Οι μετοχές των τραπεζών παρά την στασιμότητα στην αγορά...προσπάθησαν να διαφοροποιηθούν, βοηθούν μερικώς και τα τεχνικά σημεία αντίστασης
(upd24) Τα φλέγοντα ζητήματα της δεύτερης αξιολόγησης και της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους ανακόπτουν την ανοδικότητα στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο ωστόσο βρίσκεται πέριξ των κρίσιμης τεχνικά ζώνης των 680 μονάδων.
Οι κρίσιμες αποφάσεις για τις βραχυχρόνιες κινήσεις θα ληφθούν στις 24 Απριλίου οπότε και θα υπάρχει σαφής εικόνα μετά το 3ήμερο 21 με 23/4 τι πρόκειται να συμβεί με το χρέος και τον ρόλο του ΔΝΤ.
Στις 24 Απριλίου θα καθοριστεί η επενδυτική στρατηγική εάν δηλαδή πρέπει να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις long ή να υπάρξουν κινήσεις short.
Στις τράπεζες σημειώθηκαν κέρδη χωρίς τζίρους, η Alpha bank ξεχώρισε σήμερα σε κέρδη έως +2% επίσης και η Eurobank +3% που συνεχίζει να είναι ανθεκτική με καλή επενδυτική συμπεριφορά.....
Στον FTSE 25 η πλειοψηφία των μετοχών υποχώρησε χωρίς όμως ουσιαστική συναλλακτική δραστηριότητα.
Το ελληνικό χρηματιστήριο για να μπορέσει να κινηθεί προς τις 730 με 750 μονάδες που είναι ο στόχος για το 2017 θα πρέπει να διευθετηθεί το χρέος με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί βιώσιμο.
Στρατηγικά το χρηματιστήριο είναι για πάνω και προφανώς ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι το ψυχολογικό όριο των 700 μονάδων και με την συμφωνία 730-750 μονάδες δηλαδή περιθώριο ανόδου +10% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν περιθώρια ανόδου αλλά με ξεκάθαρο τρόπο έχουμε αναφέρει ότι δεν είναι μεγάλα.
Το πολύ +30% με +35% που θεωρητικά θα μπορούσαν να καταγραφούν μέσα σε μια ημέρα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με διακυμάνσεις με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 678,96 μονάδες με άνοδο +0,25% έχοντας υψηλό στις 681,75 μονάδες και χαμηλό στις 675,44 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 30,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 33,4 εκατ. τεμάχια, με τα 28 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 65 χιλ. τεμάχια στα warrants
Ενθαρρυντική η επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη εντός της περιοχής των 770 - 800 μονάδων για τη συνέχεια στην αγορά...
Με απώλειες της τάξης του -0,92%, στις 677,30 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -1,01% κλείνοντας στις 764,55 μονάδες.
Τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης διακράτησαν τις στηρίξεις τις οποίες είχαμε επισημάνει διατηρώντας έτσι την ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης τους...
Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και η εμφανής αποχή των ξένων επενδυτών συνεχίζουν να πλήττουν την αγορά η οποία βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης στα τρέχοντα επίπεδα διατηρώντας το ανοδικό momentum ενώ το σήμα για τη συνέχεια ή όχι της ανοδικής κίνησης αναμένεται να δώσει ο Τραπεζικός Δείκτης ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει εκ νέου τη δύσκολη περιοχή των 770 - 810 μονάδων της οποίας η διάσπαση θεωρείται απαραίτητη για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης στις τραπεζικές μετοχές...
Θυμίζουμε πως η τελευταία φορά που ο Τραπεζικός Δείκτης προσέγγισε την αντίσταση των 800 μονάδων ήταν στη συνεδρίαση της 12/4 όπου έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 798,44 μονάδων αδυνατώντας στις επόμενες συνεδριάσεις να κινηθεί υψηλότερα ,επιβεβαιώνοντας απόλυτα τη δυσκολία της συγκεκριμένης αντίστασης, διακρατώντας όμως από την άλλη πλευρά τις απαραίτητες στηρίξεις διατηρώντας έτσι την ανοδικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum, γεγονός το οποίο μας προϊδεάζει για μία νέα προσπάθεια επαναπροσέγγισης της κρίσιμης περιοχής των 800 - 810 μονάδων προσεχώς...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 688 και 698 μονάδες και η στήριξη στις 672 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 785 και 805 μονάδες και η στήριξη στις 753 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,258 και 0,267 ευρώ και η στήριξη στα 0,248 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,76 και 1,84 ευρώ και η στήριξη στα 1,69 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,609 και 0,619 ευρώ και η στήριξη στα 0,588 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,175 και 0,181 ευρώ και η στήριξη στα 0,165 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1838 και 1858 μονάδες και η στήριξη στις 1794 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η προσπάθεια διακράτησης των βραχυπρόθεσμων στηρίξεων των δεικτών μας προϊδεάζουν για μία αντίδραση τεχνικής κυρίως μορφής στη σημερινή συνεδρίαση, με τα βλέμματα στραμμένα κυρίως στον Τραπεζικό Δείκτη καθώς συνεχίζει να κινείται εντός της κρίσιμης περιοχής των 770 - 810 μονάδων της οποίας η επαναπροσέγγιση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς....
Τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 785 μονάδων καθώς και στην αντίσταση των 688 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Ανοδικά οι τράπεζες με την Alpha bank και Eurobank στο επίκεντρο – Το βασικό σενάριο είναι ανοδικό αλλά με μικρά περιθώρια
Ήπια κέρδη καταγράφηκαν σήμερα στις ελληνικές τράπεζες με ισχνούς όγκους ενώ η Alpha bank που είχε μείνει στάσιμη για καιρό εμφάνισε μια σχετική κινητικότητα.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου τα οποία όμως δεν είναι μεγάλα….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2560 ευρώ με άνοδο +1,99% με όγκο 9,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και με με όγκο 52 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,75 ευρώ με άνοδο +2,34% με όγκο 4,6 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,70 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 102 εκατ τεμαχίων και αγοράς 1 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1690 ευρώ με άνοδο +0,6% με όγκο 9,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 42 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,61700 ευρώ με άνοδο +3,52% με όγκο 4,5 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0420 ευρώ με άνοδο +2,44% με όγκο 760 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,12 ευρώ με πτώση -0,54% με αποτίμηση 220 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Ξεχώρισαν πτωτικά Motor Oil και ανοδικά η Coca Cola
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να παραμένουν καθηλωμένοι
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 24,96 ευρώ με άνοδο +0,44% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,15 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,67 ευρώ με πτώση -0,69% και αποτίμηση 4,24 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ διαπραγματεύεται στα 3,1 ευρώ με πτώση -0,96% και κεφαλαιοποίηση 719 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,86 ευρώ χωρίς μεταβολή έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,82 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,95 ευρώ με πτώση -0,26% με την αποτίμηση στα 1,26 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 24,23 ευρώ με άνοδο +0,25% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,86 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,27 ευρώ με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,6 ευρώ με πτώση -2,5% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 14,04 ευρώ με πτώση -0,64% και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1590 ευρώ με άνοδο +0,63% και όγκο 1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 149 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,94 ευρώ με πτώση -0,72%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 811 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,37 ευρώ με πτώση -1,44% και αποτίμηση 242 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,18 ευρώ με άνοδο +0,61% και αποτίμηση 329 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,89 ευρώ με άνοδο +1,28% και αποτίμηση 563 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,85 ευρώ με πτώση -1,42% και αποτίμηση 317 εκατ. ευρώ.
Συντήρηση δυνάμεων στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 6,68%, το ετήσιο 8% - Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,84%
Συντήρηση δυνάμεων καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα, ωστόσο η γενική αίσθηση είναι ότι η αγορά θα βελτιωθεί περαιτέρω εάν και εφόσον υπάρξει συμφωνία για το χρέος.
Οι επενδυτές ποντάρουν στο θετικό σενάριο το οποίο όμως θα έχει διακυμάνσεις και θα καθυστερήσει….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 8,29%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 79,46 με 81 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,85% και 6,57%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 657 μονάδες βάσης από 654 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 780 μονάδες βάσης από 820 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 7,8% ή 0,780 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,95 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,12 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 6,95% απόδοση αγοράς 8,29% και απόδοση πώλησης 5,57% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ιταλία 2,24% και Πορτογαλία 3,77%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 19/4 στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Οι αναφορές των στελεχών της ΕΚΤ ότι τους προβληματίζει η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων ανέκοψε το ανοδικό κύμα στις αποδόσεις οι οποίες ωστόσο παραμένουν στα υψηλά έτους.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/4/2017 στο +0,15% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,88% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,77% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,65% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,24% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Οι κρίσιμες αποφάσεις για τις βραχυχρόνιες κινήσεις θα ληφθούν στις 24 Απριλίου οπότε και θα υπάρχει σαφής εικόνα μετά το 3ήμερο 21 με 23/4 τι πρόκειται να συμβεί με το χρέος και τον ρόλο του ΔΝΤ.
Στις 24 Απριλίου θα καθοριστεί η επενδυτική στρατηγική εάν δηλαδή πρέπει να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις long ή να υπάρξουν κινήσεις short.
Στις τράπεζες σημειώθηκαν κέρδη χωρίς τζίρους, η Alpha bank ξεχώρισε σήμερα σε κέρδη έως +2% επίσης και η Eurobank +3% που συνεχίζει να είναι ανθεκτική με καλή επενδυτική συμπεριφορά.....
Στον FTSE 25 η πλειοψηφία των μετοχών υποχώρησε χωρίς όμως ουσιαστική συναλλακτική δραστηριότητα.
Το ελληνικό χρηματιστήριο για να μπορέσει να κινηθεί προς τις 730 με 750 μονάδες που είναι ο στόχος για το 2017 θα πρέπει να διευθετηθεί το χρέος με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί βιώσιμο.
Στρατηγικά το χρηματιστήριο είναι για πάνω και προφανώς ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι το ψυχολογικό όριο των 700 μονάδων και με την συμφωνία 730-750 μονάδες δηλαδή περιθώριο ανόδου +10% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν περιθώρια ανόδου αλλά με ξεκάθαρο τρόπο έχουμε αναφέρει ότι δεν είναι μεγάλα.
Το πολύ +30% με +35% που θεωρητικά θα μπορούσαν να καταγραφούν μέσα σε μια ημέρα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με διακυμάνσεις με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 678,96 μονάδες με άνοδο +0,25% έχοντας υψηλό στις 681,75 μονάδες και χαμηλό στις 675,44 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 30,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 33,4 εκατ. τεμάχια, με τα 28 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 65 χιλ. τεμάχια στα warrants
Ενθαρρυντική η επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη εντός της περιοχής των 770 - 800 μονάδων για τη συνέχεια στην αγορά...
Με απώλειες της τάξης του -0,92%, στις 677,30 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -1,01% κλείνοντας στις 764,55 μονάδες.
Τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης διακράτησαν τις στηρίξεις τις οποίες είχαμε επισημάνει διατηρώντας έτσι την ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης τους...
Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και η εμφανής αποχή των ξένων επενδυτών συνεχίζουν να πλήττουν την αγορά η οποία βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης στα τρέχοντα επίπεδα διατηρώντας το ανοδικό momentum ενώ το σήμα για τη συνέχεια ή όχι της ανοδικής κίνησης αναμένεται να δώσει ο Τραπεζικός Δείκτης ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει εκ νέου τη δύσκολη περιοχή των 770 - 810 μονάδων της οποίας η διάσπαση θεωρείται απαραίτητη για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης στις τραπεζικές μετοχές...
Θυμίζουμε πως η τελευταία φορά που ο Τραπεζικός Δείκτης προσέγγισε την αντίσταση των 800 μονάδων ήταν στη συνεδρίαση της 12/4 όπου έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 798,44 μονάδων αδυνατώντας στις επόμενες συνεδριάσεις να κινηθεί υψηλότερα ,επιβεβαιώνοντας απόλυτα τη δυσκολία της συγκεκριμένης αντίστασης, διακρατώντας όμως από την άλλη πλευρά τις απαραίτητες στηρίξεις διατηρώντας έτσι την ανοδικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum, γεγονός το οποίο μας προϊδεάζει για μία νέα προσπάθεια επαναπροσέγγισης της κρίσιμης περιοχής των 800 - 810 μονάδων προσεχώς...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 688 και 698 μονάδες και η στήριξη στις 672 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 785 και 805 μονάδες και η στήριξη στις 753 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,258 και 0,267 ευρώ και η στήριξη στα 0,248 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,76 και 1,84 ευρώ και η στήριξη στα 1,69 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,609 και 0,619 ευρώ και η στήριξη στα 0,588 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,175 και 0,181 ευρώ και η στήριξη στα 0,165 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1838 και 1858 μονάδες και η στήριξη στις 1794 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η προσπάθεια διακράτησης των βραχυπρόθεσμων στηρίξεων των δεικτών μας προϊδεάζουν για μία αντίδραση τεχνικής κυρίως μορφής στη σημερινή συνεδρίαση, με τα βλέμματα στραμμένα κυρίως στον Τραπεζικό Δείκτη καθώς συνεχίζει να κινείται εντός της κρίσιμης περιοχής των 770 - 810 μονάδων της οποίας η επαναπροσέγγιση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς....
Τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 785 μονάδων καθώς και στην αντίσταση των 688 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Ανοδικά οι τράπεζες με την Alpha bank και Eurobank στο επίκεντρο – Το βασικό σενάριο είναι ανοδικό αλλά με μικρά περιθώρια
Ήπια κέρδη καταγράφηκαν σήμερα στις ελληνικές τράπεζες με ισχνούς όγκους ενώ η Alpha bank που είχε μείνει στάσιμη για καιρό εμφάνισε μια σχετική κινητικότητα.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου τα οποία όμως δεν είναι μεγάλα….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2560 ευρώ με άνοδο +1,99% με όγκο 9,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και με με όγκο 52 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,75 ευρώ με άνοδο +2,34% με όγκο 4,6 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,70 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 102 εκατ τεμαχίων και αγοράς 1 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1690 ευρώ με άνοδο +0,6% με όγκο 9,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 42 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,61700 ευρώ με άνοδο +3,52% με όγκο 4,5 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0420 ευρώ με άνοδο +2,44% με όγκο 760 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,12 ευρώ με πτώση -0,54% με αποτίμηση 220 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Ξεχώρισαν πτωτικά Motor Oil και ανοδικά η Coca Cola
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να παραμένουν καθηλωμένοι
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 24,96 ευρώ με άνοδο +0,44% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,15 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,67 ευρώ με πτώση -0,69% και αποτίμηση 4,24 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ διαπραγματεύεται στα 3,1 ευρώ με πτώση -0,96% και κεφαλαιοποίηση 719 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,86 ευρώ χωρίς μεταβολή έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,82 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,95 ευρώ με πτώση -0,26% με την αποτίμηση στα 1,26 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 24,23 ευρώ με άνοδο +0,25% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,86 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,27 ευρώ με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,6 ευρώ με πτώση -2,5% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 14,04 ευρώ με πτώση -0,64% και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1590 ευρώ με άνοδο +0,63% και όγκο 1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 149 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,94 ευρώ με πτώση -0,72%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 811 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,37 ευρώ με πτώση -1,44% και αποτίμηση 242 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,18 ευρώ με άνοδο +0,61% και αποτίμηση 329 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,89 ευρώ με άνοδο +1,28% και αποτίμηση 563 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,85 ευρώ με πτώση -1,42% και αποτίμηση 317 εκατ. ευρώ.
Συντήρηση δυνάμεων στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 6,68%, το ετήσιο 8% - Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,84%
Συντήρηση δυνάμεων καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα, ωστόσο η γενική αίσθηση είναι ότι η αγορά θα βελτιωθεί περαιτέρω εάν και εφόσον υπάρξει συμφωνία για το χρέος.
Οι επενδυτές ποντάρουν στο θετικό σενάριο το οποίο όμως θα έχει διακυμάνσεις και θα καθυστερήσει….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 8,29%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 79,46 με 81 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,85% και 6,57%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 657 μονάδες βάσης από 654 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 780 μονάδες βάσης από 820 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 7,8% ή 0,780 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,95 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,12 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 6,95% απόδοση αγοράς 8,29% και απόδοση πώλησης 5,57% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ιταλία 2,24% και Πορτογαλία 3,77%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 19/4 στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Οι αναφορές των στελεχών της ΕΚΤ ότι τους προβληματίζει η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων ανέκοψε το ανοδικό κύμα στις αποδόσεις οι οποίες ωστόσο παραμένουν στα υψηλά έτους.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/4/2017 στο +0,15% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,88% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,77% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,65% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,24% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών