Η τραπεζική άνοδος συνεχίζεται, όμως τα περιθώρια ανόδου ακόμη και στο θετικό σενάριο δεν είναι μεγάλα...
(upd24) Στο θετικό σενάριο συνεχίζει να ποντάρει το ελληνικό χρηματιστήριο, στην προοπτική ότι θα κλείσει η αξιολόγηση σε τεχνικό επίπεδο 7 Απριλίου και η τελική συμφωνία θα κλειδώσει στις 22 Μαΐου.
Ρόλο στην συντηρούμενη άνοδο στο χρηματιστήριο διαδραματίζει και το short covering καθώς ορισμένοι επενδυτές κλείνουν short θέσεις.
Στο επίκεντρο της ανόδου βρέθηκαν οι τράπεζες οι οποίες και σήμερα κατέγραψαν κέρδη έως +7% με την Πειραιώς και Eurobank στο επίκεντρο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και στο θετικό σενάριο τα περιθώρια ανόδου δεν είναι μεγάλα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Στο βέλτιστο σενάριο +12% και οι μετοχές των τραπεζών έως +40%... τα οποία μπορούν να σημειωθούν σε 2 συνεδριάσεις.
Το ελληνικό χρηματιστήριο πλησιάζει τις κρίσιμες 665 μονάδες τις οποίες θα δυσκολευτεί να διασπάσει…
Στόχος σε ένα θετικό σενάριο οι 730 μονάδες και σε ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο οι 750 μονάδες σε βάθος χρόνου.
Σήμερα οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν με την Eurobank +7%, την Πειραιώς +7% και την Alpha bank +6%.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες κινήσεις με τον Μυτιληναίο να υποχωρεί λόγω μέτριων αποτελεσμάτων 2016 ενώ ξεχώρισε ανοδικά ο Ελλάκτωρας +8%
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο – για δεύτερη ημέρα - κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 664,52 μονάδες με άνοδο +2,78% έχοντας υψηλό στις 664,55 μονάδες και χαμηλό στις 650,09 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 84,2 εκατ. τεμάχια, με τα 79 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 180 χιλ. τεμάχια στα warrants
Λελογισμένες αγορές από HSBC, Morgan Stanley, Citigroup και HSBC στις ελληνικές τράπεζες
Λελογισμένες αγορές σημειώνονται από ξένους επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες, απουσιάζει το "μεγάλο" αγοραστικό ενδιαφέρον.
Στην Εθνική HSBC 6 εκατ. η Morgan Stanley 250 χιλ.
Στην Πειραιώς η Citigroup 2 εκατ η Wood 2 εκατ μετοχές, η Bank of America 700 χιλ, η Credit Suisse 1 εκατ και η HSBC 1 εκατ.
Στην Eurobank η HSBC 1,4 εκατ. μετοχές
Εκτιμήσεις για την πορεία μετοχών και ομολόγων εάν υπάρξει ελληνικό deal με αξιολόγηση και συμφωνία
Επεξεργασία στοιχείων Bankingnews – Εκτιμήσεις αγοράς
Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση της περιοχής των 660 - 665 μονάδων του Γενικού Δείκτη για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς
Με κέρδη της τάξης του +1,72%, στις 646,57 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει, καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +5,34% κλείνοντας στις 714,85 μονάδες.
Συνέχεια της ανοδικής αντίδρασης αναμένεται στη σημερινή συνεδρίαση με οδηγό τον Τραπεζικό Δείκτη ο οποίος μετά τη διακράτηση της κρίσιμης στήριξης των 680 μονάδων κατάφερε να βρεθεί και πάλι άνω της περιοχής των 710 μονάδων με στόχο την επαναπροσέγγιση της σημαντικής αντίστασης των 750 μονάδων...
Θυμίζουμε πως η αγορά βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης στην περιοχή των 635 - 665 μονάδων αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα αδυνατώντας να ξεφύγει ανοδικά από την κρίσιμη αντίσταση των 665 μονάδων, διακρατώντας όμως επιμελώς την πολύ σημαντική στήριξη των 635 μονάδων.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 είναι ανοδική ενώ ουδέτερη είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 660 και 672 μονάδες και η στήριξη στις 638 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 750 και 780 μονάδες και οι στηρίξεις στις 695 και 675 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,237 και 0,247 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,219 και 0,211 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,73 και 1,79 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,62 και 1,58 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,556 και 0,573 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,51 και 0,495 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,173 και 0,186 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,155 και 0,149 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1756 και 1788 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1704 μονάδες και 1690 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η δυναμική της ανοδικής αντίδρασης που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα φανεί στις αντιστάσεις των 660 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 750 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Πιθανή αδυναμία των δεικτών στα συγκεκριμένα σημεία θεωρείται απόλυτα φυσιολογική με το Γενικό Δείκτη να μετρά μέχρι στιγμής, αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες ανοδικής διαφυγής από την κρίσιμη περιοχή των 660 - 665 μονάδων.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στις αντιστάσεις των 660 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 750 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Πιθανή ανοδική διάσπαση των συγκεκριμένων αντιστάσεων προσεχώς, θα μπορούσε να απεγκλωβίσει την αγορά από τη συσσώρευση διαρκείας στην περιοχή των 635 - 665 μονάδων επιβεβαιώνοντας έτσι την ανοδικότητα τόσο της κύριας όσο και της μεσοπρόθεσμης τάσης ενώ πολύ σημαντική θεωρείται η επαναπροσέγγιση της περιοχής των 780 - 800 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προσεχώς, για την ουσιαστική βελτίωση της τεχνικής του εικόνας....
Νέα ισχυρή τραπεζική άνοδος έως +7% με αυξανόμενους όγκους
Συνεχίστηκε η άνοδος στις ελληνικές τράπεζες, ενώ παρατηρήθηκε και σχετική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2360 ευρώ με άνοδο +4,42% με όγκο 36,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και με όγκο 157 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,76 ευρώ με άνοδο +6,02% με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,7 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 56 εκατ τεμαχίων και αγοράς 10 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1730 ευρώ με άνοδο +7,45% με όγκο 26 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 28 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5600 ευρώ με άνοδο +6,87% με όγκο 6,85 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με άνοδο +5,13% με όγκο 1,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 95 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,2 ευρώ με πτώση -2,27% με αποτίμηση 222 εκατ. ευρώ.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 – Πιέσεις στην Μυτιληναίος λόγω αποτελεσμάτων , ξεχώρισε ανοδικά ο Ελλάκτωρ +8%
Ήπιες ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι ενώ η Μυτιληναίος βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω αποτελεσμάτων
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 23,6 ευρώ με άνοδο +1,46% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,65 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,87 ευρώ με άνοδο +2,42% και αποτίμηση 4,34 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,75 ευρώ με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 638 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,67 ευρώ με άνοδο +1,4% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,76 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,4 ευρώ με άνοδο +0,77% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 24,00 ευρώ με άνοδο +3,18% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,84 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,21 ευρώ με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 1,59 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,95 ευρώ με άνοδο +3,57% και κεφαλαιοποίηση 1,76 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,42 ευρώ με άνοδο +2,56% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1560 ευρώ με άνοδο +4% και όγκο 1,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 146 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,13 ευρώ με πτώση -0,7%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 833 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,26 ευρώ με άνοδο +8,62% και αποτίμηση 223 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,76 ευρώ με άνοδο +0,47% και αποτίμηση 319 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,29 ευρώ με άνοδο +1,53% και αποτίμηση 520 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,76 ευρώ με άνοδο +3,03% και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.
Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 7,14%, το ετήσιο 9,10% - Το πορτογαλικό 10ετές στο 4,03%
Μεγάλη βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων απόρροια τηςπροσδοκίας ότι θα κλείσει άμεσα η αξιολόγηση.
Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων κινούνται ανοδικά σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 9,10%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 76,50 με 78 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,14% και 6,89%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 662 μονάδες βάσης από 679 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 800 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 8% ή 0,800 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται ήπια ανοδικά σήμερα.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,75%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,30 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 9,10% απόδοση αγοράς 10,05% και απόδοση πώλησης 8,15% από 3,5% όταν εκδόθηκε….
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ιταλία 2,16% και Πορτογαλία 4,03%
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης οι επενδυτές συμπεριφέρονται ωσάν να μετριάζεται το ρίσκο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 28/3/2017 στο +0,39% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,01% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,03% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,67% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,16% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Ρόλο στην συντηρούμενη άνοδο στο χρηματιστήριο διαδραματίζει και το short covering καθώς ορισμένοι επενδυτές κλείνουν short θέσεις.
Στο επίκεντρο της ανόδου βρέθηκαν οι τράπεζες οι οποίες και σήμερα κατέγραψαν κέρδη έως +7% με την Πειραιώς και Eurobank στο επίκεντρο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και στο θετικό σενάριο τα περιθώρια ανόδου δεν είναι μεγάλα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Στο βέλτιστο σενάριο +12% και οι μετοχές των τραπεζών έως +40%... τα οποία μπορούν να σημειωθούν σε 2 συνεδριάσεις.
Το ελληνικό χρηματιστήριο πλησιάζει τις κρίσιμες 665 μονάδες τις οποίες θα δυσκολευτεί να διασπάσει…
Στόχος σε ένα θετικό σενάριο οι 730 μονάδες και σε ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο οι 750 μονάδες σε βάθος χρόνου.
Σήμερα οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν με την Eurobank +7%, την Πειραιώς +7% και την Alpha bank +6%.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες κινήσεις με τον Μυτιληναίο να υποχωρεί λόγω μέτριων αποτελεσμάτων 2016 ενώ ξεχώρισε ανοδικά ο Ελλάκτωρας +8%
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο – για δεύτερη ημέρα - κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 664,52 μονάδες με άνοδο +2,78% έχοντας υψηλό στις 664,55 μονάδες και χαμηλό στις 650,09 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 84,2 εκατ. τεμάχια, με τα 79 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 180 χιλ. τεμάχια στα warrants
Λελογισμένες αγορές από HSBC, Morgan Stanley, Citigroup και HSBC στις ελληνικές τράπεζες
Λελογισμένες αγορές σημειώνονται από ξένους επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες, απουσιάζει το "μεγάλο" αγοραστικό ενδιαφέρον.
Στην Εθνική HSBC 6 εκατ. η Morgan Stanley 250 χιλ.
Στην Πειραιώς η Citigroup 2 εκατ η Wood 2 εκατ μετοχές, η Bank of America 700 χιλ, η Credit Suisse 1 εκατ και η HSBC 1 εκατ.
Στην Eurobank η HSBC 1,4 εκατ. μετοχές
Εκτιμήσεις για την πορεία μετοχών και ομολόγων εάν υπάρξει ελληνικό deal με αξιολόγηση και συμφωνία
| Πορεία μετοχών – ομολόγων |
Τρέχουσα τιμή 28/3/2017 |
Μελλοντική τιμή – Μάιος – Ιούνιος 2017 με ελληνικό deal |
| Πορεία χρηματιστηρίου |
664 μονάδες |
730 μονάδες |
| Εθνική |
0,2360 ευρώ |
0,32 ευρώ |
| Πειραιώς |
0,1730 ευρώ |
0,22 ευρώ |
| Eurobank |
0,5600 ευρώ |
0,80 ευρώ |
| Alpha bank |
1,76 ευρώ |
2,4 ευρώ |
| Ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 |
98,30 μ.β. /9,10% |
4% |
| Ομόλογο λήξης 24/2/2027 |
77,20 μ.β. / 7,03% |
5,5% |
Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση της περιοχής των 660 - 665 μονάδων του Γενικού Δείκτη για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς
Με κέρδη της τάξης του +1,72%, στις 646,57 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει, καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +5,34% κλείνοντας στις 714,85 μονάδες.
Συνέχεια της ανοδικής αντίδρασης αναμένεται στη σημερινή συνεδρίαση με οδηγό τον Τραπεζικό Δείκτη ο οποίος μετά τη διακράτηση της κρίσιμης στήριξης των 680 μονάδων κατάφερε να βρεθεί και πάλι άνω της περιοχής των 710 μονάδων με στόχο την επαναπροσέγγιση της σημαντικής αντίστασης των 750 μονάδων...
Θυμίζουμε πως η αγορά βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης στην περιοχή των 635 - 665 μονάδων αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα αδυνατώντας να ξεφύγει ανοδικά από την κρίσιμη αντίσταση των 665 μονάδων, διακρατώντας όμως επιμελώς την πολύ σημαντική στήριξη των 635 μονάδων.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 είναι ανοδική ενώ ουδέτερη είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 660 και 672 μονάδες και η στήριξη στις 638 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 750 και 780 μονάδες και οι στηρίξεις στις 695 και 675 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,237 και 0,247 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,219 και 0,211 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,73 και 1,79 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,62 και 1,58 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,556 και 0,573 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,51 και 0,495 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,173 και 0,186 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,155 και 0,149 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1756 και 1788 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1704 μονάδες και 1690 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η δυναμική της ανοδικής αντίδρασης που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα φανεί στις αντιστάσεις των 660 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 750 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Πιθανή αδυναμία των δεικτών στα συγκεκριμένα σημεία θεωρείται απόλυτα φυσιολογική με το Γενικό Δείκτη να μετρά μέχρι στιγμής, αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες ανοδικής διαφυγής από την κρίσιμη περιοχή των 660 - 665 μονάδων.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στις αντιστάσεις των 660 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 750 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Πιθανή ανοδική διάσπαση των συγκεκριμένων αντιστάσεων προσεχώς, θα μπορούσε να απεγκλωβίσει την αγορά από τη συσσώρευση διαρκείας στην περιοχή των 635 - 665 μονάδων επιβεβαιώνοντας έτσι την ανοδικότητα τόσο της κύριας όσο και της μεσοπρόθεσμης τάσης ενώ πολύ σημαντική θεωρείται η επαναπροσέγγιση της περιοχής των 780 - 800 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προσεχώς, για την ουσιαστική βελτίωση της τεχνικής του εικόνας....
Νέα ισχυρή τραπεζική άνοδος έως +7% με αυξανόμενους όγκους
Συνεχίστηκε η άνοδος στις ελληνικές τράπεζες, ενώ παρατηρήθηκε και σχετική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2360 ευρώ με άνοδο +4,42% με όγκο 36,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και με όγκο 157 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,76 ευρώ με άνοδο +6,02% με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,7 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 56 εκατ τεμαχίων και αγοράς 10 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1730 ευρώ με άνοδο +7,45% με όγκο 26 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 28 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5600 ευρώ με άνοδο +6,87% με όγκο 6,85 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με άνοδο +5,13% με όγκο 1,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 95 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,2 ευρώ με πτώση -2,27% με αποτίμηση 222 εκατ. ευρώ.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 – Πιέσεις στην Μυτιληναίος λόγω αποτελεσμάτων , ξεχώρισε ανοδικά ο Ελλάκτωρ +8%
Ήπιες ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι ενώ η Μυτιληναίος βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω αποτελεσμάτων
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 23,6 ευρώ με άνοδο +1,46% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,65 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,87 ευρώ με άνοδο +2,42% και αποτίμηση 4,34 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,75 ευρώ με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 638 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,67 ευρώ με άνοδο +1,4% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,76 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,4 ευρώ με άνοδο +0,77% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 24,00 ευρώ με άνοδο +3,18% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,84 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,21 ευρώ με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 1,59 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,95 ευρώ με άνοδο +3,57% και κεφαλαιοποίηση 1,76 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,42 ευρώ με άνοδο +2,56% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1560 ευρώ με άνοδο +4% και όγκο 1,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 146 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,13 ευρώ με πτώση -0,7%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 833 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,26 ευρώ με άνοδο +8,62% και αποτίμηση 223 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,76 ευρώ με άνοδο +0,47% και αποτίμηση 319 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,29 ευρώ με άνοδο +1,53% και αποτίμηση 520 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,76 ευρώ με άνοδο +3,03% και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.
Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 7,14%, το ετήσιο 9,10% - Το πορτογαλικό 10ετές στο 4,03%
Μεγάλη βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων απόρροια τηςπροσδοκίας ότι θα κλείσει άμεσα η αξιολόγηση.
Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων κινούνται ανοδικά σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 9,10%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 76,50 με 78 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,14% και 6,89%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 662 μονάδες βάσης από 679 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 800 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 8% ή 0,800 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται ήπια ανοδικά σήμερα.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,75%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,30 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 9,10% απόδοση αγοράς 10,05% και απόδοση πώλησης 8,15% από 3,5% όταν εκδόθηκε….
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ιταλία 2,16% και Πορτογαλία 4,03%
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης οι επενδυτές συμπεριφέρονται ωσάν να μετριάζεται το ρίσκο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 28/3/2017 στο +0,39% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,01% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,03% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,67% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,16% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών