1,78 % στις 798,13 μονάδες. Κινήθηκε σε εύρος 16,15 μονάδων και σε ποσοστό 2,06%. Ο τζίρος του στις 709 χιλ. ευρώ. Στο +5,90% το 2017...
ΣTAΤΙΣΤΙΚΑ ΓΔ: Εβδοµάδα: -0,82% Έτος: -3,08%
Min (Εβδ.): 602,46 Max (Εβδ.): 627,80
Min 2017: 602,46 (08 Φεβ.) Max 2017: 670,21 (12 Ιαν.)
Συνολική Κεφαλαιοποίηση της Αγοράς: 43,1 δισ. ευρώ
Μέση ηµερήσια αξία συναλλαγών (εβδοµάδα): 46,1 εκατ. ευρώ
∆(%) εβδοµάδα: -10,1%
Εισροές/ Εκροές Μετοχ. Αµοιβαία Εσωτερικού εβδ.: -0,8 εκατ. ευρώ
Εισροές/ Εκροές Μετοχ. Αµοιβαία Εσωτερικού έτος: -5,4 εκατ. ευρώ
ΑΝΟΔΙΚΕΣ - ΠΤΩΤΙΚΕΣ: 70-37
ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9,32% και -15,79% το 2017... ΕΥΡΩΒ 7,74% και -11,47 % το 2017.
ΕΤΕ +6,57% και εφέτος -8,47% ΑΛΦΑ +5,03% και -12,11%. .
ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: ΒΙΟΧΑΛΚΟ +6,96% (και +35,2% εφέτος...), ΕΛΛΑΚΤΩΡ +5,12%, ΝΗΡΕΑΣ +5,36%, ΜΙΓ 4,96%, ΔΕΗ +4%, ΛΑΜΔΑ +3,1%, ΙΑΣΩ +3% ΕΧΑΕ +2,94%... .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ: Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης κράτησε εκ νέου τις 600 μονάδες καταγράφοντας χαμηλή τιμή στις 603,88 μονάδες την περασμένη Τετάρτη.
- Ουσιαστικά την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης πήρε ότι έχασε μέσα στην εβδομάδα φλερτάροντας επικίνδυνα με τον κινητό μέσο των 200 ημερών (597 μονάδες).
- Παρά την ανοδική κίνηση οι βασικοί κινητοί μέσοι παρέμειναν πουλημένοι και η τάση πλέον έχει κομβικό σημείο αλλαγής τις 630 μονάδες.
- Η γρήγορη υποχώρηση των ταλαντωτών επιμέρους οδήγησε την άνοδο των τραπεζικών μετοχών από υποτιμημένες ζώνες τιμών ενώ ο τζίρος την ημέρα της ανοδικής εκτόνωσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «ελπιδοφόρος» για την επέκταση της ανόδου.
- Συμπερασματικά το τέλος της εβδομάδας μας βρίσκει θετικούς για την συνέχεια αλλά και σε στενή επαφή με την οθόνη λόγω της ρευστής – ακόμα- κατάστασης που επικρατεί με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
10 Φεβ 2017
| Κατηγορία | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | 0 | 0,00 | 61.622.859,6 | 99,91 | 39.861.086.156,15 | 92,28 |
| ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ | 14.729 | 13,33 | 46.684,72 | 0,08 | 3.065.349.580,49 | 7,10 |
| ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ | 95.388 | 86,32 | 8.440,41 | 0,01 | 118.737.601,13 | 0,27 |
| ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 131.536.197,22 | 0,30 |
| ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.457.085,7 | 0,01 |
| ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 382 | 0,35 | 3.115,75 | 0,01 | 14.639.570,06 | 0,03 |
| ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝ. ΑΞΙΩΝ | 211.169 | 191,10 | 1.088,96 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Αγορά | Όγκος | Αξία | Κεφαλαιοποίηση | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ | 321.668 | 61.682.189,44 | 43.197.806.190,75 | |||
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | 500 | 500 | 99.381.385,9 |
ΟΜΟΛΟΓΑ:"Βουτιά" σημείωναν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων μετά τα νέα ότι η ευρωζώνη και το ΔΝΤ κατέληξαν σε κοινή στάση για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Η απόδοση του διετούς ομολόγου GR2YT=RR υποχωρούσε περισσότερο από 100 μονάδες βάσης στο 8,81%, από το υψηλό επτά μηνών την Πέμπτη στο 10%. Οι δανειστές της ευρωζώνης και το ΔΝΤ έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους να παρουσιάσουν μία κοινή στάση για την Ελλάδα αργότερα την Παρασκευή, είπαν αξιωματούχοι της ευρωζώνης. "Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός θέλησης να υπάρξει λύση πριν τις εκλογές στην ευρωζώνη".
ΚΡΟΥΓΚΜΑΝ: Πρέπει να αντιληφθεί κανείς ότι η θηλιά που αυτή τη στιγμή πνίγει την Ελλάδα, πρέπει να χαλαρώσει. Το να απαιτεί κανείς από τους Έλληνες πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ είναι τρελό. Συνολικά η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί μόνο εάν η Γερμανία εξήγγειλε ένα επενδυτικό σχέδιο και απομακρυνόταν η χώρα από την πολιτική λιτότητας...
ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: Η διάσπαση του 1645 έδωσε είσοδο σε Intraday. Ο πρώτος στόχος του 1675 πληρώθηκε με επόμενο επίπεδο το 1710. Το 1645 γίνεται σημαντική στήριξη με το στοπ στο 1610.
Η ΕΙΔΗΣΗ: Δάνεια 14,4 δισ. ευρώ (σ.σ. το 48%) έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο ετών (720 ημέρες), με αυξητικές, μάλιστα, τάσεις. Το εν λόγω εύρημα υποδηλώνει υψηλό βαθμό παγίωσης της κατάστασης σύμφωνα με την ΤτΕ
ΧΑΡΑΚΕΣ: Σε τεχνικό επίπεδο, θετική μπορεί να χαρακτηριστεί η σημερινή αντίδραση για τον γενικό δείκτη, ο οποίος μετά το χθεσινό του κλείσιμο κάτω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, καταφέρνει σήμερα να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 631 μονάδες απομακρυνόμενος και από το επίπεδο της υπερπουλημένης ζώνης.
ΟΤΕ: Θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου και έτους 2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017 πριν την έναρξη της συνεδρίασης . Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το πρωί και η Διοίκηση του ΟΤΕ θα διοργανώσει τηλε-συνδιάσκεψη στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ) την ίδια ημέρα για να συζητήσει τα αποτελέσματα.
TRASTOR: Υποβολή δημόσιας πρότασης στα 0,8820 ευρώ ανά μετοχή...
Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Ο πιο αισιόδοξος αναλυτής της Wall Street, και υπεύθυνος διεθνούς στρατηγικής της Deutsche Bank, κ. Binky Chadha, ανέφερε σε πρόσφατο σημείωμα του στους πελάτες της τράπεζας πως η bull market στην μετά Trump εποχή έχει μόλις ξεκινήσει.
Ο κ. Chadha αναφέρει πως οι αποτιμήσεις δεν είναι ακριβές σε απόλυτα μεγέθη, προβλέποντας τον S&P 500 στις 2,600 μονάδες έως το τέλος του έτους, ενώ αναμένει και αύξηση των επαναγορών μετοχών από τις εταιρείες.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΑΠΟΨΗ: Αισιόδοξος ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν θα υποχρεωθεί σε μία 4η ανακεφαλαιοποίηση εμφανίστηκε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), Θεόδωρος Μητράκος, σε εκδήλωση με θέμα «Επιβιώνοντας από τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς».
- Το τελευταίο διάστημα έχουν λεχθεί πολλά για το ενδεχόμενο νέας ανακεφαλαιοποίησης, ακόμη και από διεθνείς φορείς, η άποψή του είναι ότι "τα νούμερα που ακούγονται δεν είναι ορθά, καθώς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει αυτή τη στιγμή σταθεροποιηθεί".
Ο υποδιοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι εύρωστο και σταθερό, με υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, "πολύ υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρώπης". Ενδεικτικά ανέφερε ότι από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στο 18%, έναντι μέσου ευρωπαϊκού όρου 16%. "Αυτή την περίοδο οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν κανένα πρόβλημα από άποψη κεφαλαίων και σταθερότητας" τόνισε.
Σχόλια αναγνωστών