Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Το ΧΑ ανέκρουσε πρύμναν +0,06% στις 681 μον. λόγω χρέους, η ΔΕΗ +3% – Βέλτιστος στόχος οι 730 μον. - Νέα βελτίωση στα ομόλογα

Το ΧΑ ανέκρουσε πρύμναν +0,06% στις 681 μον. λόγω χρέους, η ΔΕΗ +3% – Βέλτιστος στόχος οι 730 μον. - Νέα βελτίωση στα ομόλογα
Η αγορά τηρεί στάση αναμονής καθώς το χρέος σκιάζει ακόμη τις προσπάθειες για τελική συμφωνία....
(upd24) Οι δανειστές θα επιστρέψουν στην Αθήνα 28  Απριλίου και φαίνεται ότι το θετικό σενάριο θα κυριαρχήσει, η αξιολόγηση και η τελική συμφωνία θα κλείσουν στις 22 Μαίου στο τακτικό Eurogroup.
Ωστόσο το ζήτημα του χρέους είναι κομβικής σημασίας για την τελική αξιολόγηση και την τελική συμφωνία, στο θέμα του χρέους το χάσμα είναι ακόμη μεγάλο.

Η χρηματιστηριακή αγορά παραμένει καθηλωμένη στην ζώνη των 680 μονάδων με τις τράπεζες να έχουν περιορίσει δραστικά συναλλαγές και κινητικότητα.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 ξεχώρισε ανοδικά η ΔΕΗ.  
Στρατηγικά το χρηματιστήριο είναι για πάνω και προφανώς ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι το ψυχολογικό όριο των 700 μονάδων και με την συμφωνία 730 μονάδες δηλαδή περιθώριο ανόδου 8-10% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Στόχος σε ένα θετικό σενάριο οι 730 μονάδες και σε ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο οι 750 μονάδες σε βάθος χρόνου ενώ για τις τράπεζες τα περιθώρια ανόδου είναι +35% με +40% για το 2017.
Πρέπει να τονιστεί ότι το χρηματιστήριο θα αντιδράσει θετικά προσεχώς αλλά τα περιθώρια ανόδου δεν είναι μεγάλα….
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα  με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 681,46 μονάδες με οριακή άνοδο +0,06% έχοντας υψηλό στις 683,58 μονάδες και χαμηλό στις 678,42 μονάδες.   
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 37,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 47,5 εκατ. τεμάχια, με τα 42 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,6 εκατ. τεμάχια στα warrants

Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση της περιοχής των 785 - 810 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη για τη συνέχεια στην αγορά...

Με εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +2,26%, στις 681,08 μονάδες έκλεισε στη συνεδρίαση της 7/4 ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει συνολικά κέρδη της τάξης του +4,35%, κλείνοντας στις 780,71 μονάδες.
Σε νέα υψηλά έτους βρίσκεται πλέον ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος κινείται  στη ζώνη των 680 - 690 μονάδων, με τον Τραπεζικό Δείκτη να βρίσκεται στην εξαιρετικά κρίσιμη περιοχή των 785 μονάδων η οποία τον έχει δυσκολέψει αρκετές φορές στο παρελθόν, ενώ απαραίτητη θεωρείται η υπέρβασή της για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης στις τραπεζικές μετοχές...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον ανοδική ενώ ζητούμενη παραμένει η αντιστροφή και της κύριας τάσης του Τραπεζικού Δείκτη σε ανοδική γεγονός το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τη δυναμική διάσπαση της περιοχή πως των 785 - 810 μονάδων.
Θυμίζουμε, πως η τελευταία φορά που ο Τραπεζικός Δείκτης προσέγγισε τη συγκεκριμένη περιοχή ήταν στη συνεδρίαση της 1/3 όπου έγραψε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 815,08 μονάδες για να κλείσει τελικά στις 806,14 μονάδες ενώ στη συνέχεια υποχώρησε σε χαμηλότερα επίπεδα με το χαμηλό των 666,50 μονάδων να καταγράφεται στη συνεδρίαση της 24/3...
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται λοιπόν η επαναπροσέγγιση της συγκεκριμένης περιοχής του Τραπεζικού Δείκτη καθώς μόνο η δυναμική της υπέρβαση θα μπορούσε να αντιστρέψει την πτωτικότητα της κύριας τάσης του δημιουργώντας κατά συνέπεια νέα ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 687 και 693 μονάδες και η στήριξη στις 675 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 795 και 810 μονάδες και η στήριξη στις 765 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,256 και 0,262 ευρώ και η στήριξη στα 0,244 ευρώ.
Οι αντιστάσεις  της Alpha Bank εντοπίζονται  στα  1,82 και 1,86 ευρώ και η στήριξη στα 1,72 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,596 και 0,607 ευρώ και η στήριξη στα 0,568 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,18 και 0,185 ευρώ και η στήριξη στα 0,17 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1834 και 1847 μονάδες και η στήριξη  στις 1797 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη κατά την προσέγγιση της κρίσιμης περιοχής των 785 - 810 μονάδων  θα είναι καθοριστική για τη συνέχεια καθώς η υπέρβασή της θεωρείται απαραίτητη για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης στην αγορά...
Τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στην αντίσταση των 795 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη καθώς και στην αντίσταση των 687 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Πιθανή αδυναμία ανοδικής διαφυγής των δεικτών από τις συγκεκριμένες αντιστάσεις θα ήταν απόλυτα φυσιολογική, ύστερα από την πρόσφατη ανοδική κίνηση ενώ πιθανή υπέρβασή της κρίσιμης περιοχής των 785 - 810 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη θα δημιουργούσε νέα ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές...

Στάση αναμονής στις τράπεζες με χαμηλούς όγκους – Οι τράπεζες είναι για πάνω

Στάση αναμονής τήρησαν οι επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες με μέτριους όγκους.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου τα οποία όμως δεν είναι μεγάλα….    
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2560 ευρώ με άνοδο +1,99% με όγκο 19,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.   
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ  και με όγκο 7 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,77 ευρώ με πτώση -0,56% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,72 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 36 εκατ τεμαχίων και αγοράς 1 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1760 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 13,9 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 35 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5800 ευρώ με πτώση -0,85% με όγκο 2,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε  στα 0,0410 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 731 χιλ.   μετοχές και κεφαλαιοποίηση 965εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,41 ευρώ με άνοδο +0,35% με αποτίμηση 226 εκατ. ευρώ.

Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Κέρδη για την ΔΕΗ

Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι χαμηλοί και την ΔΕΗ να καταγράφει κέρδη.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 24,18 ευρώ με πτώση  -0,21% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,826δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,9 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 4,36 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,17 ευρώ με άνοδο +3,59% και κεφαλαιοποίηση 735 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,94 ευρώ με πτώση -1,87% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,85 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,28 ευρώ με άνοδο +1,16% με την αποτίμηση στα 1,22 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,83 ευρώ με πτώση -1,53% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,83 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα  5,34 ευρώ με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 16,53 ευρώ με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε  στα 14,7 ευρώ με πτώση -1,93% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1630 ευρώ με άνοδο +1,88% και όγκο 2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 153 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,1 ευρώ με άνοδο +1%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 830 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ  έκλεισε στα 1,45 ευρώ με άνοδο +1,4% και αποτίμηση 256 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,2 ευρώ με άνοδο +0,46% και αποτίμηση 330 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε  σήμερα στα 7,95 ευρώ με άνοδο +2,32% και αποτίμηση 567 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε   στα 4,92 ευρώ με πτώση -0,2% και αποτίμηση 321 εκατ. ευρώ….

Σημαντική ανάκαμψη στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 6,70%, το ετήσιο 7,45% - Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,82%  
    
Σημαντική ανάκαμψη καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα μετά τις αποφάσεις του Eurogroup στις 7 Απριλίου.
Κυριαρχεί το θετικό σενάριο της θετικής αξιολόγησης και της συμφωνίας στις 22 Μαΐου.  
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 7,45%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 79,25 με 80,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,70% και 6,46%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 636 μονάδες βάσης από 665 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 800 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 8% ή  0,800 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται ανοδικά, καταγράφονται επιλεκτικές αγορές.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,23%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,25 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 6,20% απόδοση αγοράς 7,45% και απόδοση πώλησης 5% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.

Οριακή βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ιταλία 2,23% και Πορτογαλία 3,82%

Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Οι αναφορές των στελεχών της ΕΚΤ ότι τους προβληματίζει η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων ανέκοψε το ανοδικό κύμα στις αποδόσεις.   
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/4/2017 στο +0,22% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017.    
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου  του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,91% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,82% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,60% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,23% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης