Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Τραπεζική άνοδος +5% και παράγωγα ώθησαν το ΧΑ +1,36% στις 644 μον. – Η αξιολόγηση θα κλείσει, σενάρια για είσοδο ΔΝΤ

tags :
Τραπεζική άνοδος +5% και παράγωγα ώθησαν το ΧΑ +1,36% στις 644 μον. – Η αξιολόγηση θα κλείσει, σενάρια για είσοδο ΔΝΤ
Ανοδικά κινήθηκε σήμερα η αγορά με τις τράπεζες +5% αλλά με χαμηλούς όγκους - Λήξεις παραγώγων και αβέβαιη αξιολόγηση επέδρασαν στην αγορά
(upd24) Τραπεζικής υφής αντίδραση έως +5% σημειώθηκε στην χρηματιστηριακή αγορά παρασύροντας ανοδικά συνολικά τις μετοχές με στόχο την επαναπρσέγγιση των 650 μονάδων, απόρροια ορισμένων αγοραστικών παρεμβάσεων και πληροφοριών ότι το ΔΝΤ θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα πιο άμεσα και όχι προς το τέλος του 2017. 
Η άνοδος αυτός εν μέσω προσδοκιών ότι θα υπάρξουν κάποιες θετικές ειδήσεις για τις τράπεζες τις προσεχείς ημέρες υπερκερνάει την αβεβαιότητα για την συνολική διαπραγμάτευση, την προβληματική άνοδο των αποδόσεων στα ομόλογα εντός και εκτός Ελλάδος – ήδη το πορτογαλικό 10ετές εκτινάχθηκε στο 4,30%.
Οι λήξεις παραγώγων επέδρασαν θετικά στην χρηματιστηριακή αγορά ωστόσο οι όγκοι και οι τζίροι ήταν εξαιρετικά προβληματικοί.

Ως προς την αξιολόγηση οι πραγματικές πιθανότητες είναι οι εξής
Αξιολόγηση 7 Απριλίου και κάποια υποτυπώδης συμφωνία 22 Μαΐου ή 15 Ιουνίου με δάνειο γέφυρα ωστόσο είναι πιθανό τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος να μετατεθούν για μετά τις γερμανικές εκλογές στις 24 Σεπτεμβρίου.
Οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν σήμερα όμως με πολύ περιορισμένες συναλλαγές, ξεχώρισε η Εθνική +5% και με μέτριο όγκο.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες ανοδικές τάσεις με την ΔΕΗ να έχει γυρίσει σε θετικό πρόσημο +3%, παρ΄ ότι απορρίφθηκαν οι εισηγήσεις Παναγιωτάκη προς τους δανειστές, γενικώς πάντως η εικόνα των μη τραπεζικών μετοχών είναι άνευρη έως αποκαρδιωτική.
Το ενδιαφέρον σήμερα επικεντρώθηκε στο ομολογιακό του ΟΠΑΠ που έχει ξεπεράσει τα 300 εκατ έναντι στόχου 200 εκατ και με εκτιμώμενο επιτόκιο 3,40%.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε  ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 644,77 μονάδες με άνοδο +1,36% έχοντας υψηλό στις 647,46 μονάδες και χαμηλό στις 636,30 μονάδες.   
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 69,2 εκατ. τεμάχια, με τα 62 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 150 χιλ. τεμάχια στα warrants

Σημαντική η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 635 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς

Με κέρδη της τάξης του +0,50%, στις 636,13 μονάδες, έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει οριακές απώλειες της τάξης του -0,06% κλείνοντας στις 721,30 μονάδες.
Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και λήξης παραγώγων η σημερινή με τους δείκτες να βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης η διακράτηση των οποίων θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης και επιδείνωσης της τεχνικής εικόνας της αγοράς.
Ζητούμενα για τη σημερινή συνεδρίαση η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω της κρίσιμης περιοχής των 635 μονάδων καθώς και η παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 725 μονάδων.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική.
 Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 630 και 623 μονάδες και η αντίσταση στις 640 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 710 και 700 μονάδες και η αντίσταση στις 747 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα  0,232 και 0,225 ευρώ και η αντίσταση στα 0,246 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,59 και 1,52 ευρώ και η αντίσταση στα 1,69 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,544 και 0,537 ευρώ και η αντίσταση στα 0,571 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,155 και 0,15 ευρώ και η αντίσταση στα 0,168 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1690 και 1681 μονάδες και η αντίσταση στις 1719 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί και η λήξη των παραγώγων, με τους δείκτες να συνεχίζουν να βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης των οποίων η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης στην αγορά...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του "εύθραυστου" Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 725 μονάδων καθώς και στην αντίσταση των 747 μονάδων.
Σημαντική θεωρείται επίσης η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω της κρίσιμης περιοχής των 635 μονάδων καθώς και η αντίσταση των 640 μονάδων.

Ανοδικά οι μετοχές στις τράπεζες έως +5% με επίκεντρο την Πειραιώς και Εθνική 

Τραπεζική άνοδος σημειώθηκε σήμερα στην αγορά αλλά οι συναλλαγές ήταν ισχνές, οι επενδυτές κατά βάση έχουν αποτραβηχτεί από την αγορά.
Η Εθνική έκλεισε  σήμερα στα 0,2480 ευρώ με άνοδο +4,64% με όγκο 19,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.   
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με όγκο 83 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,63 ευρώ με άνοδο +0,62% με όγκο 6,5 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 45 εκατ τεμαχίων και αγοράς 17 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1650 ευρώ με άνοδο +3,13% με όγκο 25,1 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε  στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 30 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5600 ευρώ με άνοδο +1,63% με όγκο 7,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε  στα 0,0400 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 4,2 εκ.   μετοχές και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε  στα 11,82 ευρώ με πτώση -0,67% με αποτίμηση 234 εκατ. ευρώ.

Ήπιες ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 – Απονευρωμένες οι μετοχές    
Ήπιες ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι ενώ Ελλάκτωρας και ΔΕΗ βρέθηκαν στο επίκεντρο.  
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 22,46 ευρώ με πτώση -1,53%  με την κεφαλαιοποίηση στα 8,23 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,72 ευρώ με άνοδο +1,99% και αποτίμηση 4,27 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε  στα 2,72 ευρώ με άνοδο +3,03% και κεφαλαιοποίηση 631 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,56 ευρώ χωρίς μεταβολή έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,73 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,08 ευρώ με πτώση -1,15% με την αποτίμηση στα 1,21 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε  στα 22,9 ευρώ με άνοδο +3,15% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,76 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,8 ευρώ με άνοδο +1,27% και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,49 ευρώ με άνοδο +0,91% και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε  στα 13,49ευρώ με άνοδο +4,35% και κεφαλαιοποίηση 1,89 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1550 ευρώ με άνοδο +0,65% και όγκο 1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 145 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,15 ευρώ με άνοδο +3,62%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 835 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ  έκλεισε   στα 1,17 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 207 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 1264 ευρώ με πτώση -0,94% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε   σήμερα στα 7,19 ευρώ με άνοδο +1,41% και αποτίμηση 513 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε   στα 4,75 ευρώ με άνοδο +2,15% και αποτίμηση 310 εκατ. ευρώ.
    
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 7,30%, το ετήσιο 12,60% - Το πορτογαλικό 10ετές εκτινάχθηκε στο 4,30%  

Πτώση τιμών και άνοδο αποδόσεων καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές δεν φαίνεται να συμμερίζονται τις προσδοκίες για την ημιτελή αξιολόγηση… όταν όλοι κατανοούν ότι όλα μετατίθενται για Μάιο 2017 ενώ χρέος και ΔΝΤ από Οκτώβριο 2017 και αν…..
Παράλληλα στα ευρωπαϊκά ομόλογα καταγράφονται πιέσεις με άνοδο αποδόσεων καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τα σχέδια της ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια διατηρώντας και την ποσοτική χαλάρωση.
Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων κινούνται πτωτικά σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα….  
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 12,60%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 75,50 με 77 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,30% και 7,05%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 670 μονάδες βάσης από 664 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται πτωτικά σήμερα λόγω ήπιων πωλήσεων.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,90 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,05%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,25 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 11,95% απόδοση αγοράς 12,60% και απόδοση πώλησης 11,30% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ισπανία 1,92%  και Πορτογαλία 4,30%

Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης λόγω των ανησυχιών ότι μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια η ΕΚΤ ενώ θα διατηρεί και την ποσοτική χαλάρωση.   
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/3/2017 στο +0,47% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017.    
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου  του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,17% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,30% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,92% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,41% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης