Πρώτη συνεδρίαση μετά το Πάσχα και η αγορά εχει κρεμάσει, υποχώρησε χωρίς όμως όγκους - Στο επίκεντρο οι τράπεζες -2% - Όλοι εστιάζονται στο χρέος...
(upd24) Εύλογη πτώση και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σημειώθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες αλλά και μετοχές του FTSE 25.
Στις τράπεζες πλην Eurobank, σημειώθηκαν απώλειες έως -2% χωρίς όμως καμία ένδειξη πανικού, πρόκειται για φυσιολογικές ρευστοποιήσεις ενώ στον FTSE 25 ξεχώρισε η πτώση άνευ ουσιαστικών συναλλαγών στην Coca Cola με -1,23%.
Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών στις 8 Ιουνίου στην Βρετανία από την πρωθυπουργό Theresa May, δημιουργεί ένα επιπλέον κλίμα ανασφάλειας ενώ έκδηλες είναι οι ανησυχίες για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και τον ρόλο του ΔΝΤ.
Υπάρχει μια ανησυχία ότι το ΔΝΤ δεν θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα καθώς χωρίς άμεσα μέτρα δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμο το χρέος.
Το ελληνικό χρηματιστήριο για να μπορέσει να κινηθεί προς τις 730 με 750 μονάδες που είναι ο στόχος για το 2017 θα πρέπει να διευθετηθεί το χρέος με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί βιώσιμο.
Στρατηγικά το χρηματιστήριο είναι για πάνω και προφανώς ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι το ψυχολογικό όριο των 700 μονάδων και με την συμφωνία 730-750 μονάδες δηλαδή περιθώριο ανόδου +10% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Στις 21 με 23 Απριλίου στην εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ απαιτείται κάποιας μορφής συμφωνία για το ελληνικό χρέος και μόνο υπό αυτό τον όρο το ελληνικό χρηματιστήριο θα σπάσει τα κρίσιμα τεχνικά σημεία αντίστασης αρχής γενόμενης το ψυχολογικό όριο των 700 μονάδων.
Εάν αντιθέτως δεν υπάρξει κάποιο φως για το χρέος στις 21 με 23 Απριλίου τότε η αγορά θα διορθώσει προς τις 630 μονάδες αρχικά.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν περιθώρια ανόδου αλλά με ξεκάθαρο τρόπο έχουμε αναφέρει ότι δεν είναι μεγάλα.
Το πολύ +30% με +35% στο πολύ καλό σενάριο που θεωρητικά θα μπορούσαν να καταγραφούν μέσα σε μια ημέρα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 677,30 μονάδες με πτώση -0,92% έχοντας υψηλό στις 683,85 μονάδες και χαμηλό στις 673,91 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 22 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 27,2 εκατ. τεμάχια, με τα 23 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,1 εκ. τεμάχια στα warrants
Οδηγός ο Τραπεζικός Δείκτης για τη συνέχεια της ανοδικής κίνησης στην αγορά - Κρίσιμη παραμένει η περιοχή των 770 - 800 μονάδων
Με εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +0,37%, στις 683,57 μονάδες έκλεισε στη συνεδρίαση της 13/4 ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,07%, κλείνοντας στις 772,35 μονάδες.
Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της προγούμενης εβδομάδας γεγονός το οποίο λειτούργησε αποτρεπτικά στη συνέχεια της ανοδικής κίνησης του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος συνεχίζει να κινείται εντός της κρίσιμης περιοχής των 770 - 800 μονάδων, ενώ ζητούμενη παραμένει η ανοδική διαφυγή του από την αντίσταση των 810 μονάδων για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης στις τραπεζικές μετοχές και κατά συνέπεια στην αγορά...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 689 και 695 μονάδες και η στήριξη στις 677 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 790 και 810 μονάδες και η στήριξη στις 760 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,26 και 0,268 ευρώ και η στήριξη στα 0,25 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,78 και 1,85 ευρώ και η στήριξη στα 1,72 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,607 και 0,621 ευρώ και η στήριξη στα 0,586 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,174 και 0,18 ευρώ και η στήριξη στα 0,166 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1832 και 1849 μονάδες και η στήριξη στις 1808 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως δεδομένης της χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας δεν αναμένεται σημαντική διαφοροποίηση στην εικόνα της αγοράς ωστόσο η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην κρίσιμη περιοχή των 770 - 800 μονάδων χρήζει προσοχής καθώς μόνο η ανοδική διαφυγή από αυτήν θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές....
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω της στήριξης των 760 μονάδων και στην αντίσταση των 790 μονάδων καθώς και στην παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω της στήριξης των 677 μονάδων...
Πιθανή διόρθωση έως αυτά τα επίπεδα θεωρείται θεμιτή και δεν επηρεάζει την ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης των δεικτών ωστόσο καλό θα ήταν ο Τραπεζικός Δείκτης να παραμείνει εντός της κρίσιμης περιοχής των 770 - 800 μονάδων με στόχο την επαναπροσέγγιση και την ανοδική διάσπαση της αντίστασης των 810 μονάδων προσεχώς...
Πτωτικά κινήθηκαν οι τράπεζες, οριακή άνοδος για Eurobank - Επιλεκτική κατοχύρωση κερδών με ισχνούς όγκους και τζίρους
Πτωτικές κινήσεις καταγράφηκαν σήμερα στις ελληνικές τράπεζες με χαμηλούς όγκους.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου τα οποία όμως δεν είναι μεγάλα….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2510 ευρώ με πτώση -1,18% με όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η τελευταία ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 50 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,71 ευρώ με πτώση -1,72% με όγκο 4,8 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τελευταία τιμή ΑΜΚ του 2015 στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 97 εκατ τεμαχίων και αγοράς 4 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1680 ευρώ με πτώση -0,59% με όγκο 9,1 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 34 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5960 ευρώ με άνοδο +0,51% με όγκο 1,92 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με πτώση -2,38% με όγκο 100 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 95 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,18 ευρώ με πτώση -1,5% με αποτίμηση 222 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 – Ξεχώρισαν πτωτικά η Coca Cola, ΟΤΕ, ΔΕΗ
Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να παραμένουν καθηλωμένοι.
Σήμερα ξεχώρισαν πτωτικά η Coca Cola χωρίς ουσιαστικές συναλλαγές, η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 24,85 ευρώ με πτώση -1,23% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,11 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,73 ευρώ με πτώση -1,91% και αποτίμηση 4,27 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,13 ευρώ με πτώση -1,57% και κεφαλαιοποίηση 726 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,86 ευρώ με πτώση -0,89% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,82 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,00 ευρώ με άνοδο +0,26% με την αποτίμηση στα 1,27 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 24,17 ευρώ με πτώση -0,12% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,86 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,25 ευρώ με πτώση -0,94% και κεφαλαιοποίηση 1,6 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 16,00 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,13 ευρώ με πτώση -2,48% και κεφαλαιοποίηση 1,92 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1580 ευρώ με πτώση -3,07% και όγκο 945 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 148 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,99 ευρώ με πτώση -0,99%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 817 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,39 ευρώ με πτώση -2,11% και αποτίμηση 246 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,1 ευρώ με πτώση -1,06% και αποτίμηση 327 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,79 ευρώ με πτώση -1,14% και αποτίμηση 556 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,92 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 321 εκατ. ευρώ.
Συντήρηση δυνάμεων στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 6,68%, το ετήσιο 8% - Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,84%
Συντήρηση δυνάμεων καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα, ωστόσο η γενική αίσθηση είναι ότι η αγορά θα βελτιωθεί περαιτέρω εάν και εφόσον υπάρξει συμφωνία για το χρέος.
Οι επενδυτές ποντάρουν στο θετικό σενάριο το οποίο όμως θα έχει διακυμάνσεις και θα καθυστερήσει….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 8%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 79,35 με 80,80 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,68% και 6,45%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 647 μονάδες βάσης από 638 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 780 μονάδες βάσης από 820 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 7,8% ή 0,780 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,44 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,22%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,13 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 6,70% απόδοση αγοράς 8% και απόδοση πώλησης 5,65% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ιταλία 2,27% και Πορτογαλία 3,84%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 18/4 στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Οι αναφορές των στελεχών της ΕΚΤ ότι τους προβληματίζει η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων ανέκοψε το ανοδικό κύμα στις αποδόσεις οι οποίες ωστόσο παραμένουν στα υψηλά έτους.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/4/2017 στο +0,1770% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,91% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,84% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,68% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,27% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Στις τράπεζες πλην Eurobank, σημειώθηκαν απώλειες έως -2% χωρίς όμως καμία ένδειξη πανικού, πρόκειται για φυσιολογικές ρευστοποιήσεις ενώ στον FTSE 25 ξεχώρισε η πτώση άνευ ουσιαστικών συναλλαγών στην Coca Cola με -1,23%.
Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών στις 8 Ιουνίου στην Βρετανία από την πρωθυπουργό Theresa May, δημιουργεί ένα επιπλέον κλίμα ανασφάλειας ενώ έκδηλες είναι οι ανησυχίες για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και τον ρόλο του ΔΝΤ.
Υπάρχει μια ανησυχία ότι το ΔΝΤ δεν θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα καθώς χωρίς άμεσα μέτρα δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμο το χρέος.
Το ελληνικό χρηματιστήριο για να μπορέσει να κινηθεί προς τις 730 με 750 μονάδες που είναι ο στόχος για το 2017 θα πρέπει να διευθετηθεί το χρέος με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί βιώσιμο.
Στρατηγικά το χρηματιστήριο είναι για πάνω και προφανώς ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι το ψυχολογικό όριο των 700 μονάδων και με την συμφωνία 730-750 μονάδες δηλαδή περιθώριο ανόδου +10% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Στις 21 με 23 Απριλίου στην εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ απαιτείται κάποιας μορφής συμφωνία για το ελληνικό χρέος και μόνο υπό αυτό τον όρο το ελληνικό χρηματιστήριο θα σπάσει τα κρίσιμα τεχνικά σημεία αντίστασης αρχής γενόμενης το ψυχολογικό όριο των 700 μονάδων.
Εάν αντιθέτως δεν υπάρξει κάποιο φως για το χρέος στις 21 με 23 Απριλίου τότε η αγορά θα διορθώσει προς τις 630 μονάδες αρχικά.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν περιθώρια ανόδου αλλά με ξεκάθαρο τρόπο έχουμε αναφέρει ότι δεν είναι μεγάλα.
Το πολύ +30% με +35% στο πολύ καλό σενάριο που θεωρητικά θα μπορούσαν να καταγραφούν μέσα σε μια ημέρα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 677,30 μονάδες με πτώση -0,92% έχοντας υψηλό στις 683,85 μονάδες και χαμηλό στις 673,91 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 22 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 27,2 εκατ. τεμάχια, με τα 23 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,1 εκ. τεμάχια στα warrants
Οδηγός ο Τραπεζικός Δείκτης για τη συνέχεια της ανοδικής κίνησης στην αγορά - Κρίσιμη παραμένει η περιοχή των 770 - 800 μονάδων
Με εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +0,37%, στις 683,57 μονάδες έκλεισε στη συνεδρίαση της 13/4 ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,07%, κλείνοντας στις 772,35 μονάδες.
Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της προγούμενης εβδομάδας γεγονός το οποίο λειτούργησε αποτρεπτικά στη συνέχεια της ανοδικής κίνησης του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος συνεχίζει να κινείται εντός της κρίσιμης περιοχής των 770 - 800 μονάδων, ενώ ζητούμενη παραμένει η ανοδική διαφυγή του από την αντίσταση των 810 μονάδων για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης στις τραπεζικές μετοχές και κατά συνέπεια στην αγορά...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 689 και 695 μονάδες και η στήριξη στις 677 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 790 και 810 μονάδες και η στήριξη στις 760 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,26 και 0,268 ευρώ και η στήριξη στα 0,25 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,78 και 1,85 ευρώ και η στήριξη στα 1,72 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,607 και 0,621 ευρώ και η στήριξη στα 0,586 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,174 και 0,18 ευρώ και η στήριξη στα 0,166 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1832 και 1849 μονάδες και η στήριξη στις 1808 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως δεδομένης της χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας δεν αναμένεται σημαντική διαφοροποίηση στην εικόνα της αγοράς ωστόσο η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην κρίσιμη περιοχή των 770 - 800 μονάδων χρήζει προσοχής καθώς μόνο η ανοδική διαφυγή από αυτήν θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές....
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω της στήριξης των 760 μονάδων και στην αντίσταση των 790 μονάδων καθώς και στην παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω της στήριξης των 677 μονάδων...
Πιθανή διόρθωση έως αυτά τα επίπεδα θεωρείται θεμιτή και δεν επηρεάζει την ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης των δεικτών ωστόσο καλό θα ήταν ο Τραπεζικός Δείκτης να παραμείνει εντός της κρίσιμης περιοχής των 770 - 800 μονάδων με στόχο την επαναπροσέγγιση και την ανοδική διάσπαση της αντίστασης των 810 μονάδων προσεχώς...
Πτωτικά κινήθηκαν οι τράπεζες, οριακή άνοδος για Eurobank - Επιλεκτική κατοχύρωση κερδών με ισχνούς όγκους και τζίρους
Πτωτικές κινήσεις καταγράφηκαν σήμερα στις ελληνικές τράπεζες με χαμηλούς όγκους.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου τα οποία όμως δεν είναι μεγάλα….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2510 ευρώ με πτώση -1,18% με όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η τελευταία ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 50 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,71 ευρώ με πτώση -1,72% με όγκο 4,8 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τελευταία τιμή ΑΜΚ του 2015 στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 97 εκατ τεμαχίων και αγοράς 4 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1680 ευρώ με πτώση -0,59% με όγκο 9,1 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 34 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5960 ευρώ με άνοδο +0,51% με όγκο 1,92 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με πτώση -2,38% με όγκο 100 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 95 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,18 ευρώ με πτώση -1,5% με αποτίμηση 222 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 – Ξεχώρισαν πτωτικά η Coca Cola, ΟΤΕ, ΔΕΗ
Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να παραμένουν καθηλωμένοι.
Σήμερα ξεχώρισαν πτωτικά η Coca Cola χωρίς ουσιαστικές συναλλαγές, η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 24,85 ευρώ με πτώση -1,23% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,11 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,73 ευρώ με πτώση -1,91% και αποτίμηση 4,27 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,13 ευρώ με πτώση -1,57% και κεφαλαιοποίηση 726 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,86 ευρώ με πτώση -0,89% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,82 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,00 ευρώ με άνοδο +0,26% με την αποτίμηση στα 1,27 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 24,17 ευρώ με πτώση -0,12% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,86 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,25 ευρώ με πτώση -0,94% και κεφαλαιοποίηση 1,6 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 16,00 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,13 ευρώ με πτώση -2,48% και κεφαλαιοποίηση 1,92 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1580 ευρώ με πτώση -3,07% και όγκο 945 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 148 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,99 ευρώ με πτώση -0,99%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 817 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,39 ευρώ με πτώση -2,11% και αποτίμηση 246 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,1 ευρώ με πτώση -1,06% και αποτίμηση 327 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,79 ευρώ με πτώση -1,14% και αποτίμηση 556 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,92 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 321 εκατ. ευρώ.
Συντήρηση δυνάμεων στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 6,68%, το ετήσιο 8% - Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,84%
Συντήρηση δυνάμεων καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα, ωστόσο η γενική αίσθηση είναι ότι η αγορά θα βελτιωθεί περαιτέρω εάν και εφόσον υπάρξει συμφωνία για το χρέος.
Οι επενδυτές ποντάρουν στο θετικό σενάριο το οποίο όμως θα έχει διακυμάνσεις και θα καθυστερήσει….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 8%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 79,35 με 80,80 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,68% και 6,45%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 647 μονάδες βάσης από 638 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 780 μονάδες βάσης από 820 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 7,8% ή 0,780 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,44 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,22%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,13 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 6,70% απόδοση αγοράς 8% και απόδοση πώλησης 5,65% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ιταλία 2,27% και Πορτογαλία 3,84%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 18/4 στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Οι αναφορές των στελεχών της ΕΚΤ ότι τους προβληματίζει η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων ανέκοψε το ανοδικό κύμα στις αποδόσεις οι οποίες ωστόσο παραμένουν στα υψηλά έτους.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/4/2017 στο +0,1770% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,91% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,84% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,68% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,27% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών