Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Η θολή αξιολόγηση επέδρασε στο ΧΑ -1,23% στις 647 μον. – Προσεχώς πλαγιοκαθοδική κίνηση στις 600 μον. - Για το 2017 άνοδος 8% με 14%

Η θολή αξιολόγηση επέδρασε στο ΧΑ -1,23% στις 647 μον. – Προσεχώς πλαγιοκαθοδική κίνηση στις 600 μον. - Για το 2017 άνοδος 8% με 14%
Τα σημάδια κόπωσης στην αγορά είναι εμφανή - Η θολή αξιολόγηση επιδρά αρνητικά - Πτωτικά οι τράπεζες -4%
(upd24)Τραπεζική διόρθωση έως -4% έλαβε χώρα στο ελληνικό χρηματιστήριο παρασύροντας πτωτικά τον Γενικό Δείκτη.
Οι επενδυτές κατανοούν ότι καίρια θέματα της ελληνικής αξιολόγησης δεν έχουν συμφωνηθεί.
Μπορεί να ισχύει το μη χείρον βέλτιστον αλλά η αγορά εμφανώς δείχνει σημάδια κόπωσης, ο ενθουσιασμός ατονεί και γενικώς θα ισχύει από εδώ και πέρα βλέποντας και κάνοντας…
Το βασικό βραχυχρόνιο σενάριο της αγοράς πλαγιοκαθοδική κίνηση έως τις 600 μονάδες και το βασικό σενάριο για όλο το 2017 άνοδος +8% με +14%.

Η «συμφωνία» που επιτεύχθηκε ήταν απαράδεκτη η Ελλάδα υποχρεούται να προνομοθετήσει τα μέτρα λιτότητας και έναντι αυτών δεν πήρε ούτε χρέος, ούτε ποσοτική χαλάρωση, ούτε χρονοδιάγραμμα εξόδου, ούτε δόσεις, ούτε τελική συμφωνία αξιολόγησης, ούτε αποσαφηνίστηκε ο ρόλος του ΔΝΤ.
Το πιθανότερο σενάριο είναι η αξιολόγηση να κλείσει 7 Απριλίου στο μεθεπόμενο τακτικό Eurogroup και όχι 20 Μαρτίου παρά τις προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί, το χειρότερο σενάριο 15 Ιουνίου.
Το ΔΝΤ θα παραμείνει τεχνικός σύμβουλος έως το τέλος του τρίτου μνημονίου Αύγουστο του 2018 και θα ακολουθήσει ένα μείγμα τέταρτου μνημονίου με έξοδο στις αγορές.
Ως προς την ποσοτική χαλάρωση είναι απίθανο για το ορατό μέλλον να δοθεί QE στην Ελλάδα.
Το χρηματιστήριο δεν έχει να προσδοκάει σε πολλά...
Σε ένα τέτοιο κλίμα οι τράπεζες κατέγραψαν  πτωτικές τάσεις έως -4%.
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με τα ΕΛΠΕ +5% να ξεχωρίζουν ανοδικά….. λόγω θετικών αποτελεσμάτων για το 2016 που θα ανακοινωθούν 23/2 και θα υπερβαίνουν τα 800 εκατ EBITDA.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε  πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 647,14 μονάδες  -1,23% έχοντας υψηλό στις 657,46 μονάδες και χαμηλό στις 645,91 μονάδες.   
Ο τζίρος και ο όγκος σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 56,5  εκατ. τεμάχια, με τα 51 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 80 χιλ. τεμάχια στα warrants.

Εύλογη διόρθωση στην αγορά μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί - Σημαντική η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 650 μονάδων

Με κέρδη της τάξης του +1,43% , στις 655,2 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +1,23%, κλείνοντας στις 805,72 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση  ύστερα από το τετραήμερο ανοδικό σερί, με το Γενικό Δείκτη να μετρά συνολικά κέρδη της τάξης του +4,53% και τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει καταγράφοντας  κέρδη της τάξης του +8,59%!
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 660 και 665 μονάδες και η στήριξη στις 650 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 828 και 850 μονάδες και η στήριξη στις 781 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα  0,254 και 0,262 ευρώ και η στήριξη στα 0,238 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,88 και 1,94 ευρώ και η στήριξη στα 1,76 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,654 και 0,672 ευρώ και η στήριξη στα 0,61 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,195 και 0,202 ευρώ και η στήριξη στα 0,182 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1775 και 1789 μονάδες και η στήριξη στις 1733 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση ύστερα από το τετραήμερο ανοδικό σερί καθώς μία ήπια διόρθωση κατοχύρωσης των πρόσφατων κερδών θεωρείται θεμιτή...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη διακράτηση της στήριξης των 781 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη καθώς και στην παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 650 μονάδων.
Οποιαδήποτε διόρθωση έως αυτά τα επίπεδα θεωρείται απόλυτα φυσιολογική ύστερα από την πρόσφατη ανοδική κίνηση της αγοράς ενώ πολύ σημαντική θεωρείται η επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη εντός της περιοχής των 800 - 810 μονάδων προσεχώς...

Πτώση στις μετοχές των τραπεζών – Συντηρητικές κινήσεις των επενδυτών

Πτώση σημείωσαν οι μετοχές των τραπεζών, οι  επενδυτές πραγματοποιούν πολύ συντηρητικές κινήσεις….. και προβληματίζονται για μια αξιολόγηση που δεν κλείνει. 
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2380 ευρώ με πτώση -4% με όγκο 16,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.   
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με πτώση -14% με όγκο 62 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε  στα 1,81 ευρώ με πτώση -4,8% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 54 εκατ τεμαχίων και αγοράς 52 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1860 ευρώ με πτώση -4,8% με όγκο 16,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 33 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6320 ευρώ με πτώση -3,63% με όγκο 4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0440 ευρώ με όγκο 500 χιλ.  μετοχές και κεφαλαιοποίηση 102 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,32 ευρώ με πτώση -0,81% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.

Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Κέρδη για τα ΕΛΠΕ λόγω θετικών αποτελεσμάτων 2016 
    
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι ενώ σήμερα ξεχώρισαν ανοδικά τα ΕΛΠΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 23,03 ευρώ με πτώση -1,24%  με την κεφαλαιοποίηση στα 8,44 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,78 ευρώ με άνοδο +0,69% και αποτίμηση 4,30 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε  στα 2,71 ευρώ με πτώση -3,56% και κεφαλαιοποίηση 628 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,47 ευρώ με πτώση -0,82% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,7 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,6 ευρώ με άνοδο +1,09% με την αποτίμηση στα 1,24 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε  στα 22,77 ευρώ με πτώση -0,13% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,75 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,7 ευρώ με άνοδο +5,15% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,5 ευρώ με πτώση -0,96% και κεφαλαιοποίηση 1,6 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,57 ευρώ με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1560 ευρώ με άνοδο +2,63% και όγκο 2,6 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 146 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,9 ευρώ με πτώση -0,86%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 806 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ  έκλεισε στα 1,1 ευρώ με πτώση -2,65% και αποτίμηση 194 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,73 ευρώ με πτώση -0,39% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε  σήμερα στα 6,65 ευρώ με άνοδο +0,91% και αποτίμηση 474 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,7 ευρώ με πτώση -1,05% και αποτίμηση 307 εκατ. ευρώ.
    
Ανακόπηκε η τάση βελτίωσης στα ελληνικά ομόλογα – Η 10ετία 7,27% και το ετήσιο 11,13% από  10,42%

Πλήρως ανακόπηκε η τάση βελτίωσης στα ελληνικά ομόλογα καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τα γεγονότα ως εξής… πρόοδος χωρίς αποτέλεσμα.
Οι τιμές των ομολόγων οριακά υποχωρούν σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα με τις αποδόσεις να κινούνται σε οριακά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με χθες.
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% χθες  21/2 στο 10,42% και σήμερα 22/2 στο 11,13%.  
Λογικά στην λήξη του το ομόλογο αυτό πρέπει να έχει τιμή 103,375 μονάδες βάσης και όχι 97,50 μονάδες βάσης της τρέχουσας περιόδου.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 75,50 με 77 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,27% και 7,02%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 687 μονάδες βάσης από 680 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται πτωτικά με τις αποδόσεις αναλογικά να αυξάνονται.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,89%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,50 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 9,80% απόδοση αγοράς 11,13% και απόδοση πώλησης 8,48% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 3,96% και Ιταλία 2,24%

Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία.  
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/2/2017 στο +0,27% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.    
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου  του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,08% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,96%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,67% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,24% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης