Άτονα κινήθηκε το χρηματιστήριο με μέτριους όγκους - Ανοδικό γύρισμα στις τράπεζες πλην της Εθνικής, ξεχώρισε η Πειραιώς +3%
(upd24)Άτονη αναμονή με περιορισμένες συναλλαγές σημειώθηκε στο αποσαθρωμένο χρηματιστηριακό τοπίο.
Τεχνικά η αγορά χρήζει προσοχής καθώς οι τράπεζες ειδικά βρίσκονται σχεδόν σε επικίνδυνα τεχνικά σημεία στήριξης.
Η αξιολόγηση θα κλείσει 22 Μαΐου αλλά η τελική συμφωνία για όλα τα βασικά όπως ΔΝΤ, μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και χρηματοδότηση της Ελλάδος μετά το 2018 που λήγει το τρίτο μνημόνιο θα εξεταστούν μετά τις γερμανικές εκλογές στις 24 Σεπτεμβρίου του 2017.
Άρα το ελληνικό χρηματιστήριο σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα ακολουθήσει μια πλαγιοκαθοδική πορεία.
Ωστόσο όσο παραμένει πάνω από τις 600 μονάδες το ανοδικό σενάριο υπερισχύει.
Μόνο επιθετική καθοδική διάσπαση των 600 μονάδων θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της αγοράς και θα σηματοδοτήσει χρηματιστηριακό χάος.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον διάχυτης αβεβαιότητας και παρά τα θετικά νέα για την αναβαλλόμενη φορολογία οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν άτονα με χαμηλούς όγκους και γενικώς χωρίς κινήσεις πανικού.
Ωστόσο τεχνικά οι μετοχές των τραπεζών βρίσκονται σε κρίσιμα σημεία στήριξης και διάσπαση αυτών των σημείων θα προκαλέσει μεγαλύτερη πτωτική επιτάχυνση.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις με την ΔΕΗ μα κινείται ήπια σήμερα, υποχρεωτικά θα πουλήσει μονάδες αλλά μάλλον όχι σε άλλες δημόσιες εταιρίες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 640,65 μονάδες με οριακή άνοδο +0,04% έχοντας υψηλό στις 640,67 μονάδες και χαμηλό στις 629,73 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 78,6 εκατ. τεμάχια, με τα 70 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 4 εκ. τεμάχια στα warrants
Απαραίτητη η παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 680 μονάδων προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης στην αγορά
Με απώλειες της τάξης του -0,57%, στις 640,42 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να υποαποδίδει καταγράφοντας νέες απώλειες της τάξης του -3,85%, κλείνοντας στις 695,48 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να κινείται άνω της σημαντικής στήριξης των 635 μονάδων παρά τις σημαντικές απώλειες του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος καλείται πλέον να αντιμετωπίσει την κρίσιμη στήριξη των 680 μονάδων.
Θυμίζουμε πως πιθανή διάσπαση της συγκεκριμένης στήριξης θα επιδεινώσει την τεχνική εικόνα του Τραπεζικού Δείκτη δημιουργώντας νέα πτωτική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές γεγονός το οποίο θα επηρεάσει και τη συνολική εικόνα της αγοράς...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ουδέτερη ενώ πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 635 και 627 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 645 και 650 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 680 και 660 μονάδες και η αντίσταση στις 720 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,219 και 0,21 ευρώ και η αντίσταση στα 0,234 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,54 και 1,48 ευρώ και η αντίσταση στα 1,65 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,512 και 0,50 ευρώ και η αντίσταση στα 0,547 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,147 και 0,14 ευρώ και η αντίσταση στα 0,161 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1691 και 1670 μονάδες και η αντίσταση στις 1725 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση με τους δείκτες να βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμα σημεία στήριξης των οποίων η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή σημαντικής πτωτικής επιτάχυνσης και επιδείνωσης της τεχνικής εικόνας της αγοράς.
Τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στη συμπεριφορά του "εύθραυστου" Τραπεζικού Δείκτη στην κρίσιμη στήριξη των 680 μονάδων της οποίας η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη, καθώς όπως επισημάναμε, πιθανή πτωτική της διάσπαση θα δημιουργήσει σημαντική πτωτική επιτάχυνση...
Εξίσου σημαντική θεωρείται και η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω της σημαντικής στήριξης των 635 μονάδων.
Ήπιες κινήσεις με μέτριους όγκους στις τράπεζες
Ήπιες κινήσεις σημειώθηκαν σήμερα στις μετοχές των τραπεζών με μέτριες συναλλαγές ενώ η Πειραιώς επιχείρησε ανοδικά.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2240 ευρώ με πτώση -0,88% με όγκο 24,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 5 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6 ευρώ με άνοδο +0,63% με όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 44 εκατ τεμαχίων και αγοράς 16 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1570 ευρώ με άνοδο +3,29% με όγκο 26,3 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 35 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5270 ευρώ με άνοδο +0,38% με όγκο 5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0390 ευρώ με άνοδο +2,63% με όγκο 773 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 91 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,68 ευρώ με άνοδο +0,6% με αποτίμηση 232 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με χαμηλούς όγκους
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 23,1 ευρώ με άνοδο +0,48% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,46 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,7 ευρώ με άνοδο +0,46% και αποτίμηση 4,26 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,66 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,62 ευρώ χωρίς μεταβολή έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,74 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,49 ευρώ με πτώση -0,16% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,55 ευρώ με πτώση -1,7% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,73 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,00 ευρώ με άνοδο +0,6% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,58 ευρώ με πτώση -4,12% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,23 ευρώ με άνοδο +0,92% και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1480 ευρώ με πτώση -2,45% και όγκο 300 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 139 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,96 ευρώ με πτώση -1,15%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 813 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,12 ευρώ με πτώση -3,75% και αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,74 ευρώ με άνοδο +1,65% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,13 ευρώ με πτώση -1,43% και αποτίμηση 509 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,62 ευρώ με πτώση -0,65% και αποτίμηση 302 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 7,39%, το ετήσιο 12,16% - Το πορτογαλικό 10ετές στο 4,13%
Άνοδος τιμών και πτώση αποδόσεων καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές κατανοούν ότι παρά τις απαράδεκτες καθυστερήσεις, η αξιολόγηση θα κλείσει κάποιαν στιγμή και το πρώην 3ετές ομόλογο θα αποπληρωθεί.
Παράλληλα και στα ευρωπαϊκά ομόλογα καταγράφονται ήπιες αγορές σήμερα με άνοδο τιμών μετά τις μεγάλες πιέσεις πρόσφατα.
Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων κινούνται ανοδικά σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 12,16%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 75 με 76,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,39% και 7,14%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 685 μονάδες βάσης από 689 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται ανοδικά σήμερα λόγω οριακών αγορών αλλά και ανόδου στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,10 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,95%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,50 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 11,33% απόδοση αγοράς 12,16% και απόδοση πώλησης 10,35% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ισπανία 1,74% και Πορτογαλία 4,13%
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης μετά τις μεγάλες πιέσεις που ασκήθηκαν εσχάτως λόγω των διαρροών ότι η ΕΚΤ σχεδιάζει να αυξήσει το επόμενο διάστημα τα επιτόκια αποδοχής καταθέσεων από -0,40% σε -0,30%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/3/2017 στο +0,41% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,07% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,13% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,74% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,27% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Τεχνικά η αγορά χρήζει προσοχής καθώς οι τράπεζες ειδικά βρίσκονται σχεδόν σε επικίνδυνα τεχνικά σημεία στήριξης.
Η αξιολόγηση θα κλείσει 22 Μαΐου αλλά η τελική συμφωνία για όλα τα βασικά όπως ΔΝΤ, μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και χρηματοδότηση της Ελλάδος μετά το 2018 που λήγει το τρίτο μνημόνιο θα εξεταστούν μετά τις γερμανικές εκλογές στις 24 Σεπτεμβρίου του 2017.
Άρα το ελληνικό χρηματιστήριο σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα ακολουθήσει μια πλαγιοκαθοδική πορεία.
Ωστόσο όσο παραμένει πάνω από τις 600 μονάδες το ανοδικό σενάριο υπερισχύει.
Μόνο επιθετική καθοδική διάσπαση των 600 μονάδων θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της αγοράς και θα σηματοδοτήσει χρηματιστηριακό χάος.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον διάχυτης αβεβαιότητας και παρά τα θετικά νέα για την αναβαλλόμενη φορολογία οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν άτονα με χαμηλούς όγκους και γενικώς χωρίς κινήσεις πανικού.
Ωστόσο τεχνικά οι μετοχές των τραπεζών βρίσκονται σε κρίσιμα σημεία στήριξης και διάσπαση αυτών των σημείων θα προκαλέσει μεγαλύτερη πτωτική επιτάχυνση.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις με την ΔΕΗ μα κινείται ήπια σήμερα, υποχρεωτικά θα πουλήσει μονάδες αλλά μάλλον όχι σε άλλες δημόσιες εταιρίες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 640,65 μονάδες με οριακή άνοδο +0,04% έχοντας υψηλό στις 640,67 μονάδες και χαμηλό στις 629,73 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 78,6 εκατ. τεμάχια, με τα 70 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 4 εκ. τεμάχια στα warrants
Απαραίτητη η παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 680 μονάδων προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης στην αγορά
Με απώλειες της τάξης του -0,57%, στις 640,42 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να υποαποδίδει καταγράφοντας νέες απώλειες της τάξης του -3,85%, κλείνοντας στις 695,48 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να κινείται άνω της σημαντικής στήριξης των 635 μονάδων παρά τις σημαντικές απώλειες του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος καλείται πλέον να αντιμετωπίσει την κρίσιμη στήριξη των 680 μονάδων.
Θυμίζουμε πως πιθανή διάσπαση της συγκεκριμένης στήριξης θα επιδεινώσει την τεχνική εικόνα του Τραπεζικού Δείκτη δημιουργώντας νέα πτωτική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές γεγονός το οποίο θα επηρεάσει και τη συνολική εικόνα της αγοράς...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ουδέτερη ενώ πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 635 και 627 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 645 και 650 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 680 και 660 μονάδες και η αντίσταση στις 720 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,219 και 0,21 ευρώ και η αντίσταση στα 0,234 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,54 και 1,48 ευρώ και η αντίσταση στα 1,65 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,512 και 0,50 ευρώ και η αντίσταση στα 0,547 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,147 και 0,14 ευρώ και η αντίσταση στα 0,161 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1691 και 1670 μονάδες και η αντίσταση στις 1725 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση με τους δείκτες να βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμα σημεία στήριξης των οποίων η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή σημαντικής πτωτικής επιτάχυνσης και επιδείνωσης της τεχνικής εικόνας της αγοράς.
Τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στη συμπεριφορά του "εύθραυστου" Τραπεζικού Δείκτη στην κρίσιμη στήριξη των 680 μονάδων της οποίας η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη, καθώς όπως επισημάναμε, πιθανή πτωτική της διάσπαση θα δημιουργήσει σημαντική πτωτική επιτάχυνση...
Εξίσου σημαντική θεωρείται και η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω της σημαντικής στήριξης των 635 μονάδων.
Ήπιες κινήσεις με μέτριους όγκους στις τράπεζες
Ήπιες κινήσεις σημειώθηκαν σήμερα στις μετοχές των τραπεζών με μέτριες συναλλαγές ενώ η Πειραιώς επιχείρησε ανοδικά.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2240 ευρώ με πτώση -0,88% με όγκο 24,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 5 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6 ευρώ με άνοδο +0,63% με όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 44 εκατ τεμαχίων και αγοράς 16 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1570 ευρώ με άνοδο +3,29% με όγκο 26,3 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 35 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5270 ευρώ με άνοδο +0,38% με όγκο 5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0390 ευρώ με άνοδο +2,63% με όγκο 773 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 91 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,68 ευρώ με άνοδο +0,6% με αποτίμηση 232 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με χαμηλούς όγκους
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 23,1 ευρώ με άνοδο +0,48% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,46 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,7 ευρώ με άνοδο +0,46% και αποτίμηση 4,26 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,66 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,62 ευρώ χωρίς μεταβολή έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,74 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,49 ευρώ με πτώση -0,16% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,55 ευρώ με πτώση -1,7% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,73 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,00 ευρώ με άνοδο +0,6% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,58 ευρώ με πτώση -4,12% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,23 ευρώ με άνοδο +0,92% και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1480 ευρώ με πτώση -2,45% και όγκο 300 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 139 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,96 ευρώ με πτώση -1,15%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 813 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,12 ευρώ με πτώση -3,75% και αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,74 ευρώ με άνοδο +1,65% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,13 ευρώ με πτώση -1,43% και αποτίμηση 509 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,62 ευρώ με πτώση -0,65% και αποτίμηση 302 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 7,39%, το ετήσιο 12,16% - Το πορτογαλικό 10ετές στο 4,13%
Άνοδος τιμών και πτώση αποδόσεων καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές κατανοούν ότι παρά τις απαράδεκτες καθυστερήσεις, η αξιολόγηση θα κλείσει κάποιαν στιγμή και το πρώην 3ετές ομόλογο θα αποπληρωθεί.
Παράλληλα και στα ευρωπαϊκά ομόλογα καταγράφονται ήπιες αγορές σήμερα με άνοδο τιμών μετά τις μεγάλες πιέσεις πρόσφατα.
Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων κινούνται ανοδικά σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 12,16%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 75 με 76,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,39% και 7,14%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 685 μονάδες βάσης από 689 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται ανοδικά σήμερα λόγω οριακών αγορών αλλά και ανόδου στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,10 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,95%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,50 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 11,33% απόδοση αγοράς 12,16% και απόδοση πώλησης 10,35% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ισπανία 1,74% και Πορτογαλία 4,13%
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης μετά τις μεγάλες πιέσεις που ασκήθηκαν εσχάτως λόγω των διαρροών ότι η ΕΚΤ σχεδιάζει να αυξήσει το επόμενο διάστημα τα επιτόκια αποδοχής καταθέσεων από -0,40% σε -0,30%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/3/2017 στο +0,41% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,07% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,13% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,74% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,27% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών