Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Το μη χείρον βέλτιστον - Το ΧΑ +1,43% στις 655 μον και τα ομόλογα 10,42% λόγω ημιτελούς συμφωνίας – Ευκαιρία για πωλήσεις

Το μη χείρον βέλτιστον - Το ΧΑ +1,43% στις 655 μον  και τα ομόλογα 10,42% λόγω ημιτελούς συμφωνίας – Ευκαιρία για πωλήσεις
Η "συμφωνία" φιάσκο στο Eurogroup προκάλεσε άνοδο στις μετοχές των τραπεζών αλλά επικράτησε και προβληματισμός....
(upd24)Κέρδη κατέγραψε σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τα αποτελέσματα του Eurogroup καταλήγοντας στο συμπέρασμα το μη χείρον βέλτιστον.
Η «συμφωνία» που επιτεύχθηκε ήταν απαράδεκτη η Ελλάδα υποχρεούται να προνομοθετήσει τα μέτρα λιτότητας και έναντι αυτών δεν πήρε ούτε χρέος, ούτε ποσοτική χαλάρωση, ούτε χρονοδιάγραμμα εξόδου, ούτε δόσεις, ούτε τελική συμφωνία αξιολόγησης, ούτε αποσαφηνίστηκε ο ρόλος του ΔΝΤ.
Το πιθανότερο σενάριο είναι η αξιολόγηση να κλείσει 7 Απριλίου στο μεθεπόμενο τακτικό Eurogroup και όχι 20 Μαρτίου παρά τις προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί.
Το ΔΝΤ θα παραμείνει τεχνικός σύμβουλος έως το τέλος του τρίτου μνημονίου Αύγουστο του 2018 και θα ακολουθήσει ένα μείγμα τέταρτου μνημονίου με έξοδο στις αγορές.
Ως προς την ποσοτική χαλάρωση είναι απίθανο για το ορατό μέλλον να δοθεί QE στην Ελλάδα.
Σε ένα τέτοιο κλίμα οι τράπεζες κατέγραψαν κέρδη με την Εθνική τράπεζα +3% και Πειραιώς +3% στο επίκεντρο αλλά και την Alpha να καταγράφει πτώση.
Κέρδη και στον FTSE 25 με την ΔΕΗ +3% να ξεχωρίζει ανοδικά…..  
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 655,20 μονάδες με άνοδο +1,43% έχοντας υψηλό στις 660,56 μονάδες και χαμηλό στις 550,59 μονάδες.   
Ο τζίρος και ο όγκος σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 66,6 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 110,7 εκ. τεμάχια και στις τράπεζες  105 εκ. τεμ. και 120 χιλ. τεμάχια στα warrants.

Σημαντική η παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω της περιοχής των 800 - 815 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς

Με κέρδη της τάξης του +1,01%, στις 645,95 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +3,90% κλείνοντας στις 795,93 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι  ανοδική με τον Τραπεζικό Δείκτη να βρίσκεται πλέον άνω της κρίσιμης αντίστασης των 800 μονάδων και το Γενικό Δείκτη να κινείται προς την περιοχή των 660 μονάδων...
Θυμίζουμε πως το υψηλό έτους του Γενικού Δείκτη ήταν στις 670,21 μονάδες και  καταγράφηκε στη συνεδρίαση της 12/1 και το υψηλό έτους του Τραπεζικού Δείκτη στις 909,75 μονάδες...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 653 και 660 μονάδες και η στήριξη στις 642 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 816 και 840 μονάδες και η στήριξη στις 780 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα  0,245 και 0,255 ευρώ και η στήριξη στα 0,231 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,88 και 1,94 ευρώ και η στήριξη στα 1,80 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,639 και 0,662 ευρώ και η στήριξη στα 0,605 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,19 και 0,196 ευρώ και η στήριξη στα 0,181 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1751 και 1773 μονάδες και η στήριξη στις 1721 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με το Γενικό Δείκτη να μετρά κέρδη της τάξης του +3,1% στις προηγούμενες τρεις συνεδριάσεις και τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει καταγράφοντας κέρδη τριημέρου της τάξης του 7,39%!
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην κρίσιμη περιοχή των 800 - 815 μονάδων με έμφαση στην αντίσταση των 815 μονάδων καθώς και στην αντίσταση των 660 μονάδων του Γενικού Δείκτη.

Κέρδη στις μετοχές των τραπεζών – Ξεχώρισαν ανοδικά Πειραιώς και Εθνική και πτωτικά η Alpha

Κέρδη σημειώθηκαν σήμερα στις μετοχές των τραπεζών καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τα αποτελέσματα του Eurogroup.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2450 ευρώ με άνοδο +3,38% με όγκο 38,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.   
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ  με όγκο 17 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,82 ευρώ με πτώση -1,09% με όγκο 8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,79 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 23 εκατ τεμαχίων και αγοράς 43 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1890 ευρώ με άνοδο +2,16% με όγκο 43,2 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 30 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6360 ευρώ με άνοδο +3,08% με όγκο 8,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0440 ευρώ με άνοδο +2,33%, όγκο 4 εκ.  μετοχές και κεφαλαιοποίηση 102 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,42 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση 246 εκατ. ευρώ.

Ήπιες ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 – Κέρδη στην ΔΕΗ…
    
Ήπιες ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 23,32 ευρώ με άνοδο +1%  με την κεφαλαιοποίηση στα 8,55 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,72 ευρώ με άνοδο +3,44% και αποτίμηση 4,27 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,81 ευρώ με άνοδο +2,93% και κεφαλαιοποίηση 651 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,54 ευρώ με άνοδο +1,61% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,65 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε  στα 18,2 ευρώ με άνοδο +4,02% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε  στα 22,8 ευρώ με άνοδο +1,06% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,75 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,47 ευρώ με άνοδο +0,9% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil βρίσκεται στα 14,64 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,62 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,5 ευρώ με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1520 ευρώ με άνοδο +0,66% και όγκο 2,9 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 142 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,96 ευρώ με άνοδο +2,96%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 813 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ  έκλεισε  στα 1,13 ευρώ με άνοδο +1,8% και αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,78 ευρώ με άνοδο +1,27% και αποτίμηση 319 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε   σήμερα στα 6,59 ευρώ με πτώση -0,15% και αποτίμηση 470 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε  στα 4,75 ευρώ με άνοδο +2,37% και αποτίμηση 310 εκατ. ευρώ.
    
Εύλογη μεγάλη βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Η 10ετία 7,23% και το ετήσιο 10,42% από 14,39%

Μεγάλη βελτίωση καταγράφεται σήμερα 21/2 στα ελληνικά ομόλογα προφανώς γιατί οι επενδυτές διαβλέπουν ότι έστω και με την συμφωνία φιάσκο τα ομόλογα θα αποπληρωθούν.
Οι τιμές των ομολόγων κινούνται έντονα ανοδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα με τις αποδόσεις να μειώνονται αιθσητά…
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% χθες 20/2 ήταν στο 14,39% και σήμερα 21/2 στο 10,42%.
Λογικά στην λήξη του το ομόλογο αυτό πρέπει να έχει τιμή 103,375 μονάδες βάσης και όχι 97,50 μονάδες βάσης της τρέχουσας περιόδου.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 75,75 με 77,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,23% και 6,98%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 679 μονάδες βάσης από 736 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται ανοδικά με τις αποδόσεις αναλογικά να υποχωρούν.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,89%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,50 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 9,76% απόδοση αγοράς 10,42% και απόδοση πώλησης 9,10% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 4,01% και Ιταλία 2,21%

Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία.  
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/2/2017 στο +0,31% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.    
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου  του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,11% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,01%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,21% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης